财税公司工商业务及外勤人员的流程化透明化管理（雅达管理）- 大数跨境

雅达管理

2026-05-12

导读：另外销售、外勤、和财税顾问作为财税公司服务的窗口岗位，直接影响着客户对公司服务质量和业务能力的评价，今天结合我们雅达管理这款专门为财税公司打造的内部管理软件梳理一下对工商业务和外勤人员如果有效的进行管

前些年大家以代账业务为主的时候，外勤的工作并没有收到很多财税公司的重视，甚至很多财税公司的一些工商业务都是免费帮客户去做，最近这几年，随着代账费用的降低，大家开始把工商业务作为一个公司重要的收入来源。

另外销售、外勤、和财税顾问作为财税公司服务的窗口岗位，直接影响着客户对公司服务质量和业务能力的评价，今天结合我们雅达管理这款专门为财税公司打造的内部管理软件梳理一下对工商业务和外勤人员如果有效的进行管理。

首先明确一个概念，我们谈的工商业务不仅仅是企业注册和企业变更，也包括年报、知识产权、审计等等所有可以按工作节点进行流程化管理的，都统归到工商业务。

1、首先，新建服务项目，分出哪些是工商业务，哪些是代账业务

2、在流程里设置本项服务需要的节点，同时规定每个节点需要办理的时间，另外在设定计提业绩的标准，便于后边自动计算外勤人员的业绩工资

3、录入合同时选择该服务项目就可以

4、由外勤主管负责派单，按节点把工作指派给不同人员，也可以由销售人员或者销售主管直接派单。

5、办理人员在单板事宜能看到，也有消息通知

6、每一步办完提交资料，标记该节点已经完成

7、办理到哪一步办理人员和领导都能直观的看到，即将逾期或者已经逾期有提醒，同时提供多种查询方式

8、负责的领导可以整体查看业务办理的情况

9、业绩管理里自动核算出业绩金额，同时支持多种计提条件的组合，比如要工单完结且收到全款才能计提。

10、同时支持整体对工单数据的一个展示

雅达管理在工单管理这里充分体现流程化、透明化、标准化管理的一个思路，让工作像工厂流水线一样在内部流转，不要领导实施监督、调度，出了问题系统会自动预警，从而提高工作效率和服务质量。

【声明】内容源于网络

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