2024年第10期冶金信息（总第247期）- 大数跨境

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2024年第10期冶金信息（总第247期）

福州市长乐区冶金行业协会

2024-10-30

一、本期焦点

十一月份建筑钢材市场走势浅析

近期受宏观政策不断加码、旺季需求释放力度不及预期、成本支撑韧性仍存等因素影响，10月份以来，国内钢材市场呈现震荡走势。钢材市场在传统需求旺季的表现一般。11月份笔者预计钢价将继续震荡趋弱走势，简要分析如下：

供给方面：从高炉开工率来看，钢铁企业产能释放力度呈现持续加大的态势。10月份以来，国内钢产量持续增长。全国粗钢日均产量或在260万吨以上。

需求方面：面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新情况、新问题，全国各地区、各部门坚持稳中求进的工作总基调。下游终端需求无明显好转，终端采购积极性偏弱，观望情绪尚未缓解，整体成交还是以刚需拿货为主，预计11月仍处于弱需求状态。

库存方面：钢企库存过渡到社会库存需要一段时间。当前，钢材社会库存处于相对低位水平，仍处在下降通道中，这对钢材价格的平稳运行是一大利好。

成本方面：近期焦炭价格第6轮调涨全面落地，累计涨幅达到300元/吨～330元/吨。由于钢企复产提速，短期内对焦炭价格的支撑仍明显，不排除有继续调涨的可能。这在一定程度上对冲了铁矿石价格回落对钢材成本端造成的冲击，进而封堵了钢材价格大幅下跌的空间。

综合来看，在宏观政策落地见效、市场供给持续释放、旺淡季逐渐转换、成本支撑韧性仍存等因素的影响下，预计11月钢材价格大概率宽幅震荡调整，在抵抗性下跌中寻找方向。

未来钢铁行业趋势分析

近年来，钢铁行业在全球经济动荡、环保政策严格以及国际市场变化中展现出强劲的韧性与创新能力。钢铁行业正迎来一系列重要的变革与机遇。简要分析如下：

一、出口表现强劲：钢铁需求旺盛 2024年8月，我国钢材出口量达到949.5万吨，同比增长14.7%。这不仅反映了国际市场对中国钢铁产品的强烈需求，还显示出我国钢铁企业在全球市场上竞争力的提升。随着全球基础设施建设的持续推进，尤其是在“一带一路”沿线国家，未来中国钢铁的出口能力将进一步增强。

二、海外建厂白热化：布局全球市场

伴随全球化的深入发展，越来越多的中国钢铁企业开始在海外投资建厂，如中钢设备与新峰钢铁在埃及的合作项目，以及攀华集团对菲律宾市场的投资。这些战略布局不仅能够减少国际贸易壁垒带来的风险，还能有效占据当地市场，增强话语权与竞争力。

三、专利创新力成效显著：技术驱动发展

在技术创新方面，不少企业正在从传统生产模式向更高技术含量的智能化、绿色化转型。同时，进入全球专利榜单的企业数量也在逐年增加，表明中国在全球钢铁行业中的技术地位不断提升。

四、人才学历水平提高：吸引精英加盟

不少知名高校的优秀毕业生纷纷加入这一领域，推动了行业的科技进步与管理提升。2024年多个大型钢铁企业迎来了不少硕士及博士研究生，这标志着钢铁行业逐渐吸引了更多年轻的高技能人才，成为实现转型升级的重要动力。

五、产业链延伸不间断：提升附加值

在提升竞争力的过程中，钢铁企业通过延伸产业链来增加附加值。例如，日照岚山区通过招商引资打造电镀产业园，预计将实现年产值130亿元。同时，吉林建龙在新能源材料等领域的布局，体现了企业对未来发展的系统性规划与战略思考。

