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2023年10月份冶金信息

2023年10月份冶金信息 福州市长乐区冶金行业协会
2023-10-31
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导读：本期焦点十一月份建筑钢材市场走势浅析10月份处于传统消费旺季，秋高气爽有利施工，然房地产继续拖累，以及市场操


本期焦点





十一月份建筑钢材市场走势浅析
10月份处于传统消费旺季，秋高气爽有利施工，然房地产继续拖累，以及市场操作谨慎，市场成交未及预期，表观消费量低于往年。钢市“金九”未见、“银十”再度失约。11月钢市行情又将如何演绎？
原材料方面：国内钢企普遍处于亏损，西北和东北地区降温明显，北方秋冬季大气环保综合治理相继召开等，后期铁水达产量将受影响，进而影响对焦炭和矿石等原料的刚性需求。因此，下月建筑钢材生产成本或将震荡偏弱运行；
宏观方面：宏观政策持续利多，财政政策积极提效，万亿特别国政策增发，房地产政策持续松绑。
供给方面：当前高炉开工率82.49%，钢企盈利率仅16.45%，秋冬环保及下月平控存有空间。
需求方面：北方降温逐步影响施工，广大南方仍处施工旺季，各地基建项目加快实施，加大保障房建设和供给。
综合来看，宏观政策利多护航，生产成本存有韧性，钢企亏损加大检修，北方需求有所减弱，笔者预测11月份国内建筑钢材行情或将持续震荡运行。
四季度钢市或将持续疲乏
　　目前来看，今年我国钢材市场“金九银十”整体成色不足。一方面，由于房地产、资金等政策端拉动效果不及预期，需求维持疲软态势；另一方面，粗钢产量“平控”政策及秋冬季环保管控等政策性限产并未实质性落地，铁水、粗钢产量保持高位。进入第四季度，钢材市场能否实现“淡季不淡”？笔者从以下方面考虑。
一是基本面略有好转。9月份，我国采购经理指数（PMI）跨过临界点，达到50.2%。其中，新订单指数连续2个月处于扩张区间，新出口订单指数虽然只有47.8%，但环比上升了1.1个百分点。
二是资金面“不给力”。9月份，全国新增社会融资4.12万亿元，虽然同比增加了5789亿元，但主要受新增政府债券和票据影响，新增人民币贷款为负值。今年前三季度，全国专项债发行进度只有92%，不及往年后期水平。
三是房地产销售呈现边际改善。今年前三季度，全国房地产销售面积、销售额降幅延续扩大趋势。不过，9月份房地产销售面积、销售额同比降幅均有所收窄。
四是钢材出口高增长将持续。近期，我国热轧卷板出口报价（FOB）为530美元/吨，远低于独联体、印度、土耳其等国家报价。不出意外的话，今年净出口增幅基本相当甚至超过粗钢产量增幅，相当于间接执行了粗钢产量“平控”政策。
五是铁水产量仍处高位。虽然当前不少钢企陷入亏损境地，但出于对经营持续性及明年产量基数的考虑，铁水产量依然维持高位。
总体来看，虽然经济基本面企稳，但在美元高利率的大环境下，民营企业投资意愿很难启动，流动性较弱。虽然出口态势迅猛，但在碳约束的背景下，依靠出口并非长久之计。进入第四季度，如果没有政策性限产的干预，成材价格和原燃料价格或将螺旋式下跌，直到钢企减产落实到位、形成新的供需平衡状态。


