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另一份材料是去年“铁展会”前召开的胶济铁路商运改进讨论会记录。铁展会全称“全国铁路沿线出产货品展览会”，以宣传国货为主题，以促进铁路沿线发展为动机，以复兴铁路运输事业发展为最终目的。铁道部期待通过铁展会这个平台，解决产销信息不对称导致的供需失衡；振兴实业，改变铁路“运量日减，收入日绌”这个事关自身利益的问题。1933年至1934年，前三届铁展会分别在上海、南京、北平成功举办。1935年暑期，第四届铁展会由胶济铁路在青岛承办。为了达到以展览促商贸、以商家促运输的目的，在筹备铁展会的同时，邀请沿线中外工商业代表，围绕胶济线如何改进商运广泛征求意见和建议。邀请函是这样写的：
胶济铁路管理局与华庆面粉公司信函正文
查铁路功用，贵在服务商旅，业务改进，尤以采纳舆论。兹本路商合作，营业商化之原则，拟于三月初，召集本路沿线各站所在地之商会、同业公会及重要行商工厂代表，在青岛本局举行商运改进讨论会，藉以集思广益，以为改进本路业务之参考。贵方与本路业务，向有密切关系，对于改进事项，必有深知灼见，可供参照，兹拟定讨论纲领一份，随函附上，有何高见，尚祈尽量提出书面意见，于二月廿二日前，寄至本局车务处营业课汇总审查，以备开会时公开讨论，一候贵意见收到后，再行奉寄请柬，相应函达，敬请查照见复为荷。
随函附件《胶济铁路商运改进讨论会讨论纲领》
随函附的《胶济铁路商运改进讨论会讨论纲领》中，客运部分包括5项：对于本路客车改良意见；对于购票或托运行李包件有无不便之处；邮运包裹与本路包件便利方面与经济方面之比较若何；乘本路火车与长途汽车何项便利，其时间及票价何者经济；本路各次客车行驶时刻有无不便之处。货运部分包括18项，涉及运价、托运手续、调车、装卸、搬运、捐税、货物分类表、有无敲诈勒索等项目。比如，本路承运贵业货物所订整车及零担各项运价，有无尚须改进之处；对于托运货物之手续，有无窒碍难行尚须改良之处；整车及零担货运装卸有无额外勒索或其他困难，货物运入车站货场有无窒碍应否改善；现行货物分等表对于贵业有关各货品有无比较失去平衡或公允之处，并请详示不妥之理由。
1935年3月6日上午10时，胶济铁路商运改进讨论会在胶济铁路管理委员会大礼堂开幕，会期两天，与会代表对胶济铁路商运改进提出了意见。
青岛市运输同业公会提交了“对胶济铁路商运改进会之意见书”。意见书提出：“整车及零担车之装卸尚无额外勒索，惟零担车装卸货物不足百公斤者，皆按百公斤计算收费，务请按实数计算，以恤商等之损失”。此外，还提出了涉及装卸时间、收费、旧篷布更换等7条改进意见。比如，货物车上所用之旧篷布经年使用，多有残破，遇有大雨时行之际，唯恐渗漏于货，损失颇大，务请添换以利商者。再如，苦力装卸车时，不问何货即用手钩提取，如纸、糖等货恒为损残，诸如此类损失颇大。除棉纱及木箱不怕用手钩外，其他各货务请取缔，以免货物损失。
济南市粮业公会提出：查敝业协泰福等二家向有津浦路岔道直达院内，胶济路德人管理时代，二路不分界域，均能倒送货车，后自我国收回国有，胶济所来之货车，竟至今不能倒送车辆，不惟商等蒙重大损失，即路局亦少得倒车费，以后请准予倒入本厂装卸。
胶济铁路管理局与华庆面粉公司往来信函
