Mysteel钢材事业部副总：钢材出口形势分析与判断
任竹倩 2014年12月19日
各位领导，各位来宾，大家晚上好，很高兴今天一年一度的会员大会又相聚在这里。进出口论坛像前面主持人讲的一样，今年的出口形势非常火爆，这个论坛也是我们今年结合目前的市场环境特别扎根出来的环节。
2014年已经基本上快接近尾声了，回顾2013年底做市场预判的时候有两个点是没有考虑到的，一个是大家比较清楚的，像今年的矿价跌得很厉害，跌到40%左右的水平，还有一个是出口，出口是一个高水平的状态。今天很多前辈和行业内的领导都做了很久的贸易，我主要是从一些方面来分享2014年国内钢材出口的情况，供大家参考。为今天这个论坛先抛个砖。
第一个部分首先来看一下今年的钢材出口，首先看整个的量。11月份的快报已经出来了，1到11月份出口了8300万吨的水平，增幅算了一下40%多，尤其11月份看到我们增长了将近1倍，基本上94.4%的水平。同样去看一下，这么多钢材的出口量在整个产量里面，就是今年14年钢材产量里占比，比如13年占比在6不到一点，5.7，14年回升到8的水平。不管怎么说，这样对缓解国内供应的压力还是起到了非常重要的作用。但是另外也有一点，这么大规模的出口，其实引发了很多的贸易摩擦案件频发。
回顾一下今年整个的出口价格，其实可以看到这两个曲线是弱弱的剪刀差，出口价格一个台阶一个台阶往下走。全年的出口均价是780美金，比钢材均价下降的幅度略缓一点。我觉得这种像喇叭型的趋势实际上留给我们国内更多环境环保的问题。
接下来主要分一些主要的品种跟大家回顾一下14年的数据。基本上1到10月份的时候情况来做个回顾。整个钢材出口情况来看，板材跟棒线材相比去年的同期增速比较快，板材达到了52%的增速。棒线材63%。我们的价格跌幅很明显。从我们整个出口区域来看，其实我们整个钢材出口区域还在亚洲地区。有一个点可以关注的是北美，北美占比在回升。后面会有一些细分。国别的情况来看，这些传统的出口国，韩国、越南，这些还是依然居于钢材出口的帮手。我们也可以看到比如东南亚一些国家，像泰国、新加坡、、马来西亚这种传统出口国占比在下降。哪些地方增加呢？一个是今年的日本，跟新兴市场、印度的增速非常明显。实际操作过程当中也有这样的感受。
前25国出口国排名来看，北美、加拿大跟南欧西班牙新进入我们排名前25的国家。所有国家当中俄罗斯的出口下降，最近大家也看到俄罗斯的问题，就是地缘政治的问题很严重，对整个出口形成了一些负面的影响。具体的数据后面还可以再进行私下交流，不一一讲了。
主要讲的是棒材，主要的出口区域是在亚洲。哪些地区回升？非洲和北美的占比在回升。国别变化情况来看，棒材是主流品种里面国别的变化就是出口国的国别变化最明显，韩国跃居第一。原来新加坡是棒材出口的第一大国，今年韩国往前提前了。有一些新进国家，比如阿曼，阿拉伯国家成为了我们今年一个新的棒材出口地。
再看下热扎，热扎亚洲地区占比明显下降，去年时候我们所有的钢材出口量里面它占比将近86、87这样的水平。今年已经下降到了79%的水平，出口量占比明显下降。增长来看，主要是在南美，南美地区热扎增长比较明显。如果大家对数据感兴趣的话，这个数据可以一起做下分享。
从整个热轧国别来看，前面的4个国家，比如韩国、越南、印度和巴基斯坦，依然是我们热扎出口国前四位的国家，但是它的总占比下降了10%，去年这四国的出口在70%，今年下降在60%左右。有两个国家出口比较多的，一个是沙特，一个是巴西。热扎的出口增速非常明显。泰国下降了，增速下降了3%，所有的排名前25个国家里面是唯一下降的一个国家。
冷轧算是相对高附加值的产品，应该是多点开发。这个饼状图看它比较分散的。其中是北美的增速相对比较明显。具体从国别来看主要是美国和巴西，达到了出口的增速很显著，东南亚各国的降幅比较明显。
