Mysteel：从降水量及水位看云南省水电供应后续发展情况
我的钢铁网 9月12日
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电力供应紧张对电解铝产能的影响
在云南省各项招商引资政策的鼓励下，云南省电解铝产能逐年增加。据Mysteel调研，8月底云南省电解铝建成产能538万吨，占全国电解铝建成产能的12%；运行产能528万吨，占全国电解铝运行产能的近13%。
2021年云南省曾因电力供应不足问题，电解铝产能出现减产。据Mysteel统计，去年5-6月云南省电解铝运行产能合计减少80万吨（全国电解铝产量约4000万吨），而8-10月因电力供应及能耗双控再度减产50万吨，10月底运行产能较5月初减少35%。
按上文推演，若今年乃至明年枯水期结束前，云南省电量维持较大缺口，一方面将对但电解铝产能产量造成影响。目前企业反馈的降10%负荷是初步政策，后续若电力供应持续不足，存在降负荷力度持续扩大的可能。而对于电解铝行业而言，长期降负荷从技术上难以实现，对电解槽设备也会造成影响，因此我们认为电解铝企业在做好减产周期将拉长的预期后，将通过停槽来降低用电量。考虑到电解槽的重启周期以及云南枯水期的持续时间段，现在停槽后的复产时间大概率会在明年3月份甚至之后。另一方面我们需关注云南会否调高电价，带来电解铝冶炼成本的上升，而铝厂的成本也会提高影响复产积极性。
另外如果云南省持续缺电减产，同处南方电网的贵州省、广西虽然以火电为主，但不仅面临南网电力供应紧张的形势，也要面临新能源发电出力不足、传统能源即火电发电价格上升的趋势，带来双重压力。而关于复产进度方面，据Mysteel统计，四川省电解铝耗电量占第二产业用电量的7%左右，占全省用电量的4.3%；而云南省电解铝耗电量占第二产业用电量的41%，占全省用电量的近30%，所以对于四川省来说电解铝厂不是耗电主力，但云南省电解铝产业是绝对的耗电大户，所以云南省形势更严峻，企业压力和责任也更大。
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