干货|东方付通副总黄科力：第三方支付与大宗商品电商
不止是钢货 2015年6月22日
【备注：为让产业界的人相互之间有更深入的切磋和交流，同时也让投资界的人能深入的了解大宗商品电商行业，由光大证券钢铁王招华团队主办的全国大宗商品电商峰会于5月13日在上海召开，有幸邀请了钢铁/煤炭/化工/物流电商产业链界30余位全国最顶级的A咖，共举办了15场演讲、2场高峰对话；
具体参会、演讲的嘉宾如下：上市公司（10家）：物产中拓（000906）董事长、上海钢联（300226）董事长、金固股份（002488）董事长、建发股份（600153）总经理、建发股份（600153）董秘、常宝股份（002478）董秘、钢银总经理、欧冶云商CTO、东方付通副总、五矿集团资本运营部总经理、五矿集团资本运营部副总、五矿发展（600058）电商副总、宝信软件（600845）锦商网络总经理、欧浦钢网（002711）上海总经理、华菱钢铁（000932）荷钢网副总；
新三板（2家）：中钢网（831727）董事长、钢钢网（831277）总经理；
非（拟）上市（17家）：唐宋钢铁网董事长、钢为网CEO、大易网董事长、找钢网合伙人、泰德煤网CEO、天物大宗副总、广物电商总经理、运钢网总经理、找塑料网CEO、化塑汇CEO、飞谷网副总、纳金商城（Usteel）总经理、路歌物流（管车宝）董事长、广州纸浆交易所总裁、百年建筑网总经理、中联钢总助。
本文是纪要之11，未经过光大证券钢铁团队以及东方付通方面审核，如果转载请注明出处】
第三方支付的现状
大家知道，电子商务分成B2B、B2C和C2C，同样的，支付领域也分成B2B和B2C，两种的性质完全不一样。我们先看一看，整个第三方支付行业的总的现状，首先我们看2014年的统计数据，2014年，第三方支付交易的规模达到23.3亿，其中，互联网支付交易规模是8万亿，只有互联网支付跟我们大宗商品的电子商务相关。
那人家要问了，这另外的15亿跑到哪去了呢？这15亿主要是银行卡收单，所以银行卡收单是第三方业务当中业务规模最大的一种支付手段。这跟我们B2B电子商务没有关系。到去年年底为止，全国一共有269家第三方支付机构，可以说，B2B的第三方支付目前还处于一个起步的阶段，这儿有一些统计数据，在整个8个亿的互联网支付的分类当中，网络购物这一块现在占了最大的比重，达到30%左右，但是逐年在下降。从去年开始，有一项第三方支付是异军突起，就是余额宝诞生以后，有基金申购的需求，这一块，去年已经达到了20.9%，今年可能还会有所增加。
另外一块叫移动支付，就是通过手机端来支付，这一块的业务量发展得更加迅速。很多专家都认为，将来的第三方支付绝大部分是通过手机来完成的，所以第一块业务将成为第三方支付业务的主要发展方向。
那么我们再来找一找，在整个的支付领域里面，我们B2B支付占多少呢？占6.7%，我下面再将一讲B2B支付。如果说按照8万亿的第三方支付，互联网支付的规模来算，6.7%乘以8万亿，那么B2B的互联网支付的量是多少呢？2014年大概是在5411个亿。那其中我所在的东方付通去年是支付了305个亿，占到整个B2B支付，我是指互联网之这一块，占到整个份额大概是5.6%左右。
这有一张很有趣的表，这张表是去年有一家中介机构，叫中国电子商务研究中心，它在去年发了一个上半年的第三方支付的排行表，在里面我们可以找到我们俗知的支付宝，支付宝在里面是排行老三。我们俗知的像银联、财富通等等，在表上都能找到它的位置，跟我们大宗商品支付相关的企业，里面有2家，一家是陕西的煤炭交易中心，它排在第18位，那么东方付通是排在第24位。
B2B支付的规模和特点
这我要讲一个问题，基于权威机构艾瑞的统计，2014年，我们的大宗商品电子商务做了多少量呢？大概是在6.15万亿左右，其中只有5000多个亿是通过互联网在支付，在线支付的。也就是说，在整个我们的B2B的大宗商品交易当中，互联网支付占的量大概只有5.1%左右，剩下来的95%仍然用的是线下支付，或者说跟单一多家银行合作的模式，这就证明，B2B支付市场它的前景是非常广阔的。
