【会议邀请】中国并购新趋势与新动能研讨会 —— 锦天城律师事务所月月讲系列

日期：2023年5月30日（周二）

时间：14:00-17:00

活动方式：线下

（锦天城律师事务所浦东上海中心12F会议室，具体会议室请以报名邮件为准。）

报名链接：

2023年5月5日，世界卫生组织宣布不再将新冠疫情列为全球公卫紧急事件，这在某种程度上可以视作三年多的新冠全球大流行结束的象征。全球经济结构经过疫情三年的冲击，叠加地缘政治冲突、中美科技竞争的影响，正在发生深刻的变化，未来，跨境的并购交易、知识产权与技术出口的管制以及医药大健康这个特定行业会发生怎么样的变化、呈现出什么样的趋势？

为此，锦天城公司与并购专业委员会拟于2023年5月30日与GIC锡勤中国联合举办 “2023：中国并购新趋势与新动能” 研讨会，欢迎参加。

讨论话题：

1. 跨境并购活动的现状与展望

3. 当前经济形势下医药大健康产业的并购机遇与挑战

锦天城律师事务所                鲍方舟/律师

3.锦天城律师事务所               虞正春/律师

鲍律师是锦天城律师事务所高级合伙人，主要在上海办公室工作。

鲍律师现任上海市律师协会科创板研究委员会副主任，上海市锦天城律师事务所公司与并购专业委员会总召集人。

在资本市场领域，鲍律师主办的具有市场影响力和创新性的IPO项目包括：中芯国际红筹回归科创板IPO（以532亿元创下科创板募资金额最高记录且以18天创科创板最快审核记录，688981.SH）、中芯集成科创板IPO（688469.SH）、复旦微电（中国第一家上市的集成电路设计企业688385. SH 1385.HK）回归科创板IPO、乐鑫科技（第一批科创板上市公司，688018.SH）科创板IPO、圣晖集成（台湾上市公司分拆子公司A股上市，603163.SH）主板IPO、华岭股份（母公司上市不满一年分拆子公司上市且以37天创北交所最快审核记录，430139.BJ）。此外，鲍律师还主办了宏英智能（001266.SZ）、爱科科技（ 688091.SH ）、万达信息（300168.SZ）、吉鑫科技（601218.SH）、移为通信（300590.SZ）、曲美家居（603818.SH）等A股IPO项目，复星旅文（1992.HK）、三巽集团（6611.HK）、汇鑫小贷（1577.HK）等港股IPO项目，华建集团（600629.SH）、移为通信（300590.SZ）、新南洋（600661.SH）、海南矿业（601969.SH）、万达信息（300168.SZ）、海峡环保（603817.SH）等上市公司再融资以及上海电气、复星国际、绿地集团、中芯国际、创维数码、张江高科、东南国际、豫园股份、青岛地铁、天海投资等企业的境内外发债项目。

在并购领域，鲍律师主办的具有市场影响力和创新性的项目包括：豫园股份（600655. SH）重大资产重组（同一控制下同属房地产行业的若干资产在沪港两地资本市场同时进行分拆重组），国内设计行业龙头企业上海现代设计借壳“老八股”棱光实业（现名：华建集团，600629.SH），实现虹桥和浦东两大机场资产整合的上海机场（600009.SH）重大资产重组，涉及沪港深三地证券市场的A+H上海电气（601727.SH，02727.HK）收购天沃科技（002564.SZ）控制权，青岛双星收购韩国锦湖轮胎。此外，鲍律师还主办了上海电气（601727.SH，02727.HK）收购赢合科技（300457.SZ）、无锡市政收购中金环境（300145.SZ）、河南豫资收购棕榈股份（002431.SZ）等上市公司控制权收购项目，南网储能（600995.SH，原名“文山电力”）、利安隆（300596.SZ）、移为通信（300590.SZ）、华建集团（600629.SH）、万达信息（300168.SZ）、建研院（603183.SZ）、三五互联（300051.SZ）等上市公司重大资产重组项目，中石化销售、三元乳业、天津交通、西山煤电、上海自仪、江苏冲浪、上海数创等国有控股企业混合所有制改制项目以及中国人寿、国投、华润、国药控股租赁、上海电气、上海仪电、上海机场、华建集团、张江高科、深创投、复星国际、龙湖地产、红星美凯龙、顺丰速运、昂立教育、青岛双星、天津津投资本等企业的并购和战略、财务投资项目。

鲍律师长期担任上海机场、华建集团、张江集团、张江高科、复旦微电子等知名企业的常年法律顾问，并长期为上海电气、复星国际、顺丰速运等知名企业提供法律服务。

鲍律师毕业于华东政法学院国际经济法专业，并于上海社会科学院获得法学硕士学位。

鲍律师获得的荣誉：

2007年第二届上海浦东新区十大杰出青年律师；

汤森路透《亚洲法律杂志ALB》：2014年度中国十五佳律师新星和2019年度ALB中国十五佳并购律师；

亚洲法律概览（Asialaw Profiles）：2017年度资本市场、建筑与房地产、公司并购领域顶尖律师（Leading Lawyers），2020年度-2023年度均位列公司及并购领域卓越律师；

钱伯斯（Chambers ）：2019年度-2023年度亚太地区中资并购领域律师榜单，2020年度-2023年度全球并购领域律师榜单；

The Legal 500：2020年度-2023年度中国和亚太地区公司和并购领域领先律师；

《商法》：The A List 法律精英——2022年中国业务优秀律师；

《国际金融法律评论》（IFLR1000）：2023年度（IFLR1000 32nd edition）公司与并购领域高度评价律师（Highly Regarded）；

Legal Band：连续多年位列公司与并购领域重点推荐律师。

2021 中国交易律师十五强 –LegalBand

2020 中国十五佳并购律师- 亚洲法律杂志 (Asia Legal Business)

