NEPCON行业洞察（6月刊）

1－5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长21.5%，增速比上年同期加快17.8个百分点，近两年复合增长率为12.2%。5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，增速比上年同期加快1.9个百分点，近两年复合增长率为11.7%。

1－5月，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长21.3%，增速比上年同期加快19.8个百分点。5月，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长6.7%，增速比上年同期回落6.0个百分点。

1－5月，电子信息制造业固定资产投资同比增长27.6%，增速比上年同期加快20.7个百分点。

5月，主要产品中，手机产量1.3亿台，同比增长16.9%，其中智能手机产量1亿台，同比增长9.6%；微型计算机设备产量3614万台，同比增长10.8%；集成电路产量298.7亿块，同比增长37.6%。

据海关统计，1－5月，我国出口笔记本电脑8739万台，同比增长53.6%；出口手机3.8亿台，同比增长24%；出口集成电路1263亿个，同比增长39.6%；进口集成电路2604亿个，同比增长30.0%。

今年 5 月，国内市场手机出货量 2296.8 万部，1—5 月，国内市场手机总体出货量累计 1.48 亿部，同比增长 19.3%。　从今年前 5 个月的数据来看，国内手机市场保持快速增长，整体呈现上升趋势，其中 5G 手机实现大幅度增长。5 月，国内市场 5G 手机出货量 1673.9 万部，同比增长 7.0%，占同期手机出货量的 72.9%；1—5 月，国内市场 5G 手机出货量 1.08 亿部，同比增长 134.4%，占同期手机出货量的 72.8%；

5月，汽车整车出口15.1万辆，同比增长208.4%。分车型看，乘用车出口11.5万辆，同比增长226.4%；商用车出口3.6万辆，同比增长161.7%。

1－5月，汽车整车出口67万辆，同比增长107.1%。分车型看，乘用车出口51.1万辆，同比增长109.1%；商用车出口15.8万辆，同比增长100.8%。

2021年1－4月，全国家用电冰箱产量2944.9万台，同比增长40.9%；房间空气调节器产量7939.6万台，同比增长39.5%；家用洗衣机产量2916.7万台，同比增长44.8%。

4月当月，全国家用电冰箱产量772.9万台，同比增长8.5%；房间空气调节器产量2421.0万台，同比增长22.5%；家用洗衣机产量772.0万台，同比增长34.2%。

*以上信息来源于中国信通院、工信部数据及海关数据。

“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点，高电压平台和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车端主要零部件有望于2021年年底基本实现量产；从充电桩看，大功率快充产品已成型，国家电网新招标的大功率充电桩占比大幅提升，2021年第1次招标中的160kW 充电桩占比接近 40%；从充电标准看，新标准有望于2021年发布，直流充电功率最高有望达到 900kW。

华为开发者大会，以全场景智慧生态为主题，余承东等一众高管为我们带来了精彩的演讲，即便是在华为面临各种困境的情况下，鸿蒙OS 2.0以及华为HiLink生态的高速扩张，依旧让我们对华为的未来抱有一定的信心。基于华为的“1+8+N”硬件战略以及软硬件双轮驱动的全场景智慧生态，余承东再为我们带来海量的硬件产品。

如果说1、8和N三个数字和字母代表着华为在智能硬件上的布局，而“+”就代表着全场景智能生活的“连接”。它可以是HUAWEISHARE，可以是HiLink，也可以是大会上为我们带来惊喜的鸿蒙OS2.0以及HMS服务。打通不同种类硬件之间存在的壁垒，连通贯穿生活场景，为用户带来全新的智慧生活，这才是华为“1+8+N”的最终目的，也是手表、耳机以及PC三类产品的终极目标。

智能手机进入存量时代，厂商之间的竞争日益激烈。为了吸引终端消费者，势必在硬件上有更多创新。我们认为，对于手机品牌的落地宣传而言，除5G 驱动外，最显性、最能带动机型整体热度的赛道就是光学。而在汽车方面，硬件+软件厂商投资不断加码，自动驾驶渐行渐近，目前已有 L2+、L3 级自动驾驶车型落地，相较传统汽车，其搭载的传感器数量倍增，特别是车载摄像头的增量空间十分可观。综上，光学是过去数年间手机价值增量最大的组件，亦将是未来贯穿汽车电子的创新主线，值得重点关注。