建龙接盘海鑫钢铁 建材生产线有望率先复产
21世纪 2015年9月29日
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受钢铁产能过剩、市场不景气、金融部门抽贷及管理不善等因素影响，海鑫集团于2014年3月19日被迫全面停产。运城市中级人民法院于2014年11月12日正式裁定受理了海鑫集团重整申请。
山西最大的民营钢企海鑫重整计划，历时半年多，终于在中秋前由运城中院裁定通过。
据新华网消息，运城市中级人民法院向媒体通报，海鑫钢铁破产重整计划已正式获得通过。
21世纪经济报道9月9日曾报道，海鑫钢铁破产重整已进入最后阶段，运城政府方面要求，“海鑫集团要在9月最后期限内完成重组，而接盘方可能为国内第二大民营钢企建龙集团。”9月28日，21世纪经济报道记者多方了解到，接盘海鑫的正是建龙集团。
重整案曲折落地
“重整计划确实已经通过了，中院做出的裁定，海鑫已正式移交给建龙那边接管了，具体的复产计划请与建龙方面联系咨询。”
9月28日，接受21世纪经济报道记者采访时，运城市闻喜县政府一名不愿透露姓名的负责人确认，目前海鑫重整案已经正式获得通过。
位于山西运城市闻喜县的海鑫钢铁曾经辉煌一时，该公司曾是山西省内规模最大的民营企业，也曾是国内第二大民营钢企。受钢铁产能过剩、市场不景气、金融部门抽贷及管理不善等因素影响，海鑫集团于2014年3月19日被迫全面停产。运城市中级人民法院于2014年11月12日正式裁定受理了海鑫集团重整申请。
在钢市寒冬，谁能接盘濒临破产的海鑫，一直是业内关注的焦点。2015年以来，钢铁圈内曾先后传出山西立恒、敬业集团、山西太钢、德龙集团等多家企业有意接盘的消息，但随后均因海鑫债务负担过重而没了下文，海鑫重整案也一度陷入僵局。运城政府不得不在今年4月30日第二次公开发布战略投资人招募公告。
2015年5月28日，海鑫破产重整案召开了第一次债权人会议，参会的752家债权人申报的债权总额约为233.6亿元，而根据审计机构瑞华会计师事务所的审计报告，截至2014年11月12日，海鑫钢铁集团经审计后的总账面资产仅为59.66亿元。
山西省、运城市及闻喜县政府方面均希望救活海鑫。在各方协调推进下，建龙集团被传为最有望接盘海鑫的“救命稻草”。
21世纪经济报道在7月报道中曾提及，“建龙集团已跟海鑫破产管理人方面签署了框架协议。” 中国经营报8月也报道称，“根据初步协议，建龙集团将以控股子公司吉林建龙为主体，认缴对海鑫钢铁集团出资额25亿元，由此海鑫集团成为吉林建龙的全资子公司。”
根据上述协议，建龙集团要为海鑫重整提供偿债资金支持。重整完成后，海鑫钢铁集团将更名为“山西建龙钢铁有限责任公司”。
一位海鑫破产管理小组人士在9月初曾向21世纪经济报道记者透露，“目前海鑫重整案进展还算顺利，如果不出意外，运城官方近期将有望公布最终的结果。”而闻喜县相关负责人在内部会议上也明确提出，“海鑫集团要在9月最后期限内完成重组。”
9月25日，运城中院向新华网发布通稿称，山西海鑫钢铁集团破产重整计划正式获得通过。
通稿称，今年9月10日，海鑫集团召开第二次债权人会议。9月22日，在公证部门的现场监督公证下，运城市中级人民法院、海鑫集团重整管理人对债权人表决情况进行了统计。
表决结果中，财产担保债权组、税款债权组、职工债权组、普通债权组、出资人组均表决同意海鑫集团重整计划草案，即各表决组表决人数过半、表决金额超过三分之二同意海鑫集团重整计划草案。
其中，普通债权组有表决权的债权人共981家，所代表的债权总额为197.07亿元。出席本次债权人会议的普通债权人共916家，经过表决，对重整计划草案投赞成票的普通债权人共793家，占比86.57%；本组所代表的债权金额为138.08亿元，占该组债权总额的70.07%。
按照运城市中级人民法院裁定，海鑫集团重整计划将予付诸实施。
建材生产线有望率先复产
值得注意的是，在运城中院的通稿中，并未透露目前接盘海鑫的战略投资人身份及重整计划中的投资金额。21世纪经济报道记者在运城市政府、闻喜县政府和运城中院网站上，未能寻找到此次通过的重整计划或相关通告信息。
