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2023年第4期冶金信息

2023年第4期冶金信息 福州市长乐区冶金行业协会
2023-04-26
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导读：本期焦点五月份建筑钢材市场走势浅析4月以来，螺纹钢价格持续下跌，市场交易活跃度下降明显。在下游“银四”需求不

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五月份建筑钢材市场走势浅析

4月以来，螺纹钢价格持续下跌，市场交易活跃度下降明显。在下游“银四”需求不及预期的同时，生产企业也进入亏损通道。由于国际环境依然复杂严峻，受外需增长存在不确定性、国内市场需求仍然不足，五月份钢材价格难以大幅上涨，将呈小幅波动走势。简要分析如下：
需求方面：需求方面：进入4月份以来，机械制造业产销状况明显好转，将拉动挖掘机、推土机等工程机械需求增多，从而带动板材、型钢需求释放，预计后期制造业用钢需求将保持增长态势。受房地产业持续下行影响，建筑用钢村需求仍不乐观。总体来看，后期国内市场钢材需求有望平稳。
供给方面：4月上旬，重点统计钢企累计生产粗钢2321.96万吨，粗钢日均产量达到232.2万吨，环比增长2.71%，后期如果实施限产，钢材市场将从供大于求的格局转为紧平衡，届时，钢材价格有望恢复到正常水平，钢企也有望扭亏为盈。
原料方面：进入4月份以来，钢铁生产用原燃料价格持续回落走势。钢材成本支撑减弱，随着旺季逐渐向淡季过渡，供需失衡预期下负反馈逻辑增强，且旺季减产加剧市场对弱需求的恐慌情绪，钢价承压弱势下行。
综合来看，在减产力度不明的情况下，五月份钢材价格仍将处于震荡调整阶段，暂时不具备取得方向性突破的条件。

 短期全球钢铁需求预测 

世界钢铁协会近日发布最新版短期（2023-2024年）钢铁需求预测报告。该报告显示，2023年全球钢铁需求将反弹2.3%，达到18.223亿吨。2024年，全球钢铁需求将增长1.7%，达到18.540亿吨。预计制造业将引领钢铁需求的复苏，但高利率仍将导致钢铁需求承压。预计明年大部分地区的钢铁需求将加速增长，但中国的钢铁需求将减速。
尽管存在诸多有利因素，如中国的疫情管控重新放开，欧洲在面对能源危机时表现出一定韧性，供应链瓶颈问题有所减轻等，但在大多数经济体，持续性的通胀和利率高企将抑制2023年钢铁需求的复苏。我们预计2024年，钢铁需求将由中国以外的地区推动，但由于中国的增长预计只有0%影响了需求复苏，全球钢铁需求增长将减速。尽管中国对全球钢铁需求增长的贡献减少，但是脱碳投资和活跃的新兴经济体对全球钢铁需求增长的贡献将日益增加。
中国：2021年和2022年，超于预期的全国范围封城导致中国经济突然降速，中国的钢铁需求出现萎缩。得益于政府支持，2022年基建投资强势增长9.4%，不过主要集中于用钢较少的领域。2023年，基建行业可能继续得益于2022年底启动的项目，但如果2023年没有启动大型项目，则该增长势头可能于2024年减弱。中国的钢铁需求总量在2022年下降3.5%，预计2023年将增长2.0%，2024年将持平。
发达经济体：2022年，由于货币紧缩和能源成本高企，发达经济体的钢铁需求遭遇较大程度萎缩。2022年，发达经济体的钢铁需求下跌6.2%，预计2023年将增长1.3%，2024年将继续增长3.2%。
欧盟（27国）和英国：对于乌克兰战争造成的能源危机，欧盟经济体表现出的韧性超出预期。2023年，欧盟钢铁行业将继续受到乌克兰战争问题、其他供应链问题以及持续性货币紧缩问题带来的影响。2024年，预计乌克兰战争和供应链中断的影响将会消失，钢铁需求将因此出现明显反弹。尽管如此，未来前景仍然面临长期的不确定性。钢铁需求继2022年下跌7.9%之后，2023年还将继续下跌0.4%，预计2024年将反弹5.6%。
美国：随着美联储为解决通胀问题而急剧调高利率，美国经济在疫情之后呈现强势反弹。预计2023-2024年，经济增长将受到衰退压力的限制。另外，还需警惕近期硅谷银行破产带来的外溢效应。钢铁需求继2022年下跌2.6%之后，预计将在2023年增长1.3%，2024年增长2.5%。
日本：钢铁需求继2022年下跌4.2%之后，预计将在2023年增长4.0%，2024年增长1.2%。
韩国：钢铁需求继2022年下跌8.6%之后，预计将在2023年增长2.9%，2024年增长2.0%。
发展中经济体（中国除外）：新兴和发展中经济体（中国除外）的钢铁需求继2022年下跌0.3%之后，预计将在2023年增长3.6%，2024年增长3.9%。
印度：钢铁需求继2022年下跌8.2%之后，预计未来将会出现健康增长势头，2023年增长7.3%，2024年增长6.2%。
东盟：随着旅游业的复兴，尤其是中国的开放，以及被延期建设项目的恢复，东盟地区的钢铁需求重新回到正常的增长轨道。东盟地区的钢铁需求继2022年下跌0.3%之后，预计将在2023年增长6.2%，2024年增长5.7%。
其他欧洲国家：钢铁需求继2022年下跌2.6%之后，预计将在2023年增长7.4%，2024年增长6.0%。
中东和北非地区：中东地区2023年和2024年，由于石油行业增速放缓和财务保守主义，预计增长将会降速。在北非地区，预计2023年，北非地区的钢铁需求将有所下降，尤其是埃及和阿尔及利亚。中东北非地区钢铁需求总量继2022年增长4.9%之后，预计将在2023年仅增长0.6%，2024年增长3.4%。
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰：该地区的钢铁需求继2022年下跌8.7%之后，预计将在2023年再度下跌3.5%，2024年继续下跌4.3%。
拉丁美洲：2022年，该地区所有国家的钢铁需求都出现萎缩。2023年和2024年，预计所有行业都将出现中度增长。

