《宠物行业蓝皮书：2024中国宠物行业发展报告》完整版全面发布，报告在保留往年行业现状、线上零售、犬猫消费、水族小宠消费、国际市场等洞察维度的基础上，新增抖音渠道洞察、两爬消费洞察、企业案例分享等内容，并扩充宠物殡葬、宠物行为培训等服务领域针对性分析；国际部分新增德国、阿联酋宠物零售市场板块。数据持续全面化升级，精准挖掘市场需求动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势，为行业投资者、从业者以及对宠物行业高度关注的专业人士提供发展及出海参考。
本篇将分享2024年蓝皮书行业发展现状板块中的部分内容，更多维度解析请关注公众号后续宠物蓝皮书系列文章。
宏观经济稳中有进为宠物行业发展提供了稳定的市场基础
我国经济总体保持平稳增长态势，物价水平总体稳定。尽管与去年相比，整体经济增速放缓，但居民收入与消费水平的提升仍为宠物行业提供了稳定的市场基础。
根据国家统计局相关数据，2024年人均消费前三大类别分别是人均食品烟酒消费支出8411元占比29.8%，增长5.3%；人均居住消费支出6263元占比22.2%，增长2.8%；人均交通通信消费支出3976元占比14.1%，增长8.9%。尽管人均其他用品及服务消费支出773元，占比仅约3%，但增长率最高为10.8%，宠物消费作为消费升级的一部分，有望继续增长，但仍需关注居民收入增速放缓对高端宠物产品、服务消费的影响，以及CPI低位运行对宠物产品价格的影响。
城镇化、单身经济是推动宠物行业发展的重要因素
我国常住人口城镇化率从2019年62.71%提高至2024年的67.00%，其中一线城市平均城镇化率已达到91%，对比美国85%的城镇化率，已达到发达国家水平，新一线城市平均城镇化率接近83%，二线城市约为73%，三线城市普遍在60%-70%，四线及五线城市则普遍低于全国水平，下沉市场增长空间更大。
宠物具有陪伴属性，可满足单身独居人群的情感寄托需求，未来饲养宠物需求将随着单身人口占比增长而增加，情感羁绊的建立也将持续促使养宠消费 “拟人化”升级。
经济放缓背景下，2024年宠物消费市场依然维持稳步扩张态势
由于经济增长放缓，部分宠物主转向“经济型”消费，同时宠物数量增速减缓，宠物消费市场规模增速逐年降低至5.5%但仍高于全球水平（4.7%），2024年我国宠物市场规模突破3000亿元，得益于宠物主对宠物身心健康日益增长的关注，以及对提升人宠生活空间品质的不懈追求，未来增长预期趋于稳定。
宠物食品作为主要赛道占比32%，宠物医疗（含药品）占比28% ，宠物用品占比21%，美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达19%。
宠物数量进入稳定增长阶段，猫及小型犬经济将带动市场增长
随着宠物市场的不断发展，我国宠物数量在前期经历了快速增长后，逐渐进入了相对稳定的增长阶段，2024年犬猫数量预计达1.87亿只，同比增长约1%-1.5%。
2024年我国宠物饲养类型中犬猫占比74%，持续主导消费市场，受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低， 2022年起犬数量增速逐渐恢复但年增长率依然为负，小型犬受到欢迎（2022-2024年复合增长率0.5%）。近五年猫数量增长率始终高于犬，并在2021年超过犬数量，但增速放缓至2%。
宠物食品：新工艺食品需求持续上升，营养品、小宠食品增速显著
