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鲸纬咨询 | 智利：拉美地区的新经济前沿

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2025-02-14

导读：鲸纬咨询鲸纬咨询（ORCAMAR STRATEGIES）是一家致力于企业出海策略及机构资产配置的专业咨询公司

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鲸纬咨询（ORCAMAR STRATEGIES）是一家致力于企业出海策略及机构资产配置的专业咨询公司。我们秉承前瞻创新、价值共生、和而不同、人文精神的核心价值观，提供全面的咨询服务，帮助企业在全球市场中取得成功。

导言

智利，这个南美洲西南部的狭长国家，凭借稳定政治、丰富资源和开放政策，吸引着全球投资者的目光。其独特地理位置、多元经济结构与优惠外资政策，带来机遇的同时也存在挑战。

政治与经济环境：智利实行总统共和制，政治稳定、政府透明、腐败率低，为投资提供政策保障。作为拉美经济强国，经济自由度高、竞争力强。近年来，智利通过简化审批、税收优惠等政策吸引外资，还是 WTO、OECD、APEC 成员，深度融入全球经济。

社会文化背景：智利人口中白人和印欧混血种人占 89%，印第安人占 11%，官方语言为西班牙语，主要宗教是天主教。多元的社会文化与友好的社会氛围，为国际商业活动奠定良好基础。

行业投资潜力：智利经济多元，矿业、农业、林业和服务业是支柱产业。作为全球最大铜生产国和第二大锂生产国，矿业地位重要。此外，林业、渔业资源丰富，农产品竞争力强。近年来，数字经济、金融科技发展迅速，绿色能源和可持续发展项目也提供了广阔投资空间。

投资风险提示：

智利市场机遇与风险并存。经济依赖矿业出口，铜价波动影响大；劳动力成本高、工会活动频繁，可能影响企业运营；气候变化和自然灾害，尤其是森林火灾对林业威胁较大。了解当地法规和文化，建立合作关系，利用技术创新，是投资成功的关键。

鲸纬咨询作为专业投资顾问，提供智利市场深度分析和投资咨询服务，涵盖市场调研、风险评估、政策咨询等，助力您把握机遇、规避风险。

联系我们：若想深入了解智利投资机遇，欢迎随时咨询。我们的专业团队将为您定制投资策略，一起探索智利投资潜力，开启投资新征程。

国家概况

发展简史

历史

早期，智利境内有阿劳干人、马普切人、火地人等印第安民族，16 世纪初前属印加帝国。1535 年西班牙殖民者侵入北部，1541 年智利沦为其殖民地。
1810 年 9 月 18 日成立执政委员会自治，1818 年宣告独立。1970 年社会党人阿连德当选总统，1973 年军人政变，皮诺切特任总统。1989 年大选，艾尔文当选，1990 年军政府交权，恢复代议制民主。1994 年基民党人弗雷继任，1998 年皮诺切特交出军权，“民主过渡” 完成。
如今，智利是拉美经济开放度最高、经济社会发展水平较高的国家。

国际地位

智利是世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）、经济合作与发展组织（OECD）、美洲国家组织（OAS）、太平洋联盟、数字经济伙伴关系协定（DEPA）和拉丁美洲一体化协会等国际与区域组织成员。2018 年签署全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），2023 年 2 月 21 日协定正式生效。

自然环境

地理位置：

智利国土面积为 75.67 万平方公里，在南美地区国家中居第七位。它位于南美洲西南部的安第斯山脉西麓，海岸线总长约 1 万公里，是全世界最狭长的国家。智利东邻玻利维亚和阿根廷，北界秘鲁，西濒太平洋，南面与南极洲隔海相望。
在时间方面，智利本土使用 UTC-4 时间，夏季则使用夏时制 UTC-3 时间；复活节岛使用 UTC-6 时间，夏季则使用夏时制 UTC-5 时间。智利与北京时差 12 小时，夏时制与北京时差为 11 小时（UTC 为协调世界时）。

自然资源：

智利是世界上铜储量最多的国家，据美国地质调查局（USGS）资料，智利已探明铜储量超2亿吨，约占世界储藏量的三分之一；智利铜储量、产量和出口量均为世界第一。
智利是世界第二大锂生产国，是世界唯一的天然硝石生产国，世界主要钼生产国。
智利铁蕴藏量约12亿吨；煤储藏量约50亿吨。智利还拥有金、银、碘等金属资源。
智利盛产温带林木，以再生林为主，是拉美第一大林产品出口国；其三文鱼和鳟鱼养殖业规模，位居世界前列。

