江浙沪零担专线市场调研（一）
2015-12-02 竹云话物流
【备注：本文由光大证券钢铁王招华团队推荐，如果您有宣传/咨询/融资/上市/并购等需求，请将相关信息邮寄至caun307@163.com】
物流调查
民生银行物流项目小组
了解地区市场潜力、规模与份额。
了解用户需求和购买驱动力；
了解货主对于零担供应商的认知
了解零担供应商的服务标准及服务满意度；
了解江浙沪地区竞争对手和其发展战略；
定性研究：
资料收集,专家访问，货主企业座谈会，竞争对手调查，拜访德邦、华宇、佳吉、新杰........
访问方法：
微信调查问卷、电话访谈、登门拜访、座谈会、行业沙龙相结合。
定量调查：
以上7个城市被访问者定义：
1、公司有公路运输，且在过去1年有外包公路运输业务
2、江浙沪地区的公路运输总费用200万以上
3、零担运输费用占地区运输总费用30%以上
市场规模计算：
城市的运量=单个城市平均运量 * 该城市的企业数量 * 该城市的零担渗透率
城市的企业数量：来自于7个城市统计年鉴
城市的零担渗透率：根据随机抽样的接触记录
总市场规模=Σ每个城市的运量（或运费）
企业数量和渗透率指成功接收访问的企业符合条件的用户比例
主要结论
市场规模：
本次调研7个行业公路运输送费用为15.7亿元
其中零担运输和整车运输分别为：10.6亿元和5.1亿元
7个城市所调查7个行业区域内的公路零担和整车运输费用分别为6.5亿元和3.6亿元。
本次调查7个行业公路运输费用在3年内每年以6%的速度增长：
市场空间：
江浙沪地区经济发展持乐观态度，零担运输将持续增长。市场处于充分竞争阶段，但市场细分还有较大市场空间。
目前该地区社会运力仅占整社会运输的1/3，大部分企业仍由企业车辆自营运输，成本较高，城市共同配送实施空间较大。
1、竞争状况 ：目前江浙沪地区提供公路零担运输服务业务，市场全面覆盖的企业约100家；
其中6-7家在该地区拥有较高的认知率，尤其是德邦、华宇、佳吉63%的货主认可其品牌；
货主对于服务较满意，但对于贴近性和响应速度满意度差；
2、货主反馈；
其对于服务需求，表现出巨大的共性，用户关注的因素如准时、速度、安全，市场差异化不大，但部分货主提出了更高的要求。
根据运输费用可将用户分为4类、4类用户均对于一些共性秦素关注，如价格、门到门服务等。
市场进入的机会和威胁：
营销建议（民生银行物流项目小组）
强调品牌影响力，指定合理的价格，价格可公示；
重视员工素质培养，建造梯队人才库；
充分利用新技术，在POS，上门服务等方面贴近货主；
建立合作伙伴关系，拥有方案设计能力；
市场分析（民生银行物流项目小组）
主要线路和城市：
大多数用户集中在食品/电子/IT行业， 城市集中在上海、杭州与南京
沪宁线城市群落运输量较多：总体费用较大线路有---上海至杭州、宁波方向；上海至南京、无锡方向
从城市流向来看，7个城市中常州运量最小、此外温州和徐州运量也不高
主要发现
运输费用在公司在总成本中的占比
食品/电子/IT行业行业大多数运输成本在总成本占比10%以下。
公路运输总费用（民生银行物流项目小组）
7个行业09年公路运输总费用约15.7亿元
其中零担和整车费用为10.6亿元和5.1亿元
分析数据如下：其中费用最高的钱三个行业为：运输业、食品/电子/IT行业
主要运往区域及发展（民生银行物流项目小组）
由于公路运输的方便于快速，江浙沪公路运输使用量约78%的企业预计未来运输费用将增长。
发展趋势（民生银行物流项目小组）
均值研究（民生银行物流项目小组）江浙沪平均一票货的重量与费用--分行业
平均零担运输一票货的重量为1.4吨，费用为558元、IT、食品、汽车配件三个行业每票货平均值较高江浙沪平均一票货的体积与费用--分行业平均零担运输一票货的体积为12.6吨，费用为1076元、轻工业、食品、医药三个行业每票货平均值较高
均值研究（民生银行物流项目小组）
江浙沪平均一票货的重量与费用--分城市
无锡货主每票号的重量最重，其次是南京和常州。但上海每票货物费用最高。
江浙沪平均一票货的体积与费用--分城市
宁波、杭州、南京平均每票号的重量最大， 其费用也高但从单价看无锡、常州、苏州较大；
运输总费用及发展趋势
2012年江浙沪地区总体运输总费用约为10.03亿元
7个城市公路零担及整车分别为：6.465亿元和3.569亿元；
发展趋势（民生银行物流项目小组）
公路零担预计每年递增6%份额
从整体上看，上海与南京份额较高，不同行业、运输、电子、IT、轻工业的运输费用较高、其次是食品行业。
城市间运输活动小结
物流调查
民生银行物流项目小组
总体讲，沪宁线的运量大于沪杭线。主要方向是上海到杭州、宁波方向，以及上海到南京方向无锡方向。
从城市看、上海到杭州，南京、宁波、无锡的零担费用高
无论从那个城市而言，95%以上均为成品货物。
发展趋势（两个特征）
1、上海、杭州、南京依然是今后增长的城市
2、市内运输逐步成为零担运输的热点，由于交通管制，成本、拥堵及管理难度加大
城市间运输---沪杭甬线路
城市间运输---沪宁线路
城市间运输---上海特征
从企业数量来看、上海运往杭州、南京无锡货量大
从运费和运量看，上海、杭州、南京最大，上海为中心始发城市；
上海货主认为日后市内运输量将增长。
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4 ：《找塑料CEO牟斌：找塑料网最终不会是贸易或物流公司，而是大数据公司》
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6 ：有关互联网物流方面的文章，如《从oTMS获千万美元融资，看互联网运输市场还有哪些痛点》、《运满满创始人：车货匹配，未来生客交易会井喷5-10倍》、《路歌董事长冯雷：解决陌生交易的车货匹配平台实在不是大事》等。
7：由光大证券举办的全国互联网物流峰会（深圳）：《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午演讲篇）》、《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午对话版）》；
8：全国物流园区工作年会（烟台）：《【光大钢铁王招华】又一份两万字干货纪要：货运APP会干掉物流园区吗？》。