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2021-06-21

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行业新知丨竞争利器丨经营管理丨品牌打造

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对比美日等发达市场，我国速冻食品行业发展空间广阔。火锅料制品行业龙头品牌崛起，速冻新式面点黑马辈出，预制菜肴有望成为新蓝海。速冻食品行业供需两旺，冷链发展助力行业增长。

我国速冻食品行业起步较晚，对标海外仍有较大空间

速冻食品于二十世纪三十年代起源于美国。由于消费者对速冻食品缺乏必要的认识，以及配套服务设施发展不健全，行业发展十分缓慢。

我国速冻食品行业迅速成长，发展历程可分为四个阶段：

80 年代-90 年代中，起步拓展期。随着改革开放与社会主义市场化改革的进行，我国食品加工工业进入新纪元，速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子于此时出现并试验生产。
90 年代末-2005 年，萌芽期。得益于生产及储存设备、冷链运输水平的高速发展，速冻米面制品，速冻鱼糜制品都开始实现规模化生产与销售，在全国多地涌现出众多相关品牌，例如华北地区主要生产速冻米面制品的三全、思念等，东南地区主要生产速冻鱼糜制品的安井、海欣等。
2005 年-2015 年，整合发展期。随着城镇化水平发展和生活节奏的加快，速冻食品逐步得到消费者认可，消费市场进一步扩大，企业更加重视产品创新，水果汤圆、寿桃包、红糖馒头、片棒丸类鱼糜制品都于此时上市，后者开始广泛运用于关东煮、麻辣烫、烧烤等消费形式中。
2015 年以后，兴盛期。伴随着冷链的发展及餐饮行业的流程化与标准化发展对速冻食品行业指明了新的发展方向，同时随着电子商务的发展，互联网+为速冻食品行业打开了新的局面。

速冻食品行业发展迅速，新增企业数量保持高增速

速冻食品千亿市场蛋糕不断壮大，饮食便捷化浪潮来袭。根据 Frost &Sullivan 的研究数据，我国速冻食品行业规模由 2013 年的 828 亿元增长至 2019 年的 1400 亿元，CAGR 为10.0%。

现今生活节奏加快，烹饪环节多且复杂，年轻人下厨时间较少，意愿不强烈。速冻食品满足了容易烹饪、营养健康的要求，顺应了年轻人懒、宅的心理。且速冻食物不添加防腐剂，依靠低温保鲜保质，符合人们追求健康、卫生的消费观念，因此在家庭餐桌上愈加常见。同时国内餐饮渠道的消费需求逐渐壮大，促使中国速冻食品行业整体市场规模持续增长。

速冻食品企业数量增长迅速，行业发展势头强劲。2019 年国内新增速冻食品企业11379 家，较 2015 年新增的 4862 家上涨 134%，年均复合增长率 23.69%。此外，2020 年上半年国内新增速冻食品企业 7163 家，已达 2019 年全年新增数量的 63%。我国速冻食品企业数量呈现不断增加的发展态势，行业发展势头强劲。

对比欧美等发达市场，我国速冻食品行业发展空间广阔

我国速冻食品人均消费量仍处较低水平，未来行业发展空间广阔。速冻食品由于具有安全卫生、食用方便、营养美味和成本低等特点，愈发受到全世界尤其是发达国家人民的欢迎，全球速冻食品市场规模保持稳定的增长态势。

目前，美国已经成为世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达 2000 万吨，品种超3000 种，人均年消费量在 60 千克以上，速冻食品占据整个食品行业的 60%-70%。

欧洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超 1000 万吨，人均年消费量 30-40 千克。日本是世界速冻食品的第三大消费市场，亚洲第一大消费市场，年消费量超 300万吨，品种超 3000 种，仅烹饪调制食品就多达 2400 余种。

目前，我国速冻食品人均消费量不到美国的 1/6，是欧洲的 1/4，日本的 1/2，未来随着速冻食品接受程度提高，配套基础设施逐渐成熟，我国速冻食品行业对标海外仍有两倍以上空间。

对标海外，经济越发达区域对速冻食品的需求越旺盛。1964 年东京奥运会速冻食品开始大规模进入日本消费者的视野，随着城镇化的迅速开展，日本酒店及餐饮店开始大范围采购和使用速冻食品。同时人均可支配收入的增长，日本消费者外出就餐比例提高，速冻食品在 B 端迅速打开局面。

以日本为参照，目前我国发达地区 GDP水平相当于日本 90 年代水平，整体人均 GDP 相当于日本 80 年代的水平，城镇化率处于日本 60 年代的水平。在 1980 至 2000 年日本 GDP 经历了爆发式增长的阶段，与此同时日本速冻食品也于 1979 年至 1997 年间经历了快速增长阶段，速冻食品的生产量翻了三番，通过借鉴日本速冻食品与经济水平成正比的发展经验，可以推测我国速冻食品行业市场具有巨大发展前景。