“新质生产力”概念下的钢铁行业
习近平总书记近日在黑龙江主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时提出了“新质生产力”，这一新概念的提出标志着中国在追求创新驱动发展、实现高质量增长方面进一步迈出了坚实的步伐。那么我们钢铁行业应该如何理解“新质生产力”？笔者建议如下：
“新质生产力”代表了一种关键的转变，标志着科技、创新、高质量生产的崭新时代的来临。我国钢铁行业要想在这个崭新时代继续傲立世界产业之林，有两大问题必须解决——一是产业集中度低，产业结构需要调整；二是资源对外依存度高，亟须突破资源约束。
在产业结构调整方面，一条可行的路径是以数字化技术优化产业结构，以市场化平台化推动全产业链创效能力。第一种形式是以资产为纽带，例如宝武航母级平台，鞍本为首的区域平台，以及河钢、首钢为主体的华北联合平台。第二种是数字化智能联合经营平台，例如沙钢、中天等长江流域大型民营钢铁企业数字化联合经营平台，还包括长乐籍和青山钢铁平台，每个平台5000万吨至1亿吨。实现产能的合理利用率，改善市场变化的无序竞争状态和提高国际资源话语权，形成钢铁行业的“新质生产力”。
在突破资源约束方面，我们可以加快建立中俄钢铁工业合作与协调机制，开展中俄钢铁工业合作布局，为企业对俄投资争取机会，可有效缓解我国矿石资源供应风险，还可为振兴东北经济提供历史性机遇。
截至2021年，俄罗斯铁矿资源储量786亿吨，仅次于澳大利亚和巴西。俄罗斯还有大量未探明资源储量的铁矿区域，预计资源总储量超过1000亿吨。同时，俄罗斯拥有丰富的天然气资源。中俄合作可带来良好的经济效益和更大的技术合作空间。据估算，若我国每年从俄罗斯获得直接还原铁5000万吨至1亿吨，不但能减少从澳大利亚进口铁矿石非正常涨价成本2500~3000亿元/年，而且可带动我国东北地区短流程冶金增加产值约5000亿元/年。我们可在西部库尔斯克地区，依托俄现有钢铁生产线，建设中俄钢铁产能合作基地；在中部乌拉尔地区，依托俄铁矿资源，建设中资铁矿权益基地；在东部外贝加尔边疆区，建立与我国东北工业基地相配套的中俄冶金工业园。
企业风险管理意识需再上新台阶
2022年以来，钢厂长期挣扎在盈亏平衡线，甚至一度面临大幅亏损被迫停产的窘境，“负反馈”成为业内的高频词汇。尤其是2023年，受多种因素影响，黑色上下游利润分配不均，钢厂利润持续压缩。近日，部分地区钢厂亏损再次成为圈内人士热议的话题。在此环境下，钢厂又该如何破困境求新生？
当前黑色产业链利润不平衡问题仍未改变，原料端价格表现相对坚挺，利润最好的是上游焦煤和铁矿端，焦企和钢厂利润则处于压缩通道，其中钢厂利润形势更加严峻。从产业链利润平衡的角度来看，理论上上游对下游让利是重要的一环，需要通过原料端相对更大的价格调整力度来实现。
当前经济及行业形势下，现货企业应以平稳经营为主要目的，借助金融衍生品，在控制好自身现金流和资产负债率的前提下，对库存进行管理，或对原料成本和利润进行锁定。钢厂利用期货和期权工具，能够在市场价格剧烈波动时锁定炉料价格或利润，减少风险敞口，可以把更多精力放在优化管理和产品升级上。
传统贸易模式下，钢价下行期钢厂只能降低生产和库存以减少亏损，非常被动，现在则可以通过衍生工具高位卖出套保。此外，传统贸易已经逐步转向基差贸易以及含权贸易等新模式，期现商成为市场中的一股新生力量，钢材定价权逐渐从大型钢厂向市场转移。
现阶段临近四季度冬储，钢厂再次进入风险管理的关键节点。企业应重视业务团队的组织和建设，并加强对原料、宏观等多维度的研究，最终利用衍生品，根据不同的风险周期进行不同的风险控制。比如，结合企业自身的原料库存水平，是进行期权对冲还是期货对冲，需要期货业务团队认真考虑和仔细斟酌。
利用衍生品是当下产业机构参与市场竞争的必选项，尤其是在整个行业承压下行时，学习运用新工具增厚收益、控制风险的重要性更加凸显。从外部角度来看，衍生品市场的出现和宏观资金的加入使得价格信息更加公允透明，并且能够有效促进地区间贸易流动、优化资源配置，同时产业链上下游沟通衔接也更为紧密，有助于黑色产业整体结构升级转型、健康发展。

会员风采




四川冶控集团：多措并举，扎实推进企业稳增长
今年初以来，面对复杂的钢铁市场形势，四川冶控集团采取灵活的生产组织方式，发挥先进装备和集团化发展优势，大力推进节能降耗、对标挖潜等工作，全力稳生产、促发展。

今年上半年，四川冶控集团在周志东董事长的带领下，粗钢产量达到481.2万吨，同比增长3.4%；实现营业收入278.8亿元，同比增长2.5%；资产负债率低于10%，人均产钢量超过2000吨，生产经营呈现稳中向好的局面。
针对下一步工作，四川冶控集团将在绿色循环发展、产业生态链建设、数智化创新等方面发力。在绿色循环发展方面，四川冶控集团将打造绿色低碳标杆企业，着力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，全面建成绿色工厂。以绿色低碳冶金研究院为平台，利用四川丰富的风光资源、清洁电力和天然气资源，开展钒钛磁铁矿气基竖炉+电炉熔分直接还原工艺研究，探索直接还原铁在电炉的应用，为拓宽电炉原料结构和产品结构转型升级做准备。
在产业生态链建设方面，四川冶控集团将加快产品结构提档升级，利用四川丰富的钒资源，采用钒微合金化技术，生产高等级绿色含钒高强度建筑钢材，并根据市场需求提升优特钢产品比例。
四川冶控集团还将创新业务模式，规划建设20家废钢准入企业，实现年加工配送能力1500万吨以上；通过物联网和数字化手段整合废钢资源，建设“个体户+合作基地+智慧物流+公司+数字化管理”五位一体的新型废钢采购模式。
周志东董事表示“我们要从传统的钢铁生产商向现代化综合服务商转变，为客户提供全方位、高端定制化的解决方案。”这也是我们长乐籍短流程钢铁企业后期学习的标
恭喜陈家榕老板当选丹阳市福建商会会长
近日，丹阳市福建商会成立庆典暨一届一次会员大会召开，标志着在丹阳打拼的福建籍工商界人士有了联谊乡情、互助交流、共谋发展的平台。经丹阳市福建商会一届一次理事（监事）会选举，长乐冶金行业协会会员单位—丹阳龙江钢铁有限公司董事长陈家榕当选为丹阳市福建商会第一届会长。丹阳市福建商会成立，将带动更多长乐籍人士前往丹阳投资，为丹阳、福建两地经济腾飞贡献力量。

