大数跨境
首页
>
2023年第12期信息（总第237期）
>

2023年第12期信息（总第237期）

2023年第12期信息（总第237期） 福州市长乐区冶金行业协会
2023-12-27
4
导读：本期焦点一月份建筑钢材市场走势浅析12月份，在原料持续高位、政策预期偏强、赶工需求集中释放等因素作用下，国内


本

期

焦

点




一月份建筑钢材市场走势浅析
12月份，在原料持续高位、政策预期偏强、赶工需求集中释放等因素作用下，国内建筑钢铁市场总体平稳运行。时至年底，成本居高难下，挤压钢厂利润，叠加近期北方空气污染问题，钢厂生产积极性偏低；由于季节性因素，下游需求持续减量。一月份或呈“供需双弱”态势，建筑钢材价格将震荡趋强。简要分析如下：
一、供应方面：近期，钢厂停产检修的消息持续增多，并且不局限于河北地区。其中最短时间为15天，最长达40天。无论从重污染天气，还是钢厂库存压力影响来看，钢厂自发停产检修的意愿较强。随着钢厂检修增多，短期内钢厂对于市场的投放量也将有所下降，有利于缓解市场供需压力。
二、需求方面：时至年底，“淡季”效应将逐步显现，后期整体需求仍将持续减弱。短期来看，市场供需状态或将出现一定的好转，但随着春节的临近，工地多回款为主，加之新项目开工偏少，整体需求有减少。
三、成本方面：目前，铁矿石、废钢、焦炭等冶炼原料及燃油价格的上涨，受其影响，钢铁生产成本将保持较高水平。虽然一段时间以来全国钢材价格出现了上涨，但钢材价格涨幅低于冶炼原料价格涨幅，因此冶炼成本对于钢材价格的支撑仍在。
综合来看，进入“淡季”后，钢铁生产企业依然面临着高位原料成本与需求结构性调整的双重夹击，但在“稳增长”系列会议和政策的带动下，给市场带来了较强的预期。因此，预测一月份国内建筑钢材价格或呈现震荡向上态势。

2024年中国和全球钢需预测
近日，冶金工业规划研究院发布了2024中国和全球钢铁需求预测。据悉，预计2023年我国钢材消费量为8.9亿吨，同比下降3.3%；预测2024年我国钢材需求量为8.75亿吨，同比下降1.7%。预测2024年机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等行业钢材需求呈增长态势，建筑、五金制品、铁道、钢木家具、自行车摩托车等行业钢材需求下降，综合预测2024年我国钢材需求量进一步小幅下降。(详见下表)
2023年和2024年各行业钢材需求预测表
序号
行业
2023年
2024年
消费量（万吨）
同比增速（%）
需求量（万吨）
同比增速（%）
1
建筑
50600
-4.8
48600
-4.0
2
机械
17200
1.2
17300
0.6
3
汽车
5620
12.4
5840
3.9
4
能源
4330
5.6
4540
4.8
5
造船
1500
15.4
1740
16.0
6
家电
1625
13.9
1660
2.2
7
铁道
510
-1.9
500
-2.0
8
集装箱
165
-72.5
180
9.1
9
五金制品
2400
-2.0
2350
-2.1
10
钢木家具
850
-2.9
840
-1.2
11
自行车摩托车
510
-5.6
500
-2.0
12
其他
4550
-10.4
4200
-7.7

钢材消费量
89860
-2.4
88250
-1.8
冶金规划院根据对全球及各国际地区经济发展与钢材需求量研究分析，预计2023年全球钢材消费量为17.7亿吨，同比下降1.3%；预测2024年全球钢材需求量为17.8亿吨，同比增长0.8%。（详见下表）
2023年和2024年全球主要地区钢材需求预测表
序号
地区和国家
2023年
2024年
消费量（万吨）
同比（%）
全球占比（%）
需求量（万吨）
同比（%）
全球占比（%）
1
亚洲
124200
-1.2
70.36
124000
-0.2
69.72
2
欧洲
18900
-1.4
10.71
19700
4.5
11.08
3
独联体
5390
4.7
3.05
5480
1.7
3.08
4
非美洲
13800
0.7
7.82
14000
1.4
7.87
5
南美洲
4040
-1.9
2.29
4130
2.2
2.32
6
非洲
3830
-3.5
2.17
4020
5.0
2.26
7
中东
5610
-1.7
3.18
5780
3.0
3.25
8
大洋洲
740
1.4
0.42
750
1.4
0.42

