【趋势观澜】掘金万亿零担快运市场

1  零担快运市场规模超万亿

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 长期来看，整车运输占据公路货运市场的主体地位难以撼动，但因其主要服务于制造业和商贸业，大批量、小批次、低时效的工业产品逐步向小批量、多批次、高时效转变。

一方面将受益于宏观经济稳定增长，部分整车需求向零担转化；另一方面受益于消费升级下的电子商务发展，B2C电商大件包裹（即小件零担，如家电、家居）的零担快运需求增长。经测算，到2020年，零担快运市场份额在公路货运中的占比将达30%，达到2万亿级别，2016-2020年年均复合增速达14.4%。

（1）加盟与直营

直营模式的代表是德邦、华宇、佳吉、新邦、远成等为代表的老牌零担快运企业，这些公司有着自己的管理理念和经营特色，在快运市场形成自身标准的产品体系和市场定位，比如华宇的定日达，德邦的精准卡航、佳吉的红色快线等。

加盟为主的代表企业是安能和商桥，这些企业依托加盟的优势快速发展，取得了快速发展，在短期内实现了网络化。由于加盟的迅猛发展和市场倒逼，很多传统企业开始放宽甚至放开网络。

（2）网络与专线  

从网络的角度来看，快运企业的经营模式可以分为三类：全国网络型企业、区域网络型企业、专线型企业。

■ 全国型网络企业：布网全国，实现快运标准化

以直营模式打开市场，建立标准化运营体系。

突破直营，以事业合伙人扩大市场。

. 安能物流：以网点加盟为特色的后起之秀

安能成立于2010年，以加盟制零担快运的创新模式起步。公司以建设中国最大的快运和快递互联网络创业平台为核心支持，持续拓展大车队、电商平台、物流金融等产业链一体化业务体系，延伸形成物流产业生态价值圈，致力成为中国一流综合物流服务商。目前公司提供遍布全国的快递，零担快运，整车物流服务。

以“中心直营+网点加盟”模式形成优势互补，迅速成为行业第二。

安能采用平台总部直营，渠道参股合作，网络连锁加盟的物流发展模式。通过直营公司可以保障终端配送品质，为客户带来更好的服务。加盟模式可以实现公司的快速扩张和高速增长。目前安能拥有遍布全国的210个分拨中心，4000多条卡车线路及12000多个网点用户。

网络特点：大多以省为半径进行区域网络布局，在一个省或相邻几个省的范围内有较高的网点占有率，主要核心竞争力为该区域内的网点密度优势和时效领先。

c 壹米滴答成立于2015年，由东北金正（辽宁、吉林）、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊.....

区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式，通过省地直达、县镇直通、标准配送，打造“小票快运”、“大票零担”的主营产品，以末端无盲点的配送优势加以省内中转无缝对接支撑专线大车落货。

目前，壹米滴答覆盖全国29个省份，深入三至四线城市，拥有3000多家网点、2000余条线路、2600多台车辆、82个转运集散中心、60多万平米操作面积，一二级城市100%覆盖，县级区域85%覆盖。

专线型企业以各地的优势专线为主，他们有自己的优势线路、操作方式和发展方向，有擅长的区域和客户群体，这些企业以个体居多。

全国及区域网络型企业只占不到10%的市场份额，90%的市场份额由专线完成。以专线企业为切入点的卡行天下，如今已经成为中国最大的公路运输交易网络平台。在全国拥有5000余条省内外专线，5000余家网点成员，26个园区中心，57个枢纽中心。

德邦零担业务处境特点主要有两点：1）公司新业务（如快递、整车业务）仍处于拓展期；2）随着市场发展，竞争的加剧。

 德邦规模效应尚未形成。整个零担快运行业的平均毛利率在17%左右，而快递行业的毛利率在30%以上。快递与快运均面临着激烈行业竞争而导致的单票收入下滑的压力，但在成本端，快运的自动化水平和规模效应还未到快递的水平，因为成本端的管控力度还不够。

融合渗透是大势所趋

随着中国快递行业逐步走向成熟期，大型快递公司通过产品下延来进入快运行业，而快运行业也在进行产品上延从而进入到快递行业。

从运营模式上看，直营制的顺丰在原有快递网络上叠加零担快运产品，而中通、百世等加盟制快递企业则采取了“网点加盟、独立运行”的方式来运营快运产品。

首先，加盟制快递企业采取了加盟的方式来开展快运业务，我们认为主要是由于加盟方式利于网点的扩张。

从价格上看，快递企业的快运产品起送价较高，同城单位运价在1元/公斤左右，长距离快运单位运价在3元/公斤左右。顺丰起送价为100元，中通起送价为45元，德邦20-30元，快递企业的起送价较高。但是每公里运价上，顺丰、中通等快递企业低于德邦，同城快运（以上海市内为例）：中通标准快运为0.8元/公斤，顺丰物流普运为1.0元/公斤；长距离跨省份快运（上海-成都为例）：中通标准快运为3元/公斤。

我国公路货运市场上经营主体超过几十万家，有能力进行全国网络布局并开展快运业务、成规模的企业不多，因此密集、发达的网络是公路零担快运的基础。

 网络化运营，可以保障时效和形成规模效应。目前快运已然成为中国公路货运的竞争中心，“布网”是在零担快运领域形成竞争力的重要门槛。零担企业的加盟模式成为主流，恰恰说明了“类加盟”扩张网点方式相对于“自营”而言，开发成本低、周期短，公司仅需向其输入管理方式和系统对接，便能够在短时间内实现网点数量扩张。目前中通、百世等快递企业也是采取加盟的方式来推行。

快递企业跨界快运，必须形成标准化的产品和运营，才能在以时效性为特征的零担快运行业中获得一定的发展空间。

零担产品的标准化，利于可持续化扩张。

德邦的“精准卡航”、佳吉快运的“红色快线”、天地华宇的“定日达”等都是以快速、准时为基本特点的门到门服务，快运老牌企业基于网络推出了标准化的快运产品，加以复制和全国推广，实现了规模的迅速扩大并奠定了盈利基础。

运营及技术的标准化，利于保障服务质量。

主流零担快运企业在运营管理中，均实现了对零担网络的标准化运营，综合运用客户管理和路由优化监控，带来每个服务环节可靠性的持续提升，带来了运营效率的提升。

零担快运的未来的重要增量将是小票零担，尤其是电商B2C带来的家居、家电配送。

2016上半年，德邦来自于线上B2C业务的快运收入增长高达50%，家电、卫浴、家具等电商大件重量在30kg~100kg，占据了B2C电商大件85％的市场份额，这些快递企业难以派送的大件商品，给零担快运带来增量。

家具、家电的线上渗透率较低，市场空间大和增速较高。

目前，服装、化IT产品在电商中的渗透率已经非常高，而大家电的电商渗透率仅为9.5%，家具的电商渗透率仅为3%， 2015年B2C电商大件物流费用达1206亿人民币，年复合增长率超过65％，市场空间大，增速高。