2021 中国A-List百佳精英律师- 商法杂志 (China Business Law Journal )

2021/2022/2023全球及亚太公司与并购领域推荐律师 - 钱伯斯（Chambers）

2020/2021/2022/2023亚太公司与并购领域推荐律师 - The Legal 500

2022年创业投资领域推荐律师- DAWKINS

西南政法大学      法学/经济学双学士

中国人民大学        国际经济法    法学硕士

中欧国际工商学院    高级工商管理硕士（EMBA）

哈佛大学法学院      高级管理人员并购交易培训项目

美国马里兰大学      访问学者

李律师的工作语言为中文和英文，能够以流利的英文发表演讲，参与谈判以及起草各类法律文书等。

在公司与并购领域，李律师曾为多个知名企业的全球性重组、拆分及并购中涉及中国法的部分提供全面法律支持，并协助多家外资企业以及中国上市公司在中国进行股权收购以及资产并购，亦曾代表多家外资企业和民营企业将其主要业务和资产出售给投资方。李律师也经办了多个A股上市公司控制权收购项目。李律师还为知名机构之投资项目提供全程法律服务，包括尽职调查、协议谈判、政府审批及项目交割等；亦曾代表创业企业完成在不同阶段的重大融资。

在跨境投资领域，李律师协助多家国有企业、民营企业及上市公司在欧美国家、东南亚以及其他“一带一路”国家进行投资与收购，并经常性地就客户之跨境投资的特定事项进行风险分析并提供解决方案。李律师也在红筹结构搭建、返程投资等领域富有经验。

池振华律师毕业于复旦大学，同时具有工学和法学专业背景，具备全国专利代理师资格证书、法律职业资格证书、专利工程师证书，现为上海市锦天城律师事务所合伙人。池律师主要执业领域为知识产权、技术并购、商事争议解决与诉讼、公司治理与投融资等。

池律师具有深厚的技术和法律双重实务经验，同时具有律师和专利代理师资格，长期为世界500强企业、政府机关、大型跨国公司、国有企业、成长型民营企业等提供知识产权尽职调查、诉讼等法律服务，行业涉及芯片、生物医药、汽车、通信、智能制造等。

池律师提供知识产权服务的主要客户包括：美的集团股份有限公司(000333)、商汤集团股份有限公司(00020.HK)、浙江吉利控股集团有限公司（00175.HK)、恒玄科技(上海)股份有限公司（688608）、江苏恒瑞医药股份有限公司（600276）、江苏南大光电材料股份有限公司（300346.SZ）、上海南芯半导体科技股份有限公司（688484）、上海广电电气（集团）股份有限公司（601616）、长飞光纤光缆股份有限公司（06869.HK；601869.SH）、深圳市飞马国际供应链股份有限公司（002210）、江苏永鼎股份有限公司（600105）、青岛建邦供应链股份有限公司（837242）等上市公司；中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院上海药物研究所、中国科学院长春应用化学研究所、复旦大学、上海交通大学、上海科技大学、威高集团有限公司、中国电信股份有限公司等著名企事业单位；韩国三星集团、韩国首尔半导体、日本东京工业大学、美国德尔福科技研发中心、英国沃达丰集团、英国芝华士兄弟公司等世界知名企业。

池律师现任上海交通大学知识产权作价投资企业公益特聘法律专家、因特尔机器人创新中心首席法律顾问、北海国际仲裁院仲裁员、上海市浦东新区专业人民调解中心/东方调解中心特邀调解员。

虞正春律师毕业华东政法大学，民商法学硕士，现为上海市锦天城律师事务所的合伙人，上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁班》特聘讲师，复旦大学EMBA医疗大健康产业协会特聘专家顾问。主要从事境内外IPO、公司并购、公司融资及投资并购领域的重大争议解决的法律服务。虞律师在企业上市融资、并购重组等法律服务等领域积累了大量实战经验，出版《读懂证监会|上市公司重大资产重组反馈意见解析》《读懂交易所|上市公司控制权收购监管意见解析》(北京大学出版社 2019年7月出版发行)；《读懂医创板|医药大健康企业科创板上市案例解析》(北京大学出版社，2020年7月出版)。

虞律师长期专注于医药、医疗器械、医疗服务及医疗科技等领域的IPO及投资并购法律服务，熟悉中国医药大健康产业的监管政策、发展状况。涉及的细分领域包含化药、生物制药及医疗器械、医疗服务，含肿瘤、代谢、心脑血管疾病、疫苗、血液制品、ADC、IVD、基因与细胞治疗等众多领域。

曾主要负责经办的代表性项目包括：华润医药收购博雅生物（SZ.300294）、江中医商收购香港创美药业（HK.02289）、立方制药（SZ.003020）与华润润曜健康科技（北京）有限公司重大资产重组、某境外知名医药公司出售境内血液制品公司、未来股份（SH.600532）收购上海国际医学中心、北京术锐医疗科创板IPO、新元素医药科创板IPO、重庆润生药业H股IPO、赛特斯科创板IPO项目、沥高科技创业板IPO项目、宇田医药创业板IPO项目、国科军工科创板IPO项目（券商律师）、平安好医生收购康荣大药房项目、平安好医生收购院边店项目、武汉合生科技有限公司（合成生物学）天使轮及A轮融资项目；江苏新元素医药有限公司C轮融资项目、北京术锐机器人股份有限公司数亿元C3轮融资项目、国投聚力投资管理有限公司投资中美华世通项目等。其中华润医药控股有限公司收购博雅生物（SZ.300294）项目获得《亚洲法律评论》2021年度并购交易大奖、《国际金融法律杂志》2021年度并购交易大奖、《商法》2021年度杰出交易大奖。