【趋势观澜】直击物流 2017年上半年货运行业发展新趋势

一、移动互联网货运行业定义

移动互联网货运，是区别于传统“四通一达”及各地物流厂商的新型物流货运模式，它属于“移动互联网+物流”的范畴，是移动互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术与物流的深度融合。根据面向的用户群体不同，可分为干线物流、同城物流、众包快递等类型。

干线物流，指的是利用公路干线进行的长距离、大数量的城际运输。

同城物流，也被称为城市 “轻物流”，提供一个城市内A到B之间（尤其是市区范围内）的物流配送。

众包快递，是指把原由企业员工承担的配送工作，转交给企业外的大众群体来完成，每个人既可以是收件人也可以是自由快递人。

二、移动互联网货运发展特点

2016年社会物流总额达229.7万亿，其中工业品物流占93.2%，处绝对优势地位；2016年中国社会物流总费用达11.1万亿，运输费用占了半壁江山。

交通运输部数据显示，全国货物运输总量2012年-2016年的5年间，从410亿吨增长至440.4亿吨，除铁路货运外，公路、水运、民航均有所增长，其中，公路和水运增长幅度较大。2016年，公路货物运输总量环比增长6.8%，超过民航、水运等增长速度，干线物流市场空间大。

截至2017年6月，移动互联网快递物流行业MAU（月度用户数量）为2,934万，同比增长率为96%；移动互联网快递物流的细分行业中，移动互联网货运行业MAU达1,095万，同比增长131%。

移动互联网货运的细分行业中，干线物流行业MAU达426万，同比增长120%；同城物流行业MAU达325万，同比增长223%。

2017年6月，移动互联网快递物流行业MAU TOP20 APP中，菜鸟裹裹MAU最高达1,138万，是第2名近4倍。

同城物流行业应用中，货拉拉货主端APP排在首位，在快递物流行业中位列第3名；干线物流行业应用中，运满满司机端APP排在首位，在快递物流行业中位列第4名。

2017年6月，移动互联网快递物流行业用户以男性为主，男女比例约为3:2；66.5%的用户分布在一二线城市；30岁以下用户占比达75%，年轻用户是行业主体。

移动互联网货运行业用户对于汽车类的汽车社区和养护，生活类的家政服务、二手交易，以及购物休闲类的电商购物、电影演出等具有较强的偏好。

2017年6月，移动互联网货运行业用户以男性为主，相比快递物流行业整体，女性用户更多；近七成用户分布在一二线城市，24岁以下用户占比明显低于快递物流行业。

移动互联网货运行业用户对于汽车类的汽车交易、养护、违章查询，和生活类的家政服务、医药服务，以及工作社交类的名片管理等具有较强的偏好。

三、干线物流行业洞察

截至2017年6月，运满满APP总用户规模达257万，排在行业首位，货车帮以175万的用户量排在第二位；除运满满及货车帮外，陆鲸用户规模近3个月增长较快，目前在40万左右，车旺大卡稳定在50万左右。

截至2017年6月，干线物流行业中，运满满的用户总使用时长约为3.8亿分钟，排在第一位；货车帮缓慢回落至2.9亿分钟，排在第二位；车旺大卡的1.8亿分钟，排在第三位；其次为一点通和陆鲸在1500万分钟左右。

2017年6月，运满满司机端 MAU为209万，同比增长109%，已拉开了与同行业间的距离；货车帮司机端 MAU为159万，位列第二，陆鲸司机今年出现了较明显的涨幅，MAU最高达到52万。

2017年6月，运满满司机、货车帮司机和陆鲸司机MAU分别为209.5万、158.7万和36.4万；3个APP的重合用户数为14.2万，用户重合度较同城物流APP略高，司机可能为了接单，也会同时使用多个APP，但运满满司机端的独占用户比例最高。

运满满货主端 MAU达62万，同比增长353%，远超其他APP；用户规模是第二名的近3倍，第三名的20倍，实现了双端领跑行业的局面。

司机端APP中，除一点通用户年龄两极分化（24岁以下，41岁以上）较明显之外，其他APP的用户年龄分布基本与行业值相当，年轻司机是主力；货主端APP中，e配货的25-30岁用户占比突出，41岁以上的用户较少。

从移动互联网TOP10省份看，在司机端，运满满在江苏、浙江、山东和上海的用户规模更大；货车帮在河北，四川，辽宁，广东的用户规模更大；陆鲸司机在浙江、上海和江苏的规模大。

货主端差异更为明显。运满满的江苏用户达14.6万，浙江、山东和上海的用户数也在7万左右；货车帮的广东和山东用户较多，陆鲸货主的江浙用户最多。