哈萨克斯坦正深度受益并推动“中间走廊”（跨里海国际运输走廊，TITR）的建设与发展。该走廊串联哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚等国，构建起中国与欧洲互联互通的重要物流通道。作为传统北线的核心补充，在当前国际物流格局调整背景下，其战略价值日益凸显。
2025 年，“中间走廊”集装箱运量持续增长。哈萨克斯坦境内的多斯特克、阿腾科里等核心铁路口岸，与中国新疆霍尔果斯、阿拉山口口岸高效对接，形成协同发力的物流节点网络。中哈边境“霍尔果斯 - 努尔饶尔”等重点口岸推行"7×24 小时”通关制度，大幅提升货物通关效率，为保障中亚、西亚乃至欧洲市场供应链稳定发挥关键作用。
一、核心行业现状
（一）能源行业：绝对支柱与经济压舱石
尽管全球能源转型加速，石油、天然气出口仍是哈萨克斯坦经济增长与外汇收入的绝对主力。政府在稳固传统能源出口基础上，逐步引入新能源技术，推动能源结构多元化，降低单一依赖风险。
行业趋势：
- 石油产量：2025 年 1-9 月，石油出口量达 6050 万吨，同比增长 14.9%；前 11 个月原油及石油产品出口总量达 6913 万吨，同比增长 7.2%，已提前超额完成全年 7050 万吨出口计划。
- 经济贡献：能源部门贡献了约 50%-60% 的出口收入，是国家经济稳定运行的核心支撑。
（二）冶金与化工：重要出口创汇产业
依托丰富矿产资源，哈萨克斯坦在黑色金属（铬铁）、有色金属（铜、锌、铝）及基础化工产品（化肥）领域具备全球竞争力。该产业已成为仅次于能源的第二大出口类别，是国家出口创汇的重要增长极。
行业趋势：
- 金属产品：占出口总额 15%-20%，核心品类包括黑色金属、铜、铝、锌等，凭借资源优势占据全球重要份额。
- 化工产品：占出口总额 5%-10%，主要出口化肥、塑料、橡胶等，依托油气资源形成初步化工产业体系。
（三）农业与食品加工：战略基础与出口潜力股
作为全球知名“粮仓”，哈萨克斯坦粮食（尤其是小麦）出口量位居世界前列。政府大力推进“农业工业化”战略，鼓励农产品深加工，提升附加值，推动产业向高端化、精细化转型。
行业趋势：
- 农产品出口：占出口总额 10%-15%，核心品类为小麦、大麦、面粉等，是全球粮食供应的重要贡献者。
- 加工深化：目标到 2025 年将农产品加工率从约 30% 提升至 50%，减少原粮出口依赖，扩大高附加值食品出口规模。
（四）机械制造：增长最快的工业部门之一
在工业化政策扶持及“本地化含量”要求推动下，机械制造业（汽车组装、农机具、专用设备等）经历高速增长，成为推动经济多元化发展的关键领域，有效带动上下游产业协同。
行业趋势：
- 耀眼增速：2025 年，机械制造业产值同比增长 12.9%，在所有工业部门中增速居首，发展势头强劲。
- 细分领域：机械设备品类增长 32%，电气设备增长 30.5%，金属制品也实现显著增长，细分领域多点开花。
（五）建筑业：经济活力的重要指标
受国家大规模基础设施投资（“光明之路”计划）、城市更新及住房保障计划驱动，建筑业持续繁荣，直接带动建材、工程机械和劳动力需求，成为反映国家经济活力的核心指标。
行业趋势：
- 高位运行：2025 年，建筑业产值同比增长 15.9%，保持高位运行，行业发展韧性强劲。
- 住房建设：全年新建住房面积达 2010 万平方米，同比增长 5.1%；住房市场交易活跃，全年登记住房买卖交易 44.86 万笔，同比增加 3.6%。
（六）运输与物流业：连接欧亚的枢纽经济
作为内陆国家，哈萨克斯坦全力推进跨里海国际运输走廊建设，加大铁路、公路、港口等物流基础设施投资，致力于打造欧亚大陆“物流心脏”。运输与物流业产值显著增长，成为服务业核心增长引擎。
行业趋势：
- 高速增长：2025 年，交通运输和仓储业同比增长 20.4%，是增速最高的服务行业，发展动能充足。
- 基础设施投资：国家持续加大道路改造、交通枢纽新建及物流设施建设投入，带动货运代理、空管、机场运营等相关服务业同步增长。
二、外贸结构分析
（一）主要出口产品结构
哈萨克斯坦出口结构呈现“能源主导、多元补充”格局，核心品类集中度较高，具体分布如下：
1. 能源产品（石油、天然气、煤炭等）占比 55%
核心地位：能源产品是出口经济绝对支柱。2025 年 1-9 月，原油及石油产品占出口总额的 51.7%，直接决定国家出口收入规模。
主要出口市场：意大利（21%）、中国（18.8%）、荷兰（7.6%）。意大利和荷兰是核心欧洲市场，中国是亚洲主要目的地。
