财税公司提高续签率的几个方法- 大数跨境

雅达管理

2026-05-10

导读：这些是通过有效的管理来提高续签率，同时也能在很大程度上避免因为人员的流动对公司造成损失，同时还要依赖公司不断提高业务能力，尽量避免人员的高频流动同时也要做续费话术技巧的培训，通过多种方法组合运用，让财

在现在竞争越来越激烈，拓客成本越来越高的情况下，如何保证老户的续签率变得尤为重要，续签率的提高依赖于公司业务能力、服务质量、以及员工催款的积极性和主动性和技巧，下面这篇文章我结合我们的雅达管理这款管理软件系统的讲一下如何通过有效的管理来提高续签率。

1、财税公司业务多、客户多，合同也多，所以首先要保证这些信息的完整，并且方便查阅。

1）、首先我们有完整的成交客户管理，包括联系人、联系电话、给客户分类，最近的跟进情况等等，同时因为人员的流动可以一键移交，保证客户不会因为人员变化而缺少后续跟踪人员。

2）、其次，保证合同和收款信息的完整录入，比如服务内容，开始结束时间，是否有赠送月份，是否有优惠金额，收款周期等等，有了这些信息，跟踪人员才清楚知道什么时候该跟客户收费，收多少钱，也不会因为人员的变化造成客户管理信息的混乱

2、哪些合同和收费到期了要清楚的知道，要有提醒

1）、首页待办事宜有提醒，右上角有弹窗的消息提醒，app和企微也有消息通知

2）、可以主动查询，同时有醒目标识

3）、合同金额，已收款，未收款，什么时候到期，到期该收多少，是否欠费，都展示得清清楚楚

弹窗也有详细的收款计划，这是我们系统自动帮您生成的，亦可以自己调整

3、续费的工作谁来负责，一定要责任到人，否则就会互相推诿

1）、我们雅达管理专有一个售后服务模块，可以把成交的合同指定售后服务人员，负责客户维护和续费的工作

2）、也可以自动指派给对应的岗位人员

4、通过业绩指标考核来提高员工的主动联系客户续费积极性

1）、续签设置一定比例提成

2）、会计业绩计提要以收到款标准，收到款计提代账服务业绩，晚收款可以不提，不收款不计提

3）、系统自动统计回款率、续签率等指标，排名靠前的有奖励，排名靠后的有惩罚

5、跟客户保持联络，客户有问题能及时了解，及时解决，提高客户满意度

1）、要求对客户必须每月或每周沟通一次，系统会自动监测哪些客户跟进，哪些没有跟进

2）、建立客户反馈问题的通道，记录客户反馈问题，及时处理。

这些是通过有效的管理来提高续签率，同时也能在很大程度上避免因为人员的流动对公司造成损失，同时还要依赖公司不断提高业务能力，尽量避免人员的高频流动同时也要做续费话术技巧的培训，通过多种方法组合运用，让财税公司能够健康、良性的运转。

【声明】内容源于网络

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