六、无人工厂驶入快车道：智能化转型

智能化转型已经成为愈发显著的趋势。多个钢铁企业如宝钢、沙钢正在迅速建立无人工厂，推动数字化和自动化技术在生产环节的应用。未来，无人工厂或将成为钢铁行业的新标配。

七、产能压减持续推进：优化行业结构

国家政策明确要求保留优质产能，鼓励企业进行环保、节能改造，从而提升整体行业效益。这一政策将有效促进钢铁行业的健康发展，推动企业转型向高质量、高效益方向迈进。

八、钢企重组加速：形成规模效应

钢铁企业通过跨区域、跨所有制的兼并重组，正在形成少数龙头企业主导的市场格局。同时，政府政策的支持以及各地政府与企事业单位的合作，推动了大型钢铁企业的形成，增强了市场竞争力。

九、短流程电炉炼钢渐成主流：应对环保挑战

随着环保要求的提高，短流程电炉炼钢逐渐成为主流生产工艺。目前，电炉钢的生产占比逐年上升，预计2035年我国电炉钢产量将占到30%。

十、特钢行业盈利能力凸显：利润集中化

特钢行业因其高附加值和广泛应用领域，展现出强劲的盈利能力。2023年数据显示，多家特钢企业盈利增长显著，领先于普钢企业。

从出口强劲、海外建厂，到智能化转型与产业链延伸，各种趋势预示着钢铁行业正向更高效、更绿色、更智能的方向发展。

“双碳”背景下，将形成3类典型制造流程

从“双碳”目标及资源能源发展的战略角度来看，废钢已经是铁素资源的重要组成部分，电炉流程企业未来蓬勃发展是大势所趋。未来，钢铁行业将逐步形成3类典型的钢铁制造流程：

一是高炉—转炉长流程必然会逐渐减产，但也会在流程结构中占一定的比例。它将逐步过渡到以生产扁平材产品为主，特别是大批量生产高档薄板、中厚板等高端板材，主要布局在沿海深水港地区和大型矿山附近。从落实“双碳”战略的角度来看，螺纹钢、线材等大宗产品再采用长流程生产是不利于“双碳”目标实现的。

二是全废钢电炉流程将从建筑用长材的生产流程变革做起，逐步替代以中小高炉—转炉流程生产螺纹钢、线材等大宗产品，布局在城市周边，是以“两链一流”系统为核心的“城市钢厂”。

三是氢还原—电炉流程尚处于探索、开发阶段，要继续研究、谨慎投资。虽然三大流程的占比会不断演变，但发展电炉流程企业这条路径毫无疑问是正确的，要始终坚持战略思维，根据钢铁行业发展的阶段性特征，多角度、动态性、持续性地开展废钢产业和发展废钢—电炉流程相关的战略研究，不断深入思考、调整认识，使它符合发展实际，真正推动钢铁行业高质量发展。

二、国际钢市

破局“内卷”—韩国钢铁波动发展带来的启示

目前，韩国钢铁行业正面临国内需求不振及出口疲软的问题。伴随着出口的扩大，贸易保护主义驱使下的国际贸易摩擦日渐增多。面对出口压力，韩国钢企是怎么做的呢?

其一，调整出口产品结构，抢占产业链制高点，通过梳理2015年左右钢铁国际留易摩擦特别是美国的留易保护主义政策不难发现，除中国钢企外，日韩钢铁企业同样被“严防死守”。只是，虽然同样遭遇到欧美的贸易保护主义措施，但日韩等亚洲国家钢企受到的影响与我国还是有些许差异。

从出口品种上看，相比我国以螺线、钢坯、型钢、中厚板等产品为主的出口结构，日韩企业出口的产品多以冷轧卷板、船板等产品为主，产品附加值更高，在遭遇反倾销调査等留易保护主义的时候，回旋的余地也更大。

其二，开展法律研讨，以全球化视野布局市场，在美国国际贸易委员会(ITC)认定，自韩国、日本等7个国家进口的钢板构成倾销行为，决定对其征收反倾销税。除韩国企业表示强烈反对并积极应诉外，韩国商会联手美国法律公司和当地一家律师事务所召开研讨会，为韩国中小钢企如何应对美国的反倾销措施提供免费指导。

