钢贸的那点事——细数钢贸链各环节罪与罚
钢贸风云 大风扬 2013年10月
【备注：深入研究钢铁电商行业，对钢贸行业必须要有了解，从3月28日起，小钢（微信号：panduola805978）将连载《钢贸的那点事——细数钢贸链各环节罪与罚》，将钢贸行业的各个环节各种内幕向您一一呈现，本文是第三节：危机爆发，大牌央企和民间硬汉纷纷倒下】
爆发
2012年8月份，媒体报道了“**物流事件”引暴整个行业。虽然说之前也陆续出现过老板跑路，虚假仓单被查等事件。但此事**物流事件却是意义非凡，成为整个行业暴发的导火索。
事件大致为2012年中旬，某公司去上海宝杨仓库提货，被仓库人员以各种理由拖延不放，后来引起该公司警觉要求全部放货，后来该仓库有关人员采取过激措施拉卡车堵大门，坐在货上等阻挠提货。8月份左右该事件被媒体曝光引起整个行业大震动。这里面尤其特殊的是上海宝杨库是中国****股份有限公司下属中国****上海有限公司自己的仓库。本来“**”这块招牌就是行业翘楚，其仓库一直被业务公认为“最安全”，此次出事，一片哗然。
事后**对外解释为是其个别员工的个人行为，私刻公章与外人勾结等等……我愿意相信其上层领导是不知道的，但这事真的仅仅是个别员工的行为吗？当时只是听说涉事“个别员工”被立案侦查，后续消息就没有再关注了。
总之此事件之后各银行、影子银行都加紧了风险控制，甚至都暂停了代采购业务，在执行的业务便开始了移库抢货收钱，后来，就没有后来了……
中材公告事件
2012年12月20日，中材集团发布公告，大意称：有1亿元银行承兑丢失、有价值2千万元钢材去向不明、有9840.9万承兑汇票和货物去向不明。
媒体在事后的均以：“公告含糊”、“疑点颇多”，或是其有“难言之隐”等比较委婉的说法来说述。
作为一家上市公司，报露实情是其义务，而不说假话则是最起码的底线。跨了这条线，其实就是……我不方便说了。
中材集团参与充当影子银行应该主要是其两家子公司，分别为“中材供应链管理有限公司”和“中国中材东方国际贸易有限公司”，两个“中”字抬头，实际用的都是一班人马。说白了就是出款抬头不一样。而此事件事，我们看这份公告。
12张共1.2亿银行承兑没有收到货物，经查1亿元票据丢失，2千万元货物不见。
仔细一点就明白，上述资金相关的合同号分别是：2012081601、2012090301。啥意思？说明白点就是：2012年8月16日和9月3日，中材东方分别与某钢贸商签订合同两笔，资金共1.2亿。按行业惯例，这种合同生效之后付款时间非常快，短则一、二日，多则一个星期。
假如中材规定承兑需要三个月周转一次（即把钱还回来，我重新再放给你）的话，该钢贸商第一次还款期应该是在11月中旬还第一笔合同款。（也不一定非得说是三个月周转，各家不一样，但大理相通）——毫无疑问，这钱没还回来。而对于这种交易来说，只要到期哪怕晚一天还，那就是天大的事情了！
可以想像中材肯定催款调查，钱没还回来，发现合同承诺的货也不在仓库。慌了，再拖拖又一个月过去了，实在没办法便在12月20号发布公告称票据和货物丢失。
即使是猪脑子也得要想想，1个亿的承兑汇票放出去了，你三个月之后才发现丢失了？谁丢失的？
中材自己丢的，运输路上丢的？那就是说钢贸商没收到票喽。那可都是如之前例子所写派人在飞机场连夜守候等着拿票去贴现的主，或者直接派人去中材公司现场拿票的主，即便是快递，那钢贸商可也是打了保证金给你，你开了1.2亿承兑人家没收到，三个月之后才发现。开大的笑话。
钢贸商丢的？钢贸商拿到到票了，然后又丢了，那关你什么事情？
作为上市公司，写这样的公告，这是在糊弄谁？这是不是无耻？（注意，我只说这份公告无耻，并没有针对其它。
至于公告里提的第二部分都不用说了，这种交易实际就是中材以钢材贸易的形式将货款支付给钢贸商名下的A公司，形式为采购钢材。到期之后再将这批钢材卖给该钢贸商名下的B公司。其中差价为这次交易中材的毛利润。而钱先付出去了，原本应该由A公司将货转给中材，但由于各种原因一直没给，所以才导致了“货物去向不明”。