按照此前媒体报道，建龙将为海鑫重整提供偿债资金支持，以控股子公司吉林建龙为主体，认缴对海鑫钢铁集团出资额25亿元。
数月来，建龙集团官方对海鑫重整案讳莫如深。21世纪经济报道记者28日及此前多次致电及短信采访建龙集团某高层人士，但其均未回应。28日下午，记者致电吉林建龙钢铁公司，该公司办公室一位负责人称，山西海鑫重整的事宜均由建龙北京总部在跟进，其并不知情。
建龙集团官网资料显示，北京建龙重工集团有限公司（简称“建龙集团”）是一家集资源、钢铁、船运、机电等新产业于一体的大型企业集团。集团经营的产业涵盖多种资源勘探、开采、选矿、冶炼、加工、机电产品制造等完整产业链条。2014年建龙集团实现销售收入752.4亿元，利润总额11.66亿元，总资产规模达到807.09亿元。
徐向春向21世纪经济报道记者介绍，尽管建龙相比一些国有钢企体量不算很大，但在国内民营钢企中位列第二，2014年全年粗钢产量大约1526万吨，产能仅次于沙钢，资金实力非常雄厚。
21世纪经济报道记者独家获得的一份内部材料显示，建龙集团已对海鑫的重组及复产做出了时间计划表。
材料显示，按照建龙集团的整体规划，首先将对海鑫钢铁的组织机构、岗位设置、薪酬体系重新设计，梳理供应销售渠道，准备产前物资，根据生产计划安排，对相关人员配置及培训。此外，将对海鑫的各个生产线的设备进行全面检修、改造环保设备等。
正式复产将分2个阶段实施。在2015年底前，将率先启动建材产品的生产线复产；待建材产品经营平稳后，将结合市场情况，计划2016年底启动板材生产线的复产。
但也有业内人士指出，在当前全球钢铁市场需求放缓，国内钢铁产能过剩、钢企融资困难、钢价一路走低及环保压力等多重挑战下，建龙作为一家民营企业，最终能否顺利拿出20多亿资金挽救海鑫，仍然存在悬念。
虽然与25日点火的宝钢湛江钢铁项目分属国企、民企不同领域，但新的“山西建龙钢铁”也是一出生就面临着严峻的市场寒冬，可谓“生不逢时”。
2015年上半年，中钢协纳入统计的百家大中型钢企营收1.5万亿元，同比下降17.9%；利润总额16.4亿元，但主营业务亏损216.8亿元，增亏167.68亿元；亏损企业43户，占统计会员企业户数的42.6%；亏损企业亏损额185.5亿元，同比增长98.5%，7月份亏损面已超过50%，进入最困难状态。
“湛江钢铁这个时候投产正赶上市场非常严峻的时刻，尽管有着宝钢行业领先的管理经验和有利的地理条件，但肯定也会受到大环境影响。”徐向春认为。
而属于民营企业的海鑫钢铁，比起湛江钢铁，更多了债务压力、环保设备不足等劣势，即便其年底前复产，也很难在短期内盈利。
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1 ：由现任职光大证券钢铁首席研究员王招华撰写的深度报告《钢铁电商有望引领钢铁流通业的大变革》、《全国235家钢贸商调研报告：钢贸转型供应链服务商、拥抱电商是大势所趋》；
2 ：由现任职光大证券王招华团队举办的全国大宗商品电商峰会上的部分嘉宾发言纪要：包括《光大钢铁王招华：钢铁电商是钢铁产业链最大的投资机会》、《中钢网董事长姚红超：钢铁电商未来至少能产生5家百亿市值企业》、《钢银总经理白睿：钢铁电商，赢在钢银》等文章；
3 ：《泰德煤网高级副总裁黄贵生：我们做煤炭供应链服务，不止是电商》；
4 ：《找塑料CEO牟斌：找塑料网最终不会是贸易或物流公司，而是大数据公司》
5 ：《浪花|钢厂开始组团封杀自营类钢铁电商》；
6 ：有关互联网物流方面的文章，如《从oTMS获千万美元融资，看互联网运输市场还有哪些痛点》、《运满满创始人：车货匹配，未来生客交易会井喷5-10倍》、《路歌董事长冯雷：解决陌生交易的车货匹配平台实在不是大事》等。
7：由光大证券举办的全国互联网物流峰会（深圳）：《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午演讲篇）》、《光大证券·全国互联网物流峰会纪要0724（上午对话版）》；
8：全国物流园区工作年会（烟台）：《【光大钢铁王招华】又一份两万字干货纪要：货运APP会干掉物流园区吗？》。