重磅|打击“地条钢”造成的供应缺口或已几近填平
不止是钢货 5月17日
1、4月产量数据再点评：打击“地条钢”造成的供应缺口已近填平
国家统计局5月15日公布的数据显示，4月全国粗钢日产量255.7万吨（环比增加7.13%、同比增长4.8%），再创历史新高（此前历史最高值是2017年4月）。
从总量上来看，4月份全国粗钢日产量同比增长13.08万吨（年化4773万吨），其中重点大中型钢企日产量同比增长11.5万吨（年化4202万吨）。而2017年地条钢被打击的粗钢产量预计在7000万吨，而且2017年4月份地条钢并没有打击完毕，再考虑到5月份还有可能新增产量释放，我们可以大胆猜测：“打击‘地条钢’造成的供应缺口已近填平”。
从工艺流程的角度看，钢铁的炉料主要分为两大块：生铁和废钢；从企业规模的角度看，钢厂主要分为中钢协会员企业和会员以外的企业。我们不妨分为这两大类，分别从同比和环比的角度来分析下产量数据。
从环比的角度看，4月较3月环比增加的17万吨，9.6万吨是中钢协会员企业贡献（环比增幅5.26%），7.5万吨是中钢协会员以外的企业贡献（环比增幅13%）；15.4万吨是生铁（长流程）贡献，1.7万吨万吨是短流程贡献（环比增长3.8%）。
从同比的角度看，4月同比增加的12万吨，有11.5万吨是中钢协会员企业贡献（同比增长6.41%）、10万吨是短流程贡献（生铁产量同比仅增长1.8万吨，幅度是0.85%）。
2、取暖季减产影响再总结：影响京津冀生铁产量20%、粗钢产量2%
取暖季从2017年11月15日至2018年3月15日，目前3月份各地的钢产量数据已全部公布，我们不妨回顾总结一下。
总体来看，影响京津冀生铁产量20%、粗钢产量2%；影响全国生铁产量2.2%、粗钢产量0.6%。这其中我们猜测主要是通过加废钢而实现了对冲。
3、从全球的角度看：国外粗钢产量1-3月同比增长3%
国外钢铁产量1-3月累计增长3.14%，其中1、2、3月份分别增长2.46%、1.82%、5.18%。国外粗钢日产量在3月份达到240万吨，2017年以前的最高点是在2017年6月达到的，为236万吨。
国际钢协预计2017-2019年年全球除中国外的粗钢消费量分别为1.8%、3.4%、2.9%。
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