大数跨境

2024上半年度全球储能电芯及系统排名

2024上半年度全球储能电芯及系统排名 华若汀电能先锋
2024-08-07
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导读:储能行业超级“内卷”的当下,储能电池容量已由最初的280Ah、314Ah狂奔向500Ah+,一场大容量电芯的比拼正激烈上演。
储能行业超级“内卷”的当下,储能电池容量已由最初的280Ah、314Ah狂奔向500Ah+,一场大容量电芯的比拼正激烈上演。

# 撰文 | 品茶煮酒    编审 | 宇傅

01

概述

Summarize


InfoLink Consulting发布了全球锂电池供应链数据库的最新数据。

关于储能电芯,InfoLink全球锂电池供应链数据库显示,2024年上半年全球储能电芯出货量达114.5 GWh,其中大型储能(包括工商业用途)为101.9 GWh,小型储能(包括通讯用途)为12.6 GWh。上半年储能电芯市场经历了起伏,总体呈现稳健增长趋势,同比增长了33.6%。

 2024年上半年储能电芯排名(InfoLink全球锂电池供应链数据库)

2024年上半年储能电芯总出货量排名前五的企业分别是宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能和比亚迪。宁德时代凭借着特斯拉、Fluence等优质客户订单,继续稳坐行业领先地位;亿纬锂能稳步实现了头部客户的全覆盖,订单逐步释放,稳居行业第二。

上半年,竞争依旧激烈,行业集中度保持在较高水平。2024年上半年CR10指数达到91.0%,与一季度基本持平,保持在历史较高水平。同时,由于龙头企业的稳定表现,行业CR5指数为73.2%,较一季度上升了1.8%。在行业排名第六至第十的企业中,中创新航表现明显,持续对行业前五名构成冲击。此外,韩国企业三星SDI和LG的出货表现疲软,两者的出货市场份额已降至约5%左右。

 2024年上半年储能电芯出货排名(InfoLink全球锂电池供应链数据库

02

大型储能

Large-scale energy storage


大型储能部分,排名前五的企业包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧和比亚迪。行业前两名企业具有显著的领先优势,宁德时代的出货量超过40 GWh,亿纬锂能的出货量接近15 GWh。而其余三家企业的出货量均在10 GWh以内,且彼此之间的差距较小。

在上半年,大型储能市场的电芯出货量受到630抢装行情的推动,保持高速增长,同比增长速度达44.3%。此外,全球大型储能市场中,300Ah及以上产品的市场份额已接近30%。在第二季度,主流储能厂商已开始推出300Ah及以上产品,部分厂商的300Ah及以上产品的出货量占比已超过50%。

 2024年上半年大储(含工商)电芯出货排名(InfoLink全球锂电池供应链数据库)

03

小型储能

Small-scale energy storage


小型储能部分,排名前五的企业包括亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、比亚迪和国轩高科。小型储能行业的竞争持续激烈,行业集中度进一步降低。2024年上半年全球小型储能市场的CR5指数为70.3%,较第一季度下降了6.9%。

同时,行业的头部格局仍然不够稳定。亿纬锂能的市场份额超过25%,继续位居榜首;瑞浦兰钧持续稳定表现,市场份额接近20%。第三至第五名企业的市场份额在7%至10%之间。昔日的行业领导者新能安的市场份额略有回升,重新跻身前三;而国轩高科凭借在通讯基站领域的出色表现,成功挤身前五。


 2024年上半年小储(含通讯)电芯出货排名(InfoLink全球锂电池供应链数据库)

04

储能系统

Energy storage systems


在这次系统集成商榜单中,不论是在交流侧还是直流侧,排名前两的厂商都处于领先地位,与其后的竞争对手拉开明显差距。第三至第五名的出货量相对接近,这些企业的行业地位尚需巩固。

宁德时代:在直流侧,其系统出货量占据电芯出货量比重逐步提高,其系统集成能力逐渐展现,这次稳居全球直流侧第一位。

比亚迪:凭借出色的全球经营能力,国内外出货量均有平衡增长,这次位居全球直流侧第二位。

海博思创:作为系统集成老牌参与者,长期处于行业前沿,这次位列全球直流侧第三位。目前国内市场占比较高,下半年将重点关注其海外业务扩展。

 2024年上半年系统集成商(直流侧)排名(InfoLink全球锂电池供应链数据库)

特斯拉:在全球享有广泛知名度。今年以来,价格策略相对激进,订单储备良好,这次排名全球交流侧第一。下半年将密切关注上海储能超级工厂建设进展。

阳光电源:具备出色的供应链管理能力和完善的海外渠道布局,这次位列全球交流侧第二。下半年将重点关注沙特7.8 GWh项目的交付进度。

中车株洲所:凭借中国市场出色的业绩表现,这次位列全球交流侧第三。下半年将密切追踪其海外市场拓展情况。

 2024年上半年系统集成商(交流侧)排名(InfoLink全球锂电池供应链数据库)

总体而言,储能产业链的电芯和系统集成环节的格局仍不太明朗,整个行业在不断震荡中前行。在内部竞争激烈的市场环境下,各厂商都在谋求新的增长逻辑,有些寻求海外市场,有些则寻求垂直一体化。

然而,当前的竞争态势使得容错空间较小,厂商应结合实际情况,谨慎规划发展策略,稳扎稳打,避免错误。对于未来发展,应避免线性外推思维,充分考虑市场的难点,做好充分准备,度过难关。


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