战略意义：石油出口收入占外汇收入半壁江山，是经济稳定重要保障；但过度依赖导致经济结构单一，易受全球能源价格波动影响。
2. 金属产品（黑色金属、铜、铝等）占比 18%
产业优势：矿产资源极度丰富，钨储量占全球 50% 以上，铬矿超 1/3，铀、铜、铅、锌储量位居世界前列，为金属产业提供资源支撑。
细分品类：精炼铜及铜合金占出口总额 4.9%，是第二大单一出口商品；铜矿石及精矿占 3.8%，铁合金占 2.8%，放射性化学元素及同位素占 4.8%。
市场分布：主要出口至中国、俄罗斯及欧盟国家，其中中国是最大买家，依托中哈互联互通通道实现高效运输。
3. 农产品（小麦、大麦、面粉等）占比 12%
增长亮点：2025 年农产品出口表现强劲，成为对冲能源出口波动的重要力量。上半年农业出口同比增长 38.3%，出口额达 32 亿美元。
核心数据：2025/26 年度，小麦产量预计 1550-2030 万吨，小麦及面粉出口预计 1040-1255 万吨；作为全球前三大面粉出口国，2025 年计划出口面粉约 200 万吨。
对华出口：2025 年 1-5 月，对华农产品出口达 5.13 亿美元，同比增长 35%-36%，中哈农业贸易合作势头良好。
新兴市场：除传统中亚市场外，2025 年成功开拓越南、美国及阿塞拜疆等新兴市场，出口多元化取得突破。
4. 化工产品（化肥、塑料、橡胶等）占比 8%
产业基础：依托油气和矿产资源，化工产业以石油化工和化肥生产为核心，形成具备一定规模的产业体系，产品主要满足出口需求。
主要产品：2025 年 1-11 月，石油及天然气化工产品产量达 56.76 万吨，同比增长 12.2%；化肥为主要出口品种，塑料及橡胶产品出口稳步增长。
发展趋势：政府计划到 2040 年将石油加工能力从 2000 万吨提升至 3900 万吨，化工产品出口占比有望进一步提升。
5. 其他产品占比 7%
涵盖机械设备、纺织品、食品、建材等。机械设备少量出口至中亚邻国；纺织品以棉花、羊毛及低端服装为主；煤炭作为能源补充，主要出口至周边国家。
（二）主要进口产品结构
进口产品以工业制成品、消费品为主，核心需求集中在机械设备、交通工具等领域，具体分布如下：
1. 机械设备（工业设备、工程机械、农业机械、精密仪器等）占比 30%-35%
绝对进口主力：机械设备是最大进口品类，2024 年进口额达 95.4 亿美元，占进口总额 15.96%；若包含电气机械设备，比例将提升至约 25%。2025 年 1-7 月，投资品进口持续增长，发电机进口增长近 4 倍。
2025 年新趋势：石油钻采设备与大型发电机组享受 3%-5% 优惠关税，进口同比增长约 11%；新能源设备进口需求快速上升；城市化进程加速带动建筑机械进口激增；数字化转型所需组件进口比重持续提升。
主要供应国：俄罗斯（占比超 40%）、中国、德国。俄罗斯依托欧亚经济联盟优势占据主导，中国和德国提供中高端设备。
2. 交通工具（乘用车、商用车、飞机及零部件）占比 15%-20%
进口规模：2024 年交通工具进口额达 64.3 亿美元，占进口总额 10.76%；2025 年 1-7 月，乘用车进口增长 16.5%，车身进口增长 22%，汽车零部件增长 14%。
细分结构：2025 年 1-10 月，乘用车进口额达 16.8 亿美元，位居单一商品首位；新能源汽车关税降至 5%-8%，2024 年进口量同比增长 14%；商用车关税 8%-12%，跨境物流车辆可申请 3%-5% 优惠税率。
本地化趋势：随着本地汽车组装业发展，整车进口占比可能逐步下降，但关键零部件和高端车型进口需求依然强劲。
主要供应国：俄罗斯（占比超 40%）、日本、中国。俄罗斯以经济型车辆为主，日本和中国提供多样化车型。
3. 电子产品（智能手机、电脑、家电等）占比 10%-15%
进口规模：2024 年电气机械设备进口额达 53.8 亿美元，占进口总额 9%；2025 年 1-10 月，通讯设备进口 8.66 亿美元，计算机及信息技术设备进口 6.42 亿美元。
核心品类：电话机占进口总额 2.3%，是第四大单一进口商品；智能手机领域，中国品牌凭借性价比优势占据显著份额；家用电器几乎全部依赖进口，本土生产能力不足。
2025 年新趋势：绿色科技进口激增，太阳能电池板、电动汽车零部件等大幅增长；电信公司及电子产品零售商进口频次显著提升。
主要供应国：中国（占比超 60%）、韩国、德国。中国是核心供应国，涵盖中低端全品类电子产品。
