《中国钢铁供给侧改革与物流创新发展报告》调研问卷邀请

中国钢铁供给侧改革与物流创新发展报告

问卷调查（钢厂版）

第一部分：身份特征和经营情况

1、您在该企业的职务是：

A、核心高管（董事长、总经理）

B、普通高管（副总经理）

C、总监、部门经理

D、普通员工

2、您所在企业的主营业务集中在哪个地区？

A：华东（包括山东）

B：华北

C：华南（包括福建）和中部

D：东北和西部

3、公司2016年的钢材产量：

A：200万吨以下

B：200-500万吨

C：500-1000万吨

D：1000万吨以上

4、公司主要生产的钢材品种是：

A：长材（螺纹、线材、棒材）

B：板材（热卷、冷卷、中厚板）

C：管材（焊管、无缝钢管）

D：特钢、不锈钢

E：型材

5、公司通过流通商分销的钢材占比是

A：10%以下（含10%）

B：10%-30%

C：30%-50%

D：50%以上

6、公司直接销售给终端用户（用钢企业）的钢材吨数占比：

A：10%以下（含10%）

B：10%-30%

C：30%-50%

D：50%以上

7、当前和流通商的合作模式主要是（可多选）：

A：钢厂出价，贸易商被迫接受

B：完全参照市场价（包括“后结算”模式）

C：佣金模式

D：协商模式

E：其他模式

第二部分：盈利情况

1、公司盈利的核心要素是：

A：成本控制能力强

B：销售渠道广

C：品牌市场认可度高

D：期货以及期现套利做的好

2、2016年公司的净利润（扣除成本、费用、所得税）是：

A：5000万以下

B：5000-10000万元

C：1-5亿元

D：5亿元以上

3、2016年公司吨钢的净利润（扣除成本、费用、所得税）平均值是：

A：亏损

B：0-150元/吨

C：50-100元/吨

D：100元/吨以上

4、对2017年公司净利润总额的预期：

A：总体不变（上下浮动10%以内）

B、增长10%-30%

C、下降10%-30%

D、下降30%以上

E、增长30%以上

第三部分：资金情况

1、企业的主要资金来源：

A、银行贷款

B、电商平台融资

C、流通商垫款

D、其他渠道融资

2、公司融资的平均月息（月贷款利率）：

A、1分以下（不包括1分）

B、1-1.2分（不包括1.2分）

C、1.2-1.5分（不包括1.5分）

D、1.5分以上

3、目前银行对企业的态度是：

A、基本不予以贷款

B、仅能够满足正常生产经营所需贷款的10%以下

C、能够满足正常生产经营所需贷款的10%-50%

D、能够满足正常生产经营所需贷款的50%以上

4、2017年银行的授信、贷款额度相比2016年：

A：总体不变（上下浮动10%以内）

B、增长10%-30%

C、下降10%-30%

D、下降30%以上

E、增长30%以上

第四部分：钢铁电商情况

1、企业是否建有自己的钢铁电商平台？

A、有

B：没有

2、企业2016年通过钢铁电商平台的销售量占全部销售量的比重？

A、小于5%

B：5%-10%

C：10%-30%

D：30%以上

3、企业16年通过钢铁电商平台的销售量较2015年：

A：总体不变（上下浮动10%以内）

B、增长10%-30%

C、增长幅度超过30%

