汽车云作为“软件定义汽车”的核心基础设施，正从基础资源供给迈向驱动全产业链智能化的深度应用阶段，在自动驾驶、智能座舱、数字化转型及车路协同等关键环节持续赋能。不同产业链主体呈现出差异化上云路径：整车企业覆盖研发到服务的全生命周期，高度依赖云平台；自动驾驶科技公司聚焦公有云高性能算力以加速算法迭代；新能源车企集中于“三电”系统管理与充电网络运营；出行服务商则通过云端调度提升运营效率。同时，出海车企出于数据合规考量，逐步转向与海外布局完善的中国云厂商合作。
基于对2024年中国汽车出行云市场的全面调研，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）联合头豹研究院发布《中国汽车出行云市场追踪报告，2024》。该报告深入分析了市场规模与竞争格局，聚焦出行服务、新能源汽车、本土车企出海及大模型应用等核心赛道，解析年度市场变化与主要参与者表现，并研判未来发展趋势。
汽车出行云产业边界持续拓展
汽车出行云已从传统制造延伸至大模型、新能源和出行服务等新兴领域。在云服务作为数智化升级底座的推动下，新能源技术加速布局，大模型在自动驾驶与车载系统中的应用不断深化，显著提升行业智能化水平。与此同时，中国车企加快全球化进程，通过海外建厂和布局出行服务，构建多元化解决方案应对市场变革。
来源：沙利文分析、头豹研究院
2024年市场规模达122.1亿元，增长超预期
经历2021至2022年的调整期后，中国汽车出行云市场自2023年起进入加速扩张阶段。2024年，AI大模型在汽车行业深度渗透，带来海量算力需求与上层应用开发热潮，成为市场跃升的核心驱动力。市场规模从2021年的52.6亿元增至2024年的122.1亿元，其中2023至2024年单年增量达36.4亿元，增长势头强劲。展望未来，在云计算与智能出行深度融合背景下，预计市场将在预测期内突破200亿元。
来源：沙利文分析、头豹研究院
智能化场景推动公有云加速迁移
2024年，公有云在汽车云中占比达65.3%，主要得益于智能化场景对弹性算力的强烈需求。端到端自动驾驶和大模型上车等技术落地，使车企面临百至千PFLOPS级别的算力爆发，公有云凭借灵活扩容、按需付费的优势成为首选。例如城区智驾需实时处理动态路况，私有云难以满足突发性高频率计算需求。此外，2023年私有云建设暴露出扩容慢、运维成本高、资源利用率不足50%等问题，导致2024年约70%新增工作负载重新回归公有云。
来源：沙利文分析、头豹研究院
汽车出行云步入系统化发展阶段
汽车云正迈向以算力驱动、模型融合、云原生重构和车路协同为特征的智能化、系统化新阶段。整车制造商作为云化主力，需求贯穿研发、生产、营销与服务全生命周期，尤其在自动驾驶研发和车联网运营中高度依赖云服务。自动驾驶企业侧重利用公有云高性能算力进行大规模模型训练与仿真测试。新能源车企聚焦“三电”系统管理、电池全生命周期监控及充电网络运营。出行服务企业则借助云端资源实现高效数据处理与实时调度。出海车企基于数据合规与安全考虑，正逐步转向与中国云厂商深度合作。
来源：沙利文分析、头豹研究院
未来发展趋势：数据驱动下的全面演进
未来汽车云将围绕五大趋势发展：一是车云一体化成为核心范式，汽车云由辅助工具升级为支撑L4级自动驾驶的数据中枢，实现车端与云端数据统一与实时交互；二是算力优化与混合架构普及，“异构芯片+边缘计算”模式落地，多云架构兼顾弹性与合规；三是数据安全体系重构，零信任架构、区块链确权等技术将成为应对监管的关键手段；四是工具链深度集成与标准统一，提升研发效率，打破“一区一策”困局；五是全球化与生态协同加速，出海需求推动跨界合作，共同应对技术与算力挑战。
来源：沙利文分析、头豹研究院
在“软件定义汽车”加速推进的背景下，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云等凭借强大的技术积累、对汽车产业的深刻理解以及丰富的项目实践经验，主导了汽车出行云市场发展。这些领先云服务商以全栈能力为支撑，深耕平台技术，为车企在自动驾驶、智能座舱、出海布局和数字化转型等关键场景提供坚实云底座，持续推动行业智能化与网联化进程。
