两轮车钠电池交流
深圳财富club 2022-09-28
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Q：两轮车销量、锂电渗透率
两轮车销量 2018-2021 年：3220/3680/4760/4975万辆，预计 2023 年达到 6000 万辆。
电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩。2020 年国标车，电摩、电轻摩占比 50%、10%、40%。2021年国标车，电摩、电轻摩 60%、15%，25%。预计国标车占比上升，未来电摩占比不会超过 20%，大概就是 12-15%。
两轮车锂电渗透率2019-2021 年8%、23.5%（1136 万辆）、25%。预计2025年达到 60%。
2021 年锂电里面，星恒电源锰酸锂占比 60%，磷酸铁锂 23%，三元 17%。
2019-2020年 锰酸锂 45%，磷酸铁锂 27%，三元 28%。
Q：国标车、电摩、电轻摩定义
国标车时速设定最高25 公里/小时，总质量不超过 55公斤，具备脚踏骑行功能，时速达到 15 公里，有滴滴的报警声。
电轻摩时速小于 50 公里，总质量不超过 55公斤。电摩时速大于 50公里，技术高端，速度越高越好，续航越远越好。电摩玩家炫酷，特殊用途。国标车，电轻摩多以交通使用为主。
Q：电动自行车安全技术规范国标仅限制国标车和电轻摩？
电摩质量100 多公斤，没办法控制总质量。走摩托车的标准。
本来只分国标车和电摩两个重量，但是雅迪、爱玛，技术+国情以电轻摩为主，滋生电轻摩产品。
Q：电轻摩受国标管控？
是的。
Q：铅酸电池和锂电池重量？
铅酸电池达到 55 供给质量有一定难度，一般 48V 12Ah 的铅酸电池重量 12 公斤以内。锂电池 5.儿-6公斤。
现在要符合 55公斤，铅酸很少了，即使有也只能用 4812,4815,4820 就会超标。
当然也有技术突破，比如电动自行车车价 12 公斤以上，15-16公斤，如果车架改成铝合金，车级在6公斤，价格贵180 块钱。
追问：19年4月份国标实施，部分省份了年缓冲器，目前锂电渗透率 25%，明年渗透率情况？
非标车要回收，以日换新。市场量很大。
Q：两轮车涨价情况
当前爱玛锂电渗透 32%-35%。雅迪 30%-32% 区问。两家加起来 3000 多接近 4000 万辆。
锂电量上升受国际大环境，三洋收购松下，木来占领两轮车市场，拿了18%量跟雅迪合作进军电动两轮车。国际消防安全发法逐渐硬性落地，小区搞换电柜，共享换电。
Q：电芯 Pack 成本拆分
成品价格（含税）：
2019-2020 年，锂电池 1.2-1.4元/Nh，雅迪、爱玛 1.2元/Nh。2021年0.8元/阳（三元 or 磷酸铁锂）
2022年 1元/1h。48V12Ah 电池 576wh，价格在 580 元区间。
2022年铅酸0.6元/W。48V12Ah 电池 576Nh，价格在 350~375 元区间。
电动自行车Pack 1812 电池 Pack 45-60块钱。
保护板，不带通讯，60-80 块钱，现在芯片供不应求，之前40 几块钱。复杂车带智能功能含BMS （200 多块钱）
反推2021 年电芯州价格 0.8元/N。
Q：有哪些钠电厂家送样
中科海钠最早，拿认证检测报告找到爱玛，跟爱玛合作和内部测试，然后2021年？月7日，爱玛首席运营官总裁，任勇跟中科海钠新品发布会，承诺爱玛电轻摩Max 系列，未来有100 万台首先使用中科海钠的钠离子电池，时间没确定，电池在布线过程。（个人查阅新闻资料，当时产品发布会在场的是钠创新能源）
钠创新能源：也在跟爱玛积极合作，对外宣传有意向，但是没有正式签约（是否记混了）
考虑供应链稳定及产能情况，爱玛跟两家合作是符合逻辑的。
雅迪方面，对新产品比较谨慎，不做第一个吃螃蟹的人。对爱玛跟钠电厂家合作，觉得不沉稳。雅迪没有正式意义合作，但是有提供电池 Pack 尺寸及电池容量等技术支持，协助中科海钠厂参与打样。样品是30打印的，进行耐高温、耐低温测试、充放电测试。其他项目有供应商提供测试并对市场负责，售后也是电池厂负责。公司路试队，对电池不问断路试，各种路况，刮风、下雨、涉水进行路试。配合钠电厂商进行路试，对钠创也是技术上支持，参与测试和路试。
Q：耐高温、耐低温性能测试结果
没问题。送样都是最好的产品，唯一美中不足就是3D打印pack，强度没有那么高，我们也不去做摔伤跌落测试。钠电本身耐高温耐低温，针刺不短路。
Q：循环寿命
钠电循环性能更好。钠电跟磷酸铁锂路线是重合的。NCh 固态三元是终极奋斗目标。目前普通三元己经被抛弃朝着磷酸铁锂去过渡了。截止去年，到今年3月份，都在关注钠电，如果跟磷酸铁锂重合，最终取决于价格。
星恒电源锂电中1 60%份额，跟爱玛、雅迪、新日、绿源签署战略合作以后，在安徽阜阳建立了第二个工厂，截止目前供不应求，交货周期在5个月以上。
