行业快讯|全球面临“缺芯”危机，我国芯片行业爆发人才回流热潮

俄乌局势升温，2月21日晚，俄罗斯总统普京下令，俄军进入乌克兰东部的顿巴斯维持和平，同时普京也承认乌克兰东部2个分离共和国是独立实体。当地时间24日，乌克兰最高拉达（议会）通过乌克兰全境进入战时状态的决定。半导体市场趋势研究公司台湾TrendForce表示，如果乌克兰和俄罗斯发生冲突，半导体制造成本可能会上升，并转嫁到半导体价格上。

近几年，集成电路产业在中国受到越来越多的关注，不仅因为集成电路是所有电子产品的必需品，也是由于近些年供应链失衡，使芯片紧缺成为国内诸多相关企业直面的难题。同时，为了彻底解决芯片“卡脖子”问题，半导体国产替代浪潮开始涌动。如今又到了两会时期，对于国内的芯片问题，诸多人大代表也给出了自己的提案。

可以发现两会建议大多归纳于两个方向，一是稳定市场发展，解决当前“缺芯”问题。二是加速芯片自主可控研发进程，确立长期发展规划。可以看出都较为务实，业内都希望能够打造健康可持续的产业生态，提升国产芯片的技术竞争力。

据韩媒报道，截至2021年12月，韩国在包含半导体、显示器、汽车、电器电子、机械金属和基础化学共六大领域的100个核心战略项目上，对日本的依赖度持续降低，从2019年12月的30.9%，下降至2021年12月的24.9%。

无论如何，如今日本依然是全球最大的半导体材料出口国，光掩膜版、光刻胶、高纯度氟化氢等在全球市场中占比都超过70%。虽然目前韩国企业在半导体材料国产替代上都开始大量投入，但要完全摆脱对日本的依赖恐怕在短期内依然不太可能实现

在全球半导体领域专家，前6名也是我们华人，而常林就是其中在芯片领域有着突出成就的顶尖人才，这位来自山东的博士在美留学，如今决定回归自己的祖国，却受到了加州大学的极力挽留，但常林还是毅然决然地选择拒绝，常林表示国内芯片领域发展迅速，如今芯片产业链更是不断完善，所以他看到了希望，看到了中国的未来，也看到了自己实现理想的国度，所以他要回国，为咱们祖国贡献自己的力量，为咱们芯片产业的发展出一份力。

常林还带回了众多芯片相关的核心技术和科研成果，比如超窄线宽的激光器，是实现线宽为一赫兹的激光器，不仅做到了光子芯片激光器很难达到的精度，更是现在全球噪声最低的集成激光器，还有光频梳受制于成本的解决方案

自2021年年底至今，A股市场普跌20-30%，半导体行业跟随市场大幅下跌后，价值凸显。2022年3月9日市场大幅反弹，我们继续强调半导体行业的投资机会，精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的，主要观点如下：

半导体行业是未来科技行业投资主轴。中美G2的大国博弈下，展望未来，我们认为国产替代和创新浪潮将是未来中国半导体行业的重要驱动力。

（1）国产替代：随着美国对于华为、中兴、中芯国际等中国企业的持续打压，以华为为首的中国科技企业正在逐步在半导体供应链推进国产替代。

（2）智能创新：未来5G时代是万物智能的时代，5G+AICDE将激发产业级互联网海量的应用空间，智能汽车、风光电储等新能源、物联网、VRAR对半导体需求巨大。

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