家电普及与速冻食品发展相辅相成，推动我国速冻食品行业进入兴盛期。参考日本的经验，家电普及对速冻食品行业发展具有显著推动作用。1965 年至 1980 年日本电冰箱普及率由 50%提升至 96%，家电普及解决了速冻食品存储及加热的问题，速冻食品随之拓展到 C 端。

在我国速冻食品的起步阶段，中国城镇居民对冰箱和微波炉的每百户拥有率分别不足 75%和 10%，90 年代末至 2015 年，随着城镇化水平发展，家电普及率快速提升，目前我国冰箱已基本完成全覆盖，微波炉覆盖率较 1998年提升了近 6 倍，速冻食品行业在 15 年间从萌芽期发展至整合发展期。2015 年后，家电普及率呈现稳定态势，我国速冻食品行业才真正步入兴盛期。

我国冷库基础设施较为薄弱，速冻食品覆盖范围有待拓宽。速冻冷库在速冻食品的运输、储存方面起着至关重要的作用，减少有机物质的消耗，降低食品霉变率。同时，速冻冷库还可抑制某些食物中后熟酶的活性，抑制乙烯等的产生，保持新鲜度的同时保障食品原有的口感与风味。

对比发达国家，我国人均冷库仓储容量较低。2018 年我国人均冷藏仓储容量仅 0.132 立方米，日本为 0.315 立方米，美国为 0.49立方米，加拿大为 0.316 立方米，不足日本及加拿大的 1/3,美国的 1/4。我国人均仓储容量仍有较大的提升空间，速冻食品的覆盖范围有待拓宽。

我国速冻食品格局仍然较为分散，对比海外仍有较大整合空间。由于我国速冻行业起步较晚，根据 Euromonitor 的数据，我国速冻品行业零售端 CR3 仅 17%，对比美日仍有 1.5-2 倍空间。

日本自 90 年代以来行业加速整合，速冻食品工厂数量由 1999年的 961 家减少至 2019 年的 438 家。日本整体市占率前两大企业为 Maruha Nichiro与 Nichirel，分别占比 23.7%与 23.4%。对比日本，我国龙头企业市占率仅 10%左右，预计未来市场可以容纳 1-2 家市占率 20%以上的龙头企业，未来速冻品行业仍有较大整合空间。

速冻食品行业供需两旺，规模持续增长

需求端：我国速冻食品行业 B、C 端需求持续旺盛

我国速冻食品需求 C 端占七成，B 端发展空间巨大。根据 IBIS 数据显示，目前我国家庭和餐饮的消费结构约为 7:3，对比海外，发达国家的餐饮业务占比通常在 50%以上，我国的 B 端消费市场占比偏低。随着速冻食品行业的竞争日益加剧，依附于零售终端的销售模式，已难以满足速冻食品企业的快速发展，加大对餐饮渠道的开发力度，将是业内各企业的迫切之选，我国的餐饮端仍具有较大的发展空间。

家庭需求：满足快节奏生活需求，契合强消费力年轻人，疫情培养速冻食品消费习惯

速冻食品有效缩短家庭烹饪时长，高效便捷烹饪方式受到青睐。经济发展水平的提高与家庭结构小型化以及生活节奏的进一步加快，对家庭烹饪劳动提出了新的要求，美味、便捷、健康成为家庭烹饪劳动的新侧重点。

相较于传统烹饪，冻品烹饪有效解决了环节多、用时长的问题，提高了烹饪的便捷性，满足了现代家庭高效烹饪的需求。

年轻一代烹饪意愿低，消费能力强，速冻食品契合年轻人需求。随着越来越多年轻人步入职场成为社会的中坚力量，他们将引领大众消费市场，根据汇丰银行公布的数据，中国的 90 后年轻人人均负债比高达 1850%，占消费者贷款用户的约 80%，超前消费的现象使得年轻一代拥有比其他年龄段的消费者更强的消费力。

同时，根据美团点评《2019 年及 2020 年上半年中国外卖产业发展报告》，80、90 后是外卖最大的消费群体，占比超过 90%。可见年轻一代的烹饪意愿相较其他年龄段更低，快节奏的工作生活方式使得便捷性强的速冻食品更契合年轻人的烹饪需求，速冻食品将更受众于广大具有强消费力的年轻一代。

疫情红利催生家庭端需求激增，有利于培养消费习惯。2020 年春节时期，由于疫情影响，外出就餐需求骤减，家庭烹饪更加频繁，速冻食品的消费量迎来井喷。

受益于春节以及疫情囤货影响，据天猫平台统计数据显示，速冻食品中，海鲜丸类总销量同比增长 1675%，水饺馄饨类总销量同比增长 78%，即使火锅类总销量同比增长144%，肉制品类总销量同比增长 264%，汤圆类总销量同比增长 60%。

在家庭消费口味需求增长、消费便捷性要求提升的背景下，速冻食品正处于发展红利期，加之受疫情影响，消费者宅家比例上升，短期对耐储方便食品的需求激增，加速培养了速冻食品的消费习惯，新增消费者群体有望保留，渗透力有望提升。