再跟大家分享一下，B2B支付它的特点是什么？刚才有好几位CEO都讲了说，我们的B2B电子商务跟B2C完全不一样，说得对，在支付领域，B2C的支付和B2B的支付也完全不一样，B2C的支付是基于银行卡的支付，不管它是（白金卡）还是借记卡。而我们的B2B的支付是基于什么呢？是基于银行账户的支付，东方付通就是专门做银行账户的B2B支付的，所以感谢光大证券今天给了我们这个机会，跟大家一块来交流这些问题。
我们来看一看，B2B支付它的特点是什么？一个是安全性，B2C叫什么呢？都是买针头线脑的这种零售，所以它是交易量非常得大，但是单笔交易的金额很小。B2B不一样，交易量，交易笔数很小，但是单笔交易金额非常得庞大。像我们支付一千多万是经常出现的，一笔就一千多万，所以对于安全性的要求非常高，你要是付错了要赔的，这是第一个特点。
第二个特点是关于资金的周转速度的问题，所有的B2B支付都要求你T+0，当天就要拿到钱款，为什么呢？不管是上游企业起来下游企业，在我们平台上的交易双方都极需资金，所以它要求资金的周转速度非常得快，这是第二个特点。
第三个，是更好的"三流协同"，什么叫三流协同？也就是资金流、信息流和物流。我是要这样讲，因为搞这个大宗商品的电子商务，我原来是东方钢铁的，也是10多年了，给我的体会，如果说你是B2B的大宗商品的一个交易的网站，你仍然在用线下支付的话，应该说你只是一个信息撮合的性质。大家都明白，一个合同在你网上生成了，最重要的就是什么？它要付款，如果说这个款还没付，这个合同就没有完成，或者说没有生效。只有通过便捷的第三方支付，尽快的把这三流匹配起来，这种电子商务才是真正的在线的交易网站。所以三流的匹配，我这儿就不用多说了，大家应该都明白这个道理。
那么第四个特点是什么呢？是更高的、定制化的功能要求。做B2C支付，像支付宝这样还是很轻松的，而我们的压力非常得大，为什么呢？因为个性化的需求实在是太多，各种类型的大宗商品的交易，它有它行业的特点，买方有他的要求，我是付款方，只要是稍微大一点的公司，付款必定有三个环节，第一是业务人员发起，第二是财务人员审核，第三是领导批准。不像个人支付，我本人就能做主，在卡里面把钱划走。
刚刚我讲到的三个流程，它跟你的支付要完全无缝对接起来，否则钱就很难付得出去。那么我们再看卖方，就是收款方，收款方就更复杂了，大一点的企业都有ERP，也有它自身的财务系统，这就要求支付的系统和它的ERP财富系统要无缝对接。所以个性化的需求多，这就形成了一个怎样的格局呢？我们去开发了10个商城，这10个商城会提可能100个需求，那我们的系统就要做100个定制化的这种开发，所以工作量是很大很大的。
我这儿讲一个实例，上海钢铁交易中心目前的大股东是宝钢，在这个平台上有3家支付机构同时在做支付，1家是支付宝，1家是银联，还有1家是东方付通。结果这一年多将近两年时间支付下来，我们的支付结算的量，就是东方付通的支付结算量达到99.99%，只有零星的1、2家是在支付宝和银联支付的，那什么原因呢？如果说你通过支付宝去支付，你有好多账没办法做，财务管理就乱了。所以B2B支付的特点跟企业财务系统和销售系统也有密切的关系。
第三方支付应用于B2B的优势和瓶颈
我们再看一看第三方支付应用于B2B电商的优势，首先是跨行渠道的优势，我知道我们在座的许多大宗商品的电商平台，一定是和银行在合作，跟银行合作没有错，你可以是一家银行，也可以是把五大行都拉进您合作的渠道里头，但只有五家银行。除非要求，你所有的客户都在你指定的银行里面必须开户，否则的话，有许多支付结算是走不下去的。为什么？这就是跨行的道理。
大家都知道，同行支付是非常容易的，跨行怎么办？跨行支付就一个时间和效率的问题。那么还会出现什么呢？跨行的支付影响到流动性的管理和（头寸）掉包的问题。而第三方支付机构，它一家机构就可以接很多家银行，像我们东方付通接了17家银行，这很少，像支付宝它接了200多家银行，这就保证每一笔支付都是同行在支付，大家明白我这个道理，同行支付的效率是最高的。
那么第二个优势是什么呢？是关于时间的优势，什么叫时间优势？大家都知道，在人民银行有一个叫大额清算系统，到4点钟就关了，关了以后跨行支付就支付不起来了，但是不等于说我们电商平台4点钟以后就不营业了，那怎么办呢？第三方支付机构就可以解决这个问题。怎么解决？如果说我摸出一个规律，或者说客户有预约，我们可以在支付结算量非常大的银行，你像我们摸下来是农业银行的支付结算量是最大，建行第二，我会随时在里面备很多（头寸），只要有人把钱付到我的账户，我就立即用同行的方式把它划转出来，这就能保证7*24小时的服务，这个对于银行来说是做不到的。
