首钢股份百亿定增引进战投
不止是钢货 2015年9月8日
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首钢股份(000959)今日发布非公开发行股票预案，公司拟发行股票不超过22.4亿股，发行价格为4.91元/股，拟募集资金总额不超过110亿元，主要用于首钢京唐二期工程项目、京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司（简称“曹建投”）股权收购及后续PPP项目，以及偿还银行贷款。
本次发行对象为首钢基金、钢钢网、林芝福彤（实际控制人为郑裕彤）、韬蕴投资、金鹰基金、泰达宏利基金、广西新容（实际控制人为郑裕彤家族控股有限公司）七名发行对象，认购股份锁定期36个月。
本次发行股票的数量不超过224,032.55万股。如果按照本次非公开发行股份数量的上限、公司与各发行对象签订的附条件生效的股票认购协议计算，则各发行对象认购本次非公开发行股份数量及金额如下：
首钢基金拟以不超过40亿元人民币、钢钢网拟以不低于20亿元且不超过30亿元、林芝褔彤拟以不超过14亿元人民币、韬蕴投资拟以不低于10亿元人民币、金鹰基金拟以不超过10亿元人民币、泰达宏利拟以不超过10亿元人民币、广西新容拟以不超过6亿元人民币认购本次非公开发行股票。
曹建投股权收购及后续PPP项目将使用募投资金67000万元，其中一部分用于收购首钢总公司持有的曹建投67.00%股权，一部分用于增资曹建投后续PPP项目建设。
公告显示，作为北京市和河北省指定的开发建设主体，曹建投未来一方面全力服务于北京非首都功能疏解，一方面将致力于打造宜居宜业现代化新城。未来，曹建投将利用其109平方公里土地的开发建设，整合北京和河北省产业资源，将曹妃甸打造成为资源能源循环、和谐绿色生态的示范区以及疏解北京市非核心功能的示范区。
另一个募投项目京唐钢铁二期工程拟投入募集资金88.99亿元，以替代进口和未来下游用钢产业对钢材产品的需求趋势为指导，开发具有一定独有性的、专用性的、高精尖的产品，重点发展满足海洋工程、军工、核电、油气、造船等行业需求的高端宽厚板及热轧冷轧等产品。
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1 ：由现任职光大证券钢铁首席研究员王招华撰写的深度报告《钢铁电商有望引领钢铁流通业的大变革》、《全国235家钢贸商调研报告：钢贸转型供应链服务商、拥抱电商是大势所趋》；
2 ：由现任职光大证券王招华团队举办的全国大宗商品电商峰会上的部分嘉宾发言纪要：包括《光大钢铁王招华：钢铁电商是钢铁产业链最大的投资机会》、《中钢网董事长姚红超：钢铁电商未来至少能产生5家百亿市值企业》、《钢银总经理白睿：钢铁电商，赢在钢银》等文章；
3 ：《泰德煤网高级副总裁黄贵生：我们做煤炭供应链服务，不止是电商》；
4 ：《找塑料CEO牟斌：找塑料网最终不会是贸易或物流公司，而是大数据公司》
5 ：《浪花|钢厂开始组团封杀自营类钢铁电商》；
6 ：有关互联网物流方面的文章，如《从oTMS获千万美元融资，看互联网运输市场还有哪些痛点》、《运满满创始人：车货匹配，未来生客交易会井喷5-10倍》、《路歌董事长冯雷：解决陌生交易的车货匹配平台实在不是大事》等。
7：由光大证券举办的全国互联网物流峰会（深圳）：《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午演讲篇）》、《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午对话版）》；
8：全国物流园区工作年会（烟台）：《【光大钢铁王招华】又一份两万字干货纪要：货运APP会干掉物流园区吗？》。