2015年度民营钢铁情况报告
全联冶金商会 2016年4月13日
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一、2015年民营钢铁回顾
2015年我国钢铁消费与产量双双从峰值弧顶区开始下降，行业整体亏损，进入“严冬”期。
粗钢产量8.04亿吨,同比下降2.3%，设备利用率67%（全球粗钢产量16.23亿吨，同比下降2.8%，设备利用率平均69.7%）。
进口钢材1278万吨，下降11.4%。出口钢材11240万吨，增长19.9%，全年净出口钢材折合粗钢10338万吨。进口铁矿石达到9.52亿吨，同比增长2.2%，进口价由年初的70美元/吨，下降至年末的40美元/吨，下降43%。粗钢表观消费量7亿吨，下降5.5%。12月末钢材价格指数56.37点，与上年同期相比下降26.72点，降幅32.16%，创20多年来新低。
重点大中型钢铁企业实现利润为负645.34 亿元，同比减少871.23 亿元，销售利润率为-2.23%，同比下降2.86个百分点。
固定资产投资5623亿元，下降12.8%，行业投资整体进入萎缩状态。
2015年民营企业粗钢产量45024.65万吨,下降-0.16 %，占全国粗钢产量的56%。
冶金商会统计的130家民营钢铁企业销售收入1.27万亿元，实现利税120.21亿元，实现利润为负43亿元，由盈变亏，其中重点企业亏损16亿元。重点民营企业的盈利能力好于小企业。
民营企业中盈利10亿元以上的2家，减少3家，2家分别为：沙钢集团盈利18.97亿元，新武安集团盈利16.36亿元，行业排名分别为第二、第三（第一是中信泰富特钢集团21.42亿元）；盈利5亿元以上5家，减少6 家；盈利3亿元以上5家，减少5 家；盈利2亿元以上11家，与去年持平同比；盈利1亿元以上 10家，减少13家。
盈利5亿元以上企业5家，分别是普阳9.23亿元，纵横8.39亿元，建龙集团6.74亿元，石横6.01亿元，永钢5.56亿元。
盈利3亿元以上的企业5家，分别是敬业集团4.61亿元，中天3.89亿元，裕华3.75亿元，方大特钢集团3.3亿元，新金3.25亿元。
盈利2亿元以上的10家，分别是日照2.99亿元，方大特钢2.6亿元，沧州中铁2.43亿元，西王2.42亿元，荣程2.34亿元，泰钢2.3亿元，镔鑫特钢2.12亿元，龙腾特钢2.11亿元，安丰2.05亿元，潍坊2.0亿元。
盈利1亿元以上的企业10家，共盈利15亿元。
吨钢利润最高的是普阳260元（行业排名第三，前两名为兴澄特钢309元、中信泰富281元）,其次是石横192元，新金168元。商会近几年统计的民营钢铁企业吨钢平均利润为：2010年100元，2012年56元，2013年64元，2014年68元，2015年亏损20元。呈逐年下降趋势。
2015年122家民营企业中亏损58家，亏损面47%，同比增加28%，合计亏损159亿元，较2014年增亏81亿元，亏损额亏损面大幅增加。
区域情况：
河北粗钢1.88亿吨,同比增长1.29%,实现利润93.11亿元，同比下降56.50%，吨钢利润49.26元。其中民营企业生产粗钢1.23亿吨,同比增长1.42%，占全省粗钢产量的65.43%，实现利润70.11亿元，同比下降53.64%，民营企业吨钢利润57.5元。
江苏粗钢1.1亿吨,同比增长10.4%。江苏钢协统计的重点企业生产粗钢9395.97万吨，占全省粗钢产量的85.46%，实现利润37.12亿元，吨钢利润40元。其中重点民营企业生产粗钢8133.3万吨，实现利润25.3亿元，吨钢利润31元。
山东粗钢6619万吨,同比增长3.25%。民营企业生产粗钢3563.55万吨，同比增长5.91%,实现利润11.98亿元，吨钢利润33.6元。
山西粗钢3835.2万吨,同比下降10.59%,实现利润为亏损。民营企业生产粗钢2526万吨，同比下降10.4%,实现利润为亏损。
河南粗钢2897.41万吨,同比增长0.53%。实现利润为亏损。民营企业生产粗钢1857.13万吨，同比增长1.11%,实现利润为亏损。
今年1-2月份，据国家统计局统计粗钢、生铁和钢材产量分别为12107万吨、10539万吨、16228万吨，同比分别下降5.7%、7%、2.1%；全国粗钢日均产量为201.78万吨，比去年12月份下降2.8%。
据中钢协统计，1月末和2月末，全国主要市场钢材社会库存量均上升，上升幅度为5.7%至39% 。受资源供应量明显下降和社会库存增加影响，从去年12月下旬起，钢材价格有所反弹，截至3月11日，钢材价格综合指数为69.90点，比上周上升15.7%；长材指数为70.06点，比上周上升16%；板材指数为71.84点，比上周上升16.2%。总体来看，今年一季度经济效益好于去年四季度，但远不如去年同期。短期波动仍然较大。