中俄合作背景下的钢铁新机遇
近期中俄两国元首举行会晤，并签署80多项重大项目的合作协议，总金额达1650多亿美元。中俄联合发布的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》提出，双方将继续在民用航空制造、汽车制造、船舶制造、冶金和其他共同感兴趣领域开展务实合作。
通过以上合作的领域，冶金也成为重点被列了出来。这不管是对于中国还是俄罗斯的钢铁行业的发展，都将有重大的利好作用。笔者根据中俄两国的近些年的粗钢产量、铁矿石开采以及GDP的发展，对于两国展开冶金合作进行分析。
一、强强联合：第一+第五
中国的粗钢产量一直是世界首位，基本维持在10亿吨左右的量级。不但具备广阔的发展空间，更有该体量级下长期以来积累的发展经验和先进技术支撑。2022年在世界产钢国中俄罗斯排名第五。中国和俄罗斯两国的粗钢产量总体量是相当巨大的，这也将为今后两国的冶金领域深入合作，提供坚实的基础。
二、两国铁矿石资源的互补可能
目前，我国金属矿产消费量占全球消费总量40%以上的份额，其中，铁矿石消费占比达到62%，大部分依靠进口。2020年国际数据显示，俄罗斯铁矿石储量250亿吨，占全球总储量的13.88%，仅次于澳大利亚和巴西，含铁量达140亿吨，位列全球第三。俄罗斯拥有许多储量在5亿吨以上、适宜露天开采的大型铁矿区，但贫矿占比较高，因此铁矿石的开采量也是潜力巨大。
中国是世界上铁矿石最大的进口国，俄罗斯的铁矿石储量居于世界第三且开采量低。因此未来在铁矿石方面，也将会有更多互补合作的可能。
三、10亿吨钢铁消费量下的合作潜力
据了解，今年我国粗钢产量和表观消费量或继续维持10亿吨和9.5亿吨左右的水平，带动铁矿石、锰矿石、铬矿石等原料持续维持13亿吨、3600万吨、1400万吨的绝对需求高位。中俄两国的每年钢材消费量也基本在10亿吨左右。这是一个巨大的体量，将为双方的发展提供坚实的市场基础。
四、钢铁巨头支撑新发展
由此在中俄两国未来冶金领域的合作中，钢铁巨头也或将会有所动作，尤其是对于善于海外发展的钢铁企业来说，更是利好的发展机会。未来不管是在中国还是在俄罗斯，都有很大概率出现钢铁巨头落地新项目或进行技术支持互通的情况。
五、远东开发将成又一重点领域
在此次80多个重大项目的合作中，能源项目的合作可谓是重中之重，而俄罗斯的能源大多集中在远东地区，因此未来中俄两国远东地区的合作也将越发渐入佳境。中俄两国在远东地区的开发一直在开展，而此次又通过多个项目的加持，也将在远东地区实现能源、矿产、原材料的大量互通。
在此过程中，东北地区的发展也将迎来新的机遇。不管是从地缘、历史经验、开放政策等来说，都是最佳的开发区域，所以从长期看，东北是有历史性机遇的。
俄罗斯是世界第一资源生产大国。中国是世界工业中心，又是世界最大的消费市场和贸易中心。双方在未来冶金领域合作的进程中，将在能源、矿产、原料、项目建设、技术协作等方面有所动作。这将对于中国的钢铁行业发展，带来又一重要的原料来源地和市场销售地。同时，国际化程度的提高还可以带来钢铁行业技术创新的加速，也为中国的钢企走出去和引进来提供了新的机遇！