其三，以浦项制铁为代表的日韩钢企在海外市场(如在印度、越南等地)布局了多个钢材加工项目，虽然有的项目在落地上遇到了很大阻碍，有的在短期内很难成为新的利润增长点，但提前布局确实很有必要，有利于对潜在市场的深度开发以及后期市场话语权的争夺。

经过数十年从垄断到竞争再到垄断的反复调整，韩国钢铁行业集中度得到了空前提高。每当竞争过于激烈，“内卷”等现象过于严重时，韩国就会出现一波并购重组。据统计，韩国前3家钢铁企业的市场份额超过90%，其中，浦项制铁作为韩国最大的钢铁企业，其产量占比保持在国内总产量的70%左右。而目前，中国国内前十家钢铁企业产是在全国的占比则是60%左右，集中度高，有利于调整产业结构、控制产量，以及制订一些针对性措施。

中国的市场足够大，大到我们的需求变化完全可以拉动世界其他国家的相关产业发展。韩国、日本就是典型例子。韩国钢铁产业迅速发展恰逢中国经济飞速发展阶段，在这一时期的任何变化和调整都显得合理而有效。那么，中国能享受谁的发展红利?从我们周围来看，印度还是东南亚国家?这些国家有的是因为自身营商环境存在较大完善空间，有的是因为外部因素影响，总之都很难成为大范围替代国内需求的市场，只有靠我们自己。

当然中国的市场足够大，也大到了在宏观经济形势较好、行业上行时可以养活那些只跟随不思考、只模仿不创新、只摘桃子不开拓的企业和个人。那么，现在行业下行、潮水褪去，我们更容易看清中国钢铁工业要实现高质量发展，真正需要的是那些实干的、创新的、不断追求进步、能够把蛋糕做大的企业和人。

三、会员风采

祝贺！17家长乐籍钢铁企业进入2024年度“500强”

榜单

10月12日，全国工商联发布2024年“中国民营企业500强”和“中国民营企业制造业500强”榜单。长乐籍钢铁企业共有9家入围“中国民营企业500强”，17家入围“中国制造业民营企业500强”，分别如下：

长乐籍9家钢铁企业荣登“中国民营企业500强”榜单

序号	企业名称	2024年排名	2023年排名
1	福建大东海实业集团有限公司	86	91
2	广西盛隆冶金有限公司	93	119
3	山西晋城钢铁控股集团有限公司	182	194
4	四川冶控集团有限公司	218	293
5	中新钢铁集团有限公司	279	481
6	河北东海特钢集团有限公司	282	/
7	江苏徐钢钢铁集团有限公司	327	/
8	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	356	343
9	江苏联鑫控股集团有限公司	367	360
7	连云港亚新钢铁有限公司	375	408
9	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司	492	/

长乐籍17家钢铁企业荣登“中国制造业民营企业500强”名单

序号	企业名称	2024年排名	2023年排名
1	福建大东海实业集团有限公司	57	59
2	广西盛隆冶金有限公司	62	78
3	山西晋城钢铁控股集团有限公司	125	131
4	四川冶控集团有限公司	150	201
5	中新钢铁集团有限公司	194	313
6	河北东海特钢集团有限公司	197	/
7	江苏徐钢钢铁集团有限公司	220	/
8	江苏省镔鑫钢铁集团有限公司	240	230
9	江苏联鑫控股集团有限公司	244	238
10	连云港亚新钢铁有限公司	241	263
11	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司	329	351
12	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	388	397
13	湖北金盛兰冶金科技有限公司	390	349
14	唐山东海钢铁集团有限公司	403	420
15	闽源钢铁集团有限公司（河南）	455	436
16	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司	460	487
17	安徽省贵航特钢有限公司	496	496

