海上风电进入“运维为王”时代，价值链重心正加速转移

*本文参考词条：海上风电运维，首发于头豹科创网。

随着我国海上风电装机容量持续增长，行业正从“重建设”阶段转向以“运维”为核心的存量管理时代。海上风电场多位于远海，面临风浪、盐雾和高湿度等复杂环境，对设备运行稳定性提出更高要求，运维的重要性日益凸显。

传统人工巡检成本高、风险大，难以满足大规模项目需求。近年来，无人机巡检、水下机器人、远程监控平台等智能化手段逐步应用，显著提升了运维效率与安全性，为风电场稳定运行提供有力支撑。

与此同时，运维成本在项目全生命周期中的占比不断上升，已成为影响收益率的关键因素。在政策支持、数字化转型和资本投入推动下，海上风电运维市场迎来快速增长。提升智能化水平、实现降本增效，正成为企业竞争的核心方向。

本文，头豹研究院将对海上风电运维行业发展现状、趋势及竞争格局进行深入分析，研判未来发展方向。

海上风电运维是指针对海上风电场全生命周期的运行维护服务，涵盖实时监控、故障响应、定期检修、防腐处理、应急抢修及安全管理等专业活动，旨在保障机组安全高效运行，提升发电效率，延长设备寿命，并降低全生命周期成本。该行业技术门槛高、作业环境复杂，受国家风电政策影响显著。

运维成本与技术难度较高

海上风电机组受恶劣海洋环境影响，齿轮箱、发电机等核心部件故障率高于陆上机组，导致安装、运行和维护成本更高。

运维范围更广

除风机本体外，还需对基础结构、靠船桩、防腐涂层及海洋附着物进行专项维护，尤其钢结构基础易受盐雾腐蚀，防腐工作量大、专业性强。

作业窗口期短

海上气候多变，风浪频繁，可达性受天气和船舶调度限制，导致巡检和维修时间受限，运维计划执行难度大。

海上风电运维产业链由上游设备供应商、中游建设与运维服务商、下游风电场业主构成。

上游：零部件成本下降，运维装备成本上升

风机叶片、齿轮箱、发电机等关键部件国产化率提升，全球60%-70%产自中国，推动零部件采购与维修成本下降。但深远海项目对运维船舶的专业性要求提高，推动船舶设计升级和造价上涨，短期内增加中游企业装备投入。

中游：建设与运维服务依赖上游供给

运维企业短期面临船舶购置成本上升压力，长期随着船舶采购周期结束和技术成熟，运营成本有望回落。同时，风机大型化趋势提升运维技术门槛，倒逼服务专业化升级。

下游：装机规模扩大带动运维需求释放

2022—2024年，全球海上风电累计装机从64.3GW增至83.2GW，中国占全球总量一半以上。2024年中国累计并网装机达41.27GW。大量机组将在未来几年陆续出质保期，第三方专业运维市场需求将持续扩大。

2017年至2024年，中国海上风电运维市场规模由4亿元增长至75.2亿元，年复合增长率达52.06%。预计2025年至2026年将从105.1亿元增至191亿元，年复合增长率提升至81.73%。

风能作为技术成熟、成本较低的可再生能源，在全球能源转型中地位突出。中国拥有近5亿千瓦海上风能资源潜力，海域面积广阔，不占用陆地，适合规模化开发。国家“十三五”规划、“一带一路”倡议及沿海集群布局政策持续推动海上风电快速发展。

2019年提前完成“十三五”装机目标，2020年起中国海上风电装机跃居世界前列，2023年累计装机占全球50%，2024年达41.27GW，连续四年全球第一。机组大型化趋势明显，单机容量、叶片长度、塔筒高度持续提升，技术迭代加速。

“十四五”期间，沿海省份已规划约67.8GW专属经济区项目，多数处于前期阶段，预计2025年新增装机达88GW。根据深远海规划，全国将布局41个风电集群，总容量约290GW，长期建设潜力巨大，将持续拉动运维需求。

2019—2022年新增装机占当时累计总量85%以上，目前多数机组仍在质保期内，由整机厂商主导运维。随着机组老化出保，故障率上升，业主对专业化、高质量第三方运维服务的需求将加速释放。

来源：头豹研究院

当前市场呈现“三足鼎立”态势：风电场业主、整机制造商与第三方运维公司共同参与，各具优势。

整机制造商如明阳智能、金风科技、远景能源等掌握核心技术，在故障诊断和备件供应方面具备优势。业主方凭借资金与资源整合能力，倾向于自建运维团队以掌握主动权。第三方公司如海电运维、协和运维、容知日新、丰能海服等，则以专业性、灵活性和独立性赢得市场认可。

整机厂商延伸服务链条，提供“全生命周期”解决方案；业主方追求运维自主可控；第三方企业专注技术服务，不受机型限制，响应更快，满足多元化需求。三方差异化定位源于技术、资源与专业化分工的互补。

随着行业由政策驱动转向市场驱动，第三方运维公司优势将进一步凸显。其独立性可避免与业主在质量纠纷中的利益冲突，且具备跨品牌服务能力，能够提供一站式综合解决方案。

海上运维对海工能力要求更高，第三方公司在船舶调度、海上作业协同等方面更具灵活性。尽管整机厂商与业主仍具竞争力，但第三方企业有望凭借专业性与市场化机制，持续提升市场份额。

来源：头豹研究院