终端直连卫星正在引发技术、产业和商业的三重“范式转移”
（一）终端直连卫星（DTC）代表着地面通信系统与卫星通信系统走向有机融合，全球“天地一体”时代即将来临
卫星互联网已成为全球军事、科技、产业竞争的焦点领域，过去一年，以美国SpaceX、AST为代表的多家航天和地面移动通信领域企业陆续开始推出DTC系统技术验证和初期组网工作。建设与地面4G/5G/6G频率相邻、体制兼容、终端一体的低轨“终端直连卫星系统”已是大势所趋。
手机、汽车、无人机、物联网设备等终端通过使用一体化芯片，连接地面通信网络的同时，可实现直连（低轨）卫星星座；同一终端使用相同的通信体制，相邻频率，将过去割裂的地面移动通信和空中卫星通信两大系统有效、无缝连接，真正实现了天地一体的融合通信。
（二）终端直连卫星系统将同时击穿商业航天、移动通信及互联网三大产业
随着商业航天、移动通信及互联网三大行业技术蓬勃发展，商业需求和应用场景正在不断拓宽，天地一体融合通信网络成为支撑这三大行业变革及突破不可或缺的核心基础设施。
终端直连卫星系统作为三个领域前沿技术与产业生态的交汇点，其兼具技术融合与商业创新，彰显着商业航天与地面通信、互联网数字经济共生的新范式，逐渐成为航天、通信和互联网三大领域的“最大公约数”。
（三）终端直连卫星系统作为新一代信息基础设施，天然具备全球覆盖属性，必将重构信息传输路径，助力实现万物直连、万物智联
终端直连卫星系统建设商应从全产业链角度出发，以终为始，着眼互联网应用市场。互联网信息传输的发展方向在于以最短路径、最高效率抵达访问目标。在数字化浪潮下，信息传输高速公路的建设，已从单纯的带宽竞争转向智能化、万物互联的综合优化。
DTC系统天然具备全球覆盖属性，随着AI的深度参与、各类终端的全面数字化、新一代互联网及通信协议的标准化，以及通信基础设施的灵活演进，信息的传输将更加无界和高效。DTC系统与人工智能、云计算等产业的融合将推动人类社会迈向真正的数字文明时代、信息平权时代。
北京摇光星雁——以市场化总体为抓手，力争成为商业航天、移动通信及互联网三大行业的连接纽带
北京摇光星雁科技有限公司（以下简称“公司”、“摇光星雁”）将专注于终端直连卫星系统建设，系统建成后采用“空间铁塔”运营模式，服务于全球通信运营商，并通过运营商触达和服务于各类终端，运营万物直连、万物智联的核心业务。
公司计划以PANDA星座建设和运营为枢纽，为商业航天、移动通信及互联网三大产业提供基础设施连接能力：
（一）航天产业——保持上游产业链开放，以“竞争有度、共生共荣”为原则，共同建设中国国情下的商业航天良性生态
在航天产业中，公司将定位于DTC系统建设总体单位，与上游供应链企业开放合作，促进产业生态发展，贯通产业上下游——火箭研制、卫星制造、应用服务，形成产业共同体。
作为“链主”企业，公司将通过技术标准牵引与资源整合赋能，助力解决中国商业航天产业链在产能、成本、效率三大方面的难题，打造商业航天创新生态圈。公司将对传统产业链供应体系构建进行迭代，同时加速技术路线的迭代，营造良性竞争生态，向着整体有利的方向共同发展。
在合作伙伴选择上，公司始终秉持开放式合作、战略协同的核心思路，以市场化机制灵活遴选具备创新性技术的生态伙伴；在必要情况下，运用基金作为生态引擎，孵化和培养产业链新兴企业，通过资本纽带撬动创新要素流动，为产业生态注入强心针。
（二）移动通信产业——定位于“空间铁塔”模式，服务于各国地面运营商，快速覆盖全球终端
以快速覆盖全球各类终端为战略，在全球范围内与地面移动运营商合作运营，打造“全球空间铁塔”。在确保业务落地国家的信息安全、数据主权的前提下，通过地面运营商快速触达终端用户，为用户提供天地一体融合通信服务。
1、构建全球合作生态，推动“频率共用、联合运营”创新合作模式