2024年宠物食品零售额增至约550亿元，近三年平均年增长率为5.8%。
犬猫主粮零售占据了宠物食品市场80%以上的份额，零食零售额占比约8%，近年来复合增长率为4.6%，高于主粮3.9%。
尽管市场规模仍低于膨化粮，但是烘焙粮、风干粮、冷鲜粮等新工艺食品线上增长强劲，上半年烘焙粮、风干粮复购率增长30%以上。2024年双十一期间烘焙粮、冷鲜粮以100%+的增长趋势引领犬猫食品整体增长40%以上。
此外，营养品、小宠食品等其他食品零售额尽管占比尚不足4%，但2022-2024年复合增长率高达13.5%，增速显著，食品细分领域增长动力更强。
犬食品：随着宠物犬数量减少，犬食品消费市场略有缩减2024年零售额约为216亿元，尽管2019-2024年零售额复合增长率为3.1%，但近两年平均年增长率为-0.1%，说明整体市场需求下滑。从干湿分类来看，犬干粮零售额仍占据84%的份额，单增长动力不足，2024年增长率为-1%，犬零食单价较高，零售额占比13%，年增长率1.9%，犬湿粮零售额占比不足5%，但增长表现较好，年增长率4.6%。
猫食品：2024猫食品零售额延续强势增长趋势达316亿元，年增长率8.1%。随着烘焙粮在多个平台热销（如大促期，主要综合电商平台交易额同比增长均不低于100%），猫干粮成为2024年零售额及增速表现最好的品类。猫湿粮2024年零售额增长率（6.4%）略低于猫零食（6.9%）。此外，双十一期间猫冷鲜粮（生骨肉）（40-100元/斤）淘系线上成交同比大涨超800%，冷鲜食品成为备受关注的新品赛道。食品品牌如伯纳天纯24年推出鲜食品牌“识鲜生”，并投产了国内首个规模化HPP鲜食产线。
犬猫营养品：营养品零售额快速增至约17亿元，近三年平均年增长率16.0%远高于食品整体增长水平（5.8%）。复合维生素补充产品、增强免疫综合营养膏、羊奶粉等综合营养补充产品零售额占营养品零售总额的38%，胃肠健康营养品、骨质健康营养品也持续受到市场欢迎。
宠物用品：美容清洁用品增长强劲，未来将围绕宠物个护、舒适居家、人宠互娱、人宠出行场景持续丰富，并随着技术的发展创新升级
宠物用品零售额近两年年增长率在6%以上，增长趋势趋于稳定， 2024年宠物用品零售市场规模约达363亿元。
服装配饰、猫砂、美容清洁用品贡献了用品市场56%的零售额，且增速远超其他用品，其中，猫砂零售额随着养猫数量的上升至61亿元，内容平台频次较高相关讨论词分布来看除臭、混合猫砂、矿砂、木梳猫砂、猫砂盆热度较高；
2024年美容清洁用品零售额增至约61亿元，内容平台相关讨论热度来看，除臭喷雾、洗耳液、犬用沐浴露热度较高；
citywalk、户外徒步、旅行等携宠新兴场景驱动服装配饰增至78亿元，内容平台相关讨论热度来看，马尔济斯、比熊、雪纳瑞、约克夏等小型犬相关产品关注度较高。同时，时尚穿搭、季节性服务装（如冬季毛衣、外套）、定制服装引起部分宠物主兴趣。
宠物个护：猫砂、洗护清洁用品需求不减，产品将进一步品质化、功能化升级，并向非传统使用场景延伸如犬用猫砂、便携洗护产品等。
舒适居家：宠物家居用品将结合宠物体型、习惯细分化创新。宠物安抚抱枕、宠物陪伴机器人等能够安抚主人离家期间宠物焦虑的产品受到欢迎。此外，人宠共享产品是提升人宠共居舒适度的关键。
人宠互娱：训练互动、益智玩具需求会继续增加。
人宠出行：随着宠物友好趋势，携宠出行将逐渐流行，引领相关产品增长。
智能化：与AI 技术结合的宠物智能用品受到欢迎。
宠物服务：宠物医疗、保险、出行、摄影等服务赛道愈发展现生机