二、企业转型升级有亮点
敬业集团面对钢材市场行情低迷困境，转变观念，坚定信心。积极学习国内外先进管理技术。巩固提升钢铁主业，打造钢材深加工基地、建筑精品钢铁基地和高新技术产业基地，加工配送服务，延伸产业链，发展钢结构；找准方向，转型升级，多元发展物流、贸易、房地产等，做活内外贸易，拓展全球业务。同时做好节能环保工作，打造循环经济示范园。2015年集团实现利润4.61亿元，敬业集团正在努力打造一流产品，提供一流服务，形成精致的敬业企业精神文化素质，以获得持续健康的生存发展。
沙钢集团2015年，完成销售收入2058亿元、利润18.97亿元，在国内钢铁行业中位居第二，列2015中国民营500强企业第5位。沙钢一直保持高效稳健的发展态势秘诀是技术创新、转型升级。在钢铁过剩竞争中努力提高管理水平，以质量、效率、效益为中心，系统降本增效。重点实施产品结构高新化，生产信息化，智能化，开发了科技含量高、附加值高的板线材品种280多个。延伸产业链，将钢铁生产变成钢铁服务，加工配送成本节约100元一吨，物流园入驻企业超过1500家，集纳“现货和期货交易、剪切加工、电子商务及金融担保质押”等功能。钢铁产品积极走出去卓有成效，全年出口钢材680万吨。在做强做精主业同时做实非钢产业，实现效益比重越来越大。生产经营保持了平稳发展。
建龙集团在成本控制、品种创新、管理体制机制和营销上有优势，降本增效成效显著，钢铁多项技术指标始终保持行业领先地位，在 2014年集团近10项产品制造成本领跑行业的基础上，2015年有8项产品制造成本行业领先，其中6项产品制造成本居行业前三名，炼铁成本比行业平均水平低74元/吨，转炉普碳连铸方坯成本低137元/吨，连铸板坯成本低268元/吨，热轧薄宽带成本低367元/吨，热轧窄带钢比行业平均值低96元/吨。高线制造成本比行业平均值低213.24元/吨。2015年利润6.74亿元，一直保持较好的经济效益和社会效益。同时建龙集团通过提升规范管理，扩展业务，搭建电子商务平台，推动向区域终端客户24小时配送建筑钢材的服务创新；建龙通过资本运作，扩宽融资渠道，布局全国，做强钢铁板块。
中天钢铁实行现代企业制度，科学化管理创新，加速供给侧改革和转型升级，重视科研开发，人才培养，调整发展优特钢，投入150多亿元使齿轮钢、合金钢、高压锅炉管、合金结构钢、锚链钢、轴承钢等系列优特钢品种生产多达300多个，月产量超过45万吨。投入近70亿元用于节能环保，发展循环经济，全面推进降本增效，坚持“请进来，走出去”，大举进军海外市场，企业竞争力不断增强。2015年通过内挖潜力、外拓市场，产钢900万吨，实现工业总产值471亿元，营业收入1002亿元，利税9.5亿元，其中利润3.89亿元。列2015中国民营500强企业第12位。全国钢铁企业利润排名第12位。
德龙钢铁注重企业文化建设，弘扬以德为核心的优良传统文化，全员要求“发扬匠人精神，做合格德龙人”，成为履行社会责任的模范企业；生产经营上坚持控制产能规模，学习兄弟单位对标挖潜，苦练内功，在降本增效和技改创新方面取得成效。积极转型升级，一带一路走出去发展海外市场卓有成效。加大环保节能力度，适应新的环保标准，发展循环经济。
新武安发挥集团协调能力，依靠科学决策，精细管理，节约资金和循环经济取得较好效益，在盘活资金，加强自律，稳定市场，控股公司合作共赢方面做出了成绩，2015年公司利润达到16.36亿元，在行业中排名第三。
河北普阳钢铁思想观念能够适应新常态，始终坚持以“管理求效益、质量求生存、创新求发展、科技创一流”的发展宗旨，重视全流程的工艺技术装备综合配套，主辅系统循环优化配套，加强精细化、扁平化和高效化管理，大力实施低成本战略，严格考核激励制度，极大地提升了生产运行和经济效率。在全行业亏损情况下，创利润9.23亿元，吨钢利润达260元，在民营企业中排名第一。
新华联合冶金集团面对钢铁行业整体滑坡、市场形势严重困难的不利局面，全公司勠力同心、砥砺前行，战胜困难，建立科学规范管理体系,立足创新，合作共赢，以钢铁、化产为主业，延伸产业链，依托渤海新区黄骅港口优势，发展特种钢和高端冷轧汽车板用钢，提高附加值，持续壮大提高综合竞争力，集团拥有总资产400多亿元，已实现年产铁、钢、材各一千万吨以上，自备发电量29亿度以上（占总用电量的68%），发展焦化工产品等，2015年实现利税13.62亿元,利润8.4亿元。
