Mysteel：华南地区建材厂家春节期间减产近四成
我的钢铁网 2017年1月23日
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调研时间：2017年1月12日-1月22日
一、调研方式：电话调研
二、调研背景：回顾2016年国内钢材市场，钢价全面反弹，总体走势震荡偏强，钢铁行业整体趋好，钢厂盈利面扩大，2016年钢市迎来5年内最疯狂上涨。在环保事件持续发酵、唐山限产、妖坯上涨以及中频炉一刀切等偶发性因素影响，2016年度全年钢价累计上涨1200-2100元/吨，并且在12月份刷新年度新高。临近春节还有不到一周的时间，在工地停工、需求停止，贸易商休市等情况下，节后市场能够延续猴年迎来开门红行情？基于此，笔者对于华南区域的部分钢企生产情况作简要调研，希望能给予大家些许帮助。
三、调研对象：选取广东、广西、福建三省共计29家建筑钢材生产企业，其中广东15家、广西6家、福建8家
四、调研人员：Mysteel钢材事业部华南部
五、调研基本结论：
1、此次调研的29家钢企中，春节期间检修的企业有22家（含全部停产），占整个调研数据的75.86%；累计影响产量约为167.07万吨，占所有钢企常规月产量（423.6万吨）的39.44%，影响产量与去年春节期间相比减少12.53万吨；
2、检修企业中，检修周期低于3周的有4家企业，占整个调研样本的13.79%，全停、复产时间待定有14家企业，占比48.28%；
3、样本数据库存同期增加的占比为34.5%，今年华南区域绝大多数钢厂节前库存压力不大；
4、绝大多数钢企对于节后市场总体看好，看涨的钢厂有19家之多，占比65.52%。
六、调研情况详细分析
1、调研钢厂产能产线分布
来源：钢材事业部
调研样本企业中，广东省钢企样本数量15家，占比为51.7%；广西省钢企样本数量6家，占比为20.7%，福建省钢企数量为8家，样本占比为27.6%。所有调查的企业当中，广东省钢企年产能2212万吨，广西2104万吨，福建1552万吨，产线总量92条，设计总产能5888万吨，月均产能490万吨。样本企业中，国营钢企共6家，民营企业23家。福建省高炉生产企业3家，非高炉生产企业5家。
2、当前钢厂排产计划及春节安排
来源：钢材事业部
从上述整体的表格可以看出，调研样本企业中，春节期间有停产进行常规检修的有10家企业，占此次调研样本的34.48%，其中广东省8家、广西省1家、福建省1家；受中频炉环保事件影响，目前全停、复产时间待定的企业有12家，广东6家，广西2家以及福建4家企业，随着违规产能的清查以及中频炉钢厂的整顿，多数企业处于停产避风头的状态，并且年后复产的可能性不大。
但由于当前华南地区废钢价格较低，钢厂盈利面仍然较大，不排除春节期间有钢厂主动复产的情况；检修企业当中（包含全停），累计影响产量约为167.07万吨，较去年春节期间相比减少12.53万吨，降幅6.98%。考虑到今年情况特殊，全部停产及复产待定的钢铁企业我们暂按1个月的时间来算，并且随着环保及违规企业的彻底排查，复出期限可能会有所推迟。
3、钢厂库存数据同期对比
来源：钢材事业部
所调研的样本钢企中，厂内库存较去年减少的企业有15家，占整个样本库的51.72%；与去年库存同期增加的企业有12家，占整个调研样本的41.38%；与去年同期持平的有2家，占比为6.90%。说明今年华南地区钢企的整体钢厂库存压力不大，考虑到部分小仓库库存数据统计难度，当期钢企库存较去年同期是减少。与去年不同的是，去年是由于大户商家囤货者较多，而今年多集中在大多数中户及小户商家。
4、钢厂对于节后走势看法
来源：钢材事业部
调研样本企业中，对节后走势看涨有15家，占比65%；看跌的有12家，占比21%；认为以盘整为主的有4家，占比为14%。总体来看钢企对于节后行情总体看好，考虑到中频炉停产及环保因素的支撑，华南地区钢企对于节后行情总体偏向乐观。
七、调研总结
1、所调研的华南钢厂均为建材厂家，2017年春节期间华南钢厂常规检修的钢企有10家，全部停产、复产时间待定的厂家有12家，检修影响到的建材产量约为167.07万吨，占所有钢企常规月产量（423.6万吨）的39.44%，影响产量与去年春节期间相比减少12.53万吨，考虑到不排除部分钢企在春节期间或有复产的情况，笔者认为检修影响实际建材产量占比约为30%左右；
2、调研样本企业中，春节前夕钢厂库存同比下降的企业占51.72%，较去年下降3.44%。2017年华南地区钢厂库存整体压力不大，部分厂库转化为市场库存，中小户贸易商囤货积极性提高，节后归来去库存压力不大；
3、调研样本企业中，对节后市场持乐观预期的厂家占比65.52%，盘整运行占比13.79%，有20.69%的钢厂对于后市预期偏弱。总体而言2016年华南地区钢材价格行情在供给侧改革、去产能、运输新政及环保加码等因素下大幅上涨，2017年春节后钢铁生产企业对于节后钢价总体偏向乐观。
（以上仅是我们基于现有可获得的信息做出的判断，随着影响因素的演变，我们的观点可能会有所修正，尽请及时关注）
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