第三是产品的优势，那么刚才我曾经讲到过定制化，这儿还要讲一个，大家都很熟悉的，支付宝也在用的担保支付，这种支付模式在B2B的支付里面也存在。我们就曾经遇到过这样尴尬的事情，两家都是非常强势的国有企业，卖方说我要款到才能发货，买方说我要货到我措施付款，照道理说两家是永远也做不了生意的，但是通过第三方支付就解决了这个问题，这就是担保支付的作用。
关于创新，我这儿就不想多说了，第三方支付，在支付手段上的创新是非常非常多的，主要还是贴近用户的需求。当然，第三方支付也不是完美无缺的，它有两大瓶颈，第一大瓶颈是关于票据，我不知道煤炭行业和化工行业怎么样，在我们钢铁行业，70%-80%付的全部都是存兑汇票，各种各样的票据，而且是以纸质票据为主。
票据怎么付？涉及到进出口，也是80%以上都是用ARC在支付，TT支付的比例是很小很小的。而真正的第三方支付，互联网支付，他只能付现金。像这种情况怎么解决？那么大家都在想办法，我们也想了很多办法，首先是通过互联网，把你这张票据的影像传下来，然后我们再扫描里面的关键的要素，把一张纸质的票据把它变成了一张数据的票据，用这张数据的票据，我们在线进行查询，查询查复，查询查复完成以后再支付。
但是这个只完成了一半，还有一个非常重要的就是纸质票据的实物怎么送过来？是人工送过来还是通过EMS来邮寄，不管是人工还是邮寄，尤其是邮寄都是有风险的，所以这个问题很难解决。更难解决的问题是电子背书的问题，这个背书商又怎么敲？怎么在线去敲？这些问题，说老实话，我们这边尽管解除了很多这种实例，也部分解决了票据在线支付的问题，但是还没有完全解决。
第二个是关于增值税发票的问题，大家都知道，《税法》上面规定，你的资金流向，你的物流，还有你的发票，三者是要统一的。经过第三方支付以后，资金流和上面两流却不统一了，那有很多人会担心，我这么一付以后，我的增值税发票是不是可以抵扣？我们在做这个业务的时候，和很多地方的税务机构都做了沟通，反正到目前为止，没有出现过一张发票说无法抵扣。而且挺奇怪，在电子商务最最发达的地方，你比如说浙江的温州和杭州，这个税务部门越是刁难，疑问越是多，这个问题有望解决。
前几天国务院专门开会，常务会议，要研究解决电子商务发展中的问题，也就是在1、2天以后，国家税务总局就发了相关的文件，就提到这个问题会尽快的解决，关于三流不统一的问题。
互联网支付是互联网金融之“父”
接下来，上午的讨论和下午的讨论，大家都提到了互联网金融，那我这儿也想简单的跟大家讲一讲，互联网金融和支付之间的关系。首先，互联网支付是"互联网金融之父"，为什么这么讲？互联网上面所有的业态都可以到美国去，到国外去找到它的参照（譬如新浪VC雅虎，百度VS谷歌，微博VS脸书等），唯有互联网金融是土生土长。
我们先看这张图，先回顾一下互联网支付10年的历史。2004年支付宝成立，到了2006年的时候，支付宝的支付规模是超过了万亿，这个增长速度，2年增长了多少倍，它的支付账户已经超过了1亿户。到了2012年，又一个重大的互联网金融的举措出来，就是（三马）在卖保险。再看，到了2013年的时候，余额宝上线。到2014年的时候，就是去年，大家还记得春节的时候发红包吗？这2014年的红包。2015年的红包也发得很热闹，在2014年年底的时候，光棍节，一天就成交了571个亿的网购，最高峰的时候，一秒钟就支付了177万笔的第三方支付的量。
我们可以看，所有互联网金融的发展，背后都是靠互联网支付，如果说光棍节的时候，这500多个亿的购买量，背后要是没有这多少亿次的支付在支撑，不可能完成。所以，互联网支付10年催生出互联网金融，这是第一个。
我们看看第二个，中国的互联网支付是没有美国"爸爸"（参照）的，为什么这么讲？你看雅虎，美国也有雅虎，有几个留学生归国以后就学了雅虎，就办了新浪。百度搜索引擎，是谷歌拷贝过来的。再看看微博，新浪微博、社交网站和Facebook完全是一个道理，这些都能在美国找到它的"爸爸"（参照）。唯独我们第三方支付，唯独我们的互联网金融是土生土长的，也就是说美国有（英），这是全球最大的一个支付机构，它也是互联网支付是第三方机构，但是美国支付从原理上面来说，和中国的支付不一样，它做的比较浅。