热镀锌主要是欧洲和北美地区。就不去讲了。
大概总结一下，前面我们说6大品种，主要是从区域的占比情况来看，可以看到螺纹钢，以热轧的核心钢团来看，占比达到80%，是所有品种里最高的。这些低附加值产品的主要出口地还在亚洲地区，包括一些非的发展中国家地区。热扎也是以亚洲为主，但它的占比会比棒材略低一点。南美、欧美略多一点。
冷轧的附加值相对比较高的话，除了亚洲以外，像我们的欧洲和北美发达国家是主要的出口地。这是从区域的角度来看，国别的角度来看，我们说七大品种，平均的出口增速来看，这7大品种平均增速在57，其中出口到亚洲的增长是52，相对来说比较稳健。明显是北美州和欧洲，北美和是我们现在增速比较明显的地区。
各个区域来看，比如线材，线材的增加区域主要是西亚和南亚地区，减少的是南美，南美减少得比较明显。棒材前面讲了，欧洲和北美增长有一定的量。冷轧出口的增加主要是在北美，热扎主要是以南美和北美多一点。
大概看了一下，所有的品种，包括它的出口排名前几位来看，比如前5到6位国家来看，7大品种的榜单来看，韩国和东南亚依然是我们传统的出口地，所以它的榜单变化相对来说比较小一点。新进我们的排名国家主要是哪里呢？沙特，还有我们的日本，然后包括智利和西班牙，这是新进的。去年13年时候这些国家没有在排名里出现过。
从出口增速来看，增速排在前十的国家，哪些国家的增速比较快？还是以可能中东地区的表现会比较突出。比如像巴基斯坦，阿拉伯、伊朗比较突出，其次就是印度、加拿大、美国、日本这些国家会比较多一点。
所以整体看下来亚洲地区还是我们主要的传统出口地。未来期望拓展到更多的地区，如北美、欧洲地区。另外看一下出去的省份有哪些变化，每个品种大概理一下，因为时间关系，不一一讲了。
总体看出口的大省，现在东南亚地区看到很多山东地区的钢材，河北、唐山地区的钢材，还有江苏地区的钢材。主要的出口省从数据的角度来看河北、江苏、辽宁，以及我们的山东这四省为主，占到整个出口量的将近70%左右。我们去看、关注出口可以重点做一下关注。
比如江苏像沙钢、永钢等这几家钢厂，每个月的出口量都可以达到1百万以上的水平，出口量比较高。同样地，这里有一些异常，大家做的时候比较关注，比如彩涂版，它的占比比较明显。我们会发现它的出口省份里面的出口量跟产量的比例不匹配，比如出口量跟它的产量达到2比1的比例。也就是说整个省份的出口量能比产量多了一倍以上。有一部分板材是以镀成板的形式出去，出口退税的角度还是镀成板。这种现象还在持续。
回顾一下价格。我举了一下棒材和热轧为例，跟日本的价差一直维持在60到70的水平。棒材是以独联体的出口报价对比，价差基本上维持在80以上。棒材的出口价差还是比较大的，热卷相对小一点。我想说的是什么？不管它怎么变，报价和价差变化，以及当月出口量呈正相关。如果价差缩小的话，可能会影响到下个月的出口量发生一些新的变化，两者的相关性极其高。
接下来我主要说一下未来整个出口面临的挑战，首先是贸易争端。大家感触很深，基本上每天、每个月都有各种各样国外对国家的钢材各个品类提起一些反倾销，或者是反补贴的措施。我大概理一下，只供大家做参考，商务部的网站上拿下来的。看下来14年我们统计了一下，一共有105起的贸易争端案件，其中比较多的，比较集中的是哪里呢？像美国，欧洲。我们看了一下统计，其实就是在像澳大利亚、欧盟这一边，可能对钢材的反倾销的案件也比较多。但有一个新的现象，我们这种贸易摩擦的区域来看，原来像欧盟那边比较集中一点，现在特点开始转移，比如东南亚地区的转移，南美国家在蔓延。这里有一个趋势，比如马来西亚新出了一个临时性的关税，对中国所有进口的钢材要增收20%的关税。这对我们来讲影响非常大。马来西亚还是一个比较重要的出口国。
