为积极做好中国信托业协会2018年专题研究课题《信托公司境内全球化资产配置》，加深对金融机构开展国际业务的了解，切实在助力信托公司国际业务转型升级落地，2018年8月1号，山东信托作为课题牵头单位，邀请中国信托业协会课题指导专家-平安信托副总经理顾攀，与紫金信托、北方信托、新华信托三家信托公司课题组成员，在前期对课题相关材料进行深入研究的基础上，对信托公司如何进行境内资产配置进行了更加充分的讨论。
图1 山东信托组织第一次课题研讨会
信托公司开展国际化业务课题研究已久，且多家信托公司将其作为未来公司转型创新着力点，平安信托副总经理顾攀对研究信托公司全球化资产配置的必要性进行了阐述，部分信托公司将海外业务作为转型发展的方向，课题的意义旨在基于信托公司前期开展国际业务的基础上，结合其他金融机构境外资金配置的经验，在信托公司如何更加有效的推进国际业务落地做出更加贴近实际的探索。
图2 课题指导专家—平安信托副总经理顾攀
根据课题分工情况，山东信托陈磊博士首先对课题进行了介绍，紫金信托研究人员吴明晰基于CAPM模型对国际化业务的理论进行了阐述，并结合其股东日本三井住友银行的债券通业务，对外资机构的风险偏好进行了分析，新华信托资深投资经理潘雷讲述了公司的海外业务发展历程，对资产配置理论、经济周期等问题做了系统的阐述，北方信托孙志强博士对在境内如何配置全球化资产进行了详细论述，期间针对大家的研究内容和研究思路，平安信托副总经理顾攀做了点评和分析，山东信托副总经理贺创业、研发中心主任王旭也对课题研究提出了相关意见建议。根据此次课题研讨的内容，拟对其他金融机构国际化业务开展情况进行实质性调研，并对已写作内容做出进一步修改和完善，争取高效、高质的完成国际化业务课题工作。
图3 课题组成员合影