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鑫然观察20210531

鑫然观察20210531 鑫然投资
2021-05-31
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导读：上周在茅台为首的核心资产带动下，各类大市值龙头个股整体表现强势，食品饮料、非银金融和休闲服务等行业涨幅居前


上周在茅台为首的核心资产带动下，各类大市值龙头个股整体表现强势，食品饮料、非银金融和休闲服务等行业涨幅居前，农林牧渔、公用事业和钢铁等板块领跌。全周北上资金净流入468亿元，以食品饮料为代表的消费和以芯片为代表的科技股再度受到资金青睐，锂电池、光伏、医美等高成长赛道和保险、券商、银行等稳健低估值板块也均有良好表现。


食品饮料

上周食品饮料板块周涨幅6.0%，高端白酒表现较好。
高端酒批价/动销良好。茅台本周批价3250元，继续保持高位，散瓶2725元，环比上升25元；五粮液批价990元，与上周持平，部分区域已过1000元；国窖1573批价900元，环比上周下降30元。


休闲服务

上周休闲服务周涨幅6.9%，免税表现较好。
根据海口海关统计，2021年1-3月，海口海关共监管销售免税品135.71亿元，同比增长355.7%；免税购物实际人次178.6万人次，同比增长176.8%；免税购物件数为1775万件，同比增长327.7%。


高端装备制造

上周机械行业上涨3.22%，其中锂电设备、半导体设备、激光加工设备、光伏设备细分子行业表现相对较好，分别上涨11.12%、10.52%、6.08%、5.32%。
异质结电池取得进展。经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试认证，迈为股份研制的异质结太阳能电池片，其全面积(大尺寸 M6，274.3cm2）光电转换效率达到了 25.05%。
根据AVC产业链洞察，全球电视终端需求放缓，但同时面板厂商受到上游材料供应限制，仍难以满足客户需求，市场维持供不应求的状态，但紧张状态明显放缓，面板价格涨幅随之收窄。


新能源车

上周新能源车受美国参议院小组推进电动汽车相关法案的刺激，板块整体大涨，中证新能源汽车指数周上涨5.73%。
5月24日，华为发布《关于华为不造车的声明》，再次重申华为不造车，至今为止，华为并未投资任何车企，未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股；5月26日，ARCFOX极狐与华为合作打造的ARCFOX极狐阿尔法S·HI(Huawei Inside)版产线验证车在北汽蓝谷麦格纳镇江工厂正式下线。
5月27日，继拜登政府多次提出关于电动汽车的政策后，美国参议院财政委员会再次提出关于电动汽车的提案：1）在原有7500美元补贴的基础上，美国组装的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元；2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内退坡至零补贴。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。3）该法案还包括为制造商提供30％的税收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发展，并提供购买商用电动汽车的新激励措施。后续进展：该法案仍必须获得美国参议院和众议院议员投票批准。 


光伏

上周受产业链价格持续上涨影响，光伏板块表现平淡，中证光伏产业指数上涨1.62%。
产业链价格博弈仍在继续。硅料价格在前一周基础上继续上涨，隆基股份时隔10日再次上调硅片报价。下游电站招标价格有所上升，三峡集团某光伏项目光伏组件中标价在1.75-1.85元/W。针对光伏产业链涨价问题，国家能源局在答复用户留言时表示“高度重视新能源产业链价格上涨对光伏行业的影响”，“下一步将推动政策出台，给行业发展创造相对明确的政策边界，促进行业平稳有序发展。”
新能源各细分领域的跨界布局增多。5月27日，中核钛白与宁德时代下属控股子公司时代永福签署合作协议，拟设立合资公司以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营；5月28日，隆基股份与明阳智能共同签署战略合作协议，双方将在“风光储氢一体化”“源网荷一体化”方向共同推进大型可再生能源发电项目的高效应用。
政策方面，国家发展改革委出台了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，包括完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制。
 

医药

申万一级医药生物指数周涨跌幅为0.9%。子行业方面，表现最好的板块为中药（上涨3.8%）；表现最弱的是化学原料药（下跌2.1%）。
5月28日强生/南京传奇的cilta-cel获美国FDA优先审查，治疗多发性骨髓瘤。
5月30日下午召开的广州疫情防控新闻发布会上说明自5月21日至5月30日，广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例，无症状感染者21例。感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的印度发现的新冠病毒变异株。




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鑫然投资
深圳鑫然投资管理有限公司成立于2015年，注册/实缴资本1000万元，私募基金管理人编号P1029308。公司员工15人，核心投资经理4人，行业研究员4人。鑫然投资由原国海研究所所长孔令峰领衔，汇集众多专业人士的阳光私募基金管理公司。
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鑫然投资 深圳鑫然投资管理有限公司成立于2015年，注册/实缴资本1000万元，私募基金管理人编号P1029308。公司员工15人，核心投资经理4人，行业研究员4人。鑫然投资由原国海研究所所长孔令峰领衔，汇集众多专业人士的阳光私募基金管理公司。
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