D、下降幅度超过10%

4、您计划继续增加在钢铁电商平台的交易量吗？

A、不会

B、小幅增加（计划2017年增长10%左右）

C、计划2017年增长10%-30%

D：计划2017年增长30%以上

5、目前的钢铁电商平台的对您最主要的价值在什么地方？

A、扩宽销售渠道、销售钢材更便捷、快速

B、能够更快、更方便获得融资

C、整合企业现有资源

D、其他(请说明)­_____________________________________________________________

6、目前钢铁电商平台最需要改善的地方是：

A：仍未形成一条龙（购、销、加工配送、融资等）的便捷服务

B：加工配送是明显短板，最需要加强

C：整体上来看，与传统的中间商没有明显区别

D：信用度不够，万一哪天倒了呢

7、对钢铁电商行业的整体看法：

A：坚定看好该行业的发展前景，龙头企业尤其值得看好

B：最火热的时期已经过去了，未来将不死不活

C：纯属资本炒作，未来将不复存在

D：仍然看不清楚

E：____________________________

第五部分：对行业的看法和建议

1、对2016年钢铁行业去产能的看法：

A：去的基本是闲置产能，对行业供求关系几无影响

B：去掉了一部分的在产产能，对行业供求关系有一定的影响

C：对已经关停产能的重启有威慑作用，因而对行业供求关系改善有较大影响

D：2016年钢价的走高主要是需求、库存好转，与去产能无关

E：____________________________

2、对2017年钢铁行业去产能的看法：

A：执行起来太难，对行业供求关系基本没有影响，不抱希望

B：最关注中频炉、地条钢的去产能情况

C：最关注违规高炉（类似秦皇岛安丰）的去产能情况

D：2017年的钢铁去产能将重复2016年的煤炭去产量

3、导致2016年钢铁去产能远不及煤炭的最主要原因：

A：钢铁业民营企业的产量占比更大

B：钢铁业的集中度远没有煤炭的高

C：钢铁业关停/重启的代价比煤炭要高

D：主要产钢大省的政府官员执行力度不到位

4、如下哪个措施真正实施，将最能引发钢价上涨：

A：违规中频炉全部关停

B：违规高炉全部关停

C：僵尸钢厂全部关停

C：各主要区域钢铁大范围兼并重组

E：____________________________

5、秦皇岛安丰和徐州华达钢铁事件，导致两位副省长受处分，您认为

A：有很强的威慑力，违规高炉、中频炉查处的力度会显著加大、并动真格

B：处罚力度还不够大，钢铁去产能会有加大，但只是象征性的

C：一阵风，过几个月就淡忘了，对行业基本没有影响

D：不关注这两个事件，不清楚

6、对钢铁库存的看法（可多选）：

A：当前产业链上的库存明显比2015年底要多

B：钢贸质押融资的现象有所抬头

C：终端用户补库存的现象最为明显

D：贸易商仍不敢轻易大量囤货

7、当下，钢铁产业链的风险主要是：

A：钢贸重复质押的现象重出江湖，可能再次引发连锁反应

B：钢价被期货市场操纵

C：钢厂经营困难，破产的风险依然很大

D：其他­­­­­­­­­­­­­­(请说明)___________________________________________________________