合计
176510
-1.3
100
177860
0.8
100
钢企重组新路径 市场化+专业化整合
时至年末，钢铁产业并购重组浪潮涌动。2023年是钢铁产业迈向结构性整合的关键一年，纵观今年行业并购案例，优特钢产能进一步集中，并购路径呈现市场化、专业化的趋势。
对于今年钢铁行业并购形势，当下钢材品种效益分化明显，特钢、钢管类产品近年来表现较好，因而今年落地的整合基本是围绕优特钢产能，这也符合钢铁下游用钢需求的变化，即建筑行业用钢需求下降，汽车、船舶、能源等行业用钢需求则保持增长。
从宝钢股份等钢铁龙头并购路径看，当下钢铁行业兼并重组也不再是简单求量，更注重求质、求效。此外，国企央企也转变重组思路，不再以股权无偿划转等传统方式运作，而是用更加市场化、资本化的方式进行战略性重组和专业化整合。
未来钢铁行业并购趋势，未来两年国内钢铁行业并购整合步伐将加快，区域整合、出海并购则是大势所趋。未来，依托海外钢铁制造基地、海外矿山以及海外工程项目等，出海成为拉动钢材总需求的第二增长曲线，钢企“走出去”的步伐将越来越快。
对接项目中，国内不少钢企诉求明确，就是要对接海外尤其是中东和东南亚地区的资源，主要是收并购铁矿和新建钢厂之类。在国内钢铁需求较为疲软的背景下，国内钢企将目光更多投向了中东、中亚等新增需求明确的地区。此外，在区域整合方面，河南、湖北、山东、山西等地明确加快区域内钢铁产能整合步伐，其他地方也开始出台加速区域内重组的政策。
从行业来看，未来钢铁行业并购主要会围绕三种形态展开：一是央企对与自身产品有融合度、互补性的地方国企做区域性的并购整合；二是地方国企进行省内并购重组；三是民企与民企或与地方国企之间的重组。