同样地，我们大概也看了一下，不完全统计的话，反倾销地从2014年全年和前面几年趋势来看呈上升的态势。发起的品种来看，主要一个是棺材、线材，热轧品种是其中品类最多的品种。其他还有一些冷轧跟形钢这些东西。
最后想说一下，因为大家都在热议关于钢材出口退税的问题。大家也会看一些网上的资料，含硼钢材出口量占整个钢材量出口量的40%，我算了一下差不多。没有明确地不含硼钢拿出来，其他的品种：棒材、线材等，这几个品种加在一起42%，占到今年整个钢材出口的42%左右。各个品种来看，我们看一下线材，整个含硼钢出口占到线材品种出口的90%，基本上90%都是含硼钢，棒材占到71%的水平。
这么高的这种含硼钢，包括前段时间跟钢企领导沟通、交流的时候，他们每次出席一些东南亚的协会，或者是钢铁行业的联盟交流的时候都在提，你们要自律，不能有这么多的钢材过来，提了很多次，其实每次都被别人这样去讲，每次都以各种各样的原因推托，但推托不过去。有领导在会上也提出了含铜钢出口退税取消的问题，引起了很多人的关注。
我理了一下，大概从2006年一直到目前每次的关税，钢材出口关税的调整和量的变化。其实我们看得出来，就是每个高峰点可以看到这个点之前都是国家在出台钢材出口退税关税的政策。比如2007年时候出口海关出台了所有的初级产品的出口关税。生铁、钢坯，还有钢锭，有10%的出口关税。钢材提出要增收5%到10%的出口关税。出口量大增前提下提出了这样政策的调整。
同样看到08年，08年12月份提出了取消钢材出口的关税。我们在08年6、7月份出口量达到高峰的时候政府在考虑是否把关税取消。其实每个点跟出口量的变化有非常高的相关性。我们也看了一下，比如2010年钢材取消了出口退税时候，算了一下，基本上政策出台以后，连着两个月的出口量，第一个月下降19%，第二个月下降38%，总体下降接近50%，可能50还多一点，就是出口退税。05年关税调整的时候，一个季度出口量下降了将近40%，40到50这样。那时候的钢价水平比现在还高一点，甚至07年的时候钢价水平也比较高。
这一次真的出口退税取消了，到底能够引起多少量，大家都有一些想法。16号的时候财政部下发了关于2015年度关税的实施方案通知，我们去看。大家很关心这个问题，发现里面并没有提及到含铜钢，只是说了一下生铁钢坯继续征收25%的关税。含铜钢没有提及。从我们现在相关的人员了解时候，他们也在说是要取消的，只不过是什么样的方法，这个品种未来还会另外出台相应的政策，什么时间节点出，这是大家都在讨论和热议的话题。
不管它讨论不讨论，其实对我们的市场影响已经产生了，在座可有些钢厂、贸易商、经销商会发现现在后面的单子很难接，也调查了国内的一些钢厂，比如山东、华东的一些钢厂，现在只能把1月份的单子销了，至于2月份、3月份的单子可能要缓一缓，要不然有些持续稳定的客户，合作的客户还是要做，只不过在合同里加一些附加条款。中国钢材的关税政策了变化，是不是可以一起来承担风险。按照正常的出口流程可能会影响到未来2个月，一季度2、3月份，国内市场应该受到的冲击和压力比较大。
现在市场上的传言有两种，一种是把现在的含硼钢退税要取消，同时把原来加增的部分，比如15的部分像棒材、线材低附加值的产品，加增关税也取消。但还是要鼓励要附加值的产品出口。这是一种方案。
第二种方案，把含硼钢的退税取消，其他不变。知道有些企业已经想了新办法，如果不行的话，是不是可以加些其他的。这是需要长期去讨论的话题。个人觉得不管是哪一种方案，对市场存在的不利影响肯定是明显存在的，即便是1月1号出的，未来影响可能是一季度的2、3月份，2到3月份的出口量都有很大的影响。按照历史规律，预计的影响量可能达到20%以上。从历史规律基本上在40%到50%这样的水平。如果是现在钢价的水平跟以前不太一样的情况下，也会影响到20%左右。如果是采取第二种方案，对国内的企业，代理商来讲影响都很大、很深远。如果9个点的退税，再加上15个点，一前一后可能要影响到24个点的影响面。所以范围更广一些。最终我觉得政策的问题也不能轻易地说怎么样。大家可以关注一下它的影响。