8、您最希望协会、舆论帮您反馈的诉求是：

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

感谢您的支持和反馈！

中国钢铁供给侧改革与物流创新发展报告

问卷调查（流通商版）

第一部分：身份特征和经营情况

1、您在该企业的职务是：

A、核心高管（董事长、总经理）

B、普通高管（副总经理）

C、总监、部门经理

D、普通员工

2、您所在企业的主营业务集中在哪个地区？

A：华东（包括山东）

B：华北

C：华南（包括福建）和中部

D：东北和西部

3、公司2016年的钢材销售量：

A：10万吨以下

B：10-100万吨

C：100-500万吨

D：500万吨以上

4、公司2016年的人均钢材销售量：

A：500吨以下

B：500-1000吨

C：1000-2000吨

D：2000吨以上

5、公司钢材销售（吨数占比最大）的是：

A：长材（螺纹、线材、棒材）

B：板材（热卷、冷卷、中厚板）

C：管材（焊管、无缝钢管）

D：特钢、不锈钢

E：型钢

6、公司直接向钢厂采购的钢材吨数占比

A：10%以下（含10%）

B：10%-30%

C：30%-50%

D：50%以上

7、公司直接销售给终端用户（用钢企业）的钢材吨数占比：

A：10%以下（含10%）

B：10%-30%

C：30%-50%

D：50%以上

8、当前我们和钢厂的合作模式主要是：

A：钢厂出价，贸易商被迫接受

B：完全参照市场价（包括“后结算”模式）

C：佣金模式

D：协商模式

E：以上情况都有

第二部分：盈利情况

1、公司的盈利模式主要是：    

A：低买高卖、赚取价差    

B：赚取服务费（包括加工、仓储）

C：赚取融资费    

D：其他（请说明）

___________________________________________________________

2、公司盈利的核心要素是：

A：拿货能力强，和钢厂的关系好

B：卖货能力强，有稳定的（次）终端客户

C：对价格走势判断准

D：期货以及期现套利做的好

E：其他（请说明）___________________________________________________________

3、2016年公司的净利润（扣除成本、费用、所得税）是：

A：100万元以内

B：100-1000万元

C：1000 -5000万元

D：5000万元以上

4、2016年公司吨钢的净利润（扣除成本、费用、所得税）之后平均是：

A：亏损

B：0-50元/吨

C：50-100元/吨

D：100元/吨以上

5、对2017年公司净利润总额的预期：

A：总体不变（上下浮动10%以内）

B、增长30%以上

C、增长10%-30%

D、下降10%-30%

E：下降30%以上 

第三部分：资金情况

1、公司用于钢材购销的自有资金为：

A、1000万元以下

B、1000-5000万元

C：5000-10000万元

D：一亿元人民币以上

2、公司每年贷款额是自有资金的倍数为：

A：1倍以下（不包括1倍）

B：1-3倍（不包括3倍）

C：3-5倍（不包括5倍）

D：5倍以上

3、公司在钢材领域的融资行为包括：

A、帮钢厂垫支（预付款融资）

B、存货融资

C、帮下游垫支（应收账款融资）

D、其他（请说明）_____________________________________________________________

4、公司的最主要融资渠道是：

A、银行

B、电商平台融资

C、非金融类国企托盘

D、民间其他渠道融资

5、公司融资的平均月息（月贷款利率）：

A、1分以下（不包括1分）

B、1-1.2分（不包括1.2分）

C、1.2-1.5分（不包括1.5分）

D、1.5分以上

6、目前银行对咱们公司的态度是：

A、基本不予以贷款

B、仅能够满足正常生产经营所需贷款的10%以下

C、能够满足正常生产经营所需贷款的10%-50%

D、能够满足正常生产经营所需贷款的50%以上

7、2017年银行的授信、贷款额度相比2016年：

A：总体不变（上下浮动10%以内）

B、增长10%-30%

C、下降10%-30%

D、下降30%以上

E：其他（请说明）______________________________________________________

第四部分：钢铁物流情况

1、您公司一般需要提前多少天向钢厂订货（至少把数量锁定）：

A：6天以内

B：7-15天

C：15-30天

D：1个月及以上

2、您公司钢材平均的销售周转天数为：

A：6天以内

B：7-15天

C：15-30天

D：1个月及以上

3、您感受到的每吨钢材从钢厂到终端用户之间，平均要经过多少家贸易商：

A：1家