本人稍微了解一点中材的做法，实际上中材名下的货一直是由“中远物流”来监管的。（呵呵，又是一个中字头的大公司），真的货物丢了，你去找监管公司赔就是了。而中材有时候为了谨慎起见，更或者是下面的操作人员为了更好的向上级部门汇报，要求付款单位不能是该钢贸商名下的A公司，而是要求是资历更好的大企业，甚至是央企业。
但这也不难办，该钢贸商再找另一家央企就是喽，过把账留点利润给它也不是难办的事情。于是这个货物就这样流转了：
钱是付出去了，关键是货，前期大家为了拼市场，抢份额，真的有没有货也就睁一只眼闭一只眼，只要把钱按期能还就行。可是这要是钱还不上，那……哭吧。什么国企过一手，什么专业的监管公司，都不顶用了。
实际上中材开始发现出事时间应该比公告早得多，据我的信息，推测他们最早应该在8月中下旬陆续出现回款未到位，但当时没有引起足够的重视，或者仅是个别客户。我相信他们（任何一家）这时候的优先做法肯定都是先是下面人员催款，查货，会面，硬话放点，软的求点但都不管用。随着时间的失衡涉及款项和单位也越来越多，不报也得报了。
于是11月29日，东方贸易董事长兼法人辞职。再经过一个月的努力无果后不得及才发布公告。大家可以想像一下国企的作风，公告提到涉及“21亿资金有风险”……。只能说明这收不回来的资金最少是有21亿，而不是简单的“有风险”。
中钢集团与山西中宇的40亿
大概介绍下，中钢集团自己的介绍里有句是：“是一家为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技、设备制造、专业服务为一体的大型跨国企业集团。”
所以中钢与钢材打交道乃是情理之中，从某种意义上来说，即使盈亏都与其它参与影子银行的央企性质不同。
由于接触的面不一样，我所知道的中钢公司（下属单位）早些年是自己参与钢材贸易的，即超级大钢贸商，但由于行情涨跌起伏，赚的时候很赚，赔的时候也吐的流血——不止是中钢，**也有类似经历——所以后来中钢下决心不再自己参与钢材交易。再说明一点，我不完全了解中钢集团的运作，我说的是我所知的中钢的一些下属单位。
中钢属于在影子银行中起步非常早的单位了。
山西中宇，可能关注CBA联赛的人会熟悉这个名字，是的没错，此山西中宇队就是彼山西中宇钢铁。山西中宇前身为山西宇晋钢铁有限公司，是一家私营企业，成立于2001年12月24日。其大股东兼法人为王兴江。媒体报道：王兴江在山西省临汾市曲沃县投资兴建山西宇晋后，中国钢铁业正迎来新一轮繁荣，此后五年，每一家钢铁生产商都赚得盆满钵满。然而，山西宇晋未及两年，一次涉税违法案件的查处，令王兴江元气大伤。
根据国家税务总局公布的案情，自2002年1月至2005年3月，山西宇晋与另一家都隶属于河南仁和集团公司（下称仁和集团）——亦为王兴江投资——的山西宇进铸造冶炼公司，以低价购买当地小铁厂的生铁、铁水等产品，改变原料名称以废旧物资的名义入账，同时取得山东、陕西、河南等七省20户废旧物资回收企业的虚开发票12741份，抵扣进项增值税税额2.25亿元。
至2008年1月，山西宇晋及17名被告人触犯偷税罪、虚开用于抵扣税款发票罪，山西临汾市中级人民法院判处山西宇晋罚金约1.85亿元。王兴江的弟弟王明山与其他人共11名被告，分别被判处有期徒刑11年至2年不等，并处100万元至5万元不等的罚金。
事情发生大概如下：（以下文字大部分摘自媒体报道）
2007年6月份，中钢开始与山西中宇开始发生业务往来，两家公司签订协议，中钢将包销五年山西中宇的产品，包括山西中宇扩大生产后的产量。按照中钢的想法，山西中宇每月产量为20万吨，照当时钢材价格5000元/吨计算，中钢每月可实现销售收入10亿元，每年销售收入可达到100多亿元。
付款方式为中钢提前两个月预付货款，金额大概为20亿元。看到没有，中钢这种大手笔买货都要这样付款，而且中宇当时的年产能才300万吨左右。可以想像当时钢厂的地位。上的@月光狐狸兄第说远没有我说的强势，那是看时，看地方，我说的是一般情况。我也曾经有过拿着2个亿的银票，一个电话让钢厂总经理立马坐飞机过来取票的时候，正所谓风水轮流转嘛。
