2023年11月份冶金信息（总第236期）- 大数跨境

首页

2023年11月份冶金信息（总第236期）

福州市长乐区冶金行业协会

2023-11-30

导读：一、本期焦点十二月份建筑钢材市场走势浅析11月份得益于财政政策连续发力，1万亿特别国债、2.7万亿地方专项债

一、本期焦点

十二月份建筑钢材市场走势浅析

11月份得益于财政政策连续发力，1万亿特别国债、2.7万亿地方专项债发行，资金面超预期宽松，钢厂减产，供需阶段性改善，原料成本支撑加强，钢价止跌回升，均价较10月上升122元/吨。12月钢市将如何运行，笔者做简要分析：

宏观政策：国际方面，美国通胀超预期降温，美联储利率维持高位，制约工业生产和下游消费增长，全球制造业景气度维持下降，年内经济下行压力加大。国内10月CPI、PPI同比下降，消费不足，工业生产偏弱运行，房地产持续低迷，宏观经济复苏偏弱。年末稳增长政策将继续发力托底全年5%经济增长目标。国内政策支撑预期向好。

供应方面：全年粗钢产量将高于去年水平，年末供给压力延续下降走势，但降幅逐步减缓。1-10月，中国粗钢产量87470万吨，同比增长1.4%,按照全年粗钢10.18亿吨平控计算，11-12月粗钢产量14330万吨，粗钢日产234.9万吨，与10月粗钢日产255万吨相差20.1万吨，且当前钢厂利润回升，在没有强制措施的情况下，预计年内粗钢产量超出平控预期；年末随着钢厂减产检修下降，供给降幅减缓。

需求方面：制造业维持平稳，基建需求释放减弱；总需求呈现逐步转弱趋势，制约钢价走势。预计，2023年全国粗钢消费约9.44亿吨，同比去年下降约1.6%；1-10月粗钢表观消费量8.03亿吨，同比下降1.7%，10月粗钢消费量7174万吨，同比降5.2%，11-12月平均粗钢消费7000万吨，环比继续下降。

综合来看，12月中央经济工作会议召开，将定调明年经济发展政策；社融、人民币贷款增加，资金面保持宽松，宏观预期保持向好；原料端供应偏紧，价格高位运行，成本对钢价支撑较强。预计12月国内建筑钢材均价较11月小幅上涨。

我们企业要学会“拥抱变化”

当前我们正处于特殊的发展时期，面临诸多困难和挑战，但凭借我们自身的能力和庞大的消费市场，试着拥抱钢铁发展进程的每一次变化，完全有能力克服困难，共同迎接一个钢铁发展的新时代。

一、积极进取走好碳中和之路。

（1）寻找碳减排机会。深入理解“十四五”时期国家碳中和目标对钢铁产业链的影响，根据企业目前碳排情况制定减排目标，并在资产层面制定具体减排措施，计算其减排潜力和投资回报情况，即经济效益、投资成本、运营成本和风险预估，从中找出最可行、最经济的碳减排路径。

（2）伺时而动，抓住增长客户群体。评估主要下游客户在低碳环境下的需求变化，找到低碳增长点。对新增长机会，分析潜在收益来确定重点发展方向，并制定进入方案。例如，提前布局废钢回收企业以确保废钢供应，在产能升级置换过程中对选择长、短流程的科学评估，特钢企业可探索“零碳钢铁产品”带来的新出口机遇，等等。

（3）预测碳中和转型对钢铁产业链的影响，提前布局潜在机遇。对于钢铁企业来说，从中长期看需要因地制宜地评估未来碳捕集或氢能炼钢技术的产业布局。领先的头部企业也可考虑进入新能源、电动车、氢能、生物质能及碳捕捉等新兴领域，率先投资未来十年低碳技术的新浪潮。

二、修好“数字化”这堂课。

随着数字化改造的不断推进，目前龙头骨干钢铁企业数字化转型成效明显。国内超过80%的钢铁企业已经在推动智能制造，钢铁龙头骨干企业已基本完成产线级基础自动化、过程控制系统、生产执行系统、制造管理系统自上而下纵向集成的四级体系。

