2023年第9期冶金信息- 大数跨境

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2023年第9期冶金信息

福州市长乐区冶金行业协会

2023-09-30

导读：——本期焦点——十月份建筑钢材市场走势浅析9月份，国内钢铁市场呈现“两起两落”震荡运行的行情。10月份，随着

——本期焦点——

十月份建筑钢材市场走势浅析

9月份，国内钢铁市场呈现“两起两落”震荡运行的行情。10月份，随着“银十”气候条件的保持，建筑工程项目仍处于施工旺季，叠加政策加持，建筑钢材需求释放将仍保持相对高位水平。在此背景下，“银十”是否还有转机，笔者将从以下几个方面进行简单分析：

需求方面：随着9月7000多亿专项债发行完毕，10月底资金使用到位，将较好地缓解流动性。同时，10月是传统的基建赶工季节，建筑材的需求应该有所扩张。

供给方面：由于盈利低迷致使部分钢厂自发性减产；随着秋冬季的到来，空气污染对供给的扰动；部分钢厂执行控产量的政策限产等因素，10月钢材供给或将持续收缩。

政策方面：国家政策方面仍在不断出台落地，持续巩固我国经济回升向好势头，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，助力国内经济有望持续恢复向好。

从国外环境来看，全球制造业PMI指数在收缩区间有所回升，反映全球经济呈现弱势修复态势，总体趋紧的大环境没有改变，需求收缩压力仍然存在。但随着全球制造业的弱势复苏，机构对全球经济增长预期有所改观。

综合来看，国内钢市将呈现“外部环境复杂严峻、国内政策效应叠加发力，恢复基础仍需巩固，终端需求有望展开”的格局。在政策利好、需求改善、供给收缩、成本增强的共同影响下，10月份国内建筑钢铁市场将呈现阶段性反弹的行情。

警惕新一轮中厚板供给过剩

“十三五”以来，我国中厚板生产消费保持稳定增长态势，特别是“十四五”以来，在造船、钢结构等行业带动下，中厚板需求旺盛，一批中厚板生产线开工建设或规划实施，预计未来几年中厚板产能将快速增长，要警惕可能出现的新一轮中厚板供给过剩问题，并避免同质化竞争。

一、现状：中厚板消费增速高于钢材消费量增速

进入21世纪后，随着我国装备制造能力的快速提升，轧机工艺装备国产化进程加速，中厚板建设成本、建设难度快速下降，中厚板生产能力及装备水平大幅提升，我国已成为世界第一大中厚板生产国和净出口国。

“十三五”以来，我国中厚板产量稳步增长，由2016年的6920万吨增至2022年的9647万吨，2016年—2022年年均增速达到5.7%；与此同时，“十三五”以来，中厚板实际消费量由2016年的5700万吨快速增长至2022年的9000万吨，2016年—2022年年均增速达到7.9%，远高于钢材消费量5.4%的增速。

二、未来需求：中厚板传统需求趋于高端化，清洁能源需求空间较大。

展望“十四五”，钢结构、造船及石化行业受政策推动、需求牵引，仍将保持稳中有进的发展态势，带动中厚板需求增长、品种升级，钢结构用高强钢、集装箱船用高强度止裂钢、9Ni钢、临氢铬钼钢等高附加值中厚板产品的使用比例将进一步扩大。

在“碳达峰、碳中和”背景下，“1+N”政策体系的不断完善，尤其是新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制政策的出台，极大促进了风电、水电等清洁能源发展，中厚板需求未来可期。

三、建议：“十四五”投资新建中厚板生产线需谨慎结合市场特点及客户需求做好定位

中厚板主要以品种钢为主，品种规格多、质量要求高、热处理工艺复杂，轧机装备投资普遍较大。对于确需建设的中厚板项目，钢铁企业应立足企业实际情况，充分结合目标市场特点及重点客户需求进行产品定位，合理选择中厚板轧机工艺及轧机规格，切忌草率决策、盲目投资。

四、中厚板后期减量幅度有限

据不完全统计，我国现有中厚板生产线超过72套，生产能力约为9670万吨。2022年以来已建成和在建、拟建中厚板生产能力超过1500万吨，全部建成之后中厚板生产能力将超过1.1亿吨。

因此，综合来看，中厚板品种的高供给压力短期依然难以缓解。

钢铁产业应继续降本增效

钢铁业产业链长，涉及面广。今年以来，面对传统市场需求恢复不足、阶段性供需矛盾加大、行业盈利能力下降等困难，广大钢铁企业努力提升供给能力、推进降本增效。下一步还将如何固底板、补短板、锻长板？