说回正题。中钢向中宇支付了首笔20亿预付货款后，就被王兴江用于偿还此前的债务，由于滚动操作，之后陆续付款，而与此同时，山西中宇的供货商紧缩了对山西中宇的供货，导致山西中宇每月资金流达不到20亿，无法向中钢钢铁提供足够的产品。至2008年3月，中钢共计向山西中宇付款超过54亿元，山西中宇向中钢累计发货近28亿元，拖欠中钢钢铁货款和保证金超过26亿元。但为了维系这种“全面合作”关系，中钢还得继续追加投入。
传出来的消息有说，中钢付给中宇的预付款并未经过中钢集团总裁办公会议讨论通过。但不可否认的是钱付出去了，那肯定还是有集团高层支持。另有报道说中钢的财务规定超过5千万元以上付款需要经过董事长黄天文本人签字，可是不少资金支出金额都被有意控制成了4900多万元。
按理说中钢集团这么大，20来个亿实在收不回来也不算特别大的事（看事情出在哪个层面，各位懂的，况且这和下游的钢贸商融资跑路还是有点区别的）。但在另一条线上中钢集团从2006年谋求部分上市，预计2008年初完成。2007年11月中钢集团上市方案获国务院批准，毕竟这是大方向。要上市先审计，于是中宇的20多个亿的事件浮出水面。经过调查之后中钢集团发现对山西中宇的预付货款已出现严重问题。为了快速解决这个问题，中钢于2008年实际上就接管了中宇——呵呵，我们平时说笑，千万别放款放成了股东，哥们这事成了——为了快速甩掉包袱，中钢急于找到下家接手重组，先后接触过首钢、酒钢翼城、国丰钢铁等多家企业，但都无疾而终。（国丰曾经托管过中宇一段时间）。
虽然中钢接管中宇后希望能扭转局势，但事与愿违，至2009年11月国丰钢铁离开托管中宇时，山西中宇对中钢的欠款扩大为38亿元，算上中钢通过国丰钢铁收购中宇股权支付的资金，实际中钢在中宇陷落的资金已高达近40亿元。
怎么不降反而扩大了？细节不清楚，但可以打个比方说，打麻将输了钱，还要扳本，那当然有可能越扳输越多喽。
后续：1、正是这颗越长越大的“毒瘤”，直接导致了中钢上市计划停滞。
2、2011年5月13日，国资委有关司局官员赴中钢集团，宣布了国资委对黄天文免职的决定。
3、国资委和审计署已于6月7日正式对中国中钢集团（下称中钢集团）原总裁兼党委副书记黄天文展开离任审计。——小道消息，黄承认其在职有工作失职，但希望国姿委在其审计报告增加“无个人无经济问题”，得到许可。
3、2014年4月，中钢与山西立恒达成托管协议，立恒钢铁将以削债方式托管山西中宇，山西中宇所欠中钢40亿元债务，削减为约10亿元；山西立恒托管山西中宇后，先支付给中钢1亿元，剩下的9亿元根据山西中宇的经营情况，每月偿还1亿元。
4、媒体此后相继以标题“中钢巨亏致30亿国资人为流失至今无人被追责”报道此事。山西立恒内部人士说，其实早就不是托管，就是山西立恒以10亿收购了中宇。
抢货大战
2012年中旬**仓库事件爆发之后，参与钢贸各环节的单位开始大面积盘查——以前不是不知道有猫腻，现在是不同层面来关注此事了。银行（影子银行）开始拉货（换个仓库），催款。事情发展后来都停止了放款业务；
仓库（部分领导层面认为自己没问题的）开始发函公告要求货主自己统一来盘点；而某些钢贸商自己投资或控股的仓库则多是沉默不语；钢贸商也盘算着能不能把漏给堵上，要么筹钱把该还的还上，或者选择性的违哪家的约；钢厂也开始派人查货——虽说钢厂强势，但也有些钢厂把货放在钢贸商处(大钢贸商)，作为前置库，即货放你在，帮我销，回了款还给我。
结果可想而知。现在摆在各单位领导面前的就是怎么解决了。大概可以这样分段：
第一轮：拉货
银行（影子银行）都拿着仓单要求提货，毕竟合同时间没到，你名有据可依的是仓单上的货。——尽管盘点的时候没看到。
于是什么仓库大门被堵，各大货主争相不让，部分仓库人员痛苦流涕的事情不绝于耳。更有好笑的事情，某些国企自己的货明明放在自己的仓库，有监管，有各种入库手续。突然哪天另一个国企跑上门来说，这货是我的……
第二轮：要钱
货不见了，还钱吧，这个不多说，能还上还会走到今天这地步么。