4. 化工产品（塑料制品、药品、化妆品、专用化学品等）占比 8%-12%
进口规模：2024 年化工产品进口额达 67 亿美元，占进口总额 11.2%；2025 年 1-10 月，药品进口 11.9 亿美元，位居单一商品第二位。
细分结构：医药产品占进口总额 3.3%，是第二大单一进口商品，70% 以上药品依赖进口；塑料制品主要用于包装、建筑等领域；化妆品及护理品进口需求稳步增长。
产业链缺口：化工产业以石油化工为主，精细化工和终端产品严重依赖进口，短期内产业链缺口仍将存在。
主要供应国：俄罗斯、中国、德国、印度，各国在不同细分品类占据优势。
5. 金属制品（金属结构、工具、五金制品等）占比 5%-8%
进口规模：2024 年钢铁制品进口额达 24.5 亿美元，占进口总额 4.11%；2025 年 1-6 月，铁钢进口增速位居所有品类之首。
核心需求：城市化进程加快带动建筑五金需求激增；汽车零部件进口额达 7.152 亿美元；厂房建设、能源设施配套推动工业金属结构进口增加。
2025 年新趋势：制造业升级推动对高精度五金、特种合金制品需求增长；高端金属制品仍需依赖进口，供应链本地化进程缓慢。
主要供应国：俄罗斯、中国、乌克兰，依托地缘优势形成稳定供应格局。
6. 其他重要进口品类
- 食品及农产品（占比约 8%-10%）：需进口大量水果、蔬菜、肉类、乳制品，反映出消费升级和本土农产品加工能力不足。
- 纺织品及服装（占比约 5%-7%）：本土纺织业基础薄弱，中国产品在价格和多样性上具备明显优势，占据主要市场份额。
- 能源产品（占比约 3%-5%）：2025 年 1-7 月石油产品进口增长超 50%，显示国内燃料需求上升，形成“出口原油、进口成品油”格局。
（三）主要贸易伙伴分布
哈萨克斯坦贸易伙伴格局鲜明：能源产品主要出口至欧洲与亚洲市场，工业制成品则主要进口自欧亚地区，依托地缘优势和产业互补性形成稳定贸易网络。
1. 主要出口目的地
- 中国（占比 17.8%）：最重要出口市场之一，主要出口能源、金属和农产品，中哈原油管道是两国能源贸易核心纽带。
- 意大利（占比 22.3%）：石油最大买家之一，尤其青睐跨里海走廊运输原油，双方正探索能源、物流等领域新合作机会。
- 俄罗斯（占比 10%）：传统贸易伙伴，主要出口燃料能源、金属和化工产品，享有免关税待遇。
- 荷兰（占比 7.3%）：重要能源和金属贸易枢纽，大量产品通过鹿特丹等港口转运至欧洲其他地区。
- 土耳其（占比 5%-7%）：重要地区合作伙伴，贸易涵盖能源、农产品、纺织品等，是商品进入欧洲市场的另一通道。
2. 主要进口来源地
- 俄罗斯（占比 35%-40%）：最大进口来源国，主要供应机械设备、交通工具、石油产品等，欧亚经济联盟统一市场是重要基础。
- 中国（占比 20%-25%）：第二大进口来源国，凭借强大制造业基础，成为机械设备、电子产品、车辆等的重要供应国；2025 年中哈贸易额再创新高。
- 德国（占比 8%-10%）：主要供应高质量机械设备、汽车、精密仪器和化工产品，双边贸易以高附加值产品为主。
- 韩国（占比 5%-7%）：主要供应电子产品、汽车零部件等，韩国品牌在当地汽车和电子消费品市场占据重要地位。
- 美国（占比 4%-6%）：主要供应飞机、机械设备、医药产品等，进口产品技术含量较高，对产业升级有支撑作用。
三、外贸机会展望
基于 2025 年哈萨克斯坦市场发展趋势和产业发展需求，结合其外贸结构特点，当前主要存在以下高潜力外贸机会和新兴机会领域：
（一）高潜力领域
- 新能源：承诺到 2060 年实现碳中和，当前对太阳能、风能等新能源设备年需求超过 20 亿美元，市场空间广阔。
- 数字化转型：“数字哈萨克斯坦”战略深入推进，带动 IT 解决方案、云计算和 5G 设备等相关产品需求激增。
- 家电与消费电子：本土生产能力有限，中国品牌凭借性价比优势占据重要地位，市场需求持续旺盛。
- 汽车组装：中国品牌在哈组装乘用车市场占有率已达 35%，随着本地市场扩张，合作潜力仍未充分释放。
- 建材与家居：城市化进程加速，带动对高品质建材和家居用品需求大幅上升，市场需求稳定。
（二）新兴机会领域
- 农产品加工：深加工潜力巨大，附加值比初级农产品高 3-5 倍，契合政府“农业工业化”战略，是未来重要出口增长极。
- 医疗设备：政府推进医疗现代化计划，加大对医疗领域投入，带动高端医疗设备需求增长，市场缺口明显。
- 环保技术：随着环保意识提升，对水处理、废物处理和空气污染控制等技术需求持续增长，成为新兴合作热点。