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长乐籍8家钢企已完成超低排放改造
在“双碳”背景下，我国钢铁业超低排放改造正紧密进行。截至2023年4月25日，全国已有80家钢铁企业完成超低排放改造，其中长乐籍已有8家企业也陆续完成改造，分别为：唐山东海钢铁集团有限公司、福建大东海实业集团有限公司、江苏鸿泰钢铁有限公司、闽源钢铁集团有限公司、河北东海特钢集团有限公司、江苏无锡新三洲特钢有限公司、浙江万泰特钢有限公司、山西晋钢智造科技实业有限公司。

河南闽源钢铁拟建设1座1280m³高炉+2座120t转炉
4月17日，河南省工信厅发布了《闽源钢铁集团有限公司产能减量置换装备升级高质量发展建设项目产能置换方案》公告。方案表明，闽源钢铁集团有限公司将以1.1:1的置换比例，在永城市陈集镇陈双楼村，开工建设1座1280m³高炉、2座120吨转炉、2座120吨LF精炼炉、2座120吨真空精炼炉，建设炼铁产能118万吨，炼钢产能270万吨。项目拟开工时间2023年7月，拟投产时间2025年7月，建设周期为两年。
退出项目情况：闽源钢铁集团有限公司将退出1座1080m³高炉、1座55吨转炉、1座60吨转炉，累计退出炼铁产能104万吨，炼钢产能165万吨；安阳市新普钢铁有限公司将退出2座600立方米高炉、2座80吨转炉，累计退出炼铁产能140万吨，炼钢产能200万吨。
该项目的建设也意味着闽源钢铁完成了对新普钢铁的实质性重组。此外，退出设备也将在建设项目投产前全部拆除。此次产能置换后，闽源钢铁将在原有产能的基础之上，进一步提高企业生产力，对加快闽源钢铁的产业升级步伐，扩大企业生产规模，助力闽源钢铁走向高质量发展之路奠定坚实的基础。