后面一个部分的话，因为针对这个论坛我们专门对国内的TOP100的出口企业做了调研，把一些情况、数据做分享。调研的这些出口企业里面，13年整个企业出口量达到3150万吨，占到出口比例52%的水平。对应的品种一个是热轧，热轧是最大的一个品种。它的出口量，我们统计下来在650万吨，其实就是我们的螺纹钢，螺纹钢大概在563万吨，我们接触的前面，就是中国的排名前1百个企业的出口品种里面，热卷和螺纹是主要品种。
问了一些主要的出口区域，跟海关出来的数据基本上吻合，73%的样本企业出口在亚洲地区，13年时候。16的企业在欧洲，5%的企业在大洋洲。2014年发生了一些变化，出口到亚洲市场的同比下降的，企业里面67的样本企业定在亚洲，占比在下降。上升的是欧洲，欧洲地区去年是16，14年25%，上升了将近9个点。其次就是大洋洲的市场上升。
另外，我们对2014年的利润，包括2015年他认为的风险市场也做了一下调研。利润情况这一块来看，64%的企业利润出口地都在亚洲，但利润来源可能还是在亚洲地区，其他的主要是欧洲和非洲，风险市场一样，可能76%的企业会认为亚洲地区主要的风险在反倾销和政策环境上。看一下俄罗斯，巴西的这种地缘政治危机会不会影响到未来出口的危险，还有其他的欧洲国家和美国地区。
15年的潜力市场，亚洲地区肯定大大下降。价格可能都不是特别好。未来有很多企业会认为欧洲是他们一个想去开拓的市场，另外还有非洲，非洲占到20%，未来他们觉得潜力比较大。最后就是对出口的幅度也做了了解，42%的企业认为明年的出口增速在5%到10的水平。
出口退税的话，这个调查做得比较早，出口出口退税说得沸沸扬扬的时候，也在问一些企业的出口如果退税取消以后，会怎么样？56%的企业会认为这个影响必然要下降。但量这个东西没办法去估量。
所以前面整体把一些企业的情况，包括一些数据情况做了一下，我们的建议：比如面临的一些风险，包括未来的机会，以及采取什么样的策略，比如像东南亚市场，像上次去缅甸、马来西亚，很多企业希望我们在那边有物流中心，或者是有仓储，这样对他们来讲可能各方面的销售，或者是产品的维护都比较方便。包括你像日本，物流、加工非常成熟，而且在海外市场都有仓储配送中心，这为国家出口提供了很大的便利性。所以对市场来讲，要改善策略的话，可以考察一下加工配送中心的服务和落地方面。欧美市场的话可以考虑一下，比如国内高附加值的产品。
不管怎么样，总要下个结论，不管说得对，还是不错，主要是把观点分享一下。未来2015年度的出口形势行预判基于几点原因：全球经济是一个复苏的前提。国际货币基金组织对整个世界经济的预判，2015年国际的形势来看，经济在缓慢复苏。
第二，比较宏观，比较大。像最近中国提出的计划，实施起来会一步去做，既然中国有这种方向，但未来不管怎么样，对钢材的出口还是有一定的帮助。
第三，美元的强势升值趋势比较明显，对中国来说还是有竞争力的支持。
最后，大家都知道中国的钢材产能过剩短期1、2年肯定解决不了，所以长期的低价应该还是支撑在国际市场中的竞争力。
我们也问过一些企业，即便你明年的行情再糟糕，它还是要出去，出口已经成为了很多钢铁企业的硬性指标。因为国内销售渠道不畅的情况下，出口也是他目前唯一的方向。风险一个是出口退税，看政府未来采取什么样的方案和措施去退出，还有关注一下俄罗斯的问题，还有新兴市场国家的贬值对中国钢材的影响。我自己个人判断，结合2014年的预判，觉得2015年中国钢材出口会继续维持增长的态势。可能维持在3%左右。
这是我个人的观点，仅供大家参考，我的报告就到这里。谢谢大家。