天天派车堵大门不是个事，况且有些有手段的货主趁着晚上把货拉跑你就追不回来了。这种一女三五十嫁的情况，货主基本上都不是一般的等闲单位。那只有起诉了。第二条虽没写几个字，但却是经历了很长时间，要知道一旦都上法院就相当于事情没有挽回的余地了。第一是彻底翻脸，第二你要有确切把握证明货是你的，得拿得出过硬的证据。
第四轮：抓人，逼着交资产
能这么干的，都是这些大央企了，老夫这里只能长叹，谁能玩得过**DANG啊。
第五轮：无解
起诉了，抓人了，反而让钢贸商轻松了。第一，公司彻底破产了，不用遮掩；第二，反正被抓了，再也不用睡不好觉，不用是想着继续筹钱，还是跑路，还是跳楼了；第三，反正我欠了十几家，现在只被一家抓，反而轻松了……影子银行们头疼了，人是抓了，死活不交资产，肯定不能放啊，这要是放了岂不成了全中国的大笑话了。怎么办？无解！
说点轶事。某钢贸商多年良好经营，赚到钱了自己也投资开了个仓库，且不说开始的目的就不纯，但起码以后缺钱融个资那就方便多了。前面都顶住了，可是其亲属的公司与某国企发生业务钱没还上，该国企随后要求这个钢贸商还钱。当然被拒绝，毫无道理啊（其实肯定还是有道理，只是背后的千丝万缕的道理而已，不好说的太细）。没过几日，该国企便找了三辆大卡车将其仓库大门堵住。
就一两日，该仓库的货主知道后，纷纷提货，毕竟你仓库存那么多货，不可能完完全全干净，哪怕只要一单被重复质押了，在所有货主都提货的前提下，你也无处遁形了。于是，该钢贸商破产了。
轶事2
某钢贸商也是自己有仓库，融了几个亿投到房地产了（真是找死啊），房子都快盖好能卖了……行业暴发了，天天被银行被企业逼着还款，随后表示自己有房子马上就能卖，于是银行和企业就帮着想招——这种算是良性的了，毕竟起诉对谁都没好处——这样吧，你先把到期款给我还上，然后我再续贷给你。不同意？不信任我？这种招被坑的太多了？那行，你先把上笔业务利息还给我，这钱让你延期再还。
于是你看到一个让人心酸又可怜的场景又无语的场面，平日里呼风唤雨，动则几亿几十亿大投资，手上还握有地皮房产的企业，却还不上一二百万的贷款利息，等着听天由命……
商会公开信、银行道歉信、及“硬汉奖”等事件
长三角的钢贸圈想必都有听过“第一钢市”，其前身为上海逸仙钢材现货交易市场经营管理有限公司，创于1987年，公司创始人为周华瑞。其还是上海钢铁服务业行业协会会长、周宁上海商会会长。这么说吧，不说大，说他是上海市钢贸圈的大哥大应该没人表示质疑。
2012年6月5日，上海周宁商会和上海钢铁服务协会发出公开信，反正篇幅也写很长了，不如把全信摘下来，大家看看吧。仔细看看，还是有很多料的：
致上海所有商业银行：
据上海统计局数据统计2011年1月至11月上海工业企业利息支出141.71亿元比上年增加32.6%。按去年钢贸行业的银行融资1600亿元的规模平均成本15%计算，每年将负担将近250亿元，而在银行与钢贸企业合作的过程中，银行业取得了丰厚的回报。
周宁商会自96年成立至今已有16年，各类企业达到3万多家，在全国兴办以逸仙钢材现货交易市场为代表的大型钢材等专业市场达600多家，年销售总额达万亿元，年创利税达到近百亿元。据周宁上海钢贸行业初步统计了解到，从今年年初到目前融资规模收缩了23%以上，钢贸行业10多年建立的诚信联保系统受到严重冲击，出现了严重的流动性不足。民间资金纷纷从钢贸企业抽身而出，钢贸企业资金流动性出现前所未有的困难局面。面临全行业的资金链断裂的风险、银行贷款到期还不上的局面在加剧。在这种大环境下所潜在的各种市场性危机和社会性事件随时都有可能已发各种社会问题。
面对困难，绝大部分周宁商人不等不靠，直面困难，自力更生，主动作为，重信守义，坚守社会责任，勇于担当不逃避，积极应对不退缩。在商会的组织下，广大企业家携手同心、凝心聚力、共克时艰，采取担保公司、市场管理、上规模企业筹资风险金等方法抱团取暖，防止时间进一步恶化，展现周宁企业家“输人不输阵”、“宁穷不失信”的为商信念，提振社会和金融界对周宁商帮的信心；各个市场和担保公司积极行动起来，纷纷减免了市场租金和下调了担保费，实实在在地降低企业的融资成本，以实际行动彰显共度难关的决心和信心。