作为“全球空间铁塔”，公司计划与各国主流通信运营商建立战略合作关系，通过联合运营、资源共享等模式，共建全球空天地一体化通信网络。重点推进频谱资源协调、国际标准互认等内容，确保技术框架与属地监管体系深度兼容。
同时，公司致力于建立健全数据主权保障体系，实施“用户数据属地化存储，运营方管理，技术方加密”的分布式架构，充分保证用户所属国的数据主权和信息安全，维护与各国相关方合作的稳定。
2、携手通信运营商共谋发展，打造智能“空天地一体化”网络蓝图
现阶段国内和跨国超低时延数据流量传输主要依靠地面服务器网络和海底光缆。摇光星雁在卫星网络系统设计时，注重“天地一体、智能协同”的网络共生发展，将充分结合AI等先进技术及新一代通信、互联网协议，利用卫星网络拓扑结构的分发优势，通过预缓存和动态路由算法等技术共同实现天地链路智能切换。同时，激光星间链路与地面站协同减少跳数，边缘计算节点就近处理数据以降低数据回传压力。这种智能化多模态网络通信模式，既能保障金融交易等高敏业务的毫秒级延迟需求，又能满足全球无死角连接，有望成为新时代空天地一体化网络的解决方案。
公司构建与运营商开放共赢的通信生态体系。在地面光纤网络高度覆盖区域，通过天地协同的融合组网模式，充分发挥地面光纤与卫星通信的互补优势；在海底光缆、地面光纤覆盖不完善的地区，争取成为主网络，为边远地区及国际网络通信提供稳定、高效的通信基础设施支撑，构建弹性路径、全域覆盖的智能通信网络。
（三）互联网产业——与通信运营商、AI企业等合作，助力“万物直连、万物智联”的全球化落地
1、万物直连：为海量设备互联奠定标准化基石，目标是触达全类终端
完善终端数字化和互联机制是缩短互联网访问路径的基础，摇光星雁计划与物联网企业合作，击穿个人用户与物联网的“隔离墙”，为个人用户使用物联网设施提供直连通道。通过海量用户推动终端数字化以及互联协议升级标准化，在架构设计时保留前瞻性，预留IPv4向IPv6过渡空间，为中国向海外推广IPv6提供基础设施服务能力。
5G NTN的诞生理念基于直连，天然需要支持更多设备通往互联高速公路的互联网协议。基于5G NTN和IPv6协议的新时代网络通信架构，可以有效提升终端资源利用率、超越物理距离和地域限制。摇光星雁将基于“直连”与“互联”的理念打造DTC系统，为未来立体全域的万物互联提供“交通网络枢纽”。
2、万物智联：与AI企业共建新一代智能网络传输管道
新时代互联网的发展不仅仅局限于拓宽带宽，通过减少中转次数、合理分配解决网络拥堵等方式高效触达目标，也是由AI驱动的智能化互联网努力的方向。以AI为基础的动态路由，正驱动着网络资源由“静态分配”到“智能调度”的转变，其在计算资源调度与频谱效率优化上的优势，天然与动态分配资源的终端直连卫星系统相辅相成。
5G NTN协议并非孤立存在，而是将与新一代互联网协议、数字化智能网络技术深度融合。其中AI作为全局资源调度器，卫星通信系统提供广域覆盖和骨干传输，空基灵活补盲和应对突发，地基保障高延迟和低带宽，共同构建智能化“空天地高速公路”。
3、万物智联：力争所有终端实现直接连接、智慧连接
公司将与互联网、AI头部企业合作，通过不断拓展用户成为海内外内容交互的信息连接通道，积极配合“一带一路”的战略方针，向全球输送中国AI生态应用；通过搭建对外交流和提供服务的信息窗口，促进工业、服务业、文化产业输出，为海外用户触达中国内容、使用中国应用提供渠道；在满足各国数字主权、监管许可的前提下，设计下一代万物直连、万物智联的标准，建设其核心架构和配套设施。
结语
人类历史上，任何一次信息传递方式、终端连接方式的变革，都会重塑产业链条，深刻变革社会运作方式。终端直连卫星系统，始于商业航天，天然超越物理距离限制，必将繁荣于全球，与各国通信运营商融合融汇；通过地面运营商触达十亿百亿级别各类终端，最终实现各类终端的直连、智联。