钢铁企业持续承压的主因来自需求端：上半年，我国粗钢表观消费量同比下降1.9%。随着产业结构持续调整，我国钢铁需求结构发生了较为明显的变化。新能源汽车消费升温、出口扩大，带动国内汽车用钢需求稳步增长，风电、光伏等基础设施建设增长明显，带动了板材及品种钢需求增长，船舶、家电等行业需求也较为旺盛，与此同时，建筑用钢需求有所下滑，制约了钢铁消费。

笔者建议，钢铁企业需要努力提高资产、资金、资源与能源利用等方面效率，坚持按照“有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润”组织生产经营。

　一是在抓订单上亮实招、出实效，各级领导班子，特别是主要领导要带头“走出去”“跑起来”，争取更多市场份额，用更优质的产品和服务赢得客户信任。

二是多管齐下狠抓现金流，严控三项资产，加大清收盘活力度，以经营性现金流为核心筑牢企业健康发展基础。

三是要把准时机，坚持内涵和外延相结合的发展方式，锚定稀小金属战略目标“打进攻”，在矿产资源、新材料等领域深挖现有潜能、积极拓宽寻源，用好用足中钢资源禀赋和国际化市场化优势。

四是加大力度推进亏损企业治理和法人压减见行见效，聚力攻坚“打防守”。

随着上半年各项稳增长政策效力逐步显现，以及下半年一些增量政策的出台，预计下半年需求状况会逐步好转，需求复苏势头有望持续，但钢铁行业供大于求的局面或一时难以缓解，本轮下行周期可能较长。钢铁行业要继续深入开展对标挖潜、降本增效，提升过冬能力。

中国不锈钢行业转向升级发展路径

一、产能置换

工信部印发的《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》，经确认不锈钢适用该“实施办法”。随着国内去产能和环保的不断升级，从当前的行业情况来看，想要新上炼钢项目几乎没有可能，除非花巨资购买相应炼钢生产牌照，或者用自身的普碳钢产能置换。从江苏德龙、明拓、太钢不锈、青山四个不锈钢炼钢项目来看，无一例外都是用普碳钢来置换不锈钢产能的，普碳钢置换成不锈钢产能将是未来不锈钢新增的主策略。

二、装备升级

继青山镍铁、铬铁、电力、冶炼、轧制一体化流程，自成功投运后创出极具竞争力的不锈钢制造新流程。不锈钢生产工艺装备的创新，预示着我国不锈钢产业将加速实现由大到强的转变，预示着我国不锈钢产业竞争力将大幅提升。

三、产业结构调整

产业政策调整应有利于减少和取缔“200”系不锈钢；产业政策调整应有利于中大型高炉（大于1000m³）生产400系；产业政策调整应有利于矿物直接生产不锈钢工艺；业政策调整应有利于不锈钢消费布局；产业政策调整应有利于废不锈钢、镍铁冶炼工艺下，装备的改造升级。未来，鼓励先进生产力，加大淘汰落后进程，突破固有思维，大胆改革创新，实现我国不锈钢产业高质量转型升级是新时期的较大课题。

——会员风采——

祝贺!19家长乐籍钢铁企业进入2023年度“500强”榜单

9月12日，全国工商联发布2023年“中国企业500强”、“中国民营企业500强”和“中国民营企业制造业500强”榜单。长乐籍钢铁企业共有3家入围“中国企业500强”，10家入围“中国民营企业500强”，19家入围“中国制造业民营企业500强”，分别如下：

长乐冶金协会3家会员企业荣登“中国企业500强”榜单

序号	企业名称	2023年排名	2022年排名
1	福建大东海实业集团有限公司	243	242
2	广西盛隆冶金有限公司	300	315
3	山西晋城钢铁控股集团有限公司	408	/

长乐冶金协会10家会员企业荣登“中国民营企业500强”榜单

序号	企业名称	2023年排名	2022年排名
1	福建大东海实业集团有限公司	91	86
2	广西盛隆冶金有限公司	119	124
3	山西晋城钢铁控股集团有限公司	194	260
4	四川冶控集团有限公司	293	248
5	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	343	355
6	盐城市联鑫钢铁有限公司	360	463
7	连云港亚新钢铁有限公司	408	494
8	连云港兴鑫钢铁有限公司	422	493
9	无锡新三洲特钢有限公司	449	449
10	中新钢铁集团有限公司	481	/

