华智观点丨中国建筑业新常态下的转型与国际化征程

中国建筑业作为国民经济的支柱产业，其体量依然举世瞩目。综合多家研究机构的数据分析，2024年中国建筑业的市场总规模已是一个数万亿级别的庞大市场。尽管不同统计口径的数据存在差异，例如有预测称市场规模达到9.137万亿元人民币 ，也有观点认为已超过60万亿元 ，但各方普遍认同一个核心趋势：行业的增长速度已从过去的两位数高速增长，转变为中低速的稳健增长。例如，2024年上半年全国建筑业增加值同比增长4.8% ，这标志着行业已经进入了一个依靠存量优化和质量提升来驱动发展的成熟阶段。

这种转变并非衰退的信号，而是一种结构性的优化。过去依赖大规模基础设施投资和房地产开发的增长模式正逐渐被新的驱动力所取代。这种“新常态”要求企业不再仅仅追求规模扩张，而是更加注重项目的盈利能力、技术附加值以及可持续发展性。

中国建筑行业的市场集中度持续呈现“强者恒强”的态势。以中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建为代表的“建筑央企航母”凭借其在资金、技术、品牌和全产业链整合方面的绝对优势，占据了市场的主导地位 。尽管2024年精确的前十大企业市场份额百分比数据难以从公开渠道获得，但从各大榜单和企业年报中可以清晰地看到，头部企业的业务规模和合同额遥遥领先。

这种高度集中的格局之下，市场竞争也日趋白热化。一方面，央企与地方大型国企之间的竞争愈发激烈；另一方面，低价中标的现象依然在部分领域存在，挤压了企业的利润空间，对行业的健康发展构成挑战 。为应对这一局面，越来越多的企业开始寻求差异化竞争路径，向产业链上下游延伸，例如从单一的施工承包向上游的设计咨询、项目规划，以及下游的运营维护、城市服务等领域拓展，力图打造全生命周期的服务能力，提升综合价值。

展望未来，中国建筑行业的发展将主要由两大核心趋势驱动：

· 数字化转型：以建筑信息模型（BIM）、物联网（IoT）、人工智能（AI）和大数据为代表的数字技术正在深刻地改变着传统建筑业。这些技术不再是概念，而是已经深入应用于项目设计、施工管理和后期运维的全过程。数字化不仅能显著提升效率、降低成本、保障安全，更催生了如“智慧建造”、“智能工地”等新业态，推动行业从劳动密集型向技术密集型转变 。

· 绿色低碳发展：在全球应对气候变化和中国“双碳”目标的战略背景下，绿色建筑已从一个“可选项”变为“必选项”。装配式建筑、零碳建筑、节能环保材料的应用日益普及 。这不仅是对政策的响应，更是企业提升品牌形象、获得市场准入、实现可持续发展的内在需求。绿色、低碳的建造能力，正成为衡量一个建筑企业核心竞争力的重要标准。

如果说国内市场的转型是“存量优化”，那么国际化则是中国建筑企业寻求“增量突破”的必然选择。从早期的劳务输出，到如今的工程总承包（EPC）、投资-建设-运营（BOT）一体化，中国建筑企业的出海之路越走越宽，也越走越深 。

中国建筑企业“走出去”的背后，是强大的国家战略意志在推动。以“一带一路”倡议为核心的国家“走出去”战略，为企业开拓海外市场提供了前所未有的历史机遇和顶层设计 。国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》等一系列文件，明确提出要加快建筑企业“走出去”的步伐，从加强中外标准衔接、提升对外承包能力到加大金融信贷支持，构建了全方位的政策支持体系 。此外，山东、江苏等地方政府也积极出台配套政策，鼓励本地企业“抱团出海”，形成区域性的海外竞争优势 。

在强有力的政策支持下，中国建筑企业在海外市场取得了令人瞩目的成就。根据商务部在2025年初发布的权威数据，2024年，中国对外承包工程业务完成营业额保持稳定，新签合同额达到了创纪录的2673亿美元，同比增长约1.1% 。这一数据在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧的背景下显得尤为可贵，充分证明了中国建筑企业强大的履约能力和国际竞争力。

从市场分布来看，业务依然高度集中在“一带一路”共建国家，特别是在东南亚、中东和非洲等重点区域 。这些地区旺盛的基础设施建设需求，为中国企业提供了广阔的市场空间。例如，中国建筑在2024年上半年境外业务新签合同额实现了107.4%的惊人同比增长，成功斩获了沙特、阿尔及利亚等国的多个重大项目 。

亮眼的成绩单背后，是中国建筑企业在海外市场必须直面的严峻挑战与复杂风险。这些风险交织叠加，构成了出海征程中的“暗礁”与“险滩”。

· 日益加剧的地缘政治风险：全球大国博弈、地区冲突（如中东局势）以及部分国家的政治动荡，给海外项目的安全、稳定和持续性带来了巨大威胁。政治风险不仅可能导致项目中断，甚至会影响人员安全和资产安全，是企业必须置于首位的风险因素 。

