上海钢联拟定增募资6亿元布局全国全产业链钢铁电商
不止是钢货 2014年9月5日
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上海钢联（300226.SZ）9月5日董事会决定：拟向不超过5名特定投资机构（含自然人）募集不超过6亿元。
发行价格：不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行数量：本次非公开发行股票数量为不超过2,500万股（含）。如公司股票在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
募资用途：（1）4.5亿元用于在东北、华北、华中、华南、西北和西南设立六个电商区域分中心，对各个分中心的投资主要用于电商团队的组建及培训、办公地点租赁，以及线上交易业务、委托采购等线下服务的配套资金。各电商区域分中心均为上海钢联的全资子公司；（2）1.5亿元用于偿还银行贷款。
股权变化：若发行2500万股，发行前：复星30%、朱军红6.22%、其他63.7%；发行后：复兴25.93%、朱军红5.36%、定增对象13.81%、其他54.90%。
净利影响：本次募集资金偿还银行贷款完成后，公司将每年节省利息支出915.00万元（按照公司目前的平均贷款利率6.10%计算），扣除所得税影响后（母公司享受15%的税收优惠），每年为公司增加净利润777.75万元，公司财务费用大幅降低，盈利水平显著上升。
远期规划：该项目的实施，预计公司在线交易平台将在2016年达到6,000万吨/年的交易规模，这相当于日均30万吨的交易量。而目前公司的日均交易量在8-9万吨左右。
待定流程：本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。根据有关规定，本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准。
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