气候条件：

由于国土跨 38 个纬度，且各地区地理条件不同，智利气候复杂多样。按照柯本气候分类法，在智利国境内，至少包括了 7 种主要的气候类型，如北部的沙漠气候；东部和东南部的高山气候、苔原气候和冰川气候；复活节岛上的湿润亚热带气候；南部的海洋气候以及中部的地中海气候。
智利大多数地区有四个季节：夏季（12 月至 2 月）、秋季（3 月至 5 月）、冬季（6 月至 8 月）和春季（9 月至 11 月）。智利年均最低和最高气温分别为 8.3℃和 22.4℃。
首都圣地亚哥市所在地区的夏季（10 月至次年 3 月）平均气温并不太高，1 月份最热，平均温度在 20℃左右；7 月份最冷，平均温度在 8℃左右。

人口分布

人口概况：

据智利国家统计局公布的人口估值，截至2024年6月30日，智利全国人口约为2008.6 万。世界银行数据显示，至2023年，智利人口增长率连续四年放缓，已经低至0.1%。
根据智利国家统计局数据，2019年智利男性占比49.3%，女性占比50.7%。0-14岁人口占比19.5%，15-64岁人口占比68.7%，65岁及以上人口占比11.8%。
智利老龄化速度较快，是全球平均水平的2倍。预计到2035年，智利0-14岁人口占比16.1%，15-64岁人口占比65.0%，65岁及以上人口占比18.9%。
智利人口较多的城市有圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁、安托法加斯塔、拉塞雷纳、伊基克、特穆科、蒙特港和蓬塔阿雷纳斯等。
目前，在智利华侨人数约3万人，其中旅居圣地亚哥的约占80%，旅居在北部塔拉帕卡大区和安托法加斯塔大区的华侨约2500人。

智利人口数据来源：世界银行

行政区划：

智利全国分为 16 个大区，下设 56 个省和 346 个市。
智利首都圣地亚哥（Santiago）位于智利中部，临马波乔河，东依安第斯山，夏季干燥温和，冬季凉爽多雨雾，年均气温 23℃。圣地亚哥大区（Metropolitana de Santiago）面积 1.54 万平方公里，海拔 520 米，城市始建于 1541 年 2 月 12 日。
根据智利国家统计局数据，2023 年，圣地亚哥人口 822 万，是南美洲第四大城市，是智利政治、经济、文化和交通中心。圣地亚哥集中了智利全国 71% 的大型企业以及一半以上的食品、服装、机械和冶金等加工企业。智利全国 47 个财团中，有 46 个将总部设在该市。智利近一半国内生产总值（GDP）、80% 的银行存款、97% 的证券交易及 75% 的科技项目出自圣地亚哥市。
智利其他经济中心城市有圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁、安托法卡斯塔、拉塞雷纳、伊基克、特木科、蒙特港和蓬塔阿雷纳斯等。

社会文化

民族构成：

智利白人和印欧混血种人占总人口的 88.92%，印第安人占 11.08%，其中南部阿劳卡尼亚大区印第安人较为集中。
大约在 19 世纪上半叶，华人开始抵达智利。华人华侨在智利人数一直较少，在当地影响较小。如今，当地老华侨一般经营中餐馆，新华侨则以从事进出口贸易、零售业为主，还有少部分在当地企业工作。

语言：

智利的官方语言为西班牙语，在印第安人聚居区多使用马普切语，主要外国语为英语。

宗教信仰：

在智利 15 岁以上人口中，67% 信仰天主教，16% 信仰新教。

社交礼仪：

智利人十分重视见面时的问候礼节，初次见面多握手致意，熟悉的朋友则热情拥抱和亲吻。一些上了年纪的人见面，习惯行举手礼或脱帽礼。在正式场合，会在称呼前加行政职务或学术头衔。
智利人注重穿着整洁，工作时间和正式场合常着正装。应邀参加宴会或舞会，总会带上一点礼物。在公共场合，智利人总是将方便让给老人、妇女和孩子。智利人的禁忌和西方几乎一样，一些人认为 13 这个数字不吉利，而喜欢数字 7。

社会治安：

智利社会治安状况基本良好，是目前拉美治安状况最稳定的国家之一。
智利武警的整体治安能力和防范实力较强。外国游客遇到袭击等事件也有发生。如遇被盗被袭事件，可向智利武警（电话：133）或智利调查警（电话：134）报案求助。
智利允许个人合法持有枪支，2022年智利合法登记武器76.5万件，其中霰弹枪与左轮手枪等个人防卫用枪占比67%。未来，智利拟通过“全面禁止持枪”法律。

