国内冷系汽车用板材市场仍有发展前景
天物大宗 2016年1月7日
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钢材是生产汽车的主要原材料，根据粗略统计，生产一辆汽车，钢材的重量可以占全部原材料的70%-80%，涉及的钢材品种主要有钢板、带钢、型钢等，而钢板的用量在汽车生产过程可以占到全部钢材重量的50%。
根据生产工艺的不同，汽车用钢板主要可分为热轧板、冷轧板和涂镀板。其中，冷轧板和镀锌板（包括电镀锌和热镀锌）的受众主要是乘用车，用这两种材料制作的部件包括行李箱外板、车门外板、机盖外板、顶盖等覆盖件以及结构件，其用量可占全车板材的90%以上。
2015年冷系汽车板产销基本平衡
乘用车包括基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车四类；商用车则包括货车和客车。这六种类型汽车单车整备质量有显著差异，用钢量差别很大；即使是同类型的车，型号和排量不同，对钢材的需求量也有明显差异。
乘用车生产过程中，板材特别是冷轧板和镀锌板用量最大，其细分钢种不仅覆盖货车和客车用板，而且比货车和客车更加复杂。同轿车等乘用车相比，冷轧板和镀锌板在货车和客车上的使用比例明显较低。
表1、分车型用钢单耗
（数据来源：公开资料）
2015年1~11月，我国生产汽车2177万辆，对冷系汽车板的使用量约为1470万吨，预计全年需求可达到1610万吨；同年国内冷系汽车板产量约1740万吨，如果考虑到用于汽车维修和进出口的数量，2015年冷系汽车板的产销可实现基本平衡，但实际产能利用率仅为60%。闲置产能较多。
表2、2015年1~11月汽车生产情况
（数据来源：公开资料）
未来两年产能和产量会继续提高
随着国内生产工艺的提高，汽车用钢技术水平发展迅速，现在已经具备高强冷热轧钢板、高端镀锌板等高端汽车板的批量生产供应能力，逐步实现了汽车用钢的国产化，但一些技术要求高的精品仍借助于进口。
尽管有众多的钢铁企业都宣称其产线可以生产汽车用板，但生产水平与研发进度不一，其实际产品质量难以达标，国内汽车板的市场份额仍旧掌握在几家大型钢厂手中，如宝钢、武钢、鞍钢等。宝钢作为国内板材企业的龙头，其汽车板的产量一直名列前茅，但近年市场份额受首钢、马钢等企业的挤压，已从“半壁江山”缩窄至40%左右。
据不完全统计，2015年~2016年有8条用于生产汽车板的冷轧镀锌产线投产，设计产能总和达到1160万吨。其中，计划在2016年投产的产能至少有300万吨，届时国内可生产汽车用冷轧和镀锌的产能总和将达到3200万吨。
若算上2015年未能有效释放的产能，预计未来两年冷系汽车板产量将新增500-700吨；而其中宝钢湛江项目、武钢防城港项目，以及鞍钢在重庆、广州、本部的三条产线将是焦点。
未来冷系汽车板市场仍有发展前景
1、“十三五”期间汽车产量维持“中高速”增长
对于“十三五”期间汽车工业的运行情况，多数业内专家表示将维持“中高速”增长，再出现以往两位数的增长速度可能性不大。汽车工业协会副秘书长表示，“十三五期间汽车每年的产销只会增加100多万辆”。
按照汽车工业协会的设计目标，到2020年汽车产销规模将接近3000万辆。假设汽车产量每年以固定增速增长，照此推算，“十三五”期间汽车生产总量将达到1.38亿辆；而乘用车依旧会占据市场主导地位，生产规模约占整个市场的85%~87%。
2、冷系汽车板供需矛盾进一步缓解
尽管增速下降，但汽车生产的规模还在继续扩大，对汽车用冷轧和镀锌的需求自然也就“水涨船高”。按照中国汽车技术研究中心·数据资源中心的预测，到2020年中国汽车市场规模将实现2876万辆；到时候新车生产对汽车用冷轧和镀锌的年需求量将达到1992万吨。
除此之外，工信部官员预计2020年国内汽车保有量将超过2亿辆，较2014年增加了30%，来自维修市场需求增长潜力较大。同时各钢厂都在加紧布局高端汽车板材，随着一些低端产品向高端产品的提升，国产冷系汽车板有望继续实现进口减少和出口增加。
供应方面，未来冷系汽车板的产量会有明显提升。以现有产能80%的利用率来测算，2020年国内冷系汽车板产量可维持在2560万吨左右。如果考虑到淘汰落后产能和市场重组，产量还存在下降空间。
表3、2020年汽车生产预期
（数据来源：中国汽车技术研究中心·数据资源中心）
如此看来，随着汽车工业的快速发展，“十三五”期间，冷系汽车板的供需矛盾有望缓解，市场仍存在需求前景。但近两年随着新建项目的落地，各大钢厂之间的争夺将更加激烈。
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