在此，热烈祝贺以上长乐籍钢铁企业荣登“中国民营企业500强”和“中国民营企业制造业500强”榜单。

产能50万吨！冶控集团进军优特钢领域！

近日，冶控集团都钢钢铁优特钢生产线试运行圆满成功！

冶控集团都钢钢铁在生产设备与工艺上积极采用国内外先进的技术成果。其配备了热连轧型钢轧机、达涅利多线矫直机以及智能机器人码垛机等先进装备，通过智能化集成工艺质量控制体系，都钢钢铁对产品质量进行严格检测，为广大用户提供多品种、多规格的定制化产品与服务，满足不同用户在各个领域的需求。

冶控集团都钢钢铁优特钢型材每年可生产50万吨的优特钢型材，这些型材广泛应用于工业与民用建筑、车辆制造、船舶建造、机械制造、桥梁工程、太阳能支架、地基处理和堤坝工程以及电力输送铁塔等众多领域，同时也为高性能机械设备与零部件、高强度紧固件、无缝管制造等提供了重要的原材料支持。

四、市场动向

1、钢铁需求结构将逐渐向制造业转移 当前，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。我国钢铁需求结构重心逐步向制造业转移，制造业成为支撑钢材需求的主要动力，尤其是新能源、高端装备制造、光伏产业等加快发展将有力拉动相应品种钢材需求。

近期国家出台了金融支持经济高质量发展、促进经济回稳等一揽子增量政策，推动经济向上、结构向优发展，一定程度上提振了钢材市场预期。从需求上看，钢铁消费需求减中有增、增中有质。不同品种需求将继续分化。钢铁需求结构重心正在逐步向制造业转移，制造业和建筑业钢材需求占比2023 年分别为48%和52%，预计2024年将各占“半壁江山”，甚至制造业用钢需求占比可能进一步上升。

2、后期铁矿石将承压运行当前政策利好传递到实体端并带来终端需求改善存有较长时滞，且目前建筑项目工地资金到位改善有限，加上北方需求将季节性走弱，短期铁矿石需求增量空间受限，利好效应边际趋弱。国内港口铁矿石到货再度回升，47港到货量最新值为3042.60万吨，环比大增942.60万吨，为年内单周第二高水平。由于矿石供应处于高位，即使近期需求环比改善，但库存并未去化，基本面改善有限，矿价走势将继续受到抑制，预计矿价仍承压运行。

3、焦炭市场后期走势预测 展望四季度焦炭市场行情，在供应上，预计2024年焦化产能将有净投产，这可能会加剧焦化企业的产能过剩问题。

虽然10月初由于政策刺激下成材去库有所好转，但整体库存仍处于偏高水平，钢材利润表现一般。四季度刚性需求仍在，价格会有修复性反弹出现，但整体供需无较大矛盾，不会走出趋势性行情，反弹难以持续，四季度仍以震荡下行行情为主，年底或有一波补库行情带动焦炭价格小幅反弹，在需求带动下，焦炭价格有望存在一定程度回升，反弹高度取决于钢厂利润以及库存情况，但考虑到近几年钢厂冬储补库规律：低库存、按需补库，故冬储补库带来焦炭价格的回弹高度预计有限。综合来看，煤焦大逻辑需求仍旧向下，焦炭负重前行的局面尚未改变。

4、硅锰合金四季度行情预测 钢材市场在11月后进入需求淡季，若去库速度无法跟上，铁水产量将呈上升后走弱趋势，钢厂复产将会放缓，对硅锰需求增量有限‌。锰矿价格是导致硅锰价格波动的最大因素。今年锰矿端整体波动剧烈，四季度矿价继续探底，海外矿价呈现下降走势，库存高企对矿价产生制约‌。

2024年硅锰整体价格呈猛涨再回落走势。截至10月21日，硅锰绝对价格指数为5948.47元/吨，较年初减少280.13元/吨，较年内高点减少2724.76元/吨‌。硅锰市场在第四季度能否破局主要取决于需求端的恢复情况和成本端的变动，目前市场仍处于观望状态，短期价格波动有限。

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长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。

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