商会同时研究出台应对措施，帮助解决会员企业遇到的困难，与商业银行多方协调共同面对，协助处置各类突发事件，引导企业进行产业转型、提升。宁德市和周宁两级党委、政府也高度重视，多次召开专题会议进行研究，市委书记廖小军和县委、县委政府主要负责人亲赴上海指导处置工作，帮助企业树立信心、提振士气。上海市金融办多次召开会议，听取各担保公司的意见，在企业自筹风险金的基础上同时启用上海市政府专项企业风险金来支出钢贸企业，市再担保公司对较规范的行业担保公司进行担保，旨在帮助行业走出危险，防范化解系统性风险，维护社会的安定稳定。
为让钢贸企业顺利度过这次危机，构建一个和谐的银企合作关系，也给银企共同发展奠定更为坚实的基础，开辟更为广阔的道路，周宁上海商会1573家会员企业向在沪国有、股份、城市、商业等银行金融部门提出如下几点建议和意见：
一、无论哪家商业银行都应该从维护社会的安定稳定的大局出发，不做收贷的领跑人，只有平稳的信贷规模才是规避系统性风险发生的良药，维护钢贸企业的平稳运营和发展；给予能正常还贷的企业续贷支持，帮助企业共度难关。
二、严格执行银监会对银行金融机构贷款业务“七不准”规定，担保公司、市场已采取相应措施减少收取融资户的费用，银行业也应减少收取融资中间费用。
三、各商业银行应给合作担保公司、市场一定的宽限期。担保公司、市场承担了百分之百的银行融资风险，而受益却不足银行收益的十分之一，没有担保公司、市场在一线承担风险，各金融机构的产品就难以在市场平台上复制、快速发展。
四、我们坚信银行的信贷规模只有保持存量，才是化解行业信贷危机的根本。在当前银行已收贷规模达到23%以上时，银行不转贷，贷款企业的还贷能力必定有限。
五、这些年银行依靠大型市场（平台）、担保公司快速发展了业务，并取得极好的收获，每年账面提取的坏账准备无代偿时时都应该按一定比例反哺于市场、担保公司。
市场和客户是需要培育的，只有达到利益共享，客户才有忠诚度，而优质的客户才是银行风险可控的基础。眼下极需银行减轻成本让利商户，用时间换空间让商户与银行有更多的粘性，培育更好的市场。
过去融资是大型专业市场服务功能中重要部分，银行让市场主办方承担着无限连带责任和周宁商帮的联保互保来控制全部风险而不是由银行商业条款对贷款企业进行有效约束，在市场全面危机时，银行方是否应该扶助联保互保体和市场担保公司。
经过这次市场危机的洗礼，周宁商人将更加成熟，更能读懂市场的艰辛与复杂。我们坚信，有各级党委政府正确领导，有商业银行的理解与大力支持，有市场、担保公司的积极配合，有广大商会会员的参与，我们有信心有能力有智慧，在国家新一轮的经济刺激的浪潮中逐步走出困境，重塑钢贸企业的良好形象，再创辉煌业绩。
上海钢铁服务业行业协会
福建省周宁县上海商会
2012-6-5
关于表彰2012年度钢贸行业硬汉个人的决定
各分会：
2011年以来，面对国家经济宏观调控、发展步履放缓、钢材价格持续下跌、金融部门对钢贸企业不断收缩放贷的不利局面，许多企业家不等不靠不逃避，坦诚应对，坚守底线，砸锅卖铁、卖车卖房筹款还债。在严峻的挑战面前，许多企业展现出钢贸企业家“输钱不输人”、“失利不失志”、宁为玉碎不为瓦全的硬汉精神，彰显出优秀的闽商风骨。
为了总结经验教训，弘扬困难时期永不低头、敢于担当、压不弯、打不垮的周宁商帮精神，经分会推荐、考察、了解、评比，决定授予***等10人为“硬汉”个人奖。希望各会员向他们学习，在困难面前，直面现实，勇于担当，调整思路，奋发图强，为更加美好的明天努力奋斗。
福建省周宁上海商会
2013年3月25日
和曾经无比风光的景昔相比，这就显得有很重的“苦情”味了。笔者第一次听到这个奖项的时候，反应大致如下：“我擦！还能整出这个奖？”，“我靠，这个奖听着……”，“唉，这个奖……”，“唉……”。
听着阻悲壮，但实际想想这其实就是，我现在欠钱了，但我不跑不失踪，你也先别抓我，我再砸砸锅，卖卖铁——但真的还有锅砸铁卖吗？
硬汉也陆续倒下……