长乐冶金协会19家会员企业荣登“中国制造业民营企业500强”名单

序号	企业名称	2023年排名	2022年排名
1	福建大东海实业集团有限公司	59	49
2	广西盛隆冶金有限公司	78	73
3	山西晋城钢铁控股集团有限公司	131	166
4	四川冶控集团有限公司	201	157
5	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	230	221
6	盐城市联鑫钢铁有限公司	238	284
7	连云港亚新钢铁有限公司	263	302
8	连云港兴鑫钢铁有限公司	272	301
9	无锡新三洲特钢有限公司	290	278
10	中新钢铁集团有限公司	313	464
11	湖北金盛兰冶金科技有限公司	349	372
12	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司	351	336
13	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	397	/
14	唐山东海钢铁集团有限公司	420	359
15	闽源钢铁集团有限公司（河南）	436	404
16	广西桂鑫钢铁集团有限公司	456	340
17	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司公司	487	451
18	扬州秦邮特种金属材料有限公司	491	459
19	安徽省贵航特钢有限公司	496	462

在此，热烈祝贺以上会员企业荣登“中国企业500强”、“中国民营企业500强”和“中国民营企业制造业500强”榜单。

——市场动向——

1、四季度经济形势有望进一步改善 近日，摩根大通与澳新银行分别将中国2023年GDP增长预测从此前的4.8%、4.9%上调至5%与5.1%。市场普遍预期，随着政策密集出台，经济持续修复，四季度经济压力有望继续减轻。

　　制造业投资增速加快。1月份至8月份，制造业投资同比增长5.9%。其中，累计增速居前的是新能源相关的电气机械和器材制造业、新能源汽车带动的汽车制造业、半导体带动的计算机通讯电子业，累计增速分别为38.6%、19.1%、9.5%。

基础设施投资持续增长。1月份至8月份，基础设施投资同比增长6.4%，增速比全部固定资产投资高3.2个百分点，高于市场预期。从资金面看，专项债发行节奏明显提速，8月份发行新增专项债5946亿元，为基建投资提供了充足的资金来源。此外，8月份建筑业PMI（采购经理指数）新订单分项从7月份的46.3%回升至48.5%，显示项目落地提速。

房地产投资同比降幅收窄。8月份，房地产开发投资同比增速-10.9%，较上月回升1.3个百分点。从季节性来看，当前地产投资环比已经恢复至疫情期间均值，房地产投资企稳值得期待。

在继续加快发行地方政府专项债的带动下，经济有望持续增长，四季度情况或好于三季度。

2、后期铁矿石或将冲高回落 进入四季度后，铁矿石供需结构将逐步转向宽松。同时，从螺矿比来看，今年以来持续走低，位于区间的下边界，反映铁矿石相较于螺纹钢价格存在明显的高估，钢厂利润的持续压缩也将为后续减产提供动力。四季度铁矿石冲高回落的压力将有所加大。

供给端来看，全球发运维持高位，四大矿山进入发运旺季，预计后续发运持续放量，同时普氏指数维持在120美元以上，非主流矿山亦有利润，保持高发运量。需求端来看，铁水仍在高位，短期入炉需求旺盛，但目前钢厂利润被挤压，网传部分钢厂利润亏损计划提前检修，铁水或已见顶，因此铁矿需求方面短期偏强，未来或有下降。

3、后期国内热轧带钢发展方向 板强长弱大背景下的宽窄规格带钢产线基差逐渐逆转。产业链利润分配、区域常备库存、品种资源替代、投放辐射范围等均发生较大变化。

2023年三季度末，市场供需矛盾倾向于供应端，钢厂利润尚可，下游钢管及冷轧镀锌企业利润压缩。传统旺季在即，国内利好政策频出，刺激资金流动，终端需求预期向好。但五大品种库存逐步承压。供应端压力显现。目前管厂成品及原料库存压力突出，冷轧镀锌系列库存较低但订单寥寥。产业链矛盾由下往上传导，后期伴随成品钢材价格水平下移，产业链利润或由钢厂向下游转移。

4、钢贸商的经营策略已发生变化 难，今年比去年更难。今年少了疫情的影响，市场经营情况反而还不如去年，出不动货、需求偏弱已经成为常态。

今年钢贸商的经营策略与以往发生明显改变。往年，在现货市场表现不好的时候，贸易商会将业务转向利润相对稳定的终端配送。然而今年钢贸商不但没有扩大终端配送业务，反而在减少。

造成这一情况出现的主要原因是今年终端回款情况较差，资金占用时间过长。目前还有不少去年的项目资金没有收回，因为回款周期太长，不但没赚到钱还赔钱，而且资金占用不利于公司经营。因此，今年只挑选回款好的项目配送，欠款项目直接砍掉。近年来季节性行情波动越来越不明显，今年大概率也难以出现“金九银十”行情。

【声明】内容源于网络

福州市长乐区冶金行业协会

长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。

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