2024上半年度全球储能电芯及系统排名

储能行业超级“内卷”的当下，储能电池容量已由最初的280Ah、314Ah狂奔向500Ah+，一场大容量电芯的比拼正激烈上演。

# 撰文 | 品茶煮酒    编审 | 宇傅

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概述

Summarize

InfoLink Consulting发布了全球锂电池供应链数据库的最新数据。

关于储能电芯，InfoLink全球锂电池供应链数据库显示，2024年上半年全球储能电芯出货量达114.5 GWh，其中大型储能（包括工商业用途）为101.9 GWh，小型储能（包括通讯用途）为12.6 GWh。上半年储能电芯市场经历了起伏，总体呈现稳健增长趋势，同比增长了33.6%。

■ 2024年上半年储能电芯排名（InfoLink全球锂电池供应链数据库）

2024年上半年储能电芯总出货量排名前五的企业分别是宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。宁德时代凭借着特斯拉、Fluence等优质客户订单，继续稳坐行业领先地位；亿纬锂能稳步实现了头部客户的全覆盖，订单逐步释放，稳居行业第二。

上半年，竞争依旧激烈，行业集中度保持在较高水平。2024年上半年CR10指数达到91.0%，与一季度基本持平，保持在历史较高水平。同时，由于龙头企业的稳定表现，行业CR5指数为73.2%，较一季度上升了1.8%。在行业排名第六至第十的企业中，中创新航表现明显，持续对行业前五名构成冲击。此外，韩国企业三星SDI和LG的出货表现疲软，两者的出货市场份额已降至约5%左右。

■ 2024年上半年储能电芯出货排名（InfoLink全球锂电池供应链数据库）

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大型储能

Large-scale energy storage

大型储能部分，排名前五的企业包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧和比亚迪。行业前两名企业具有显著的领先优势，宁德时代的出货量超过40 GWh，亿纬锂能的出货量接近15 GWh。而其余三家企业的出货量均在10 GWh以内，且彼此之间的差距较小。

在上半年，大型储能市场的电芯出货量受到630抢装行情的推动，保持高速增长，同比增长速度达44.3%。此外，全球大型储能市场中，300Ah及以上产品的市场份额已接近30%。在第二季度，主流储能厂商已开始推出300Ah及以上产品，部分厂商的300Ah及以上产品的出货量占比已超过50%。

■ 2024年上半年大储（含工商）电芯出货排名（InfoLink全球锂电池供应链数据库）

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小型储能

Small-scale energy storage

小型储能部分，排名前五的企业包括亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、比亚迪和国轩高科。小型储能行业的竞争持续激烈，行业集中度进一步降低。2024年上半年全球小型储能市场的CR5指数为70.3%，较第一季度下降了6.9%。

同时，行业的头部格局仍然不够稳定。亿纬锂能的市场份额超过25%，继续位居榜首；瑞浦兰钧持续稳定表现，市场份额接近20%。第三至第五名企业的市场份额在7%至10%之间。昔日的行业领导者新能安的市场份额略有回升，重新跻身前三；而国轩高科凭借在通讯基站领域的出色表现，成功挤身前五。

■ 2024年上半年小储（含通讯）电芯出货排名（InfoLink全球锂电池供应链数据库）

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储能系统

Energy storage systems

在这次系统集成商榜单中，不论是在交流侧还是直流侧，排名前两的厂商都处于领先地位，与其后的竞争对手拉开明显差距。第三至第五名的出货量相对接近，这些企业的行业地位尚需巩固。

宁德时代：在直流侧，其系统出货量占据电芯出货量比重逐步提高，其系统集成能力逐渐展现，这次稳居全球直流侧第一位。

比亚迪：凭借出色的全球经营能力，国内外出货量均有平衡增长，这次位居全球直流侧第二位。

海博思创：作为系统集成老牌参与者，长期处于行业前沿，这次位列全球直流侧第三位。目前国内市场占比较高，下半年将重点关注其海外业务扩展。

■ 2024年上半年系统集成商（直流侧）排名（InfoLink全球锂电池供应链数据库）

特斯拉：在全球享有广泛知名度。今年以来，价格策略相对激进，订单储备良好，这次排名全球交流侧第一。下半年将密切关注上海储能超级工厂建设进展。

阳光电源：具备出色的供应链管理能力和完善的海外渠道布局，这次位列全球交流侧第二。下半年将重点关注沙特7.8 GWh项目的交付进度。

中车株洲所：凭借中国市场出色的业绩表现，这次位列全球交流侧第三。下半年将密切追踪其海外市场拓展情况。

■ 2024年上半年系统集成商（交流侧）排名（InfoLink全球锂电池供应链数据库）

总体而言，储能产业链的电芯和系统集成环节的格局仍不太明朗，整个行业在不断震荡中前行。在内部竞争激烈的市场环境下，各厂商都在谋求新的增长逻辑，有些寻求海外市场，有些则寻求垂直一体化。

然而，当前的竞争态势使得容错空间较小，厂商应结合实际情况，谨慎规划发展策略，稳扎稳打，避免错误。对于未来发展，应避免线性外推思维，充分考虑市场的难点，做好充分准备，度过难关。

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