没有落后产业，只有落后企业。针对我们企业如何加快数字化转型，建议企业做好一下四点：一是建议中高端企业要从全流程甚至全产业链上加快数字化转型，其他企业可以先从个别流程入手推进数字化转型。二是钢企对信息安全还重视不够，一定要重视信息安全。三是利用钢企的应用场景优势，加强数字化标准研究。四是加快人才培养。21世纪最缺的是什么？缺的是人才，尤其是数字化转型方面的复合型人才。

面对复杂的经济形势和动荡的国际局势，我们要坚持系统思维，整体策划，完整准确全面贯彻新发展理念，看准方向，拥抱变化，迎接挑战，保持战略定力，共同推动长乐钢铁行业转型升级和高质量发展。

未来钢铁行业困扰及展望

钢铁行业的困扰第一个重点是产能过剩问题，包括阶段性，品类性，区域性的过剩。现在工信部注册的合规产能就过剩了，但需求已经停留在峰值上了，再往上增长不可能了。

第二个重点是上游问题，煤焦、铁矿石问题怎么解决？钢厂光把自己干好，供应链不解决好也不行。比如说铁矿石。今年1-10月份进口的铁矿石增加了5000多万吨，国内铁矿石、原矿增加了4000多万吨，生铁才增了1000多万吨，从平衡来说铁矿石并不缺，但价格就是实实在在高了。

第三个重点是下游问题，如何给下游做服务。现在还有很多企业的营销模式还停留在上世纪90年代的时候，那种特别传统的营销模式肯定是过时了，我们要想如何跟下游建立长期的互惠互利的合作关系，如何替他解决问题，这是钢铁行业需要做的，过去欠账太多了。

第四个重点是双碳问题，环保限产、节能限产、双碳限产。现在只有不到一半的企业做到超低排放，但实行以后成本很高，投资很大，如果产业政策调整了，对没有双碳观念的企业就是致命打击，所以大家一定要极早谋划。双碳对企业从长期看是一个大约束，很多企业要对号入座。

第五个重点是产业金融化问题，钢铁行业的期货是全世界交易量最大的品种，不管你喜欢不喜欢，如果你不参与、不拥抱，不应用它，就会被宰割。一定要合理运用这些工具。

第六个重点是行业秩序问题，钢铁行业出问题不是出在过剩，而是出在这个行业缺乏秩序，我们需要自律。我们要有序竞争，建立一个正确的理念，现在能救自己的，就是我们自己。

未来一定是供应链的竞争。如果有一个供应链，给终端提供的钢材比他自己集采还便宜，他就一定买你的东西，这就是供应链的价值。供应链的价值是整个链条的组合，找出最优的价值。钢材不会从钢厂直接飞到工地上去，更不会自动弯成用户想要的形状，切割成想要的长度，这个过程就是服务，也包括其他服务。这里面还离不开期权，光凭现货是绝对不可能的。市场呼唤的是新型供应链。

我们对未来要充满希望，但又绝对不要有幻想。实际现在应该还是个好时候，整个钢铁产业还在一个10亿-10.6亿吨的平台上，希望这个时间越长越好。我们企业可以借这个机会调整经营策略，钢厂一定要知道未来是什么样，钢贸服务商想想应该怎么做。对于今冬明春的价格，还是震荡，这种震荡还会延续到明年。今后大涨大跌都不会太多，当前就是稳健经营，不用纠结什么时候冬储，什么价格冬储，还有一种选择，可以不冬储，稳健经营，一点一点改变我们的经营模式，顺应市场变化。

2024年经济趋势简析

一、2024年全球经济将有三大趋势

迈入新的一年新格局即经济与地缘政治的不确定性以及具有深远影响的技术变革，将导致明年的三大趋势。

趋势一：全球经济增长放缓。

总体来看，2023年全球经济比想象的更有韧性，预计2024年经济将放缓。预计今年美国经济增速在2.5%左右，明年则将下降到1.1%、1.2%左右；预计欧元区今年经济增速在0.5%左右，明年仍将保持此态势。在美国经济增长放缓之际，亚洲除日本之外的经济体有望快速增长。

