大宗商品电商及互联网物流日报20150617
不止是钢货 2015年6月17日
【备注：从6月16日日起，每个股市交易日，光大证券钢铁王招华团队均可能会为本微信订阅号提供“大宗商品电商及互联网物流日报”。当然，小钢文责自负。欢迎各位大咖通过微信后台或者邮件（caun307@163.com）对此产品提各种建议或意见（譬如覆盖的个股不全、资讯不够等）】
一、今日行情走势：
本日光大证券大宗商品电商指数涨2.3%，跑赢沪深300指数0.85个百分点，跑输创业板指数1.9个百分点。其中涨幅前三的是广州浪奇（8.99%），欧浦钢网（6.71%），生意宝（6.64%）；涨幅后三的是瑞茂通（-2.23%），诺普信（-0.62%），三维工程（0.61%）。
股票代码 |
股票简称 |
股价 |
涨跌幅 |
总市值 |
PB |
PE |
PS |
||
2015/6/17 |
元 |
本日 |
本月 |
本年 |
亿元 |
LB |
TTM |
TTM |
|
300226 |
上海钢联 |
131.0 |
0.0% |
0% |
117% |
204 |
47.8 |
3570 |
1.9 |
002711 |
欧浦钢网 |
100.2 |
6.7% |
2% |
133% |
150 |
11.9 |
123 |
7.9 |
600019 |
宝钢股份 |
9.2 |
2.0% |
11% |
35% |
1522 |
1.4 |
27 |
0.9 |
600058 |
五矿发展 |
37.9 |
3.7% |
42% |
117% |
406 |
5.1 |
633 |
0.4 |
000906 |
物产中拓 |
30.4 |
0.5% |
-1% |
91% |
101 |
9.6 |
138 |
0.5 |
600180 |
瑞茂通 |
43.0 |
-2.2% |
11% |
249% |
380 |
18.0 |
84 |
4.9 |
600546 |
山煤国际 |
10.4 |
1.8% |
31% |
83% |
205 |
3.3 |
(11) |
0.3 |
600093 |
禾嘉股份 |
25.9 |
0.7% |
14% |
198% |
83 |
19.2 |
257 |
22.5 |
600397 |
安源煤业 |
12.9 |
0.2% |
13% |
139% |
128 |
3.9 |
145 |
1.6 |
002469 |
三维工程 |
31.0 |
0.2% |
19% |
115% |
103 |
9.1 |
62 |
13.3 |
002470 |
金正大 |
26.1 |
2.0% |
-9% |
94% |
407 |
5.9 |
45 |
2.9 |
002215 |
诺普信 |
24.0 |
-0.6% |
-17% |
263% |
220 |
15.8 |
117 |
10.9 |
002496 |
辉丰股份 |
32.6 |
0.6% |
-1% |
68% |
129 |
4.6 |
68 |
5.3 |
002170 |
芭田股份 |
26.1 |
0.0% |
0% |
190% |
222 |
13.9 |
145 |
9.6 |
002095 |
生意宝 |
113.8 |
6.6% |
-4% |
260% |
240 |
45.8 |
723 |
149 |
002584 |
西陇化工 |
53.5 |
6.3% |
-14% |
223% |
107 |
10.1 |
147 |
5.1 |
000523 |
广州浪奇 |
24.1 |
9.0% |
42% |
142% |
107 |
9.8 |
235 |
1.9 |
002373 |
千方科技 |
63.9 |
4.9% |
-4% |
137% |
323 |
34.1 |
113 |
20.9 |
002279 |
久其软件 |
84.0 |
4.3% |
-9% |
211% |
166 |
14.1 |
237 |
51.7 |
300209 |
天泽信息 |
34.4 |
4.6% |
-8% |
190% |
84 |
9.7 |
1124 |
51.1 |
002010 |
传化股份 |
9.1 |
0.0% |
0% |
0% |
44 |
2.4 |
20 |
0.9 |
600119 |
长江投资 |
35.4 |
0.5% |
11% |
147% |
109 |
15.1 |
286 |
6.8 |
603128 |
华贸物流 |
16.1 |
0.9% |
8% |
122% |
129 |
10.0 |
112 |
1.7 |
光大大宗电商A股指数（平均值） |
2.3% |
6% |
144% |
242 |
13.9 |
365 |
16 |
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二、上市公司重点公告（资讯）
【金正大】（1）2015年6月16日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对诺贝丰(中国)化学有限公司增资的议案》，拟以自有资金7000 万元(估算值)人民币对诺贝丰(中国)化学有限公司增资,以取得诺贝丰本次增资后10%的股权；（2）2015年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司金正大农业投资有限公司的议案》,公司决定以自有资金2 亿元人民币设立全资子公司金正大农业投资有限公司投资现代化农业相关项目, 构建农业产业链生态圈；（3）公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》,。