B：2家（1家为钢厂服务的、1家为终端服务的）

C：3家（除了为钢厂和终端服务的，还有1家倒买倒卖的）

D：4家及以上

4、钢材的出厂价和终端用户的使用价（包物流、加工），平均的价差费用为（您的感受）：

A：50元/吨以内

B、50-100元/吨

C、100-200元/吨

D、200元/吨以上

5、钢材从出厂价到终端用户的使用价（包括物流、加工），平均的价差能缩减的空间为（您的感受）：    

A、15元/吨以下

B：15-30元/吨    

B、30-60元/吨    

C、60元/吨以上  

6、钢材从出厂价到终端用户的使用价（包括物流、加工），平均的价差能缩减的环节主要是（您的感受）：

A、钢贸交易层级的缩减

B、运输环节的优化

C、仓库周转的提升

D、融资费用的下降

第五部分：钢铁电商情况

1、您所在的公司2016年通过钢铁电商平台的销售量占全部销售量的比重？

A、小于5%

B：5%-10%

C：10%-30%

D：30%以上

2、您所在公司2016年通过钢铁电商平台的销售量较2015年：

A：总体不变（上下浮动10%以内）

B、增长10%-30%

C、增长幅度超过30%

D、下降幅度超过10%

3、您计划继续增加在钢铁电商平台的交易量（自营/寄售）吗？

A、不会

B、小幅增加（计划2017年增长10%左右）

C、计划2017年增长10%-30%

D：计划2017年增长30%以上

4、目前的钢铁电商平台的对您最主要的价值在什么地方？

A、能够获得更优惠的价格

B、能够更快、更方便获得融资

C、能够获得更便捷的配送、加工、仓储等服务

D、采购/销售钢材更便捷、快速

5、目前钢铁电商平台最需要改善的地方是：

A：仍未形成一条龙（购、销、加工配送、融资等）的便捷服务

B：加工配送是明显短板，最需要加强

C：整体上来看，与传统的中间商没有明显区别

D：信用度不够，万一哪天倒了呢

E：其他（请说明）_____________________________________________________

6、对钢铁电商行业的整体看法：

A：坚定看好该行业的发展前景，龙头企业尤其值得看好

B：最火热的时期已经过去了，未来将不死不活

C：纯属资本炒作，未来将不复存在

D：仍然看不清楚

第六部分：对行业的看法和建议

1、对2016年钢铁行业去产能的看法：

A：去的基本是闲置产能，对行业供求关系几无影响

B：去掉了一部分的在产产能，对行业供求关系有一定的影响

C：对已经关停产能的重启有威慑作用，因而对行业供求关系改善有较大影响

D：2016年钢价的走高主要是需求、库存好转，与去产能无关

2、对2017年钢铁行业去产能的看法：

A：执行起来太难，对行业供求关系基本没有影响，不抱希望

B：最关注中频炉、地条钢的去产能情况

C：最关注违规高炉（类似秦皇岛安丰）的去产能情况

D：2017年的钢铁去产能将重复2016年的煤炭去产量

3、导致2016年钢铁去产能远不及煤炭的最主要原因：

A：钢铁业民营企业的产量占比更大

B：钢铁业的集中度远没有煤炭的高

C：钢铁业关停/重启的代价比煤炭要高

D：主要产钢大省的政府官员执行力度不到位

E：其他（请说明）____________________________________________________

4、如下哪个措施真正实施，将最能引发钢价上涨：

A：违规中频炉全部关停

B：违规高炉全部关停

C：僵尸钢厂全部关停

C：各主要区域钢铁大范围兼并重组

E：其他（请说明）_____________________________________________________

5、秦皇岛安丰和徐州华达钢铁事件，导致两位副省长受处分，您认为

A：有很强的威慑力，违规高炉、中频炉查处的力度会显著加大、并动真格

B：处罚力度还不够大，钢铁去产能会有加大，但只是象征性的

C：一阵风，过几个月就淡忘了，对行业基本没有影响

D：不关注这两个事件，不清楚

6、对钢铁库存的看法（可多选）：

A：当前产业链上的库存明显比2015年底要多

B：钢贸质押融资的现象有所抬头

C：终端用户补库存的现象最为明显

D：贸易商仍不敢轻易大量囤货

7、未来会继续在钢贸行业长久呆下去吗？

A：会，做这个比较顺手，也有感情了

B：目前行业有所好转，继续呆下去；行业转熊后，也许会退出

C：不会，行业看不到希望，正考虑转行

D：不清楚，比较迷茫，走一步看一步

8、当下，钢铁产业链的风险主要是：

A：钢贸重复质押的现象重出江湖，可能再次引发连锁反应

B：钢价被期货市场操纵

C：钢厂破产的风险依然很大

D：钢厂较2016年更加强势，霸王条款依旧很多，不遵守合同的情况屡有发生

9、您最希望协会、舆论帮您反馈的事情是：

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

感谢您的支持和反馈！