上周市场波动较大，其中上证指数、沪深300 和创业板指数分别+1.68%、 +0.50%和-4.18%。结构分化明显，市场风格转变，前期调整较多的消费、银行、钢铁、煤炭涨幅居前；新能源、半导体、军工随着短期涨幅较大进入了波动加大区间。北上资金全周小幅净买入12.76 亿元，日均成交量继续保持在万亿以上，市场较为活跃。
新能源车
上周新能源车板块出现回调，中证新能源汽车指数下跌3.91%。
乘联会和中汽协相继发布7月汽车市场数据。据乘联会，2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比下降6.2%，其中新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%；据中汽协，7月份国内汽车市场销售186.4万辆，同比下降11.9%，其中新能源汽车销售27.1万辆，同比增长164.4%。
8月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年7月新能源汽车电池产销量及装车量数据。7月，我国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%。其中三元电池产量8.0GWh，占总产量46.0%，同比增长144.0%；磷酸铁锂电池产量9.3GWh，占总产量53.8%，同比增长236.2%。宁德时代以50.1%市占率位列第一，比亚迪、中航锂电分列二三位。
8月12日晚，宁德时代发布定增预案，拟募资不超过582亿元用于锂电池项目扩产。
光伏
上周光伏板块有所调整，中证光伏产业指数下跌3.62%。
连续数周下调后，光伏产业链价格再度上涨。据硅业分会数据，本周硅料价格小幅上涨，单晶致密料成交均价回升至20.32万元/吨，周环比涨幅为0.74%；8月11日，中环股份上调了单晶硅片价格，不同尺寸硅片涨幅为5.63%-9.69%，折合单瓦价格上涨4.5-7.2分；8月12日，通威官网更新8月电池片指导价，不同尺寸电池片涨幅在2%-3.7%，单瓦价格上涨2-4分。
8月10日，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
海外政策方面，美国参议院通过了一项3.5万亿美元的预算计划，包括的一项提案是“禁止太阳能及其它可再生能源项目使用来自中国的材料”；日本经济产业省（METI）发布《2050碳中和绿色增长战略》，要求到2030年太阳能光伏发电成本降至14日元/千瓦时，以推动太阳能发电的普及。
医药
上周申万医药指数涨跌幅为-1.5%，跑赢沪深300指数。子行业方面，上周表现最好的为医药商业（周上涨4.8%）；表现最弱的为医疗服务（周下跌4.9%）。
美国FDA批准辉瑞/BioNTech和Moderna新冠疫苗作为第三针疫苗用于特定免疫低下的人群接种。
8月9日，国家医保局发布对十三届全国人大四次会议第4126号建议的答复，表示下一步将会同有关部门在完善中成药及配方颗粒质量评价标准基础上，坚持质量优先，以临床需求为导向，从价高量大的品种入手，科学稳妥推进中成药及配方颗粒集中采购改革。
食品饮料
上周食品饮料周上涨4.0%，板块普遍反弹。
8月上旬白酒批价指数上涨8.17%。8月10日，泸州市酒业发展促进局发布8月上旬泸州·中国白酒商品批发价格走势分析。全国白酒商品批发价格定基总指数为108.17,上涨8.17%，其中名酒价格指数为110.95,上涨10.95%；地方酒价格指数为104.22，上涨4.22%；基酒价格指数为106.95，上涨6.95%。全国白酒价格环比总指数为100.19，上涨0.19%。从分类指数看，名酒价格指数为100.21，上涨0.21%；地方酒价格指数为100.26，上涨0.26%；基酒价格指数为100.00，保持稳定。
从2020年初至今年7月，仁怀市酒类相关公司新增4000+家。从企业经营范围上看，新增的4083家酒类相关公司中，注册酿造类的企业有2451家，占总注册数量的60%左右，注册销售类的企业有1547家，约占38%。
轻工制造
上周轻工制造周上涨4.0%，造纸印刷以及文娱用品率先反弹。
七月阿里全网数据跟踪：
软体家居品类：受去年高基数影响，7月阿里全网软体家具成交额39.8亿元，同比下降6.6%，与2019年同期相比复合增长15.2%。分品类来看，沙发品类7月同比增长3.6%，二季度以来首次单月获得正增长，并且1-7月整体实现8.7%增长，床垫品类虽7月同比有所下降，但1-7月整体仍实现30.9%增长。从品牌来看，梦百合、慕思一方面受益于7月整体床垫品类增长，另一方面自身营销持续发力，尤其梦百合在电商渠道今年以来持续强劲增长表现，也从侧面逐步验证了记忆棉床垫品类渗透率正在加速提升。此外顾家、敏华整体表现依然稳健，1-7月整体增长仍明显领先于行业，集中度提升也正逐步在电商渠道验证。
纸巾/湿巾品类：7月线上整体销售有所下降，强者恒强+高端化趋势不变。2021年7月纸巾/湿巾品类成交金额10.3亿元，同比下降18.0%，1-7月成交额同比下降13.1%，但与2019年同期复合增速4.1%。主要原因系去年疫情导致消费者短期购买渠道有所变迁叠加疫情促使更多消费者进行囤货，导致去年线上整体基数较高，此外若进一步考虑各公司收缩促销力度、站内优惠券的影响，7月纸品线上整体实际销售额下滑幅度可能小于表观数据。纸品销售呈现强者恒强，品类高端化的趋势延续。从整体销售角度看，整体体现出洁柔、维达延续电商强势，整体依然实现销售增长，而清风、心相印销售仍处于下降态势，各品牌间分化趋势延续。此外纸品销售高端化趋势延续，品类角度，湿巾、棉柔巾等高附加值产品销售占比提升，成交额同比率先回正，品牌角度看维达旗下高端品牌得宝延续高增长。