国际

际

市

场


印度钢铁市场投资前景向好
一、印度钢铁市场概况
从2015年起，印度钢铁产量迅速增长，成为全球第二大粗钢生产国，取得了显著的产业地位。印度的钢厂主要分布在沿海地区，以短流程炼钢为主，其中高炉—转炉炼钢产能集中在铁矿资源丰富的地区。印度是全球最大的直接还原铁生产国，钢材消费主要受到基建和房地产的推动，政府通过制定钢铁政策以提高产能、降低短流程炼钢比例，并增加对海绵铁的需求来应对不断增长的需求。随着经济增长，印度钢铁行业前景乐观，预计钢材需求将继续增长。
二、印度钢铁市场供需格局
（1）供应方面：近20年，除2021年受疫情影响外，印度粗钢产量均保持增长态势。据统计，2022年，印度粗钢产量达到1.25亿吨，同比增长5.8%，占世界粗钢产量发7%。2023年，印度粗钢产量增速依然迅猛，1-10月，印度的粗钢产量已经达到1.16亿吨，同比增长12.1%。
（2）需求方面：印度钢材消费主要集中在建筑行业以及基础设施开发。随着印度经济的不断增长和城市化进程的加速，对道路、桥梁、港口等基础设施的需求迅速扩大。同供应端情况相似，印度钢材表观需求消费量增速同样迅猛。除了受到2008年经济危机和2021年疫情影响外，过去的20年中，印度钢材市场的表观需求消费量一直在增长，从2003年的3311.9万吨增长至2022年的1.14亿吨。
三、价格走势
自2019年10月28日起，印度热轧板卷价格一直保持增长态势，直至2021年开始出现下滑。2022年3月份，印度热轧板卷出口价格到达峰值，为1180美元/吨FOB，随后再次下滑。2023年以来，印度热轧板卷出口价格维持在一般水平，并无明显大幅波动。
四、新增产能
近年来，印度一直在积极推动扩大其钢铁产能，以满足国内需求并支持国家的经济增长。印度政府通过采取一系列政策和措施，致力于激励新的钢铁项目、促进技术升级，并提供财政和非财政支持，以推动该国钢铁行业的发展。
五、投资机遇
印度作为一个备受瞩目的制造业和工业发展中心，为投资者提供了独特而引人注目的机遇，特别是在钢铁行业。其丰富的原材料资源、低成本劳动力、不断增长的市场需求以及政府的积极支持，为投资者在印度建设钢厂提供了坚实的基础。以下是印度钢铁行业优势。
1. 原材料丰富：印度拥有丰富的铁矿石和煤矿资源，这是钢铁制造的基本原材料。这使得在印度建立钢铁厂的企业可以更容易地获取并确保稳定的原材料供应。
2. 劳动力成本较低：印度的劳动力成本相对较低，这使得生产成本更具竞争力。低成本劳动力可降低总体生产成本，为投资者提供更大的利润潜力。
3. 市场需求增长：印度是全球最人口密集的国家之一，且经济正在迅速增长。随着城市化和工业化的加速推进，对基础设施、建筑和汽车等行业的钢铁需求也在增加。
4. 政府支持和政策稳定：印度政府一直在致力于推动制造业和基础设施发展。通过引入有利于投资的政策和提供相应的支持，政府为钢铁行业创造了良好的投资环境。
5. 国际合作：印度与其他国家的国际合作和贸易关系不断加强，这有助于引入外国投资和技术，促进钢铁行业的国际化。

中国企业如何闯欧盟“碳关税”关
今年10月，欧盟碳边境调节机制(CBAM)过渡阶段生效。过渡期间，向欧盟出口产品者仅需按季度报告相关信息，无需实际支付碳关税。但自2026年1月1日起，进口欧盟的产品将被正式开始征收碳关税，届时我们钢铁行业将直面欧盟CBAM的合规新要求，CBAM的实施将对出口欧盟的中国生产商带来诸多挑战。
一、中国企业需要有所行动。
中国企业首先要关注自身碳排放数据信息的准确计量与收集。企业尽快建立、健全自身碳排放核算体系，一是可用于计量法规框架下的碳排放量和评估其CBAM成本；二是可以精确跟踪其碳足迹，完善其碳管理程序。而通过准确的数据归集与资料留档，也有利于企业在面对相关部门的审核或抽查时，能自证企业核算数据的准确性与合理性，并得到欧盟相关认证机构的认证。
同时，建议企业充分了解CBAM法案与过渡期细则的相关规定，明确自身合规义务。CBAM法案允许第三国生产商在2025年前采用本国碳排放监测体系的数据。但从2025年开始，生产商的碳排放检测方法必须经过欧盟认可机构的认证。
二、中国企业如何闯关？
对于出征欧盟的企业，笔者给出三条建议：
一是升级低碳技术，寻求技术转型。正式征收碳关税，中国企业可能承担额外的海外投资成本压力，削弱中国出口欧盟产品的竞争力。中国生产企业应加快探索、升级自身的低碳技术，达到高效减排，以突破碳关税对自身业务的限制。此外，企业也可考虑价值链转型以尽量减少潜在的负面影响。
二是把握过渡期，模拟评估正式征税影响。抓紧总结以往数据、预估未来趋势，结合自身定位与发展战略模拟评估欧盟碳关税可能带来的具体影响。
三是加强与国内外相关部门多方合作。基于WTO的基本原则，巩固和加强全球产业链供应链合作，是各方的利益所系和迫切期盼，中国企业应以CBAM为契机，加强沟通、深化合作、共谋发展。