石横特钢大家都去学习过，在管理创新方面继续保持行业领先。走产品差异化之路，走质量效益之路，坚持以人为本，不断优化产品结构，深入细化管理，生产降本管控、财务费用控制、期现结合及跨品种套利、人力资源配置优化与创新、入炉结构优化等，不断挖掘新的效益增长点，2015年集团公司实现了利润6亿多元，吨钢利润200元，继续保持行业领先地位。
江苏永钢集团优化产业结构，发展中高端产品，内外贸并举，向节能环保集约型，向多元化发展。钢铁产品在满足国内市场需求的同时，出口到美国等90多个国家和地区。2015年钢产量781万吨，实现销售收入258亿元，利税13亿元，其中利润5.56亿元。位列中国民营企业500强中第81位。
津西集团不断研发新产品，丰富产品结构，坚持走差异化道路，延伸钢铁产业链。大型型钢有很好的品牌效益，积极开拓出口，H型钢进入美国等国际市场，2015年出口量达历史最好水平。企业一直保持较好效益。获得“十佳钢铁生产企业”，列500强企业第36位。
天津荣程主动适应新常态，加快企业转型升级，钢铁主业做精，结构优化，汽车轮船高端用优特钢比例不断提高，夯实发展根基。加快多元发展，探索实体产业+互联网+金融管理模式创新，即“围绕工业经济，结合现代物流，打造电子商务平台，实现互联网金融”的四位一体联合联动的发展模式，2015年创利润2.34亿元，较2014年增长50%。
龙腾特钢“错位经营业”，不生产同质化建筑钢材，而是做精做强特色钢材产品，市场占有率和效益大大提高，2015年产品出口创汇21亿元，实现利润2.1亿元。
方大钢铁实施销售市场整合，统一销售政策，协调资源分配，消除无序竞争，发挥各公司的协同效益，收效显著。2015年实现利润3.3亿元，
鲁丽钢铁加强科技创新投入，加快结构调整和升级，不断提高自主创新能力，突出“优质棒材、高强度钢筋”产品特色，建设了铸钢锻件、建筑用钢筋加工配送中心，实现产品和服务向下游企业延伸，市场前景广阔。
淮钢一直坚持走优钢特钢道路，今年又开发新产品44个，成为淮钢新的效益增长点。
达钢集团再获国家高新技术企业称号，至2015年底已获得国家专利116个。
还有许多做的很好的企业，如裕华、新金、九江、民芳、安丰、日照、潍坊、西王、富伦、镔鑫特钢、济源钢铁、龙成集团，萍钢，建邦、中阳、晋城等企业，在转型升级，节能环保，降本增效方面都各有特色。一些非钢会员企业2015年为钢铁行业的发展做出了积极贡献，同时自身也得到了发展。还一批钢铁企业经过艰苦努力获得大幅度减亏，这些企业在经济不景气，钢铁需求严重萎缩、价格暴跌、全行业整体亏损的情况下取得较好成绩，已实属不易。
但是我们要看到，民营钢铁企业销售利润率和吨钢利润逐年下降，重点民营企业平均吨钢利润从2010年的100元降到2015年亏损20元；企业亏损面从2014的18%年上升到47%；合计亏损额从2013年的30亿元增加到2014年的78亿元，2015年亏损更是高达159亿元。目前民营钢铁面临形势仍然非常严峻，优势企业艰苦努力，但盈利增长有限；弱势企业亏损额不断扩大，陷入生存困境。要引起大家的高度重视。下一步如何走赵会长还要讲，我不再赘述。
谢谢大家！
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1 ：由现任职光大证券钢铁首席研究员王招华撰写的深度报告《钢铁电商有望引领钢铁流通业的大变革》、《全国235家钢贸商调研报告：钢贸转型供应链服务商、拥抱电商是大势所趋》；
2 ：由现任职光大证券王招华团队举办的全国大宗商品电商峰会上的部分嘉宾发言纪要：包括《光大钢铁王招华：钢铁电商是钢铁产业链最大的投资机会》、《中钢网董事长姚红超：钢铁电商未来至少能产生5家百亿市值企业》、《钢银总经理白睿：钢铁电商，赢在钢银》等文章；
3 ：《泰德煤网高级副总裁黄贵生：我们做煤炭供应链服务，不止是电商》；
4 ：《找塑料CEO牟斌：找塑料网最终不会是贸易或物流公司，而是大数据公司》
5 ：《浪花|钢厂开始组团封杀自营类钢铁电商》；
6 ：有关互联网物流方面的文章，如《从oTMS获千万美元融资，看互联网运输市场还有哪些痛点》、《运满满创始人：车货匹配，未来生客交易会井喷5-10倍》、《路歌董事长冯雷：解决陌生交易的车货匹配平台实在不是大事》等。
7：由光大证券举办的全国互联网物流峰会（深圳）：《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午演讲篇）》、《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午对话版）》；
8：全国物流园区工作年会（烟台）：《【光大钢铁王招华】又一份两万字干货纪要：货运APP会干掉物流园区吗？》。