· 复杂的法律与合规风险：目标国的法律体系、劳工政策、税务制度、环保标准与中国国内差异巨大。对当地法律法规的认知不足或忽视，极易引发法律纠纷、高额罚款甚至吊销经营许可，导致项目陷入困境 。合规经营是企业在海外生存的生命线。

· 市场运营与文化融合的挑战：进入一个陌生的市场，企业面临着市场准入壁垒、激烈的国际同业竞争、供应链管理复杂、本地化人才短缺等多重难题 。更深层次的挑战在于文化差异，如何与当地政府、合作伙伴、社区民众以及外籍员工进行有效沟通与融合，建立互信关系，是项目能否顺利推进并实现长期发展的关键 。

· 宏观经济与金融风险：全球经济增长放缓、通货膨胀压力、汇率剧烈波动，以及部分发展中国家面临的主权债务危机，都直接影响项目的资金来源、成本控制和最终的回款安全 。融资难、回款周期长是许多海外项目共同面临的痛点。

面对上述挑战，领先的中国建筑企业正在积极调整策略，推动出海模式的深刻变革，力求实现从“走出去”到“走进去、走上去”的升级。

· 强化风险管控体系：建立覆盖项目全生命周期的、精细化的风险识别、评估和应对机制，特别是加强对地缘政治和法律合规风险的研判，成为企业出海的“必修课” 。

· 推动深度属地化经营：大力培养和使用本地化管理人才和技术工人，采购本地设备和材料，与当地企业组建联合体，不仅可以降低成本、规避部分风险，更能促进与当地社会的融合，履行社会责任，实现互利共赢 。

· 创新商业模式：超越传统的施工总承包模式，更多地采用设计-采购-施工（EPC）、建设-运营-移交（BOT）、公私合营（PPP）等更高附加值的模式，深度参与项目的前期规划和后期运营，从而锁定长期收益，增强项目粘性 。

· 发挥协同优势，“抱团出海” ：加强产业链上下游企业、央企与民企之间的协同合作，形成覆盖设计、融资、施工、装备、运营的全产业链联合体，共同开拓市场、分担风险，提升整体竞争力 。

在国际化的新征程中，技术创新是中国建筑企业从“成本优势”转向“技术优势”的关键。数字化和绿色化，正是驱动这一转变的“双引擎”。

数字化技术，特别是BIM技术的深度应用，正在成为中国企业在海外项目管理中的标准配置。BIM技术通过三维可视化模型整合了建筑全生命周期的信息，实现了设计的协同、施工的模拟和运维的优化，极大地提升了复杂项目的管理效率和精准度 。例如，在马来西亚标志性的“106交易塔”项目中，BIM技术的应用有效解决了超高层建筑的施工难题，提升了效率，获得了业主的高度认可 。这种技术实力，让“中国建造”的标签逐步向“中国智造”升级。

随着全球对可持续发展的日益重视，绿色建筑标准已成为国际工程承包市场的重要准入门槛。中国企业深刻认识到，将绿色、低碳、环保的理念和技术融入海外项目，不仅是履行社会责任的体现，更是赢得客户信赖、提升品牌价值的战略选择。从节能材料的应用、可再生能源的整合，到施工过程中的废弃物管理，绿色建造贯穿于项目的每一个环节 。

数字化与绿色化的结合，并非停留在概念层面，而是已经创造出实实在在的经济和社会效益。

· 在中东地区，中建中东公司承建的科威特中央银行新总部大楼项目就是一个典范。该项目通过应用一系列绿色节能技术，不仅获得了国际权威的绿色建筑认证，更据测算产生了约5700余万元人民币的直接经济效益 。

· 在国内外的多个项目中，通过全面应用BIM技术，已有企业实现了项目工期缩短10%、成本降低15%的显著成果，这些数据直观地展示了技术创新带来的价值 。

· 中国建筑国际集团自主研发的“可持续发展及碳中和云平台”，能够实时追踪项目全周期的碳排放数据，通过数据分析优化施工流程，为海外客户提供精准的碳减排解决方案，这本身就构成了一种全新的技术服务和商业模式 。

这些案例充分证明，技术创新正成为中国建筑企业在国际市场上打破低价竞争、构建核心竞争力的最有力武器。

当前，中国建筑行业正经历着一场广度与深度并存的系统性变革。在国内，以质量和效益为导向的新发展模式正在取代规模扩张的旧路径；在海外，中国企业正以更加成熟、稳健和自信的姿态，在全球基础设施建设领域扮演着日益重要的角色。

展望未来，这条转型与出海之路依然充满挑战。国际环境的复杂性、市场竞争的残酷性以及企业自身能力的局限性，都要求中国建筑企业必须保持清醒的头脑和战略定力。未来的成功将属于那些能够深刻洞察市场变化、坚定拥抱技术革新、精通国际规则并善于管理全球风险的企业。

我们有理由相信，凭借庞大的国内市场作为根基、强大的国家战略作为支撑，以及在数字化和绿色化浪潮中不断积累的技术优势，中国建筑行业必将成功穿越转型周期，从“世界最大的建造者”稳步迈向“世界领先的综合建设服务商”，在全球舞台上书写更加辉煌的篇章。