会际

员

风

采



兰鑫钢铁集团为积石山县震区捐款120万元

   12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，震源深度10公里，兰州、定西等地震感强烈。一方有难，八方相助。作为民营企业家，也是长乐籍钢铁企业家中的一员，地震发生后，甘肃兰鑫钢铁集团有限公司、甘肃省福建商会常务副会长、长乐冶金行业协会副会长叶仁航第一时间以公司名义为甘肃省光彩事业促进会捐款100万，并以公司名义为甘肃省慈善联合总会捐款20万元。两次捐赠共计120万元，帮助灾区群众重建家园。


原际

料

市

场

1、2024年焦炭市场行情将好于2023年 2024年焦炭供给略显宽松，市场仍将震荡运行，但震荡幅度有限，整个市场行情将好于2023年。
供给方面：在“双碳”战略背景下，淘汰落后煤炭产能是大趋势，煤企建矿的意愿并不强，受限制较多，或将限制煤矿产能的进一步释放。预计2024年原煤及动力煤产量或将微幅增长。
需求方面：2024年需求与供给大致平衡，或略弱于供给。
2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。在这个大背景之下，2024年钢铁行业对焦炭需求也将略有增长，但与供给相比，需求的增量略少于供给的增量，供需处于紧平衡状态，供或略弱于需。因此，2024年焦炭价格不具备大幅上涨的条件，价格难以大涨，阶段性、季节性、区域性的震荡波动仍将出现。　　
2、2024年铁矿石价格或震荡下跌  预计，2024年铁矿石市场供给有所增加，总体呈现宽松态势；供需基本面难以支撑价格上涨，价格重心或将下移；在国家有关部门的有效监控下，铁矿石价格或将回归理性。
具体来看，2024年铁矿石市场供给宽松。预计2024年四大矿山铁矿石产量为11.46亿吨，同比增加3200万吨。预计2024年非主流矿山铁矿石供应增量合计为1300万吨。
国产铁矿石产量将持续增长。2024年国产铁精粉有望增产500万吨～1000万吨至3.1亿吨左右。从2024年铁矿石市场需求来看，2024年铁矿石需求增量有限，或低于铁矿石供给量增长，呈现“需弱于供”的格局。
2024年，在没有严格的限产政策的前提下，钢企将在利润驱动下动态调整产量，全年钢产量或保持10亿吨水平。可见，2024年钢铁行业对铁矿石的需求几乎不会增加，在很大程度上决定了2024年国内铁矿石价格易跌难涨。2024年铁矿石价格或呈现前高后低态势，将在90美元/吨~150美元/吨之间波动，预测平均价格为120美元/吨、110美元/吨、108美元/吨不等。
3、2024年废钢市场或“供需双增” 根据“基石计划”，预计到2025年，我国社会钢铁蓄积量将达到120亿吨，废钢资源总量将达到3亿吨。
同时，国家愈发重视废钢回收、加工能力的提升。随着《钢铁行业稳增长工作方案》等政策和措施贯彻实施，必将加快实现“十四五规划”提出的到2025年我国废钢利用量达到3.2亿吨的目标。因此，2024年我国的废钢回收、加工量将比2023年有所增加，废钢市场供给紧缺的局面或将有所改善。
2024年国内钢产量虽然与2023年基本相似，不会明显增加。但实施电炉短流程炼钢高质量发展，“少吃矿石，多吃废钢”，是在“双碳”大环境下的必然趋势。2024年电炉钢产量有望增加，废钢的消耗量也将随之而增加。2024年废钢市场供需或依然偏紧，价格平稳运行。



【声明】内容源于网络
0
0
福州市长乐区冶金行业协会
长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。
内容 133
粉丝 0
福州市长乐区冶金行业协会 长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。
总阅读266
粉丝0
内容133