
1 防晒化妆品
1.1 定义
根据《化妆品卫生监督条例实施细则》第五十六条,防晒化妆品是指具有吸收紫外线作用、减轻因日晒引起皮肤损伤功能的化妆品。防晒化妆品在中国属于特殊用途化妆品。
1.2 分类
防晒化妆品按照功能的不同,分为以下3类:
1)防晒功能:专为皮肤暴露在紫外线下时使用的产品。紫外线可以来自自然的阳光,也可以来自日光浴设备。文中对此类产品的统计不包括日常使用的,具有防晒功效标识的彩妆产品和护肤产品。虽然,根据我国相关法规的规定,这些标识有防晒功效的彩妆产品和护肤产品应该作为特殊化妆品进行备案,不将其作为统计范围。
2)晒后修护功能:专门为日晒后的皮肤设计的产品,帮助晒后皮肤的补水或修护晒后的皮肤。
3)美黑功能:宣称可以对皮肤进行人工着色,并使皮肤呈现出古铜色/小麦色肤色的产品。但是,暗示每日使用可使肤色变深的日用保湿霜和可洗掉的古铜色化妆品除外。
2 防晒化妆品全球市场概况
根据英敏特的统计数据,防晒化妆品的全球销售额在2017年达到498.34亿元人民币,比2016年的467.7亿元人民币增长了6.55%。
2.1 全球市场规模
在防晒化妆品的消费中,欧洲市场一直保持着主导地位,占全球消费总量的35%以上。随着亚太市场的迅速发展,2016年亚太市场的消费量已经迅速增长到全球消费总量的32%,几乎与欧洲市场并驾齐驱,并且,2017年预计的亚太市场消费量将略超过欧洲市场。北美市场紧随其后,消费量占全球消费总量的21%~22%,较为稳定(图1)。

欧洲市场中,从销售规模来看,意大利、西班牙、英国、德国、法国为防晒化妆品的主要消费市场,以上5国在2016年的消费量占欧洲市场的70%以上。从增长速度来看,欧洲市场5年复合增长率(2012—2016)的平均值为3.5%。规模前五的国家增速均低于平均水平,而新兴市场中,如土耳其、俄罗斯、葡萄牙和挪威,防晒化妆品市场在过去的5年中,增速迅猛(图2)。

亚太市场中,从销售规模来看,中国、日本和韩国为防晒化妆品的主要消费市场,以上3国在2016年的消费量占亚太市场的86.5%。其中,中国市场在亚太市场中的占比超过50%。从增长速度来看,亚太市场5年复合增长率(2012—2016)的平均值为10.19%。越南市场和中国市场在过去5年中的表现尤为亮眼,越南市场的5年复合增长率为24.9%,中国5年复合增长率为12.6%。亚太市场其他各国也都保持较高的增度(图3)。

北美市场中,美国占主导地位,市场规模较大,增长较慢,在过去五5年中,复合增速为1.8%。加拿大市场虽然规模较小,相比美国,市场发展较快,5年复合增长率为4.4%(图4)。
拉美市场中,从销售规模来看,巴西和墨西哥市场规模较大。从增长速度来看,拉美市场5年复合增长率(2012—2016)的平均值为7.7%。智利市场增速最大,为11.9%,巴西市场的增速较慢(图5)。

2.2 全球市场人均消费水平
从上文中全球市场规模,可以了解到防晒化妆品全球市场概况,但是仅仅有市场整体规模,并不够。还需要将人口因素考量进去,通过人均消费水平这个维度,更深地发现市场的机会与趋势。通过此角度来看防晒化妆品消费市场,根据英敏特的统计数据,可以对全球的防晒化妆品市场获得一些新的洞察:
1)欧洲地区的防晒化妆品消费市场较为成熟,且人均消费水平远高于其他市场。欧洲各国中,挪威市场的人均消费水平最高,为76.70元,瑞士人均消费水平为76.57元,紧随其后。虽然挪威市场和瑞士市场整体规模并不大,但是其人均消费水平为全球各国中的前两位。其他欧洲国家的人均消费水平在54.29元上下。
2)北美市场的人均消费略高于全球平均水平,美国市场和加拿大市场的人均消费水平也没有很大差异。其中,美国市场人均消费水平为29.59元,加拿大人均消费水平为26.15元。
3) 亚太市场的国家中,人均消费水平差距较大。韩国市场人均消费水平为38.49元,日本人均消费水平为25.66元,超过北美的人均消费水平。而中国人均消费水平为5.73元,只有韩国市场人均的七分之一,日本市场人均的22%。
4) 拉美市场的智利市场和巴西市场的发展较为成熟,虽然整体市场规模并不大,但是人均消费水平分别为23.12元和16.90元。
5) 极个别欧洲国家的人均消费水平非常低。如:俄罗斯市场人均消费水平为1.87元,土耳其市场人均消费水平为4.76元。
通过对全球各个国家防晒化妆品的整体规模和人均消费水平的对比,可以发现:尽管中国市场的规模已经是全球最大,但是中国市场的人均消费水平仍处于非常低的水平,与亚太地区的韩国市场和日本市场还有很大的差距,与成熟的欧洲市场相比,发展的潜力巨大。这样的发展潜力也是支撑中国市场一直保持两位数增长的动能。

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