随着宠物市场不断发展覆盖宠物生命全周期、全生活场景，宠物服务从传统医疗、洗护、寄养项目延展到保险、摄影、托运、殡葬乃至婚介等多元新兴项目。从线上相关热度来看，医院、摄影、托管/寄养、殡葬，以及携宠出行相关服务讨论度较高，展现生机。
内容平台热门关联领域：萌宠、旅游出行、职场；
内容平台高频搭配词：宠物托运、宠物寄养、携宠外出、宠物专车。
线上渠道稳定增长，实体零售重新受到关注。线上渠道贡献了近六成的宠物零售市场份额，尽管增速逐年放缓，但仍持续挤压线下传统市场。虽然增速依然为负，2022年起，线下实体经济逐渐回暖，由于线下的产品体验优势，用品对线下市场的依赖度更大占比53%。
线上渠道竞争加剧，宠物主享受多元线上购物体验
尽管占比略有下滑但仍有九成的宠物主认为综合电商是最重要的线上购物渠道，综合电商持续引领线上零售。
随着短视频平台、内容平台、外卖平台结合自身平台特点持续综合化发展，宠物主不再只拘泥于综合电商转而享受多元化线上购物体验。
线上渠道代表平台趋势概览：
传统门店增设多元服务拓展业务，特色经营门店不断涌现尝试创新破局获得新商机
美容洗护、商品零售、宠物寄养、活体交易四大传统业务稳居门店经营TOP4。
随着近两年宠托热度高增，上门服务成为传统门店主要衍生业态之一。
宠物幼儿园、宠物领养馆、宠物超级综合体等特色门店涌现：
宠物幼儿园：由于部分宠物主难以在繁忙的工作和照顾宠物之间找到平衡，这一养宠挑战催生了以宠物幼儿园为代表的创新门店的出现，宠物幼儿园不仅为宠物提供日常照顾，还通过结构化的活动和培训课程，促进宠物的身心健康发展。目前，宠物幼儿园在北京、上海、深圳、成都等一二线城市发展态势良好，数量逐渐增多，服务内容也日益丰富多样，从基础的饮食起居照料到复杂的行为训练、社交培养等一应俱全，并有专人陪玩、陪练、做美容等。
宠物领养馆：合约领养馆模式独具特色，主要依据宠物品种及品相确定档位，领养者可按市场价买断或选择宠粮月付。同时，领养馆可通过宠物用品销售、宠物健康服务、宠物培训社交服务等多元业务拓宽盈利渠道。2024年六毛家宠物领养馆凭借”合约认养”商业模式的独特性与竞争优势，在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为资本追逐的焦点。
宠物超级综合体：随着人宠互动商业场景流行、线下体验的重要性提升，以及人宠共享趋势下，宠物综合性零售大店或成破局新机会。宠物超级综合体以“体验+零售+服务”一站式经营模式为特色，以超级鸟局为例，门店以大面积、重体验、一站式为重点，提供商品零售、洗护美容、宠物医院、体验互动等一站式服务，业务逐渐覆盖犬猫、鸟类、水族、爬行类等多种宠物品类的全生命周期，打造优质互动零售体验。
四成以上宠物医院提供零售及急诊夜诊服务，未来将选择性增设小宠异宠诊疗服务
约85%的宠物医院月营收集中在10-30万元，绝育、体检、疫苗是较为热门的服务项目；
特色服务中，50%与46%的医院分别增设了宠物食品用品零售、急诊夜诊服务，15%的医院增设了线上医疗服务，整体来看医院运营偏向传统，提供更多特色服务的医院或可通过差异化经营优势提升竞争力。
此外，医疗难是目前小宠异宠饲养的主要问题之一，且市场存在空白，增长空间较大；兔类、鸟类、两爬类是宠物医院未来主要增设方向与医疗培训方向。但宠物医院需结合当地养宠市场有选择性增设小宠异宠业务，连锁医院经营该类业务条件相对更为成熟。
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