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招银金融租赁境外成功发行双币种“碳中和”主题绿色债券

招银金融租赁境外成功发行双币种“碳中和”主题绿色债券 招银金租
2021-09-16
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导读:本次共发行6亿美元3年期、3亿美元5年期和1亿欧元3年期固息高级无抵押债券。


2021年9月9日,招银金融租赁通过境外平台招银国际租赁顺利完成首次双币种“碳中和”主题绿色债券发行。本次共发行6亿美元3年期、3亿美元5年期和1亿欧元3年期固息高级无抵押债券,标志招银金融租赁在绿色融资和多币种债务资本市场融资两个领域取得新突破。

此次发行吸引了众多高质量国际投资者认购,比初始价格指引分别大幅收窄42bps、45bp和25bps(欧元)。3年期和5年期美元债券均创下公司历史最低发行水平和最低加点数,取得了良好的发行成绩。



为助力国家实现碳达峰、碳中和的“3060”目标,招银金融租赁积极投入可持续发展行业,尤其在清洁能源、节能环保、公共交通、新能源汽车、医疗医药等行业,为企业提供金融支持。在此基础上,公司积极探索绿色融资方案,完成可持续发展融资框架,并获得两家享誉国际的专业机构——香港品质保证局和Sustainalytics的可持续发展认证。“碳中和”主题绿色融资成为吸引投资者的重要因素。

本次境外债券发行大获成功,反映了全球投资人对“招银租赁”品牌的认可,并为公司在可持续发展领域的持续投资和境外多元化业务的进一步发展奠定了良好基础。


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招银金租
招银金融租赁有限公司由招商银行全资设立,以“专业化、国际化、数字化”为发展战略,致力“成为金融租赁行业的领先者”。
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