作者/编辑：Don
来自芯八哥第610篇原创文章。
本文共2073字，预估阅读时间6分钟
市场头条
中美达成临时关税削减协议，短期内关税战暂缓，供应链利好明显。
元器件供应链市场头条回顾
资料来源：各公司最新信息、芯八哥整理
市场数据
从最新数据看，中国消费电子和家电波动明显，汽车、工业、光伏、储能增长强劲，通信设备保持低迷。
3月主要终端产量同比增速一览
资料来源：国家统计局、工信部、芯八哥整理
1、消费电子需求稳定
受国补和季节调整影响，中国智能手机、PC等主要品类产量上升明显。
具体看，3月中国智能手机产量1.11亿台，同比增长7.0%。
截至2024年3月中国智能手机产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
智能手表方面，3月中国产量达444.4万台，同比增长-32.8%。
截至2024年3月中国智能手表产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
服务机器人方面，3月中国产量91.9万套，同比增长5.8%。
截至2024年3月中国服务机器人产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
电子计算机整机（包含PC及服务器等）方面，3月中国产量3439.6万台，同比增长9.3%。
截至2024年3月中国电子计算机整机产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
2、汽车供需增长强劲
汽车产销量保持增长，新能源汽车尤为强劲。
具体看，3月中国汽车产销分别为304.5、291.6万辆，同比上升8.4%和8.2%。
截至2024年3月中国汽车产销量及增速
资料来源：统计局、中汽协、芯八哥整理
新能源汽车方面，3月中国新能源汽车产销分别为129.8、123.7万辆，同比分别增长40.6%和41.0%，引领全球电车增长。
截至2024年3月中国新能源汽车产销量及增速
资料来源：统计局、中汽协、芯八哥整理
3、工业机器人复苏加速
工业机器人产量6.2万套，同比增长16.7%，连续多月保持同比增长，中国市场需求复苏加速。
截至2024年3月中国工业机器人产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
4、新能源产量延续高增
具体看，3月中国光伏电池产量78.4GW，同比增长23.6%。
截至2024年3月中国光伏电池产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
动力和储能电池方面，3月中国产量为11.8万兆瓦时，同比增长54.3%。
截至2024年3月中国动力和储能电池产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
5、通信设备需求低迷
通信市场需求低迷，移动通信基站设备产量35.7万块，同比下降9.8%。
截至2024年3月中国移动通信基站设备产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
6、家电产量小幅波动
受家电国补政策拉动，家电类产品产量上升，部分有波动。
具体看，3月中国彩电产量1793.2万台，同比下降2.4%。
截至2024年3月中国彩电产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
3月中国空调产量3371.2万台，同比增长11.9%。
截至2024年3月中国空调备产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
3月中国冰箱产量938.4万台，同比下降4.3%。
图表：截至2024年3月中国冰箱产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
3月中国洗衣机产量1100.2万台，同比增长16.5%。
截至2024年3月中国洗衣机产量及增速
资料来源：统计局、芯八哥整理
产业政策
5月，中美达成临时关税削减协议，但半导体尤其AI领域管制持续升级。
5月电子元器件产业政策回顾
资料来源：芯八哥整理
产业洞察
关税政策持续冲击全球汽车产业，日系为代表影响较大。关注鸿蒙PC发布对于供应链影响。
5月半导体及销售市场洞察
资料来源：芯八哥
特别观察
中美关税战暂缓，供应链重构持续
5月12日，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布。中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。
此外，双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。
近期美国对华关税政策一览
资料来源：芯八哥整理
结合芯片现货市场行情，TI、ADI、Intel、Skyworks、Qorvo等为代表的厂商市占率较高，虽然基本都有替代产品，但短期内现货市场或将迎来一定冲击，其中TI、ADI等模拟大厂产品最受关注。
关税调整下半导体供应链订单及价格走势预测
资料来源：各公司财报及官网、芯八哥整理
总的来看，本次双方经贸高层会谈都属释放了重要利好信息，短期全球半导体供应链迎来实质性缓和，但中美间半导体及相关产业的博弈将长期的过程，供应链重构和变革仍在持续。
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