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亚马逊GMV同比增长155%,极米投影仪瞄准海外中产阶级|品牌消费者洞察

大数跨境
2023-03-23
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大数跨境 导读:为什么投影仪的海外受众是中产阶级,但亚马逊上的投影仪只能卖100美金?

去年世界杯期间,速卖通发布的世界杯热销品趋势显示,世界杯叠加黑五,海外最热的商品分别是VR眼镜、投影仪和沙发。如今正在抛弃电视的年轻人在家装时往往会选择体验更好、体积更小的家庭智能投影仪。

在中国投影仪出海品牌中,极米科技从2018年开始稳居中国投影市场出货量第一,稳坐“投影一哥”宝座。除了赶上时代红利之外,极米对于海外消费者需求的洞察也极为细致和严谨。

一、投影仪海外消费者画像

根据Facebook的受众分析报告,投影仪的海外受众是非常典型的中产阶级人群。

Facebook上以投影仪Projectors为兴趣的受众大概有3700万+,其中男性占比78.3%,女性占比21.7%。主要年龄段为25-34岁,占比34.68%;35-44岁等其他年龄段占比23.14%;18-24岁对“投影仪”感兴趣的人群占比20.34%。

这些人中,大多数人拥有大学学位,并且从听众的职称可以分析出,对投影仪感兴趣的用户中从事管理工作的最多,占比达24.5%,除此之外,从事行政服务和销售工作的人也对投影仪非常感兴趣。很多对“投影仪”感兴趣的人都处于订婚关系中,占比约为42.7%。

就国家来看,泰国人对投影仪的热情最高,印度和美国也有大量用户对“投影仪”感兴趣。其中就美国消费者的评论来看,他们选择投影仪的三大关键词分别是:图像质量、方便以及便宜

这是因为在国内智能投影企业进军海外之前,海外的智能投影仪市场只能用“贫瘠”二字来形容:据亚马逊畅销榜Top10,海外市场投影仪市场以售价100美元以下白牌LCD投影仪为主,仍采用LCD技术与传统灯泡光源,体积较大且亮度较差、需要手动对焦,智能性弱,产品体验感差。

此类投影仪多用于商业场景、教学场景等,距离家用场景尚有距离,即便家用也只能作为使用频率较低的家居气氛组存在,而这,恰好给国内智能投影仪企业出海提供了绝佳契机。

二、海外投影仪使用场景

海外发达国家对家庭影音需求非常旺盛,尤其欧美国家的大住宅面积也为投影仪市场提供了更广阔的使用空间,用投影仪搭建一个“家庭影院”几乎是刚需,投影仪渗透率是中国的两倍多。

现在,物美价廉、性价比高的国产智能投影仪正在快速取代传统投影仪,成为海外家庭的新标配,这一替代进程下,国产智能投影仪市场空间几乎可以用“巨大”来形容。

除了正常的“以旧换新”,体育盛会也是国产投影仪出海的重要推手之一。东京奥运会前夕,一位亚马逊日本站的卖家借助“云看奥运”的东风,短时间内卖出1500台投影仪,单价500-600美金,销售额达60万美金;去年11月,投影仪的销量受世界杯的影响也非常明显,尤其在足球氛围好的国家(比如巴西)销量较好,甚至有品牌销量较往年同期大涨8倍。

除此之外,投影仪出海也受益于疫情下的“宅经济”,疫情后远程办公、远程会议等使用场景越来越多,许多投影仪卖家的店铺都迎来了100%以上的增长。

疫情后,露营经济的破圈成了投影仪新一轮的增长点,轻便、大尺寸投屏、使用场景广泛让投影仪成为了露营场景下最佳的大屏展示产品,受到众多年轻人喜爱。

三、极米的出海之路

相比海外白牌LCD投影仪,国产品牌具备明显优势,作为行业龙头的极米科技也是第一批享受到行业红利的受益者之一,从2018年开始稳居中国投影市场出货量第一,出海寻找更广阔的增量空间也是顺理成章的事情。

早在2016年,极米就开始通过海外众筹平台拓展海外业务,到2021年时,极米智能投影仪海外销量获益突破10万台,境外收入1.32亿元,同比增长136.51%。进入2022年之后,极米最大的核心任务就是开拓海外市场,为此,极米在技术、内容、销售渠道上都做出了努力。