首先，它的支付是一种授权的模式，也就是说它的清算和结算，将信息是下达给清算发起行，由发起行清算给商户的银行，由商户的银行来进行结算，说起来很绕口。有一点大家一听就懂，就是说他没有过渡性的金融，也就是说在（英）没有开户的概念，没有客户账户，更没有备付金的沉淀，它是一个纯粹的信息中介。到了中国就不一样了，中国的支付机构不一样，它的运作原理是先充值后提现，是接受客户的指令，自行充当了资金的清算和结算的工作。所以，中国的第三方支付是有过渡性的金融业务，并且它是开设客户的虚拟账户，这个虚拟账户人民银行给了它一个定义，叫"非银行账户"，是有法律地位的。
另外，第三方支付机构是由备付金沉淀的，这个沉淀有人把它误解为存款，差不多。正因为中国的第三方支付机构有账户，所以这个地方要讲一句，"得账户者得天下"，银行一直是这么讲的。哪一个银行账户多，就意味着这个银行竞争力强，就跟我们做B2B电子商务讲究一个规模，讲究一个客户数一样，第三方支付机构也是这样。我就来讲一讲第三方支付机构它的账户是怎样的。
传统的支付只能依靠银行，账户只能在银行开设，连财务公司都不能开设银行账户，财务公司的账户是寄生在银行身上的。那包括券商、基金、保险、信托等等金融机构，都不具备开设账户体系的条件，不允许。但是，互联网支付，也就是第三方支付机构可以开，这是央行特许的，叫"非银行账户体系"。而且这个非银行账户体系十分庞大，据统计，它已经到了33个亿户这个规模，远远大于银行的账户体系，这个账户就是资源，就是保障。
这种超级账户有一种一对多的支付（万向节）的功能，这是第一。第二个，有它明显的金融属性，关于它的金融属性，我前面已经讲了，正因为这样的金融属性，就为发展互联网金融奠定了基础，也成为互联网金融的一个核心。
首先，你有了这个账户，就可以为客户管理他的流动资产，什么叫流动资产？就是现金、票据、存货等等。什么叫账户？账户就是一个明细，上面可以列出来你现金多少，大家的感觉，印象当中账户只有一个余额，就是现金的余额，但是你同样，你可以把票据的余额也加上去，把存货的余额也加上去，把你的有价证券这些流动资产的余额都加上去，这些余额形成一个账户以后，它就可以发挥很大的作用。通过互联网支付的手段，首先你可以跟银行对接，买银行的理财产品，可以跟非银行机构，就是证券、期货、保险等等机构对接，你可以去买这些非银机构的理财产品。也可以跟网贷平台、众筹平台对接去买理财产品，这是一个方向。
同样的，只要你有流动资产作为质押，就可以向银行申请贷款，所以这就形成一个双向的互通的投融资平台，也就是说既可以融资也可以做理财，所以说这个账户它发挥了很大的作用。
机构用户是互联网金融的一个重要的支柱，现在大家都非常关注个人用户，尤其是2013年宝宝推出来以后，各类宝宝都是疯抢个人用户的。但是随着利率的降低，它风光已经不在了，下一步，大家就都会去瞄准了机构用户，为什么这么讲呢？到现在还没有一个对机构用户来说非常成熟的，叫企业余额宝的产品，一旦要推出的话，再小的企业，它的资产也比个人要来得大。
另外一个方向，就是关于企业融资的问题，中小企业融资难，是老生常谈，到现在没有解决的方案。其实中型企业、大型企业也有融资的需求。融资可以通过互联网金融来解决，而支付是它的核心。
我最后再讲一小点，最多一分钟，我认为金融服务是大宗商品电子商务的核心竞争力，那前面几位老总也都提到了这个概念，为什么这么讲呢？规模不是大宗商品电子商务的竞争力，现在，很多大宗商品的网站，它的规模是从哪来的？烧钱买来的，这种客户，粘性有多强呢？他的生命周期有多长呢？这是值得怀疑的。现在到大宗商品平台上面去买东西，就像淘宝网上去买便宜货一样，因为在这个平台上能她到某种补贴，但这个补贴是不可持续的。真正对这个平台上面，我们B2B电子商务，也就是对企业也吸引力，就是说有钱的企业可以通过金融服务去买到理财产品，让你的资金有更高的回报。缺钱的企业可以通过这个平台贷到钱，而且成本是合理的，手续是简便的。
最近横空出世的欧冶云商有五个板块，喊出来的口号就是"电商是一个入口，物流是基础，大数据是支撑，金融是真正的核心"。我就讲到这儿，谢谢大家！
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