华庆、宝丰公司提出：本公司设有津浦铁路道岔，直达厂内，原为便利装卸起见。而津胶两路实行联运以来，胶济路上车辆，依然不能调入厂内装卸，故出入货物每以阴雨阻碍，小车搬运既感脚力负担过重，又感运输不便困难，窃以两路既属联运，事实上同属一线，在津路所予之特有权，自应运及胶路全线，于理似无不合，特此提出意见，恳请胶路准予过轨，调入厂内装卸，以便商运为感。
……
完成此次考察前，沈奏廷特意让人把这两份材料给他复制了一份。
1936年9月，总务处处长钱镛把沈奏廷撰写的一份考察报告送到了葛光庭的办公桌上，葛光庭戴上花镜，拿起报告，翻看起来。报告的题目是《参观津浦胶济两路后之感想及意见》，在引言中写到：
民国二十五年夏，奏乘暑期之暇，分赴津浦胶济两路参观，备承两路车务处当局恳切招待，并荷各主管人员殷勤指导，良用感纫。此次参观之目的，物以货运及行车两项为主，对于其他车务事项，亦于便中加以注意；虽为时甚暂，所得有限，然见闻所及，亦颇有足资商讨之处，爰不揣冒昧，略贡刍荛，一得之愚，或亦足供参考也。
胶济铁路下行主要货物统计表
吾国铁路运输年来颇多改进，惟旧习相沿，缺陷仍多，有由于设备之不善者，有由于制度之不良者，应兴应革，经纬万端，决非一人所能尽见，尤非短时期内所能察觉，是以吾之所见仅如沧海中之一粟，其为吾所不能见不及见者恐必数倍或数十倍于此也。
今吾所欲言者以应兴应革之事为限，对于每一事项均先之以批评，继之以建议，无不以原则为根据，以事实为基础，而丝毫无对人之意。此则当为读者所共见，而无须作者之多言者也，况现今吾国铁路当局类多有识之士，对于吾之批评建议，当不至视为河汉而能予以同情也。
吾常谓铁路管理方法，无问中外，均应大同而小异，故先进国铁路之方法经多年之实验而来者，吾国铁路应尽量加以变通而采用之，仿效之，而后事半功倍，收效乃宏；否则固步自封，对于一切先进国之良法善策，均斥为不合国情，不愿加以研究试验，则非特进步綦难，抑且不免于暗中摸索自求痛苦而已。此吾之所以常取他国铁路之制度原则作印证也。且吾所建议各点，类多平易近人，绝非骛远之论，如实际上仍有困难，深望当局者能设法有以解除之，或减少之，勿因噎而废食，削足以就履，则路事始有可为也，兹仅就所见，逐一讨论之……
《参观津浦胶济两路后之感想及意见》中所绘改良轨道示意图
随后在报告中逐一列举了十二类问题，包括：整车货场之设计、零担货栈之设计、货运调车场兴正线之联络、整车货物之处理方法、零担货物之处理方法、零担货物之中转、货物列车之编组、沿线各站之死岔、号志设备、到达货物之保管、济南站私有岔道装卸联运货物、浦口站京沪货车供给。针对去年胶济铁路商运改进讨论会上，济南市粮业公会和华庆、宝丰公司提出的意见，还引为事例加以阐述，认为：
上项提案，至今未见实行，考其原因约有两端：即（一）津浦路虽可收调车费，但须出车租及延期费，不能合算；（二）实行私岔装卸后，原由津浦路运送之货或将取道胶济及沿海航路（水陆联运），对于津浦诸多不利。由此可见此案之症结在津浦而不在胶济，亦足见吾国铁路此疆彼界之深矣。
窃以为铁路设置私岔，原为便利客商起见，今以路方内部之争，而置客商便利于不顾，殊不能视为事理之平。况私岔在甲路而货物须行经乙路者，在先进国之铁路屡见不鲜，均莫不准其在私岔装卸，互相调送车辆，是谓terminal switching（枢纽内调车），吾国铁路同属国有国营，尤应有此种互助合作之办法，以达便利客商之目的也。至于上述两项之困难，自亦应加以注意，仅陈管见，申述于后……
葛光庭看罢，思索良久，深以为然！
文编：陈宇舟