时代之势已滚滚而来，北京摇光星雁以市场化、产业化思维建设终端直连卫星系统，愿携手商业航天、通信运营商、互联网及AI等行业同仁，共同攻坚克难，为建设“万物直连，万物智联”的新世界贡献自己的绵薄之力。
作者
韦雨江 金梓璇 金慧智
评论：中骏资本、摇光星雁董事长巴震
本文是三位准00后在公司实习转正交的小作业。开头提到的“范式转移”部分是老内容，类似于古代科考的题目；后面部分是让她们自由发挥，用刚从海外校园走出来，又没怎么接触过商业航天、卫星互联网的心态，尝试去理解，去感悟，去体会所谓服务全球的“终端直连卫星系统”在未来应该是个什么样子。应该是什么就写什么，不需要推理，更不用担心精准性和完整性。
写文章的目的是什么呢？当然不是做学术，更谈不上宣传，实际上不少同事还提到担心，别暴露什么什么的，也有点想多了。就我个人底层理解而言，思考行动写文章的目的是统一的，标准只有一条：“让自己内心的秩序和这件事的秩序一致”。或者换个表达方法，“让自己现在及未来都与这件事同频共振。”
当然，如果继续“玄学”下去，其实人是不可能做和自己本心本性不符合的事情的，组织就更难了，类似于人们常常说“某某大厂是社交基因，做不了交易，反之亦然”之类的话。这种意味在内心还是比较清晰的，只不过用语言表达永远感觉差那么点意思。也可以换种表达方式，心理学家荣格曾经提到过中国一句古语，“邪人行正道，正道悉归邪”。据说这是禅宗祖师的话，禅宗对任何事物并不两分，那么所谓正邪也就不存在什么褒贬和肯定否定。但的确这提到了一个本质问题，不管是自己，还是三位准00后，或者一家公司一个国家，并不是说你能把自己调整到一个新秩序去，而往往是一个发现的过程，也就是所谓“觉醒”的过程。你发现了一个事物，它本身和你潜伏在内心的秩序（频率）是一致的，从而更好的发现了自我。
对未来的畅想很容易联系到一个词：战略。其实也可以勉强不要脸的说本文是战略研究，那也没问题。研究一件事物未来应该的样子当然是战略问题，甚至是战略选择制定问题。就一家创业公司而言，这样的战略研究也是准确定义“我是谁，我要干什么，我要怎么干”的问题。这种研究很难数量化，精准化，但又很核心，比如对类似摇光星雁这样的创业公司，战略研究下去有两种可能的路径分叉：
1、研究终端直连卫星系统应该有的样子，如果别人也是这样理解和做的，那就退出不再自己做，改为研究、投资，汇聚到他人主导的洪流中去；
2、一边研究一边干，发现别人做的和你理解的完全是两种事物，那就要为自己的研究理解买单，自己做下去，永远做下去，直到现实里完全实现。
到目前为止，我还没有看到第一条路径一丝一毫的迹象，不管是国内还是国外。那么作为一个贯穿“商业航天、移动通信、互联网”三大产业的终端直连卫星系统，自己到底怎么理解应该是什么，怎么实现哪？尝试用大白话阐述一下。
1、商业航天领域里做一个最轻最开放的总体单位
这个逻辑年轻人在文章里也说了一些，我就不去具体描述了。总之，假设有一天经济性和需求倒推需要一年在天上投资建设100亿美金，那么我看有100人也够了，设计引导投资而已。曾经一位领导在公开会议上和我开玩笑：摇光星雁是没火箭没卫星，就是有胆子。当时我回复，中国这么多造火箭造卫星的，缺的是市场化总体单位，我们输出方案，选好合作好就是了，何必去和人家竞争，也竞争不过呀！
2、移动通信领域里给全世界运营商和终端厂商做一个能力输出的服务员
终端直连卫星天生就是给全世界终端使用的，但世界上这么多国家，这么多运营商，难道自己也去抢着做一家移动运营商？拿无数国家牌照，去和电信运营商竞争抢夺客户吗？我看是完全没必要的。做天上的一个“铁塔”，在每个国家都和当地运营商友好合作，不去做电信运营，而是和当地运营商制定有针对性的“天地融合方案”，让天上的基站和地上的基站共同为运营商服务，从而合在一起为终端客户提供“天地一体”服务。