餐饮需求：速冻食品火锅赛道应用广泛，中央厨房模式解决 B 端痛点B 端火锅系列应用场景广泛，类火锅餐饮拓展迅速。根据美团点评发布的《中国餐饮大数据 2020》报告，当前我国餐饮市场规模已突破 4.6 万亿，未来有望成为全球最大的餐饮市场。

火锅依然在餐饮行业中占据头部位置，其市场规模已多年来平均保持两位数增长；麻辣烫、关东煮、烧烤、冒菜、串串香、甜品、茶饮等得益于受众广，成本低的特点近年来同样表现强势，扩张迅速。

借着餐饮行业消费量的增加与餐饮形式多样化的东风，速冻食品在餐饮渠道的扩张迎来新的机遇，一方面速冻火锅料行业开发出了花样繁多的新品，例如安井与呷哺呷哺、海底捞等连锁餐饮品牌的合作，开启一对一定制化生产模式；另一方面汤圆水饺等速冻面点食品开始向中小餐饮品牌推广。

餐饮成本攀升下，中央厨房缓解 B 端成本压力，同时满足生产与消费端需求。居民人均收入水平提高、城镇化率提升以及家庭小型化推动了外出就餐人数和频次的增长，根据《2017 年中国购物者报告》，外出就餐比例从 2010 年的 25.2% 提升至 2016年的 32.5%。2019 年我国餐饮收入已达 4.7 万亿元，同比增长 9.4%，2013-2019 年餐饮收入 CAGR 达到 10.6%以上。

在餐饮行业蓬勃发展的背后，越来越多的餐饮企业面临着后厨人工成本增加、物业租金提高以及菜品质量无标准化等困扰，根据《2019 中国餐饮业年度报告》数据显示，我国餐饮业主要成本支出由食材、人力成本和租金组成，成本占比分别为 41.31%、22.41%和 10.26%。尽管餐饮业收入稳定增长，但成本方面不断攀升，人工、租金成本上涨远超其他成本，大幅压缩了餐饮企业盈利空间。因此，越来越多餐饮企业对成品、半成品菜肴的需求不断增加，以求控制部分人工和租金成本。

消费端美味便捷，生产端高效节省。快捷方便的烹饪方式在保留食物营养和美味的同时减少了烹饪时所需要耗费的时间，消费者就餐时间大幅度缩减，与传统居家烹饪和餐厅就餐相比，速冻自制成为消费者更愿意接受的快节奏便捷高效就餐新方式。对于餐饮企业来说，中央厨房供应的半成品或成品菜肴可以有效减少烹饪时间，加快上菜速度，减少厨师人力和后厨工作面积，预计可以直接节省近 10%的经营成本支出。此外，中央厨房有利于餐饮产品的更新迭代、有利于提升统一标准化产品品控，同时仓配一体化的特点预计可以减少 30%的配送成本。

华东市场日臻成熟，冷链运输网络逐渐向中西部地区渗透。受日本冷链行业发展的影响，我国华东地区相较于中西部地区在速冻行业上发展较早消费习惯趋于稳定，其中上海、山东、广东、江苏等地的冷链水平较高，冷链网络及体系相对健全，华东市场已逐步进入成熟稳定阶段。中西部市场仍然停留在低价分散竞争阶段，冷库基础设施较为短缺，承担全国70%以上农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施，冷链物流在生产源头缺乏预冷。

伴随着交通便捷和经济增长，人口流动依然持续演绎，西部地区和中部地区向东部地区的迁移率分别高达 30%和 52%，加速了全国饮食文化的趋同，同时导致内陆地区对于速冻食品的需求逐渐旺盛，催生冷链行业向内陆辐射半径加大，速冻食材的基础设施条件逐步完善和习惯趋同助推中西部市场在速冻行业上向华东市场看齐。

餐饮经营业态多样化，速冻预制菜肴有望成为行业新蓝海。2019 年中国餐饮业营业额为 6557.4 亿元，同比增长 16.6%，过去十年 CAGR 达 9.33%。预制调理菜肴食品最常见的应用形式是在餐饮业。其在餐厅中的应用直接取决于餐厅经营业态，不同的餐厅业态对预制调理菜肴产品会提出不同的产品诉求。但我国速冻预制菜肴行业仍处于起步阶段。

与其他品类速冻食品相比，速冻菜肴制品兴起时间短，生产加工方式较少，原料种类相对局限，同时消费者对其的接受程度差异很大，目前的推广主要集中于大城市。但随着餐饮业市场扩大及其逐年增长的后厨人工成本，物业租金成本等的限制，成品及半成品菜肴制品成为了节约成本，提高效率，促进品质标准化的完美选择。此外，“中央厨房+食材冷链配送”的冷链物流新模式为速冻预制菜肴的发展创造了便利条件。搭乘餐饮业千亿市场的东风，速冻预制菜肴有望成为行业新蓝海。