国际能源公司各显神通，争抢LNG市场份额- 大数跨境

能化链网

2024-09-26

文/王汐，中国石油报　　

随着世界经济的复苏以及国际地缘政治形势的动荡演变，世界能源转型机遇与挑战并存。液化天然气（LNG）由于其清洁、便于储存运输等特点，在实现降碳减排、加速能源转型及保障能源安全方面具有重要战略意义。在过去5年中，LNG需求的增长率约为天然气总消费增长率的8倍，各大能源公司纷纷加大对LNG项目的投资。预计在一段时间内，世界LNG市场供需仍将呈现持续增长态势，LNG将在推动世界能源转型、实现净零排放过程中发挥重要作用，为构建新型可持续的能源体系提供新的发展思路。

新兴经济体发展和能源转型推动LNG需求增长

天然气在能源体系中展现出巨大的灵活性，不仅具有调峰功能，而且便于大规模储存，为构建高度韧性的安全能源体系奠定了坚实基础。当前，工业发展、供暖需求增加以及亚洲新兴经济体的快速崛起，构成了推动全球天然气需求增长的主要驱动力。近年来，地缘政治格局的深刻变化与能源转型的迫切需求使得LNG在能源市场中的作用日趋凸显。LNG的全球贸易不仅带来了显著的经济与环境效益，还有效降低了对某些政治不稳定地区的能源依赖，增强了全球能源供应的安全性。

据《壳牌液化天然气（LNG）前景报告2024》（简称《报告》）预测，尽管目前一些地区的天然气需求已达峰值，但全球LNG市场仍将持续增长至2040年后。bp最新发布的2024年版《世界能源展望》（简称《展望》）也给出了相似的预期。在《展望》的“当前路径情景”中，2030年后全球LNG的贸易范围将进一步扩大，在随后的20年中，其需求总量将增长超过25%。为满足这种需求，需要在2030年后增加3000亿立方米/年的LNG产能。

短期内，全球LNG需求的增长与欧洲和亚洲的天然气消费情况密切相关。一方面，天然气在满足供暖需求方面发挥着关键作用。由于俄罗斯管道气出口的中断，欧盟和英国等主要国家需要通过进口大量LNG来保障供应。因此在《展望》的“当前路径情景”中，欧盟和英国的LNG需求将会持续增长至2030年。另一方面，包括中国在内的亚洲新兴经济体的发展同样推动了LNG需求的增长。由于LNG可以迅速响应市场需求的变化以提供可靠的能源保障，许多缺乏天然气资源或没有管道气输入的国家持续通过进口LNG来满足国内需求。《报告》预计，未来LNG将满足新兴经济体天然气需求增长的75%以上。

2030年后，LNG的需求增长将与能源转型情况息息相关。天然气因其在减少碳排放方面的显著优势而被视为能源转型的重要能源，将天然气与碳捕集、利用与封存（CCUS）技术大规模结合，可以在实现工业成本效益的同时有效控制碳排放。预计到2040年，随着能源转型的深入与各行业低碳化进程的推进，电力、工业、交通等多个领域对LNG的需求将进一步增加。

LNG产量显著提高但供应端仍充满不确定性

全球天然气生产的最初驱动力是满足不断增长的LNG出口需求。在能源转型的过渡阶段，许多国家通过“煤改气”来实现减排目标，这推高了全球对LNG的需求。《报告》数据显示，2023年全球LNG贸易量增长了2.1%，总量超过4.01亿吨。在过去24个月中，全球LNG接收能力出现显著增长，截至今年2月底，全球47个市场的LNG接收能力达到10.299亿吨/年。预计到2030年，得益于新的最终投资决策和目前在建项目的启动，全球LNG供应将增长至7亿吨/年以上，以满足市场（特别是亚洲市场）不断增长的LNG需求。

当前，在LNG供给方面，美国和中东的生产份额不断增加，占全球产量增长的80%，其中大约四分之三用于出口。在页岩气革命的推动下，美国天然气产量大幅增长，2023年超越卡塔尔和澳大利亚，跃升成为全球最大的LNG出口国。在《展望》的“当前路径情景”中，预计到2030年，美国和卡塔尔将成为世界LNG的主要供给者。

需要注意的是，尽管当前LNG市场在经历了2年的剧烈动荡后已重新恢复平衡，但不确定因素仍然存在，包括：美国政府暂停对关键LNG出口项目的审批，这可能导致超过70万吨/年的新产能被推迟；部分欧洲国家可能不会在今年底延续与俄罗斯的天然气运输协议；中东地区持续存在安全风险；一些重要气田产量出现下降等。上述不确定因素可能在短期内导致LNG备用供应短缺。

而从长远来看，全球天然气供应模式及生产前景取决于能源转型的速度。在《展望》的“净零情景”下，由于能源转型的步伐加快，天然气在市场中的份额可能被风能、太阳能等新能源挤占，管道出口和LNG出口都将呈现下降趋势。

国际能源公司押注LNG业务锁定市场份额

当前，在世界加速能源转型与实现净零排放的背景下，各大石油公司将LNG视为能源转型的重要桥梁，不断增加对LNG的投资。近日，壳牌、道达尔能源、bp、三井物产株式会社与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）签署协议，共同投资了ADNOC的鲁韦斯 LNG项目。这一合作也表明了主要石油公司对LNG市场的高度重视和长期看好。

今年6月，壳牌与淡马锡达成协议，将收购新加坡液化天然气贸易公司兰亭能源（Pavilion Energy）的全额股份，以拓宽亚欧天然气市场的进入渠道。此次收购成功后，壳牌将获得每年640万吨的额外LNG供应。此举将巩固壳牌在LNG领域的领军地位，为其全球投资组合带来大量资源和灵活性。

作为世界主要的LNG生产商和贸易商之一，bp拥有成熟的LNG生产与销售能力，其对LNG市场的高度重视与深远布局体现了具有前瞻性的市场定位。2023年9月，金鹰集团旗下太平洋能源投资建设的沃德福液化天然气项目（Woodfibre LNG）与bp签署第3份LNG购销协议，此次签订的合同量为45万吨/年。美国LNG生产商Venture Global也在今年5月与bp签署相关协议，将每年向bp供应200万吨LNG，期限为20年。

天然气是道达尔能源的核心业务之一。根据道达尔能源发布的今年第一季度业绩报告，该公司启动了阿曼年产100万吨的Marsa LNG项目，并与新加坡胜科工业集团签署80万吨/年的LNG供应合同，为期16年。道达尔能源近日还与印度石油公司签署了一份销售和购买协议，在自2026年起的10年内，每年向印度石油公司输送80万吨LNG。此外，道达尔能源还收购了Lewis能源集团所持有的美国鹰福特盆地上游天然气资产，并与Sembcorp签署了LNG销售协议，进一步加强了对LNG价值链的整合。

全球LNG市场的持续快速发展对推动能源市场的竞争与合作具有重要意义。随着市场参与者数量的不断增加，企业之间的良性竞争促进了技术发展与科技创新。例如，不少公司通过提高液化和再气化技术效率优化工艺流程，降低LNG的生产和运输成本。同时，LNG项目的跨国合作也有助于加强国际能源合作，推动全球能源市场稳定并向多元化发展。截至2023年，全球约有180家公司根据定期合同参与LNG交付，约35%的交易为现货定价。

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