可能在中国，未来天上、地面提供的服务比例是1比99，在东南亚某小国，比例是90比10。仅就天上提供的服务而言，我们提供能力，运营商提供客户和资质，收入谈个比例分成，何乐而不为哪？
这样做还有一个好处，或者说“必然性”，那就是尊重各个国家的数据主权，安全主权。不要运营商资质，不要数据，尊重所在国的主权和安全审查，赋能而不插手，这才是事物应该有的样子。
这样的业务定位也许五年后有1000人也够了，做的也是“连接工作”而不是自己做什么。去100多个国家谈能力落地方案，根据对方需要，协助所在国引进中国的云计算、AI、能源电力、移动互联网等服务厂商。
3、互联网领域里要为万物直连、万物智联而奋斗一百年
现今电信运营商虽然拥有电信用户，但绝大多数是不直接从事移动互联网业务的，更多的是提供流量、管道和其他技术支持。这是遗憾也好，必然也罢，自从乔布斯把手机终端＋操作系统＋APP（服务）闭环模式打通之后，电信运营商就基本接受了这一现实，很少直接为终端用户提供互联网增值服务了。
终端直连卫星系统，也不再是传统卫星互联网业务从事的短信和通话业务为主，随着技术的进步，提供的是超大服务能力的低轨宽带互联网业务。在不太遥远的将来，特别是在未来NTN标准推行之后，可以设想，通过与众多国家的众多运营商合作，间接触达所有终端客户，有望在所有终端客户那里新建账户体系和信息交互标准。
这个可能有点远，也有很多细节的不确定性，但趋势是不可逆的。先设想一个场景，和一带一路几十个国家有合作协议之后，在符合对方监管要求的前提下，中国的内容和用户可以直连，智连这几十个国家的数十亿级别的终端客户；再设想一个终极场景，在符合所有法律监管要求的情况下，通过各自的人工智能AGENT，世界上任何两个终端都可以直接彼此找到，彼此对话，彼此交易，形成终端直连、智联的“微信＋淘宝”。
这件事可以干100年，也许10年15年之后需要1万人、10万人去做技术运营服务。当然，技术可以用市场上最适合的，也不可能介入到交易里，这样的系统一定是做标准，做管道的，且继续与电信运营商共享客户收益。毕竟，这也是一块增量，何乐而不为哪？
以上三个产业的顺序并不是说就是依次发生的，而是以终为始，互联互动的关系，这里有两个很有意思的逻辑可以继续畅想：
1、什么样的创业团队，什么样的机制可以保障同时在三个产业里的协同发展？现有行业的成熟公司是否适合去做这样的业务模式创新？
2、对建设这样系统的经济性担忧，本源是没有贯通三个产业，只有贯通之后，中游下游需求市场的长期持续性发展和创新，才能反哺上游商业航天产业的发展和繁荣，否则依靠政策性投入是没法拉动这样一个巨大的产业集群的。
畅想完了，最后谈一点感想。最近看新闻，我们的领导人去东南亚访问，联合声明里提到了“引进和运营中国商用飞机”，让人感慨万千。毛主席在几十年前提出了“中国应当对于人类有较大的贡献”，今天我们有世界上最强大的制造业，最强大的基础设施建设能力，的确到了可以对于人类有更大贡献的时刻了。
在这个时代，类似于人工智能、终端直连卫星这样的技术型基础设施，它的推广和使用超越了传统的国家主权范围，超越了过往人类合作的经验范式，变革了传统的产业链条。过去西方在殖民地半殖民地提供类似铁路、电报这样的基础设施时，其文化属性决定了必然借此攫取不公平的商业、政治和军事地位。新时代，中华民族的文化属性可能恰好适合提供这样的技术型基础设施，我提供给你，却不谋求不平等地位，大家共享共用，平等合作平等竞争，共建人类命运共同体。
若中华民族真能做到这一点，那真是善莫大焉！善莫大焉！而至于终局时刻到底具体是哪些人哪些公司在具体操作，who care?
巴 震 2025.04.20
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