技术:针对市场特性聚焦资源

极米进入新市场非常谨慎,并且在扩展海外市场的时候往往是同时进行市场调研的,同步进行各种标准的研发,等最终选定了国家市场之后,极米就会针对该市场进行资源聚焦,聚焦资源主要为研发资源和供应链资源。

比如在进入日本市场之前,极米的调研团队会研究日本消费者的产品类型喜好、价位偏好和购物渠道偏好等,最后真正进入日本市场进行本地化布局时,在日本推出了子品牌阿拉丁,创造性地将将投影仪与磁吸灯结合在一起,完美适应了日本住宅空间较小,吸顶灯接口统一的特点。

加上阿拉丁安装简便,基于日本天花板挂钩插座高度标准化的特征,用户可在15分钟内自行安装完毕,无需打孔、布线,在日本市场收获了很好的口碑。

内容:签约媒体获取内容资源

有了技术加持还不够,内容同样是决定消费者购买决策的重要因素之一。在亚马逊上,极米的一款Horizon Pro 4K投影仪被消费者评论道:“如果你是Netflix重度用户,请小心。Netflix帐户无法在此设备上使用。甚至不能通过使用Google电视/Chromecast进行投影。”这条评论被4个人认为有帮助。

(国外测评博主的博客)

没有奈飞的内容授权迄今为止依然是极米出海最大的痛点之一,但好在极米也在内容上有了其他解决方案。

2019年,极米与Google达成了海外市场的合作,在海外市场推出了经Google认证并搭载Google Android TV系统的投影产品,并且与Youtube、Hulu等主流流媒体网站签约,获得内容授权,解决了出海产品软件、内容层面的问题,算是满足了海外消费者在内容上的需求。

渠道:线上线下开启双轮驱动

极米海外的线上销售渠道以独立站(自营官网)和亚马逊等电商平台为主,据adobe显示,在2022年Prime day期间,极米亚马逊GMV同比增长155%,其中美国区增长197%,日本区增长147%,欧洲区增长128%;

线下渠道则选择与当地零售商和经销商合作,2019年开始布局海外线下渠道,除阿拉丁外,2021 Q1极米的海外线下营收占比近4成。

现在看来,线上销售只是常规手段,重视线下销售渠道才是极米一直在努力的事情。这是因为不同于国内市场,海外消费者在购买电子产品时依然比较依赖百思买等线下渠道。

使用线上渠道的消费者更多倾向于低价产品,产品很难获取利润。这也是为什么投影仪的海外受众是中产阶级,但亚马逊上的投影仪只能卖100美金。也就是说,想要彻底打开海外市场,获取更高的利润空间,线下渠道是必须要打通的难关。

在日本市场,极米科技线上进驻亚马逊日本站、乐天等电商购物平台,线下进驻茑屋家电、Bic Camera等主流连锁店;在欧洲市场,极米选择与欧洲最大的电子产品零售商Media Markt达成合作,同时布局多个亚马逊欧洲站点,开设直营旗舰店;

极米2021年底才开始在美国市场布局线下销售渠道,目前体量还比较小,但线上表现不俗:亚马逊美国站上一款售价849美元的投影仪,近30天销量是193件,销售额近14.5万美元,留评率也有17.10%。

 

四、出海难点:价格战和芯片

虽然市场广阔、机遇良多,但从2021年4月亚马逊以刷单和虚假评论为由封禁了一批投影仪头部大卖之后,一大批中小卖家趁机用价格战瓜分市场,再次陷入了“以价换量、螺旋内卷”的怪圈。中高端市场则相对空白,给极米留下了大踏步入场的空间。

然而,现在LCD投影仪品类是价格战的重灾区。从线上销量看,亚马逊前 100 个畅销投影仪中大多数产品集中在 200 美元以下,其中单价超过 500 美元的只有极米、奥图码和明基三款产品。相对的,定价中高端的极米则需要面临海外消费者价格接受度较低,难以放量的难题。

另一方面,极米的DLP产品技术的核心在于DMD显示芯片,但关于DMD芯片等的核心专利均由美国德州仪器公司独家掌握。换句话说,在最核心的芯片技术方面,极米科技完全受制于人,利润被削薄的同时,也面临着被人卡脖子的风险。虽然极米也在与多家国内芯片厂商洽谈替代芯片的问题,但现在看来依然“道阻且长”。

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