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1、钢企陷亏损困境 产业链如何破局  随着“金三银四”预期的落空，钢材市场在该有的“小阳春”却呈现了别样的态势。当前有的钢企出现亏损，也有的钢企徘徊在盈亏平衡线附近。在钢企亏损或者接近亏损的情况下，焦化企业也备受打压，不到半个月的时间，钢企三次下调焦炭价格。面对亏损，产业链企业如何破局？
今年全年钢材需求预计增长，但增量有限。今年前几个月，由于需求不及预期，但产量增长明显，行业亏损严重。在不考虑合金的吨钢消耗以及电炉钢在粗钢产量中的占比的情况下，粗略按照0.85的铁钢比折算下来，相当于未来二至四季度生铁大约减量1544.7万吨，对应的焦炭、铁矿石需求量将减量约770、2470万吨。
目前市场情绪并未出现改变，相反政策调控和压减政策仍存不确定性，原料端短期继续承压运行。展望后市，若减产负反馈预期兑现，即钢厂实质性减产，虽然减产会导致原料、成材共振下行的可能，但供应收缩同样会修复钢市供需格局，而中期国内经济稳增长预期延续，低供应下一旦需求好转，或者预期好转，黑色也可再度企稳走强。
2、后期“双焦”价格仍存下行风险 近期焦炭价格弱势运行，但其供需两端仍保持稳中有增趋势，库存保持低位、波动幅度不大，利润稍有提高；焦煤国内供应及进口端均保持增长趋势，但下游采购较为谨慎，煤价重心不断下移。
　　需求方面，近期全国建筑钢材成交情况一般，基本与去年同期水平相当，同时钢材去库存速度放缓，体现了终端需求市场的恢复程度不及预期；库存方面，焦煤、焦炭库存总体均保持低位运行，且呈现下游库存低、上游库存高的格局；炼焦煤方面，国内洗煤厂生产率稳步提高，国外焦煤价格持续回调，与国内优质主焦煤价格倒挂的空间进一步缩小，但国内采购尚未明显放量，焦煤供应稳中有增趋势未变，市场悲观情绪不减。
综合来看，短期高炉生产率保持高位，拉动原材料刚性需求上升，但“双焦”市场并未按照刚需旺盛的逻辑运行。中长期来看，市场对于“双焦”供应过剩的预期较为一致，再加上粗钢控产政策定调制约原料需求上限，“双焦”价格仍存下行风险。
3、铁矿石需求阶段见顶 价格将近强远弱 从供应来看，短期铁矿石发运量有所回落，中期供应量回升，供给端支撑偏弱。预计第二季度主流矿山发往中国的铁矿石量环比或增加2100万吨。国产矿方面，在“基石计划”的引导下，国内矿山开工率迅速上升，国产矿供应稳步增长。第二季度国产矿供应处于季节性回升周期。
从需求来看，当前终端需求边际减弱，钢材价格大幅回落，钢厂利润再次转为亏损，钢厂维持低库存结构，叠加废钢供应量回升对铁矿石替代作用显著，短期铁矿石需求支撑作用边际减弱。
从政策层面来看，今年初以来，国家发展改革委6次发布铁矿石市场价格风险监管提示,铁矿石价格监管压力空前，监管部门常态化监管措施将抑制铁矿石价格上行。因此，基于铁矿石供应中期趋于宽松且短期需求端见顶回落等风险集聚，铁矿石价格将表现为近强远弱。
4、“钢需”结构调整将带来原料结构调整 中国目前长材占比在50%以上，相较于美、日30%以上的比例还存在较大差距，就中长期而言，钢材结构将面临调整，未来还将继续转型升级。同时，“双碳”也将导致钢材结构调整。
如果将美国视作完全现代化的标志，美国历史人均累计钢铁消费量为24.2吨。假设中国实现现代化也需达到这样的人均消费水平，假定人口14亿，则中国总共需要消费336亿吨钢；由于中国1949年—2020年已经累计消费156亿吨钢，那么，未来中国还有180亿吨钢的消费潜力。
整体上看，“双碳”带来的工艺结构调整或将导致废钢替代铁矿石。从全球范围来看，2050年，传统高炉—转炉流程比重需从2019年的70%降到30%，熔融还原+转炉+CCUS（碳捕集、利用与封存）的比重需要提高到10%；以废钢为原料的电炉钢比重需要从2019年的22%提高到38%；以氢还原DRI（直接还原铁）为原料的电炉钢比重将达到8%。这些转变都将增加废钢的使用比重。




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福州市长乐区冶金行业协会
长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。
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