【千方科技】（1）公司与北车建设工程有限责任公司于2015年6月17日签署《战略合作框架协议》，双方就城市轨道交通建设以及智能交通行业的大数据、云计算、互联网+应用等方面共同开展前瞻性研究,促进行业交流,引领行业发展；（2）公司接到第一大股东夏曙东先生的通知,其质押的公司股份 14,320 万股(占公司总股本的28.33%)中4,000万股(占公司总股本的7.91%)已经解除质押。此次部分解除质押登记手续已于 2015 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
【华贸物流】公司第二届董事会第十一次会议于 2014 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》以及《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟再从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币10,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过十二个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。
三、行业及非上市公司资讯
【钢铁电商或将走向整合】钢铁电商的热潮仍在继续，为了赢得这场持久战，资本的支持非常重要，风投进入钢铁电商的步伐正在加快。在近期举办的某钢铁电商大会上，不少参会的钢铁电商高层认为，中国钢铁电商很快将迎来整合。沙钢玖隆钢铁副总经理倪凡即表示，随着钢厂接下来的逐渐合并，未来一两年内钢铁电商的合并将不可避免。兰格钢铁信息研究中心分析师张琳称，资本的进入可能会引发钢铁电商新一轮繁荣，但也可能会孕育新的风险。（亿邦动力网）
【钢企超产催热网销钢铁电商百万年薪招人】在产能过剩、市场低迷背景下，钢铁产业链的各个环节都在探索电商模式，钢铁电商成为生产资料行业互联网化发展最快的领域。来自“不止是钢货”出示的数据显示，截至目前，华东地区钢企和钢贸商中，电商渗透率已达到了30%。2015年全国钢铁电商的线上钢材交易额将超过1000亿元，达到1250亿元。目前在A股上市的上海钢联、欧浦钢网，今年以来股价均上涨70%以上。在新三板挂牌不久的中钢网、钢钢网，市值也达到了10亿元。钢铁电商借助各路资本蓬勃发展，一时间产生了将近200家钢铁电商。火爆背后，业界人士担心钢铁电商会像前两年大热的团购网站一样批量倒闭。也许不久，中国的钢铁电商将迎来一波整合热潮。（每日经济新闻）
【找钢网当选商务部“电子商务示范企业】6月17日，商务部发布了“2015-2016年度电子商务示范企业”名单，包括阿里巴巴、找钢网、美团网在内的150家企业当选。作为国内钢铁电商的领导企业，找钢网将以此次当选“商务部2015-2016年度电子商务示范企业名单”鞭策自己：坚持诚信交易、注重客户体验，永续为钢厂、贸易商、加工单位和相关产业链机构带来服务价值，不断推动中国钢铁产业链的优化进程，促进中国钢铁工业和信息化的深度融合，为中国工业经济的结构优化和质量价值提升提供帮助。找钢网创始人兼CEO王东表示，未来找钢网将打造成一个钢铁全产业链电商平台，通过订单集中化优势，进一步提供衍生服务，包括仓库、简加工、物流、大数据及全产业链金融等，打造大宗商品全产业链生态系。（找钢视点）
四，其它资讯
【全国在线供应链金融推进大会】
时间：6月17日-18日
主办单位：中国电子商务创新推进联盟
演讲嘉宾（按演讲顺序）：钢银总经理白睿、浙商银行副行长、高达软件董事长、中物动产副总经理、运钢网 CEO、货车帮创始人、钢联物联网总经理、全国棉花交易市场副总经理杨宝富、东煤交易高级副总裁、天物大宗副总裁付瑶、金银岛高级副总裁郑利敏、中国建设银行总行公司业务部副处长苏静
费用：免费
【山东省石化电商应用大会暨2015年石化产品展销会】
时间：6月18日-19日
会议主题：解读互联网+石化产品营销
主办单位：山东省电子商务协会石油和化工分会
会议地址：山东淄博高新区先进陶瓷产业创新园
主要内容：“电商国八条”与工业电子商务、电商如何促进工业行业的二次腾飞、联网+石化产品营销专题会议、志商现货交易平台功能演示
演讲嘉宾：亿邦动力网CEO郑敏、钢银总经理白睿、隆众石化CEO潘隆
费用：免费
【2015年全国货运行业年会】
主题：以移动互联网引领货运物流业转型升级发展论坛
时间：6月28日
主要议题：互联网+货运创新论坛、货运+金融创新论坛、多种运输方式协同发展研讨会
主办单位：中物联货运分会
费用：3000元
【首届中国互联网泛家装论坛】
主题：家居电商与诚信、泛家装论坛
时间：7月8日
主办单位：全国工商业家具装饰商会、广州建博会
地点：广州建博会琶洲展览馆B座C层8号大会议厅珠江游船
嘉宾：小米智能家居及路由器负责人唐沐、著名家具电商专家唐人、齐家网CEO邓华金、土巴兔CEO王国彬、家装E站创始人孟德、美乐乐CEO高扬、酷漫居CEO杨涛、TATA木门董事长吴晨曦、东易日盛董事长陈辉、日日顺总经理王新杰、尚品宅配李连柱、索菲亚家居江金钧、天猫家装CEO王立成
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1. “干货1”：由钢铁电商资深研究员王招华撰写的深度报告《钢铁电商有望引领钢铁流通业的大变革》；
2. “干货2”：由中物联钢铁专委会、上海钢铁服务业协会、现代物流报联合王招华团队，并由王招华撰写的大型调研报告《全国235家钢贸商调研报告：钢贸转型供应链服务商、拥抱电商是大势所趋》；
3. “大宗电商峰会”：由光大证券钢铁王招华团队举办的全国大宗商品电商峰会上的部分发言纪要：包括《光大钢铁王招华：钢铁电商是钢铁产业链最大的投资机会》、《中钢网董事长姚红超：钢铁电商未来至少能产生5家百亿市值企业》、《钢银总经理白睿：钢铁电商，赢在钢银》等文章；
4. “煤炭电商”：《泰德煤网高级副总裁黄贵生：我们做煤炭供应链服务，不止是电商》；
5. “化工电商”：《找塑料CEO牟斌：找塑料网最终不会是贸易或物流公司，而是大数据公司》
6. “钢铁电商”：《浪花|钢厂开始组团封杀自营类钢铁电商》；
7. “互联网物流”：《从oTMS获千万美元融资，看互联网运输市场还有哪些痛点》。