2016年碳排放权交易市场建设加速。据《通知》显示,2016年碳排放交易市场将覆盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等18个重点排放行业,参与主体为上述行业中2013-15年任意一年综合能源消费量达1万吨标准煤的企业。将排放大户纳入碳交易市场,对企业节能环保提出更高要求。我们认为 该项举措将为2017年碳交易市场全面启动做好铺垫。
2017年将启动全国碳排放权交易,据测算5年现货交易总额将超过百亿元。这是国家首次给出全国市场启动的时间。据世行数据预测2020年全球碳交易有望成为第一大能源交易市场。中国已于2013年深圳碳排放权交易市场在北京、上海、天津、重庆、广东、深圳和湖北七省市开展碳交易试点工作,自愿减排项目2014年年交易量逾1000万吨,交易额超过5亿元。我们预测未来全国仅电力市场5年减排总量在4亿吨左右,交易总额在80亿元左右,全市场覆盖的18个重点行业交易量可能扩大至10-20亿吨,交易额预计在200-400亿之间。
碳核查将委托第三方机构,深化推进政企PPP合作。《通知》表示,未来对目标企业的碳核查将委托第三方机构进行,发改委正在制定相关管理办法。这是环保领域PPP模式的又一实践,为相关检测企业提供了新兴市场。
投资建议:我们认为本次《通知》的发布,意味着国家对碳交易市场政策的倾斜与关注,未来将从目前的试点阶段,逐步推广到全国范围。以CCER为代表的国内碳交易市场将从目前的年均5亿规模逐渐扩大至年均40-80亿级别,增长近10倍。
推荐标的:1.中电远达(公司具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台);2.置信电气(将碳交易作为战略发展方向,将重点发展碳排放的交易和做市以及碳研究和培训);3.华银电力(深圳碳排放权交易所第二大股东,持有15%股份);4.凯迪生态(生物质发电为核心、具备CCER资质,碳交易业绩弹性大)。
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