市场动向




1、铁矿石价格后期展望 2023年，铁矿石价格表现坚挺，尤其是和黑色系其他品种对比，走出独立行情。展望2024年，笔者认为全球钢材需求小增的大环境下，海外短流程炼钢将恢复生产，而中国钢材出口将不及今年，带动国内生铁产量小幅下降，同时全球铁矿供应将偏向宽松，推动铁矿价格小幅回落，预计2024年澳洲粉矿远期现货价格指数约为95美元/干吨。
根据有关部门预测，中国2024年的钢材消费预计同比持稳，同时预计2024年中国粗钢表消同比上升0.7%，基本持稳。预计2024年全球粗钢消费上升1000万吨左右，而中国的粗钢产量预计下降834万吨，为满足全球钢材需求，海外粗钢产量预计上升1834万吨。
根据2023-2024年中国粗钢供需平衡表，2024年中国钢材出口将同比下降16.7%，国内粗钢生产将同比下降0.8%，生铁生产将同比下降0.7%，国内对铁矿石需求将下降0.7-0.8%，而全球铁矿石供应预计上升1.4%。
综合考虑，2024年澳洲粉矿远期现货价格指数将回落至95美元/干吨，较2023年下降18.6%。
2、后期煤炭价格或有所反弹  “金九银十”季节性需求已经进入尾声。化工行业的煤炭消耗量已经较之前的高点有所下降，水泥行业也逐渐减少了产能。随着各地实施错峰生产计划，非电行业对市场煤炭的需求将进一步下滑。
煤炭供应方面，新增产能批复速度已经放缓，高开工率下，煤矿事故频繁，安全检查影响产量增长。但进入十月，为了确保供应在冬季高峰时仍然稳定，主产地煤矿纷纷增加煤炭产能，四季度煤炭产量增长速度或将有所恢复。
巴以冲突开始后，以石油和天然气为主的海外能源价格上涨，随着后续事件持续升级叠加欧洲冬季来临等因素，海外煤炭价格或呈现上涨态势，进口煤量环比或有所下降。预计进入11月份，天气转冷，我国北方地区进入供暖季，采暖需求增加，动力煤库存经历去化过程，迎峰度冬煤炭价格或有所反弹。
3、不锈钢行业要把“过冬”当作修炼良机  面对严峻形势，不锈钢行业要切实增强危机意识，统一思想，坚定信心，把“过冬”当作修炼的良机。
对不锈钢行业面临的突出问题，我们必须要有清醒认识。从国际上看，不锈钢产品贸易壁垒和贸易摩擦增多，严重制约不锈钢出口。从国内看，发展不确定、不稳定性因素增多，不锈钢行业面临着更为严峻复杂的市场经营环境，包括下游需求复苏不及预期，钢厂自主减产力度有限、不锈钢整体产能持续扩张，进一步加剧了竞争；不锈钢材价格跌幅较大，铬、镍等原料价格保持相对高位。
在此情况下，不锈钢企业要加强自律，严格遵循“以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的自律生产方式，坚持“三定三不要”(以销定产，不要把现金变成库存；以效定产，不要产生经营性“失血”；以现定销，不要把现金变成应收款) 的经营原则，进一步加强产销衔接，缩短产品生产制造周期，提高合同兑现率，同时强化资金管控，进一步压降“两金”，实现极致库存等，努力实现不锈钢行业的平稳运行和可持续发展。
4、万亿国债“空降”将为钢市带来提振  近日，国务院通过了增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案，决定在今年四季度增加发行2023年国债1万亿元，作为特别国债管理。那么这次“空降”的万亿国债将为钢市带来什么呢？
其一将为钢市带来较强的稳增长预期。近期国家队接连出手，其主要就是要稳定中国经济增长的预期，“信心贵如金”对于现阶段的国内经济增长是至关重要的，同时也对国内钢市的信心恢复起到了明显的提振作用。
其二将为钢市带来一定的“钢需”增量。此次通过增发万亿国债，专门支持做好灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，这是作为基础设施建设中的短板项目进行的专项的“补短板”行动。万亿国债资金投入使用以后，将会积极带动国内有效需求的释放，将为需求不足的钢市带来额外的“钢需”。
综合来看，突然“空降”的万亿国债将为国内钢市带来较强的宏观预期和额外的“钢需”增量，但同时也应警惕缩量中的供给端再次燃起战火，与此同时，更应该警惕“强预期与弱现实”的频繁博弈为钢市带来大幅波动的潜在风险。

【声明】内容源于网络
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福州市长乐区冶金行业协会
长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。
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