星恒锰酸锂 2500 次，
磷酸铁锂热失控温度 800度，循环 3500次。
钠电，浙江钠创 5000 次，中科海的 4500 次，宁德时代 4000 次，循环寿命浙江钠创取得1万次专利，（以上数据仅供参考）技术級别最高浙江钠创，跟中科海的路线层状金属氧化物路线，宁德普售士蓝路线，普鲁士蓝路线有水分问题，走了岔路。
其他厂商送样情况：传艺、山东章鼓都有技术，主要方向是储能跟电动两轮车。但是推广积极的是中科海钠，首先接触爱玛，跟爱玛开新品发布会，签署战略合作对外承诺 100 万辆，但是浙江钠创还没建立跟电动年按触具体的动作。中科海钠在山西华阳股份3月份建厂投产，阜阳工厂也建成了，促成钠创加快步伐，送样，以前太保守了。截至日前浙江钠创合作的两轮车企业只有淮海新能源，淮海新能源是钠创股东，以前是电池企业，为宅急送、速达、顺丰、快递外卖年做过 1.2万套的电池配套，主打两轮车配套电池。浙江锄创也在寻求跟爱玛合作，跟雅迪不明朗。章鼓、传艺目前没有。
Q：循环数据更新时间
中期测试，第二次。能量密度最早 160，现在据说到了200.磷酸铁锂 1$0Wh/kg。
一期送样体积比较大，希望能量密度能做小。钠电厂家能量密度提高了，后面去修改尺寸，继续送样。
Q：钠电池成本
中科海钠末水0.26 元/w。可能没算 pack 和保护板。专家对数据有怀疑。
钠电池未来比锂电池便宜 30-40%，预期如果真正实现，按照现在锂电 1元/N 看，未来钠电成本 0.6-0.7元/Nh，跟铅酸电池价格接近。
电摩用三元高倍率电池。未来电轻摩、电摩以前用铅酸，如果价格实现，可能把整个行业里面铅酸给取代了。
Q：钠电成本跟磷酸铁锂电池成本差在多少时，钠电丧失吸引力。
从市场价格看，如果磷酸铁锂变成 0.8 元/ih，钠电 0.7元/wh，有0.1元/wh 竞争力，是市场需要的。店里同样一辆车，贵 20 块钱，可能就不买贵的，去买便宜的。
从实际情况来看，头部厂商跟星恒电源签订战略合作协议，因为星恒交货较慢，头部两轮车企业希望星恒再建工广甚至有可能帮着投资建厂。
传统电动两轮车中，磷酸铁锂性能好，但是占比依然很少，古比主要是小牛9号，主要以国轩高科、力神。传统两轮车用星恒锰酸锂电池，2021 年星恒占比 60%。
爱玛跟中科海钠战略合作会后，整个行业在吐槽爱玛不稳重，跟星恒战略合作，另外还要用中科海钠的钠电池，比较冒进。星恒有可能会减爱玛的供应量，不对爱玛优先保供了。
目前，技术领城归技术领先。中科海钠？月份安徽阜阳建成，山西华阳工广今年年底建成，不具备生产条件。浙江钠创7月份，原来是今年年底建成，受中科海钠影响，说自己浙江-工广也建成了，但是一条线、两条线做不了至少产品。
Q：采购钠电池是否对现有车型进行改造，新车型开发周期
不需要改造。做钠电池公司会收到整车企业技术支持和相应 pack 尺寸。4820、4816 规格和出口。
Pack 开模一般是 45 天，在深圳雅迪十几天就能开出来。就算 45 天，假设加上修磨，精度要求高，达到60 天，在进行试验＋路试，花个40几天，3-4个月足够了。
Q：原有供应商是否有开始转型钠电的？
天能。天能国内第一巨头，第二是超威。也在主打锂电，天能去年对外讲，也研究出水了钠电。产品没有市场，没有推广，搁置了。如果爱玛率先用，雅迪也不排除天能、超威推出，跟中科海钠、钠创、宁德时代竞争。因为他要包住两轮车电池老大的位置，会有动作。
Q：钠电送样封裝形式
软包
Q：锰酸锂电池成本
磷酸铁锂比锰酸锂便宜。
Q：消费者对钠电电动车接受程度
之前消费者没有认识，但是现在一些高端的，有颜值，有逼格车型，尤其是国标车造型很酷，大多都是锂电池。对锰酸锂、三元，消费者不清楚。整车企业了解性能参数。
后面从技术路线上推广，企业会作为一个卖点。高温、能量不衰减，抗低温，过充不短路、针刺挤压，摔伤都可以。
目前浙江钠创取得 1 万次循环寿命。一般铅酸电池，8 个月-1年就坏了，锂电池2年就坏了。循环寿命达到4000-5000，甚至1万，终端消费者会有倾向。
Q：公司钠电产品配置节奏
最早锂电车，雅迪跟三洋签署锂电战略合作协议，打广告，拉高雅迪产品含金量。
雅迪内部，主打石墨烯铅酸电池，在 2020 年推出，供应商是南都电池。经过一年销售之后，市场好评很高。雅迪把南都电池收购，雅迪控股 51%。去年安徽享阳着手建厂，今年3月份剪彩，成立第二个石墨烯铅酸电池生产工厂。安徽工厂除了生产石墨烯铅酸电池，另外科研团队研发三元固态电池，最终目标。
雅迪去年销量 1368 万辆，目前由于钠电厂商产能较小，星恒电源是锂电龙头，两轮车厂商为了保供不較得罪星恒。星恒建设新厂需要两轮车厂商垫资，行业水比较深，的电真正应用还有3-5年，不能操之过急。
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