趋势二：美联储有望降息。

今年10月美国通胀已有明显下行趋势，预计美联储在12月的议息会议中会“按兵不动”，这样的态势至少会持续到2024年上半年。如果美国经济进一步放缓，通胀进一步下行，预计2024年下半年将出现降息态势，在第三季度降息25基点，年底再降息25个基点，2025年还会持续。

趋势三：政治事件可能导致市场波动加剧。

一方面明年是全球大选年，尤其美国总统选举将会受到市场广泛关注；另一方面，明年一些地缘政治冲突如巴以冲突、乌克兰危机等仍会影响市场。

二、新“三驾马车”拉动中国经济

中国经济发展的新动能不断集聚、增强。从中长期看，中国经济增长将由消费支出、绿色转型、技术创新和工业升级新“三驾马车”拉动。

第一是消费支出(大众消费)。未来中国中产家庭支出有望进一步提升。现在中国人均GDP约12000美元，预计到2030年将达到20000美元左右，到2035年达到25000美元左右，这一态势将进一步推动大众消费。

第二是绿色转型。当前绿色转型已成为社会共识，大力发展绿色经济亦成为新一轮潮流。例如中国电动汽车销量大幅上升，已成为中国经济的强劲增长点。在她看来，除了电动汽车，未来绿色能源、绿色金属等都将成为中国经济发展重要的推动力。

第三是技术创新和工业升级。当前中国研发支出稳步上升，关键技术不断取得新突破，工业和制造业持续升级。今年中国在制造业上的投资相当稳健，保持6%左右的同比增速。技术创新和工业升级会在今后成为新的经济驱动力。

二、会员风采

长乐籍“绿色工厂”钢铁企业名单

近日，工信部公布了第八批“绿色工厂”（钢铁企业）名单，本次增加了37家企业，截止2023年11月全国“绿色工厂”（钢铁企业）共计153家，其中长乐籍的有21家，如下所示：

绿色工厂（长乐籍钢铁企业）

序号	企业名称	批次
1	唐山东海钢铁集团有限公司	第四批
2	兰鑫钢铁集团有限公司	第四批
3	河北东海特钢集团有限公司	第五批
4	福建大东海实业集团有限公司	第五批
5	闽源钢铁集团有限公司	第五批
6	陕西华鑫特种钢铁集团有限公司	第五批
7	山西中升钢铁有限公司	第六批
8	沁阳市宏达钢铁有限公司	第六批
9	广西盛隆冶金有限公司	第六批
10	山西晋钢智造科技实业有限公司（原山西晋钢集团有限公司）	第七批
11	福建吴航不锈钢制品有限公司	第七批
12	泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司	第七批
13	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司	第七批
14	铜陵市富鑫钢铁有限公司	第八批
15	江西台鑫钢铁有限公司	第八批
16	山东省锦冠冶金科技有限公司	第八批
17	梧州鑫峰特钢有限公司	第八批
18	广西桂鑫钢铁智造有限公司（原广西桂鑫钢铁集团有限公司）	第八批
19	四川都钢钢铁集团股份有限公司	第八批
20	四川省射洪川中建材有限公司	第八批
21	成都冶金实验厂有限公司	第八批

钢铁行业绿色发展是一个长期而艰巨的过程，只有通过绿色发展，才能实现经济效益、环境效益和社会效益的有机统一。目前，我们大多数钢铁企业仍处于低碳发展初级阶段。在此，呼吁广大企业顺应绿色低碳发展时代潮流，把自身发展与国家“双碳”战略决策密切结合，切实加快绿色低碳的步伐。