经济概况

宏观经济

经济增长：

近年，智利经济总量受国际铜价下跌影响，增长总体趋于缓慢。如表2-1示，2019至2023年，智利GDP从2794亿美元增长至3355亿美元。
近5年，智利GDP年实际增速波动较大。2020年受疫情影响，GDP增速为-5.8%，为1982年以来最低；2021年GDP补偿性高增长，年增速达11.7%。2023年小幅增长0.2%。

经济结构：

据世界银行数据，2019-2023年，工业在智利GDP中占比略有上升，2023年为29.7%；2023年，智利服务业在GDP中占比略降至56.9%。

失业率：

2023年，智利失业率为9%。根据智利国家统计局的数据，2024年第一、二季度的失业率分别为8.5%和8.3%。

重点产业

矿业：

智利是拉美重要矿业大国，矿业开采投资全球第四，多为铜矿项目，还有金、锌、铁、矿盐等。
除部分属于生产促进联合会和国家矿业公司，其余为私人业主。过去十年矿业在智利 GDP 构成中平均占比超 10%，提供 10% 就业机会。2023 年，因铜产量下降 1.4% 以及铜和锂价格下跌，采矿业占 GDP 比例减少 0.3%，矿业出口额降至 530 亿美元，占全国出口总额比例降至 56%，对财政收入贡献占比为 5.5%，就业人数 27.8 万与上一年基本一致。
铜矿产品：铜在智利矿业地位重要，产量近年维持在 550 万吨 / 年左右，主要为铜精矿和电解铜。2023 年铜产量 530 万吨，同比下降 1.4% ，平均铜价每磅 3.85 美元，同比下降 3.7%。智利铜业委员会预测 2023 - 2034 年产量增长 20.7%，2034 年年产量达 643 万吨，年增长率约 1.7%。
锂矿产品：智利锂储量 980 万吨，占全球 11%，主要来自阿塔卡玛盐湖。2023 年纯锂产量 4.4 万吨，同比增长 16%，为全球第二大生产国；锂矿产品出口总量约 25 万吨，同比增长 15% ，出口额降至 78 亿美元，中国是主要出口目的地。2023 年锂对财政收入贡献超铜矿，智利推进国家主导、公私合作的锂资源开发模式，并公布新的锂增产计划。

农林牧业：

农业：农产品年产量较高的有小麦、土豆和玉米，2021/22 产季年产量分别为 110.69、102.45、60.80 万吨。
水果种植业：是南半球最大鲜果出口国，水果产值占农牧业产值近三成。种植面积约 30 万公顷，年产水果 500 万吨，一半以上出口。主要种植葡萄、苹果等，2024 年上半年农产品出口额增长 8.8% ，樱桃、鲜食葡萄、蓝莓、李子等出口均有不同程度增长。
林业：森林覆盖面积占国土面积 32%，主要树种是辐射松和桉树。主要林木产品为木材、纸浆、纸张等，2023 年出口额 55.6 亿美元，同比下降 16.8%。近 10 年森林烧毁、非法侵占等问题严重影响林业，中国是第一大进口国。重点企业有 ARAUCO 集团和 CMPC。
畜牧业：牧场面积约 12.9 万平方公里，集中在中央山谷和南部平原，饲养牛、羊、猪和鸡等。2023 - 2024 年，鸡肉、牛肉产量有不同程度升降。
渔业：是人工养殖三文鱼和鳟鱼的主要生产国，还有干海藻等海产品。因渔业资源减少和不良气候变化，产量逐渐下降。2023 年渔业捕捞量下降 3%，2024 年上半年下降 11.5% ，但 2023 年渔业和水产养殖业出口值增加 1.7%，出口量增加 6.09%。2023 年三文鱼出口量增长 3.1% ，出口总额下降 2.1%。
葡萄酒业：地理和气候条件利于葡萄生长，是重要新兴葡萄酒生产地。葡萄品种主要有赤霞珠等。葡萄酒出口额在农产品出口中排第二，2023 年瓶装葡萄酒出口总额下降 20.7% ，2024 年一季度出口量增长 6.1%，出口价值增长 3.5% ，主要出口到巴西、中国等。主要生产企业有智利干露酒庄等。

大型企业：

包括世界最大铜生产企业智利国家铜业公司；
经营化肥、化工产品、碘、锂的智利化工矿业公司；
主营钼及相关产品的智利钼金属公司；
在智利拥有多个铜矿的必和必拓公司；
在智利拥有多座矿山及冶炼厂的英美资源集团。

