大数跨境

Falcon Capital Weekly Update 28 猎鹰资本每周投资摘要

Falcon Capital Weekly Update 28 猎鹰资本每周投资摘要 旭天集团
2020-07-04
3
导读:2020年7月3日

1

最新项目进展

本周三晚间,旭天发展召开猎鹰资本项目投资分享会,其中Job.com为会议上重点内容,针对会上投资人们的提问,做出以下补充:

•Job.com的收购策略,其希望通过对传统招聘机构的整合,应用其技术提高效率,增加收入及市场份额。

对于收购的费用,基本由现金和股权支付组合构成。

Job.com已经与US Capital签订协议,并与其他银行机构等协商,为收购提供贷款。US Capital要求其进行第一笔交易之前,有最低400万美元EBITDA的意向书。一旦完成所收购目标的所有尽调,即可提取资金。

目前也正通过Tim Crown和Bill Khelm网络介绍新的资源,预计将协助额外的债权融资

同时Q3将开始的新一轮机构融资,也将对收购提供资金支持。

•对于其收入情况,20年的并购计划当前已经签收多个意向书,第一笔收购预计于本月完成。政府合约方面,Job.com正在就一个“测试”案例进行谈判,表现优秀,证明其有能力更快更高效地将求职者提供给任何有实时需求的企业。政府合约也将提供可预见的经常性收入。

•旭天发展及猎鹰发展也将持续关注其并购及收入完成情况,并及时向投资人汇报。

IPO轮

Greenwich LifeSciences是一家私人的,处于临床阶段的生物制药公司,致力于开发GP2(一种免疫疗法),以预防以前接受过手术的患者复发乳腺癌。

•令人信服的IIb期临床数据

•计划在2020年启动III期GP2临床试验

•具有丰富制药经验的经验丰富的管理团队

IPO定于7月17日当周开始交易。

该项目作为上次项目分享会的重点项目,也有投资人对其III期试验情况感兴趣,补充情况如下:

•预计是进行2年期的治疗,与安慰剂组进行2-5年的回访对比。

•当前未有III期准确参与试验人数,2b试验期参与人数为180。

•III期试验为FDA一般批准药物治疗之前的阶段,通常仅33%药物会进入该阶段。


即将转板(Up-Listing

Weyland预计发行100-200万美元的可转换债券,初步条款如下:

每年360天计算 单利,年利率为10%

到期日为自票据发行之日起12个月


触发还款条件的合格事件:

(i) 出售任何子公司,

(ii)以全额现金偿还予本公司的现金,其款额应预付给Weyland Indonesia Perkasa,印尼有限责任公司,本公司的“附属公司”,或

(iii)在对公司的总收益为500百万美元或以上的融资(或合计融资)结束时。

优先权/转换在符合条件的事件中,投资者:

(i)将获得现金优先权,以及

(ii)每位投资者票据的未偿本金和应计利息将自动转换为公司的普通股,转换价格为每股2.50美元

替代转换价格如果到期日前未发生任何合格事件,则投资者有权自行决定

(i)要求偿还其票据的全部或部分未偿本金和应计利息,或

(ii)以每股1.20美元的转换价格将其票据的全部或部分未偿本金和应计利息转换为公司普通股。

本次交易预计在7月20日结束。


已纳斯达克上市

近期重大进展:

•月度经常性收入的增长超过预期

•VERB Live官方发布

•Salesforce/VERB Live集成的完成

•大客户的增加:包括美国最大保险公司之一及医疗保健美容公司之一,世界上最大烟草公司之一

•新分析师研究报告

•被邀请登上CNBC

拉登堡计划在7月下旬进行500万至1000万美元的融资。由于近期股价较低,且预计当前进展会成为股价上涨的催化剂,拉登堡非常愿意启动融资。

Rory认为股价在将相当强劲上涨的前夕,他不愿意稀释股份,并希望Falcon能帮助搭建一个有吸引力的100万美元可转换债券结构。

Falcon将在接下来的两周内观察股票价格,用于确定是否需要发行可转换债券。


已纳斯达克上市

CNS于6月30日宣布,已与领先的临床统计咨询集团Berry Consultants进行合作,在有关其主要药物候选品Berubicin的第二阶段试验之前为公司提供建议。

CNS首席执行官John Climaco:“我们相信,该公司无与伦比的专业知识和创新的临床试验设计方法将在构建我们针对Berubicin的2期临床试验是极宝贵的。在Berry博士及其团队的支持下,我们期待着进一步推动开发Berubicin,在今年第四季度启动2期试验。”


2

现有投资机会

人工智能招聘

$1.80 Per Share

优惠价格$1.35 Per Share

现面向旭天客户提供折扣Offer

$1.00 Per Share

仅剩$750,000份额

网络安全

$1.00 Per Share 

剩余约$500,000份额

生物制药

预计 $7.50-8.50 Per Share 

少量剩余

预计7月17日当周纳斯达克交易

3

风险提示

投资充满不确定性,请投资人做好独立判断,根据自身风险承受能力,谨慎投资!

往期内容:

Falcon Capital Weekly Update 27 猎鹰资本每周投资摘要

Falcon Capital及项目介绍

Falcon项目认购流程

券商推荐

【声明】内容源于网络
0
0
旭天集团
旭天集团成立于2007年,总部位于北京,主营业务为中国科技园投资、开发及运营。为企业客户提供端到端的解决方案:土地取得,项目融资,市场定位/规划设计,开发建设,销售与招商,运营管理,资产管理等。
内容 75
粉丝 0
旭天集团 旭天集团成立于2007年,总部位于北京,主营业务为中国科技园投资、开发及运营。为企业客户提供端到端的解决方案:土地取得,项目融资,市场定位/规划设计,开发建设,销售与招商,运营管理,资产管理等。
总阅读10
粉丝0
内容75