行业研报 | ODM服务器市场崛起原因

从市场份额来看，2017Q1 前，白牌机的市占率处于缓慢提升的过程中，从 2013Q1 的 4.1% 上升至 2017Q1 的 10.4%。2017Q2 之后，受益于销售额的高速增长，白牌机的市场份额迅速提升至 20%以上，并在 2018Q3 达到 26.5%的高点，市场份额提升显著。而同期品牌机的市场份额则出现一定程度下滑，从 2017Q2 的 63.3%下滑至 2019Q1的 55.1%。

（数据来源：IDC）

随着白牌机兴起，产业链开始重构。与 PC 机一样，过去服务器的产业链基本是遵循 ODM 厂商（如纬颖科技、广达等）、品牌厂（戴尔、惠普等）、下游客户三位一体的垂直模式。其中，品牌厂主要是负责产品的设计，服务器的生产及组装则交由自有产线或者 ODM 厂商完成。同时，品牌厂还需向终端客户提供服务器的软硬件支持、维修等售后工作。而在上一轮的服务器上升周期中，白牌机销售额、市占率出现双向提升，背后的推手正是云计算厂商对白牌机采购量的上升。随着白牌厂商开始绕过品牌厂直面下游终端客 户，产业链原有的分工模式逐渐被打破。

① 开放计算组织陆续成立，硬件开源助力定制化需求

为了更好地满足业务、成本及时间三方面需求，2011 年，Facebook 率先联合英特尔、Rackspace、高盛和 Arista Networks等四个公司成立开放计算组织 OCP（即 Open Compute Project），旨在为组织内部成员制定与数据中心建设相关的硬件标准，并且提供产品的具体设计方案。过去白牌厂主要根据品牌厂的设计标准进行生产及组装，自己本身是没有服务器的开发与设计能力。而随着 OCP 向组织内部成员统一硬件标准及硬件开源，参与 OCP 的白牌厂商开始获得服务器设计方案，为绕过品牌厂、直接对接云计算厂商提供了重要的技术支持。目前，OCP 的成员已经包括微软、谷歌、IBM、HPE、纬颖等超过 200家的全球知名云计算及设备厂商。随着生态成员的不断增加，越来越多厂商在 OCP 标准下推出相关的

定制化产品。

受 OCP 的影响，BAT 在 2011 年成立天蝎计划，并制定了国内定制化整机柜的技术标准。2014 年，天蝎计划升级为开放数据中心委员会（即 ODCC），吸引了包括电信、移动、 曙光、浪潮、英业达等多个会员。除服务器、数据中心项目外，目前 ODCC 还下设网络、 新技术与测试、边缘计算等多个项目组。

白牌机在销售额、市场份额、增长率均表现亮眼。 云计算厂商更加青睐于白牌厂商，取决于云计算厂商对服务器的核心需求：

② 业务需求：服务器集群化部署，弱化单台性能指标

过去，大型、高频的计算任务往往需要购买一台超高性能的服务器才能满足，而且单台服务器的性能固定，并不能根据任务的大小进行适时分配，容易造成资源浪费或过载。而云计算通过建立服务器集群的模式，利用虚拟化技术将众多独立的服务器融合成一个庞大的资源池，并且能根据计算任务的需求动态分配计算资源。因此，相对于单台服务器的计算能力，云计算更看重的是集群化服务器的整体性能，单台服务器的性能指标逐渐弱化。即使是性能较低的服务器，在集群化的方式下，同样能够承担超高性能服务器才能完成的任务。

大型云计算客户大多拥有开发管理软件的能力，能够对一般的问题进行处理和解决，这使得品牌服务器厂商的在品牌服务器在技术专利、性能和稳定性、技术支持服务方面的优势有所弱化。

③ 成本需求：模块化及集约化设计，降低运维成本

服务器长期处于高速运转状态，一方面需要提供稳定的供电作为支撑，另一方面也需要采取持续的物理降温，两方面叠加导致数据中心的电力支出十分庞大。以数据港为例，据其招股说明书透露，其全年的电力支出占公司营业成本的比例在 60%左右。而随着云计算厂商不断加大数据中心的建设，成本支出、特别是电力支出也相应出现急剧增长。对此，为了降低能耗，云计算厂商对服务器的功能模块与支撑模块进行分离，由整机柜对机柜内的服务器进行集中供电和散热一方面相较于分别供电和散热，能够减少电源和风扇的数量，从而减少用电量、降低运维成本；另一方面也使得服务器进一步瘦身，能够在有限的机柜空间内部署更多的服务器，降低边际成本。据信通院数据显示，整机柜服务器通过整机柜集中供电、集中散热、模块化运维的方式，能够使 TCO 降低 10%至 20%，整体能效提升 15%。

白牌服务器厂商是从代工厂转化而来，因此他们在生产环节中的成本控制能力更强一些；大型云计算服务商往往直接参与到核心原材料供应商的议价谈判中；以Facebook为代表的OCP（开放计算项目）和以BAT为代表的ODCC（开放计算中心委员会）联盟，通过制定服务器组件标准的方式让代工厂大批量生产服务器标准组件，从而降低服务器生产成本；综合多项因素，白牌服务器厂商的成本优势得到凸显。

④ 时间需求：业务扩张速度快，关注交付及部署效率

随着企业及个人上云渗透率的不断提升，云计算厂商近年的业务发展十分迅速，在业务不断加速扩张之下，云计算厂商必然需要快速增加相应的互联网基础设施，包括数据中心、服务器等。据中国科技网信息显示，目前业界主流的标准机架式服务器平均单日交付500至600台，而国内 BAT的年服务器需求量接近 20 万台，照此交付速度，至少需要 333天至 400天的交付周期，完全无法满足云计算厂商的业务需求。

白牌服务器厂商产能普遍优于品牌服务器厂商，且OCP（开放计算项目）、ODCC（开放计算中心委员会）联盟通过制定服务器组件标准的方式让代工厂大批量生产服务器标准组件，供应链管理标准化高，部署上线更加简单、灵活、高效。