三、市场动向

1、新形势下钢企怎么做 2024年，钢材供给层面大概率继续实施产量调控政策，粗钢产量将与2023年持平或小幅下降。需求方面，房地产用钢需求降幅有望收窄，制造业用钢需求将稳中有升，能源用钢需求将保持增长。成本方面，随着铁矿石供票格司趋于宽松，钢材成本压力将减小，行业利润有望逐步修复。

下一步，钢铁企业要做好四方面工作:一是保生存，提高能效水平，利用成本、绿色、质量等形成竞争优势。二是谋发展，及时谋划转型升级，如传统建筑钢材需求下降，相关企业必须做出战略调整等。二是增经验，积极参与绿色制造、绿色产品、绿色工广等的评价标准体系建设，提升绿色低碳竞争力。四是碳储备，包括增强应对碳关税的能力等。

2、明年铁矿石不存在供应过剩风险 展望2024年，随着全球铁矿业务投资的增加、新项目的投产和主流矿山运营状况的改善，全球铁矿石市场供给增长预期确定，但可能并不像预期那么强劲。预计2024年全球铁矿石供应增量在4500万吨左右，增幅为2%左右。钢厂可能会在农历新年假期前补充库存，由于供应链库存较低，目前上行风险大于下行风险。目前预计铁矿石3个月目标价为每吨130美元，6个月目标价为每吨120美元。

3、后期废钢价格走势预测 近期宏观利好消息持续发力，钢材期现货震荡上涨，支撑废钢市场小幅调整运行，整体波动区间较小。随着天气愈发寒冷，终端需求淡季将逐渐到来，叠加北材南下或影响钢价，废钢市场能否保持坚挺？

供应方面：随着天气转冷，北方工地将会陆续停工，工地废钢产出量逐渐减少，废钢供给呈季节性收紧态势。

库存方面：近期废钢价格波动较频繁，废钢供货商为回笼资金多快进快出操作，钢厂到货情况整体尚可。后期随着钢厂开启冬储，对废钢需求有一定支撑。

需求方面：目前电炉钢厂利润得到改善，生产积极性有所提升，多提高生产饱和度，部分电炉钢厂甚至开始满负荷生产，支撑废钢需求。

综合来看，近期成品材价格震荡上行，上涨幅度大于废钢涨幅，钢厂利润得到一定修复，生产积极性尚可，支撑废钢价格。但考虑到季节性淡季逐渐来临，成品材实际需求释放有限，预计近期废钢市场仍有支撑，或以小幅波动运行为主。

4、后期不锈钢行情仍需“磨” 近期，不锈钢行情可谓溃不成军，3个月来累计跌幅超2700元/吨。前期不锈钢价格持续下跌，压缩钢厂生产成本，10-11月多家钢厂公布减产检修计划，对原料需求下降并打压原料价格，原料价格松动，负反馈行情启动。但临近年底冬储预期仍存，倘若钢厂减产预期兑现，社会库存大幅下降的情况下，不锈钢不排除仍有上涨机会。目前综合来看，不锈钢产业负反馈仍在持续，原料价格尚未企稳，钢厂复产积极性提升，社会库存缓慢下降，短期不锈钢缺乏向上修复的动力，预计价格窄幅震荡运行为主。

5、光伏支架用钢带来新需求 双碳目标吹响了随着全球能源转型、绿色低碳行动的推进号角，得益于近些年光伏行业的高速发展，尤其是2020年开始的新能源投资热潮，光伏装机量的增加带动光伏支架出货量的大增,光伏电站建设量如此庞大，钢材需求量也会随之不断增加。国内五家电力央企提出在新能源“十四五”发展规划中提到预期新装机光伏发电15000万kW。根据国际可再生能源署的数据，建设装机1MW光伏的电站大约使用56吨钢材，仅国内五家电力央企在未来5年的光伏支架钢材需求量就在600万吨左右。2022年新增光伏装机87.41GW，若全部折算为钢材，新增需求约485万吨。

【声明】内容源于网络

福州市长乐区冶金行业协会

长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。

内容 133

粉丝 0

福州市长乐区冶金行业协会长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。

总阅读138

粉丝0

内容133