上周市场延续了高度分化行情，上证指数下跌 4.31%，上证50指数大跌 6.69%，沪 深 300 指数下跌 5.46%，创业板指数下跌 0.86%，科创50指数上涨1.77%。白酒、食品饮料、医疗服务、餐饮旅游仍是重灾区，新能源、电动车、上游锂资源、储能、半导体等黄金成长赛道维持大涨态势。过去两年报团的消费和医药仍然是市场下跌的主要领域， 尤其是过去一年表现最好的大市值蓝筹大幅下跌，导致整个市场本周二整体出现大幅下跌，创业板也跟随大幅调整。但是在电动车、新能源、半导体的强势带动下，创业板周四便收复失地，整周维持了微跌状态，科创板更是保持了上涨态势。
新能源车
上周新能源车板块受大盘影响有所下调，中证新能源汽车指数下跌2.11%。
7月29日，宁德时代正式发布钠离子电池，第一代钠离子电池电芯单体能量密度达到160Wh/kg，预计2023年可形成产业链。
7月30日，特斯拉中国官网显示，特斯拉Model3标准续航升级版的价格再次下调1.5万元，调整后的价格为23.59万元。特斯拉表示，此次价格调整反映了成本波动的实际情况。
政策方面，7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知，要求上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。受该政策刺激，上周储能相关标的大涨。
光伏
上周光伏板块表现较好，中证光伏产业指数上涨4.27%。
产业链价格进一步调整，国家能源集团现大规模招标。根据硅业分会数据，本周硅料价格继续小幅回落。据市场信息，硅片、电池片和组件价格基本持稳。国家能源集团发布招标公告，所属国能e购商城对5.5GW组件进行招标。
光伏电池技术持续进步，新技术路线不断有新进展。钜能电力与晶银新材宣布异质结电池国产低温银浆量产成功；金刚玻璃启动1.2GW异质结光伏项目，并签约迈为股份；牛津光伏(Oxford PV) 宣布完成了位于德国勃兰登堡的100MW钙钛矿叠层电池生产线的安装，有望在2022年初开始钙钛矿电池的商业生产。
医药
申万一级医药生物指数周下跌4.3%，跑赢沪深300指数。子行业方面，上周表现最好的为化学原料药（周下跌0.2%）；表现最弱的为化学制剂（周下跌7.7%）
药明巨诺CAR-T疗法产品瑞基仑赛注射液国内上市申请已完成技术审评环节，进入待审批状态，获批将近。有望成为国内第2款获批上市的CAR-T产品。
7月29日，阿斯利康/第一三共TROP2抗体偶联药物DS-1062a（Dato-DXd，datopotamab deruxtecan）临床申请获国家药监局受理。
截至7月30日，全国报告新增确诊病例55例，其中境外输入25例，本土30例（江苏19例，湖南6例，重庆2例，辽宁1例，福建1例，四川1例）；截止至29日累计报告接种新冠疫苗161921.8万剂次。
食品饮料
上周食品饮料周下跌13%，板块整体调整。
2021年1-6月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量2834.24万千升，同比增长6.80%；完成产品销售收入4691.19亿元，同比增长19.16%；实现利润总额1084.23亿元，同比增长29.39%。
轻工制造
上周轻工制造周下跌5.1%，文娱用品表现较好。
6月出口环比增长，优于疫情前同期水平。根据海关总署数据，21年6月出口额2814.17亿美元，同比+32.2%，较21年5月的2638.32亿美元环比增长，21年1-6月出口额15183.60亿美元，同比增加38.6%，出口景气度持续。
中国出口集装箱运价指数同比大幅增加，且超过疫情前同期水平。从中国出口集装箱指数（CCFI）表现看，21年6月CCFI综合指数为2483.60，同比增加195.4%。美国零售商补库滞后于制造商、批发商，补库方向从消费品到资本品、中间品。21年5月美国库存总额/制造商库存/零售商库存/批发商库存同比+5%/+7%/-1%/+10%，零售商补库滞后于制造商、批发商。21年5月中间品/消费品/资本品进口金额同比+19.10%/+38.98%/+31.14%，补库方向从消费品到资本品、中间品。