投资机会与风险

投资机会

开放程度高：对外资实行国民待遇，外资企业注册后与本国企业同等待遇，除渔业捕捞、近海航运、电台、媒体印刷、锂矿开发等领域，投资限制较少。
法制健全：法制化水平高，商业和金融等领域信用体系完善，商业信用环境良好，企业和个人重合同、守信用，违法商业行为处罚重，竞争环境相对公平。
廉政程度较高：据国际透明组织 2023 年排名，智利透明度在 180 个国家中位列第 29 位，拉美第二，政府部门管理公开、透明，职责在于完善法规，各领域设有监管局负责监管和处罚违法行为，不介入企业经营。
根据联合国经济与社会事务部《2022 年电子政务报告》，智利政府数字化水平在全球 193 个国家中位居前三分之一，评级最高。智利 2010 年成立现代化和数字政府委员会推动公共服务数字化，2019 年加入经合组织数字政府领导者框架并推进拉丁美洲和加勒比地区数字议程。疫情期间建设得到强化，据美洲开发银行数据，智利政府已将 89% 的政府服务数字化并整合为 ChileAtiende 综合服务系统，为 25 家机构服务，2020 年标准化用户满意度达 57%。2023 年 6 月，美洲开发银行提供 1 亿美元贷款助力其数字化转型。
2010 年智利建立 “启程智利” 创业孵化器项目，已支持 2000 余个创业公司，累计融资 20.5 亿美元，创造 58.8 亿美元净值资产。2021 年 5 月，经济部生产促进局发起 2.2 亿美元科技创新基金，支持科研成果转化，为 18 岁以上自然人或销售额在 2.5 万 UF 单位以下的企业以竞标方式提供资金和学术支持。2022 年 12 月生效《中小企业家担保基金信贷条例》，销售额不超 10 万 UF 单位的中小企业可获信贷，截至 2023 年 6 月惠及 9.03 万家企业。智利政府还积极吸引拥有创新技术的外资进入，尤其在绿氢、锂电池等新能源领域。

投资风险

智利政局虽相对稳定，但政局更替以及国际政治形势变化仍可能对中国企业投资产生影响。尽管智利希望中国企业加强对其基础设施建设等领域投资，双边经贸关系稳步增长，但政治层面的不确定性仍需关注。
近年来，受国际经济形势、疫情等因素影响，智利经济增长缓慢。经济环境恶化可能给企业经营带来负面影响，中国企业需持续关注智利经济形势，做好应对准备。
智利法律法规健全，企业在智利开展投资时，需通过聘请当地律师事务所或咨询公司等途径做好尽职调查，防范商业风险。所有经营管理人员要提升法制素养，严格按照当地法律法规合规经营。
受经济形势、非法移民等因素影响，智利恶性犯罪事件数量持续上升，已发生多起盗抢中资企业、人员的事件。中资企业务必注意安全防范，采取必要安防措施，保障企业及人员安全。
智利矿产资源丰富，矿业是支柱产业，但环境相对脆弱，民众尤其是原住民环保意识强烈。中资企业赴智投资前，要充分考量环保问题，确保环评可行，避免不必要损失；在智经营时，也要注重做好环境保护工作，防止与当地居民发生纠纷。

中智合作

贸易规模：

据中国海关统计，2023年中智双边贸易总额625.1亿美元，下降6.71%；中国对智利出口195.1亿美元，下降13.33%；自智利进口430亿美元，下降3.15%。
中智贸易保持稳定发展，2012年，中国成为智利第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地，并一直保持上述地位。
智利是中国在拉美地区第三大贸易伙伴。在智利单项产品出口上，中国已连续多年保持智利铜最大买家地位。智利对中国出口的产品还包括纸浆、鱼粉、水果、葡萄酒、水产、肉类等。
在中国单项产品出口上，除传统轻纺产品外，近年，中国对智利矿山、通信、建筑、工程、能源等领域机械设备及运输车辆出口增长较快，2021年原产于中国的汽车在智利共售出16.5万辆，占智利汽车销售量四分之一，中国成为智利汽车市场最大进口来源地。

中国对智利的投资：

据中国商务部统计，2023年，中国对智利直接投资流量为2.96亿美元；截至2023年末，中国对智利直接投资存量15.98亿美元。
中资企业已经在智农业、电力、矿业、基础设施等领域投资或以特许经营方式参与多个重大项目，为智利经济社会发展、创造就业岗位发挥积极作用。
中国南方电网收购Traselec公司股份、国家电网收购切昆塔电力公司和CGE电力公司股份、天齐锂业收购智利化学矿业公司股份、中铁建承建智利5号公路及两家医院项目等，充分展示中智投资合作成果和潜力。